优先股发行与赎回 - 2021年7月22日，公司完成3亿美元4.50%非累积永续优先股D系列的承销注册公开发行[230] - 2021年7月21日，公司宣布赎回所有已发行的6.25%非累积永续优先股A系列，赎回价格为每股25美元加应计未付股息[232] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度，净收入从2020年同期的8.958亿美元增长28.7%至创纪录的12亿美元，普通股股东可获得的净收入增长84.2%至创纪录的1.898亿美元[235] - 2021年上半年，净收入从2020年同期的18亿美元增长26.5%至创纪录的23亿美元，普通股股东可获得的净收入增长91.8%至3.545亿美元[237] - 2021年上半年净收入为3.71092亿美元，较2020年同期的1.94476亿美元增长90.8%[245] - 2021年上半年净收入可供普通股股东分配的部分为3.54514亿美元，较2020年同期的1.84789亿美元增长91.8%[245] - 2021年上半年总营收为23.16543亿美元，较2020年同期的18.46292亿美元增长25.5%[245] 市场指数变化 - 2021年6月30日，标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数分别较2020年12月31日收盘价上涨14.4%、12.7%和12.5%[242] 各业务线收入关键指标变化 - 2021年第二季度，佣金收入为1.95579亿美元，较2020年同期增长10.5%[244] - 2021年第二季度，投资银行收入为3.76443亿美元，较2020年同期增长73.4%[244] - 2021年第二季度，资产管理和服务费用为2.95869亿美元，较2020年同期增长48.7%[244] - 2021年第二季度，其他收入为1323.5万美元，较2020年同期的2151.4万美元下降38.5%[246] - 2021年上半年投资银行收入为7.15731亿美元，较2020年同期的3.96503亿美元增长80.5%[245] - 2021年上半年资产管理和服务费用为5.74016亿美元，较2020年同期的4.36714亿美元增长31.4%[245] - 2021年上半年资本筹集收入为3.78584亿美元，较2020年同期的2.22593亿美元增长70.1%[246] 利息相关数据关键指标变化 - 2021年Q2净利息收入从2020年同期的1.153亿美元增至1.194亿美元，2021年上半年从2.521亿美元降至2.325亿美元[259] - 2021年Q2利息收入从2020年同期的1.284亿美元增至1.336亿美元，增幅4.1%；2021年上半年从2.895亿美元降至2.611亿美元，降幅9.8%[260][261] - 2021年Q2平均生息资产从2020年同期的183亿美元增至205亿美元，平均利率分别为2.65%和2.42%；2021年上半年从178亿美元增至200亿美元，平均利率分别为3.00%和2.43%[260][261] - 2021年Q2利息支出从2020年同期的1.31亿美元增至1.42亿美元，增幅8.4%；2021年上半年从3.74亿美元降至2.86亿美元，降幅23.6%[262] 费用相关数据关键指标变化 - 2021年Q2薪酬福利费用从2020年同期的5.472亿美元增至6.921亿美元，增幅26.5%；2021年上半年从11亿美元增至14亿美元，增幅23.6%[265] - 2021年Q2薪酬福利费用占净收入的比例为60.0%，2021年上半年为60.8%，低于2020年同期的61.1%和62.2%[266] - 2021年Q2占用和设备租赁费用从2020年同期的6630万美元增至7100万美元，增幅7.1%；2021年上半年从1.323亿美元增至1.43亿美元，增幅8.1%[267] - 2021年Q2通信和办公用品费用从2020年同期的4300万美元降至4130万美元，降幅4.0%；2021年上半年从8420万美元降至8310万美元，降幅1.2%[268] - 2021年Q2佣金和场内经纪费用从2020年同期的1520万美元降至1400万美元，降幅7.9%；2021年上半年从3000万美元降至2970万美元，降幅1.1%[269] - 2021年Q2信贷损失拨备从2020年同期的1920万美元降至负970万美元，降幅150.2%；2021年上半年从3530万美元降至负1490万美元，降幅142.2%[270] - 2021年上半年其他运营费用从2020年同期的1.446亿美元增至1.651亿美元，增幅14.2%[273] - 2021年第二季度和上半年所得税拨备分别为6590万美元和1.208亿美元，有效税率分别为25.0%和24.6%；2020年同期分别为3510万美元和6360万美元，有效税率分别为24.5%和24.6%[274] 全球财富管理业务数据关键指标变化 - 2021年第二季度全球财富管理业务净收入从2020年同期的5.058亿美元增至6.376亿美元，增幅26.1%；上半年从11亿美元增至13亿美元，增幅16.6%[285][286] - 2021年第二季度佣金收入从2020年同期的1.162亿美元增至1.397亿美元，增幅20.2%；上半年从2.531亿美元增至2.872亿美元，增幅13.5%[287] - 2021年第二季度本金交易收入从2020年同期的4300万美元增至5520万美元，增幅28.5%；上半年从8590万美元增至1.088亿美元，增幅26.6%[288] - 2021年第二季度经纪收入从2020年同期的1.591亿美元增至1.949亿美元，增幅22.5%；上半年从3.39亿美元增至3.96亿美元，增幅16.8%[289] - 2021年第二季度资产管理和服务费用从2020年同期的1.989亿美元增至2.958亿美元，增幅48.7%；上半年从4.367亿美元增至5.74亿美元，增幅31.4%[290] - 截至2021年6月30日，客户资产从2020年同期的3062.35亿美元增至4024.42亿美元，增幅31.4%；收费客户资产从1062.18亿美元增至1488.38亿美元，增幅40.1%[292] - 