公司融资与赎回情况 - 2021年7月22日，公司完成3亿美元4.50%非累积永续优先股D系列的承销注册公开发行[227] - 2021年7月22日，公司完成3亿美元4.50%非累积永久优先股D系列的发售[384] - 2021年8月20日，公司赎回所有已发行的6.25%非累积永续优先股A系列[228] - 2021年8月20日，公司赎回了所有未偿还的6.25%非累积永续优先股A系列[391] 公司收购情况 - 2021年10月31日，公司收购Vining Sparks及其附属公司，该公司约有275名员工，服务超4000家机构客户[229] - 2021年10月31日，公司收购了Vining Sparks，收购对价包括运营现金和公司普通股[392] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度，净收入从2020年同期的8.833亿美元增长29.6%至11亿美元，普通股股东可获得的净收入增长65.1%至1.827亿美元[232] - 2021年前九个月，净收入从2020年同期的27亿美元增长27.5%至创纪录的34亿美元，普通股股东可获得的净收入增长81.8%至5.372亿美元[234] - 2021年前三季度净收入为5.63亿美元，较2020年同期的3.15亿美元增长78.9%[241] - 2021年前三季度净营收为34.33亿美元，较2020年同期的26.92亿美元增长27.5%[241][242] - 2021年前三季度非利息支出为26.84亿美元，较2020年同期的22.76亿美元增长18.0%[241] - 2021年第三季度净利息收入从2020年同期的1.006亿美元增至1.318亿美元，2021年前九个月从2020年同期的3.527亿美元增至3.643亿美元[255] - 2021年第三季度利息收入从2020年同期的1.144亿美元增至1.418亿美元，增长24.0%；前九个月从4.04亿美元降至4.03亿美元，下降0.2%[256][257] - 2021年第三季度利息支出从2020年同期的1.38亿美元降至1.00亿美元，下降27.5%；前九个月从5.13亿美元降至3.86亿美元，下降24.6%[258] - 2021年第三季度公司平均生息资产增至215亿美元，2020年同期为180亿美元；前九个月增至205亿美元，2020年同期为179亿美元[256][257] - 2021年第三季度非利息费用从2020年同期的7.24907亿美元增至8.88436亿美元，增长22.6%；前九个月从22.75692亿美元增至26.84444亿美元，增长18.0%[260] - 2021年第三季度薪酬和福利费用从2020年同期的5.336亿美元增至6.724亿美元，增长26.0%；前九个月从17亿美元增至21亿美元，增长24.4%[261] - 2021年第三季度占用和设备租赁费用从2020年同期的6860万美元增至7220万美元，增长5.2%；前九个月从2.009亿美元增至2.152亿美元，增长7.1%[263][264] - 2021年第三季度通信和办公用品费用从2020年同期的4010万美元增至4040万美元，增长0.8%；前九个月从1.243亿美元降至1.236亿美元，下降0.6%[265] - 2021年第三季度佣金和场内经纪费用从2020年同期的1330万美元增至1470万美元，增长11.2%；前九个月从4330万美元增至4440万美元，增长2.7%[266] - 2021年第三季度信贷损失拨备从2020年同期的140万美元降至70万美元，下降51.2%；前九个月从3390万美元降至1560万美元，下降145.9%[267] - 2021年前九个月其他运营费用从2020年同期的2.153亿美元增至2.545亿美元，增幅18.2%[270] - 2021年第三季度和前九个月所得税拨备分别为6410万美元和1.85亿美元，有效税率分别为25.0%和24.7%，2020年同期分别为3790万美元和1.015亿美元，有效税率分别为23.9%和24.4%[271] 各业务线数据关键指标变化 - 整体业务线 - 2021年第三季度，佣金收入为1.89239亿美元，较2020年同期增长9.6%[240] - 2021年第三季度，投资银行收入为3.72279亿美元，较2020年同期增长70.7%[240] - 2021年第三季度，资产管理和服务费用为3.13862亿美元，较2020年同期增长36.0%[240] - 2021年第三季度，利息收入为1.41844亿美元，较2020年同期增长24.0%[240] - 2021年前三季度佣金收入为5.98亿美元，较2020年同期的5.61亿美元增长6.7%[241][242][243] - 2021年前三季度自营交易收入为4.37亿美元，较2020年同期的4.46亿美元下降2.0%[241][242][245] - 2021年前三季度投资银行收入为10.88亿美元，较2020年同期的6.15亿美元增长77.0%[241][242][246][248] - 2021年前三季度资本筹集收入为5.43亿美元，较2020年同期的3.60亿美元增长50.8%[242][249] - 2021年前三季度咨询费收入为5.45亿美元，较2020年同期的2.55亿美元增长114.1%[242][250] - 2021年前三季度资产管理和服务费收入为8.88亿美元，较2020年同期的6.67亿美元增长33.0%[241][242][252] - 2021年前三季度其他收入为5760万美元，较2020年同期的5098万美元增长13.0%[241][242][253] 各业务线数据关键指标变化 - 全球财富管理业务线 - 2021年第三季度全球财富管理净收入从2020年同期的5.268亿美元增至6.555亿美元，增幅24.4%[279][282] - 2021年前九个月全球财富管理净收入从2020年同期的16亿美元增至19亿美元，增幅19.1%[281][283] - 2021年第三季度佣金收入从2020年同期的1.206亿美元增至1.34亿美元，增幅11.1%；前九个月从3.737亿美元增至4.212亿美元，增幅12.7%[279][281][284] - 