市场机会 - 公司认为目前在游戏和其他行业的总市场机会约为350亿美元，收购维塔数码部分资产后将增加超100亿美元，达到约450亿美元[136] 客户情况 - 截至2021年和2020年9月30日的过去12个月，产生超10万美元收入的客户分别为973个和739个，且无单一客户收入占比超10%[141] 美元净扩张率 - 2021年和2020年9月30日的美元净扩张率分别为142%和144%，主要源于向现有客户销售更多订阅和服务等[144] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2021年和2020年第三季度收入分别为2.86328亿美元和2.00784亿美元，前九个月分别为7.94662亿美元和5.52109亿美元[146] - 2021年第三季度总营收2.86328亿美元，较2020年同期的2.00784亿美元增长43%；前九个月总营收7.94662亿美元，较2020年同期的5.52109亿美元增长44%[159] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2021年和2020年第三季度净亏损分别为1.15152亿美元和1.44719亿美元，前九个月分别为3.70954亿美元和1.98806亿美元[146] 财务数据关键指标变化 - 成本占收入比例 - 2021年和2020年第三季度成本占收入比例分别为22%和24%，前九个月分别为23%和22%[147] 财务数据关键指标变化 - 毛利润率 - 2021年和2020年第三季度毛利润率分别为78%和76%，前九个月分别为77%和78%[147] - 2021年9月30日止三个月非GAAP毛利为231,566千美元，GAAP毛利为222,811千美元；2020年分别为158,945千美元和153,244千美元；2021年非GAAP毛利率81%，GAAP毛利率78%；2020年分别为79%和76%[186] 财务数据关键指标变化 - 研发费用占收入比例 - 2021年和2020年第三季度研发费用占收入比例分别为62%和58%，前九个月分别为61%和51%[147] 财务数据关键指标变化 - 销售和营销费用占收入比例 - 2021年和2020年第三季度销售和营销费用占收入比例分别为34%和30%，前九个月分别为30%和27%[147] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用占收入比例 - 2021年和2020年第三季度一般及行政费用占收入比例分别为26%和59%，前九个月分别为34%和35%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - Create Solutions营收 - 2021年第三季度Create Solutions营收8374.3万美元，较2020年同期的6259.1万美元增长34%；前九个月营收2.26744亿美元，较2020年同期的1.64378亿美元增长38%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - Operate Solutions营收 - 2021年第三季度Operate Solutions营收1.85021亿美元，较2020年同期的1.20023亿美元增长54%；前九个月营收5.14515亿美元，较2020年同期的3.36904亿美元增长53%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 战略合作伙伴及其他营收 - 2021年第三季度战略合作伙伴及其他营收1756.4万美元，较2020年同期的1817万美元下降3%；前九个月营收5340.3万美元，较2020年同期的5082.7万美元增长5%[159] 财务数据关键指标变化 - 成本收入 - 2021年第三季度成本收入为6351.7万美元，较2020年同期的4754万美元增长34%；前九个月成本收入为1.79976亿美元，较2020年同期的1.1984亿美元增长50%[163] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2021年第三季度毛利润为2.22811亿美元，较2020年同期的1.53244亿美元增长45%；前九个月毛利润为6.14686亿美元，较2020年同期的4.32269亿美元增长42%[163] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2021年第三季度研发费用为1.78413亿美元，较2020年同期的1.16648亿美元增长53%；前九个月研发费用为4.86644亿美元，较2020年同期的2.83507亿美元增长72%[167] 财务数据关键指标变化 - 销售和营销费用 - 2021年第三季度销售和营销费用为9742.5万美元，较2020年同期的6076.4万美元增长60%；前九个月销售和营销费用为2.42106亿美元，较2020年同期的1.47739亿美元增长64%[170] 财务数据关键指标变化 - 一般和行政费用 - 2021年第三季度一般和行政费用为7372.3万美元，较2020年同期的1.17515亿美元下降37%；前九个月一般和行政费用为2.72772亿美元，较2020年同期的1.94988亿美元增长40%[173] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2021年第三季度无利息费用，较2020年同期的61.5万美元下降100%；前九个月利息费用为60万美元，较2020年同期的140.3万美元下降57%[175] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备 - 2021年第三季度所得税拨备为 - 11,662千美元，较2020年的398千美元减少12,060千美元，降幅3030%；2021年前九个月为 - 14,911千美元，较2020年的2,609千美元减少17,520千美元，降幅672%[179] 财务数据关键指标变化 - 非GAAP与GAAP运营亏损 - 2021年9月30日止三个月非GAAP运营亏损为 - 12,075千美元，GAAP运营亏损为 - 126,750千美元；2020年分别为 - 8,441千美元和 - 141,683千美元[187] 财务数据关键指标变化 - 非GAAP与GAAP净亏损 - 2021年9月30日止三个月非GAAP净亏损为 - 14,810千美元，GAAP净亏损为 - 115,152千美元；2020年分别为 - 12,962千美元和 - 144,719千美元[191] 财务数据关键指标变化 - 非GAAP税率 - 2020年非GAAP税率为 - 17%，2021年预计非GAAP税率为 - 22%[189] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年前九个月自由现金流为 - 99,899千美元，2020年为 - 23,808千美元；2021年运营活动净现金使用为 - 71,940千美元，2020年为5,148千美元[194] - 2021年投资活动净现金使用为 - 508,963千美元，2020年为 - 64,674千美元；2021年融资活动净现金提供为53,150千美元，2020年为1,694,073千美元[194] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为7190万美元，2020年同期为提供510万美元[200][201][202] - 2021年前九个月，投资活动净现金使用量为5.09亿美元，2020年同期为6470万美元[200][203][204] - 2021年前九个月，融资活动净现金提供量为5320万美元，2020年同期为16.941亿美元[200][205][206] 财务数据关键指标变化 - 流动性来源 - 截至2021年9月30日，公司主要流动性来源现金、现金等价物和有价证券总计13亿美元[195] 财务数据关键指标变化 - 累计亏损 - 截至2021年9月30日，公司累计亏损12亿美元，预计未来仍会有运营亏损[196] 财务数据关键指标变化 - 流动性与融资 - 公司认为现有流动性来源至少未来12个月可满足营运资金和资本支出，但未来资本需求受多种因素影响，可能需额外融资[197] 重大收购事项 - 2021年11月9日，公司与维塔数码达成收购协议，收购其部分资产，若完成收购，可能对公司流动性、财务状况和经营业绩产生重大影响[198] 财务数据关键指标变化 - 合同义务 - 截至2021年9月30日，公司合同义务总计7.43099亿美元，其中一年内到期3829.5万美元，1 - 3年到期3.03513亿美元，3 - 5年到期2.63818亿美元，超过5年到期1.37473亿美元[207] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表外安排 - 截至2021年9月30日，公司未进行任何资产负债表外安排，在可变利益实体中无重大持股[208] 会计政策与估计 - 2021年前九个月，公司关键会计政策和估计与2020年年报相比无重大变化[210] 市场风险敞口 - 公司对市场风险敞口的评估自2020年年报以来无重大变化[212] 披露控制和程序 - 管理层评估认为公司披露控制和程序设计有效，能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告[215] 财务报告内部控制 - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化，虽多数员工因疫情远程工作，但公司持续监控评估疫情对内部控制的影响[216]