2021年第二季度投资银行收入从2020年同期的8000万美元增至1.19亿美元，增幅48.4%；上半年从1.83亿美元增至2.54亿美元，增幅38.7%[293] - 2021年第二季度利息费用从2020年同期的7500万美元降至7100万美元，降幅5.6%；上半年从2.5亿美元降至1.37亿美元，降幅45.2%[296] - 2021年Q2全球财富管理非利息费用增至4.103亿美元，同比增长17.4%；上半年增至8.185亿美元，同比增长10.9%[310] - 2021年Q2薪酬福利费用增至3.414亿美元，同比增长32.2%；上半年增至6.781亿美元，同比增长21.8%[311] - 2021年Q2信用损失拨备降至负970万美元，同比下降150.2%；上半年降至负1490万美元，同比下降142.2%[315] - 2021年Q2所得税前收入增至2.273亿美元，同比增长45.4%；上半年增至4.505亿美元，同比增长28.5%[317] - 2021年Q2利润率增至35.7%，2020年同期为30.9%；上半年利润率增至35.5%，2020年同期为32.2%[318] 机构集团业务数据关键指标变化 - 2021年Q2机构集团净收入同比增长30.8%，达5.208亿美元；H1同比增长40.6%，达10亿美元[321] - 2021年Q2佣金收入同比下降8.1%，为5590万美元；H1同比下降9.7%，为1.22亿美元[322] - 2021年Q2投资银行收入同比增长74.4%，为3.645亿美元；H1同比增长82.5%，为6.903亿美元[327] - 2021年Q2资本筹集收入同比增长42.0%，为1.579亿美元；H1同比增长72.9%，为3.531亿美元[328] - 2021年Q2咨询费收入同比增长111.2%，为2.067亿美元；H1同比增长93.9%，为3.371亿美元[331] - 2021年Q2利息支出同比增长20.0%，为290万美元；H1同比下降14.7%，为580万美元[334] - 2021年Q2非利息支出同比增长20.4%，为3.793亿美元；H1同比增长26.9%，为7.682亿美元[335] - 2021年Q2薪酬和福利费用同比增长24.0%，为2.995亿美元；H1同比增长34.4%，为6.011亿美元[336] - 2021年Q2固定收益机构经纪收入同比下降23.9%，为9190万美元；H1同比下降13.7%，为1.903亿美元[325] - 2021年Q2股权机构经纪收入同比下降2.7%，为6150万美元；H1同比增长5.4%，为1.406亿美元[326] - 2021年第二季度其他运营费用增至3180万美元，同比增长25.9%；上半年增至7000万美元，同比增长12.6%[342] - 2021年第二季度机构集团税前收入增至1.415亿美元，同比增长70.4%；上半年增至2.587亿美元，同比增长107.3%[343] - 2021年第二季度和上半年利润率分别增至27.2%和25.2%，2020年同期分别为20.9%和17.1%[344] 其他业务板块数据关键指标变化 - 其他业务板块2021年第二季度净收入为 - 524.2万美元，同比增长35%；上半年为 - 802.9万美元，同比增长21.4%[345] 公司资产负债相关数据变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产增至297亿美元，较2020年12月31日增长11.8%[349] - 截至2021年6月30日，公司负债主要包括Stifel Bancorp存款196亿美元、应付账款和应计费用11亿美元等[350] - 2021年6月30日，现金、现金等价物和受限现金降至14亿美元，较2020年12月31日减少9.178亿美元[351] - 截至2021年6月30日，公司有297亿美元资产，其中112亿美元为现金或易变现资产[355] - 2021年6月30日，公司持有现金及现金等价物14亿美元，较2020年12月31日的23亿美元减少[369] - 2021年6月30日，公司持有的可供出售投资证券为23亿美元，较2020年12月31日的22亿美元增加，投资证券组合加权平均期限约为1.3年[370] - 2021年6月30日，公司存款为196亿美元，较2020年12月31日的174亿美元增加[373] 公司资金与信贷相关情况 - 2021年6月30日，公司未承诺有担保信贷额度总计8.8亿美元，六个月内峰值为5000万美元，期末无未偿还余额[375] - 2021年3月和6月，联邦住房贷款预付款加权平均利率为0.27%，6月30日无预付款[376] - 2021年5月27日，公司签订无担保循环信贷协议，最高借款额度5亿美元，公司子限额2亿美元，6月30日无借款[377] - 2021年6月30日，公司在联邦住房贷款银行借款能力为37亿美元，联邦基金协议为6450万美元，美联储贴现窗口借款能力为12亿美元，经纪账户隔夜资金余额为175亿美元[380] 公司费用摊销与补偿相关情况 - 2021年上半年，公司向金融顾问支付过渡费5260万美元，未来预计摊销费用2021年下半年至2025年及以后分别为7160万、1.052亿、9520万、8030万、6000万和1.816亿美元[391][392] - 2021年6月30日，公司未归属的限制性股票单位、绩效限制性股票单位和限制性股票奖励总数为1680万股，未确认递延奖励补偿成本约为6.245亿美元，预计在2.7年加权平均期限内确认[393] - 递延奖励未来预计补偿费用2021年剩余六个月、2022 - 2025年及以后分别为9110万美元、1.667亿美元、1.355亿美元、1.072亿美元、6900万美元和5500万美元[394] 公司投资与资本相关情况 - 2021年7月15日，公司以1.459亿美元总价购买三架租给国内航空公司的商用飞机[395] - 2021年6月30日，公司净资本为6.145亿美元，占总借方项目的40.3%，超出最低净资本要求5.84亿美元[397] 公司交易投资组合与利率敏感性相关情况 -