2021年第三季度本金交易收入从2020年同期的4200万美元增至5010万美元，增幅19.1%；前九个月从1.28亿美元增至1.589亿美元，增幅24.1%[279][281][285] - 2021年第三季度经纪收入从2020年同期的1.626亿美元增至1.841亿美元，增幅13.2%；前九个月从5.016亿美元增至5.8亿美元，增幅15.6%[279][281][286] - 2021年第三季度资产管理和服务费从2020年同期的2.308亿美元增至3.138亿美元，增幅36.0%；前九个月从6.674亿美元增至8.878亿美元，增幅33.0%[279][281][287] - 2021年第三季度投资银行收入从2020年同期的8100万美元增至1.16亿美元，增幅42.7%；前九个月从2650万美元增至3700万美元，增幅39.9%[279][281][289] - 2021年第三季度利息收入从2020年同期的1.149亿美元增至1.37亿美元，增幅19.3%；前九个月从4.001亿美元降至3.932亿美元，降幅1.7%[279][281][290] - 2021年第三季度利息支出为670万美元，与2020年同期持平；2021年前九个月利息支出从2020年同期的3170万美元降至2040万美元，降幅35.6%[292] - 2021年第三季度全球财富管理非利息支出4.234亿美元，较2020年同期增长21.7%；2021年前九个月为12亿美元，较2020年同期增长14.3%[306] - 2021年第三季度薪酬福利支出3.428亿美元，较2020年同期增长23.3%；2021年前九个月为10亿美元，较2020年同期增长22.3%[307] - 2021年第三季度信贷损失拨备为70万美元，较2020年同期减少51.2%；2021年前九个月为1560万美元，较2020年同期减少145.9%[312] - 2021年第三季度税前收入2.321亿美元，较2020年同期增长29.7%；2021年前九个月为6.827亿美元，较2020年同期增长28.9%[314] - 2021年第三季度和前九个月利润率分别为35.4%和35.5%，较2020年同期的34.0%和32.8%有所增加[315] 各业务线数据关键指标变化 - 机构集团业务线 - 2021年第三季度机构集团净收入从2020年同期的3.634亿美元增至4.923亿美元，增幅35.5%；前九个月从11亿美元增至创纪录的15亿美元，增幅38.9%[318] - 2021年第三季度佣金收入从2020年同期的5210万美元增至5520万美元，增幅6.1%；前九个月从1.871亿美元降至1.773亿美元，降幅5.3%[319] - 2021年第三季度自营交易收入从2020年同期的9890万美元降至6890万美元，降幅30.3%；前九个月从3.176亿美元降至2.777亿美元，降幅12.6%[320] - 2021年第三季度投资银行收入从2020年同期的2.1亿美元增至3.607亿美元，增幅71.7%；前九个月从5882万美元增至11亿美元，增幅78.7%[325] - 2021年第三季度资本筹集收入从2020年同期的1.292亿美元增至1.525亿美元，增幅18.0%；前九个月从3.334亿美元增至5.056亿美元，增幅51.6%[326] - 2021年第三季度咨询费收入从2020年同期的8080万美元增至2.082亿美元，增幅157.6%；前九个月从2.547亿美元增至5.454亿美元，增幅114.1%[329] - 2021年第三季度利息从2020年同期的340万美元增至700万美元，增幅108.1%；前九个月从1190万美元增至1430万美元，增幅20.0%[330] - 2021年第三季度机构集团非利息支出从2020年同期的2.865亿美元增至3.672亿美元，增幅28.2%；前九个月从8921万美元增至11亿美元，增幅27.3%[333] - 2021年第三季度薪酬福利支出从2020年同期的2.108亿美元增至2.831亿美元，增幅34.3%；前九个月从6582万美元增至8842万美元，增幅34.3%[334] - 2021年前三季度和前九个月薪酬福利支出占净收入的比例分别为57.5%和58.2%，2020年同期分别为58.0%和60.2%[335] - 2021年第三季度其他运营费用从2020年同期的2870万美元增至3670万美元，增幅28.2%；前九个月从9090万美元增至1.067亿美元，增幅17.5%[339] - 2021年第三季度机构集团税前收入从2020年同期的7680万美元增至1.251亿美元，增幅62.8%；前九个月从2.016亿美元增至3.838亿美元，增幅90.3%[340] - 2021年前三季度利润率分别从2020年同期的21.1%和18.4%增至25.4%和25.3%[341] 各业务线数据关键指标变化 - 其他业务板块 - 其他业务板块2021年第三季度净收入从 - 690.1万美元增至 - 287.9万美元，增幅58.3%；前九个月从 - 1712.2万美元增至 - 1090.8万美元，增幅36.3%[342] 公司资产与负债情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产从2020年12月31日的266亿美元增至308亿美元，增幅15.8%[346] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物从2020年12月31日的23亿美元降至21亿美元，减少2.25亿美元[348] - 截至2021年9月30日，公司有119亿美元现金或易变现资产，其中现金及现金等价物20.54273亿美元[352] - 2021年9月30日，公司持有现金及现金等价物21亿美元，较2020年12月31日的23亿美元有所减少[366] - 2021年9月30日，公司持有的可供出售投资证券为22亿美元，与2020年12月31日持平，加权平均期限约为1.4年[367] - 2021年9月30日，公司存款为204亿美元，较2020年12月31日的174亿美元