收购相关情况 - 2023财年前九个月完成多项小规模收购，总代价约4070万美元，含潜在或有代价670万美元[68] - 2022年12月31日止三个月和九个月的收购及整合费用分别为480万美元和1850万美元，2021年同期分别为930万美元和1.677亿美元[68] - 2023财年第二季度确认与Cantel收购相关的商誉减值损失4.906亿美元[68] - 2022财年前九个月，公司基于收购Cantel时承担的可转换债务相关溢价负债的股价升值，记录了2780万美元的公允价值调整[74] - 2023财年第二季度记录了4.91亿美元的商誉减值损失[73] 业务线发货延迟情况 - 2023财年第三季度，医疗保健和生命科学业务约4600万美元的资本设备发货延迟[69] 整体收入情况 - 2022年12月31日止三个月收入增至12.16亿美元，同比增长0.6%；九个月收入增至35.73亿美元，同比增长5.9%[69] - 2022年Q3总营收12.16亿美元，同比增长0.6%；前九个月总营收35.73亿美元，同比增长5.9%[70][71] - 截至2022年12月31日的九个月，公司收入为16.70114亿美元，毛利润为9.34655亿美元，净收入为5.6976亿美元[105] 毛利率情况 - 2023财年第三季度毛利率为42.9%，2022年同期为44.5%；2023财年前九个月毛利率为44.0%，2022年同期为42.8%[69] - 2022年Q3总毛利润5.21亿美元，同比下降3.1%；前九个月总毛利润15.72亿美元，同比增长8.8%[72] 营业利润情况 - 2023财年第三季度营业利润为1908万美元，2022年同期为2029万美元；2023财年前九个月营业利润为428万美元，2022年同期为3338万美元[69] 现金流情况 - 2023财年前九个月经营活动现金流为5.411亿美元，自由现金流为2.628亿美元；2022年同期分别为5.131亿美元和3.003亿美元[69] - 2022年九个月自由现金流为2.63亿美元，2021年为3.00亿美元[70] - 2023财年前九个月经营活动提供净现金5.411亿美元，2022财年同期为5.131亿美元[80][98] - 2023财年前九个月投资活动使用净现金3.058亿美元，2022财年同期为7.601亿美元[80] - 2023财年前九个月资本支出为2.905亿美元，2022财年同期为2.145亿美元[80] - 2023财年前九个月融资活动使用净现金3.068亿美元，2022财年同期融资活动提供净现金3.904亿美元[85] - 2023财年前九个月自由现金流为2.628亿美元，2022财年同期为3.003亿美元[80][98] 债务与资本比率情况 - 2022年12月31日债务与总资本比率为33.6%，2022年3月31日为32.1%[69] - 2022年12月31日债务与总资本比率为33.6%，2021年12月31日为33.3%[80][98] 股息情况 - 2023财年前九个月，公司宣布并支付每股普通股现金股息总计1.37美元[69] - 2023财年前九个月支付现金股息1.369亿美元，每股1.37美元，2022财年同期为1.201亿美元，每股1.26美元[95] 各业务线收入情况 - 2022年Q3服务收入5.37亿美元，同比增长4.9%；前九个月服务收入15.90亿美元，同比增长5.8%[70][71] - 2022年Q3耗材收入4.20亿美元，同比下降4.7%；前九个月耗材收入12.50亿美元，同比增长5.3%[70][71] - 2022年Q3资本设备收入2.59亿美元，同比增长1.0%；前九个月资本设备收入7.33亿美元，同比增长7.0%[70][71] - 截至2022年12月31日的三个月和九个月，医疗保健业务收入分别为7.691亿美元和22.005亿美元，同比分别增长1.2%和4.5%[78] - 截至2022年12月31日的三个月和九个月，应用灭菌技术业务收入分别为2.220亿美元和6.753亿美元，同比分别增长2.6%和7.2%[79] - 截至2022年12月31日的三个月和九个月，生命科学业务收入分别为1.213亿美元和3.792亿美元，同比分别下降5.2%和0.6%[79] - 截至2022年12月31日的三个月和九个月，牙科业务收入分别为1.036亿美元和3.180亿美元，三个月同比下降，九个月同比因Cantel收购而增长[79] 运营费用情况 - 2022年Q3运营费用3.31亿美元，同比下降1.3%；前九个月运营费用15.29亿美元，同比增长37.6%[72][73] 研发费用情况 - 2022年Q3研发费用2551.4万美元，同比增长2.8%；前九个月研发费用7519.3万美元，同比增长21.6%[72][73] 非运营净费用情况 - 2022年Q3非运营净费用3046.5万美元，同比增加994.1万美元；前九个月非运营净费用8055.6万美元，同比减少1016.5万美元[73] 利息和杂项费用情况 - 2023财年第三季度和前九个月，利息和杂项费用（收入）分别较上年同期增加440万美元和810万美元，主要因股权投资的按市值计价调整损失[74] 所得税情况 - 截至2022年12月31日的三个月和九个月，所得税费用分别为3701.3万美元和4337.8万美元，较2021年同期分别减少230.2万美元（-5.9%）和884.4万美元（-16.9%）[74] - 截至2022年12月31日的三个月和九个月，有效所得税税率分别为23.1%和-114.8%，2021年同期分别为21.6%和21.5%[74] 牙科业务客户占比情况 - 2022年12月31日止三个月和九个月，三家客户分别占牙科业务部门收入的47.2%和43.8%，2021年同期分别为55.8%和46.1%[77] 业务积压订单情况 - 2022年12月31日，医疗保健和生命科学业务的积压订单分别为5.404亿美元和1.106亿美元，生命科学业务积压订单较2021年12月31日下降5.6%[78][79] 回购普通股情况 - 2023财年前九个月回购普通股花费1.409亿美元，2022财年同期为2760万美元[94] 商业承诺情况 - 2022年12月31日商业承诺约为1.064亿美元，较2022年3月31日净增770万美元[99] 信贷协议借款及信用证情况 - 截至2022年12月31日，信贷协议下未偿还借款为2.747亿美元，信用证未偿还金额为1040万美元[99] 公司资产负债情况 - 截至2022年12月31日，非发行人及非担保人子公司应收账款为175.77904亿美元，应付账款为185.5375亿美元[105] - 截至2022年12月31日，公司流动资产总额为180.78617亿美元，非流动资产总额为21.66952亿美元[105] - 截至2022年12月31日，公司流动负债总额为188.06605亿美元，非流动负债总额为41.998亿美元[105] 会计政策情况 - 公司关键会计政策、估计和假设自2022年3月31日以来无重大变化[106] 法律诉讼情况 - 公司面临多项法律诉讼、政府调查和索赔，但预计最终结果不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[107][108] 金融合约情况 - 2023财年第三季度，公司签订远期货币合约，以对冲部分欧元计价预期收益，合约将于2023财年到期[114] - 截至2022年12月31日，公司持有外汇远期合约，买入1300万英镑、卖出1.5亿墨西哥比索和1630万欧元[114] - 截至2022年12月31日，公司持有商品互换合约，买入20.04万磅镍[114] 市场风险情况 - 公司面临利率、货币和商品风险，自2022年3月31日以来市场风险敞口无重大变化[114]