公司收购情况 - 2021年6月2日公司收购Cantel Medical Corp.，其约有3700名员工，收购预计带来成本节约[177][178] - 2022财年第一季度与Cantel收购相关的收购和整合费用达1.403亿美元[179] - 2022财年第一季度记录了与收购Cantel时承担的可转换债务相关的2290万美元公允价值调整[204] 财务数据关键指标变化 - 2022财年第一季度营收9.684亿美元，较2021财年第一季度的6.689亿美元增长44.8%，各业务板块均有增长[182][192] - 2022财年第一季度毛利率为44.0%，2021财年第一季度为43.0%[183] - 2022财年第一季度营业利润为1430万美元，2021财年第一季度为1.158亿美元，主要因收购Cantel产生1.403亿美元费用[184] - 2022财年第一季度经营活动现金流为9740万美元，自由现金流为4120万美元，2021财年同期分别为1.341亿美元和6740万美元[185] - 2021年6月30日债务与总资本比率为34.3%，2021年3月31日为29.8%，2022财年前三个月每股普通股支付季度现金股息0.40美元[186] - 2021年第二季度产品毛利为2.17873亿美元，同比增长48.9%；服务毛利为2.08409亿美元，同比增长47.8%；总毛利为4.26282亿美元，同比增长48.3%[196] - 2022财年前三个月毛利率为44.0%，2021财年同期为43.0%[198] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用同比增长153.8%至3.93752亿美元，研发费用同比增长12.1%至1819.2万美元，重组费用同比减少152000美元[199] - 2022财年第一季度利息费用同比增加1230万美元，主要由于2022财年发行的高级公债[203] - 2021年第二季度所得税费用为 - 707.5万美元，2020年同期为1908.3万美元，有效所得税税率分别为24.4%和17.6%[204] - 2022财年前三个月，公司经营活动提供的净现金为9740万美元，2021财年同期为1.341亿美元；投资活动使用的净现金为6.035亿美元，2021财年同期为6670万美元；融资活动提供的净现金为8.188亿美元，2021财年同期使用的净现金为1.34亿美元[224][225] - 2022财年前三个月，自由现金流为4120万美元，2021财年同期为6740万美元[227] - 2021年6月30日，公司债务与总资本比率为34.3%，2020年6月30日为23.3%[228] - 2022财年前三个月，公司从高级公开票据发行中获得13.5亿美元收益，从定期贷款中借款6.5亿美元，偿还定期贷款1.25亿美元，偿还Cantel未偿债务7.213亿美元[230] 各业务线数据关键指标变化 - 服务收入从2020年的3.67824亿美元增至2021年的4.79143亿美元，增长30.3%[192] - 消耗品收入从2020年的1.42596亿美元增至2021年的2.98887亿美元，增长109.6%[192] - 资本设备收入从2020年的1.58512亿美元增至2021年的1.90392亿美元，增长20.1%[192] - 2022财年前三个月服务收入同比增长30.3%，耗材收入同比增长109.6%，资本设备收入同比增长20.1%[193] - 截至2021年6月30日的三个月，爱尔兰收入同比增长52.7%至2190万美元，美国收入同比增长38.1%至6.793亿美元，其他外国地区收入同比增长64.1%至2.672亿美元[194][195][196] - 截至2021年6月30日的三个月，三个客户合计约占牙科部门收入的35.8%[212] - 截至2021年6月30日的三个月，医疗保健部门收入同比增长50.8%至6.028亿美元，其中耗材、服务和资本设备收入分别增长146.8%、30.6%和17.8%[216] - 截至2021年6月30日，排除Cantel积压订单后，医疗保健部门积压订单为2.543亿美元，较2020年6月30日的1.642亿美元增长54.9%[217] - 截至2021年6月30日的季度，应用灭菌技术部门收入增长37.1%，达到2.089亿美元，上年同期为1.524亿美元[218] - 截至2021年6月30日的前三个月，生命科学部门收入增长3.9%，达到1.215亿美元，上年同期为1.169亿美元[219] - 截至2021年6月30日，排除Cantel积压订单后，生命科学部门积压订单为9210万美元，较2020年6月30日的6770万美元增长36.0%[220] - 2022财年前三个月，医疗保健部门营业收入增加5200万美元，达到1.362亿美元，上年同期为8420万美元，运营利润率分别为22.6%和21.1%[221] - 2022财年前三个月，应用灭菌技术部门营业收入增加3800万美元，达到1.019亿美元，上年同期为6400万美元，运营利润率分别为48.8%和42.0%[222] 资产负债相关数据变化 - 截至2021年6月30日，非发行人及非担保子公司应收账款为15178327000美元，较3月31日的14102215000美元有所增加[238] - 截至2021年6月30日，其他流动资产为442474000美元，较3月31日的348937000美元有所增加[238] - 截至2021年6月30日，非发行人及非担保子公司非流动应收账款为1876959000美元，较3月31日的1091809000美元大幅增加[238] - 截至2021年6月30日，应付非发行人及非担保子公司款项为15874013000美元，较3月31日的15549831000美元有所增加[238] - 截至2021年6月30日，其他流动负债为213697000美元，较3月31日的128665000美元有所增加[238] - 截至2021年6月30日，其他非流动负债为3307125000美元，较3月31日的1695772000美元大幅增加[238] 公司其他情况说明 - 公司关键会计政策、估计和假设自2021年3月31日以来无重大变化[240] - 公司参与多项法律诉讼、政府调查和索赔，认为最终结果不会对财务状况产生重大不利影响，但实际结果可能与估计不同[241][242] - 公司无对财务状况有重大影响的表外安排[244] - 2022财年第一季度，公司签订远期货币合同对冲部分非美元计价收益，未选择套期会计处理，可能导致收益波动[249]