公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，西部联盟银行总资产为559.973亿美元，贷款为444.58亿美元，存款为480.077亿美元[17] - 2021年末总资产为559.826亿美元，2020年末为364.61亿美元[387] - 2021年总利息收入为16.587亿美元，2020年为12.618亿美元[390] - 2021年总利息支出为1.099亿美元，2020年为0.949亿美元[390] - 2021年净利息收入为15.488亿美元，2020年为11.669亿美元[390] - 2021年总非利息收入为4.042亿美元，2020年为0.708亿美元[390] - 2021年总非利息支出为8.514亿美元，2020年为4.916亿美元[390] - 2021年净利润为8.992亿美元，2020年为5.066亿美元[390] - 2021年基本每股收益为8.72美元，2020年为5.06美元[390] - 2021年综合收益为8.226亿美元，2020年为5.739亿美元[392] - 2021年末股东权益总额为49.626亿美元，2020年末为34.135亿美元[387] - 2018 - 2021年公司净利润分别为49920万美元、50660万美元、89920万美元[395][398] - 2021年公司经营活动净现金使用为26.54亿美元，2020年为提供6.702亿美元，2019年为提供7.178亿美元[398] - 2021年公司投资活动净现金使用为147.119亿美元，2020年为75.375亿美元，2019年为37.23亿美元[398] - 2021年公司融资活动净现金提供为152.106亿美元，2020年为91.044亿美元，2019年为29.412亿美元[398] - 2021 - 2019年公司支付利息分别为1.116亿美元、1.086亿美元、1.804亿美元[399] - 2021 - 2019年公司支付所得税净额分别为1.757亿美元、4420万美元、 - 2340万美元[399] - 2021年末公司股东权益总额为496.26亿美元，2020年末为341.35亿美元，2019年末为301.67亿美元[395] - 2021年公司发行优先股净所得2.945亿美元，发行普通股净所得5.403亿美元[395][398] - 2021年公司普通股和优先股现金股息支付为1.276亿美元，2020年为1.013亿美元，2019年为5130万美元[398] 公司业务线划分 - 公司报告可分为商业、消费者相关和企业及其他三个可报告部分[18] 公司贷款业务数据关键指标变化 - 公司提供商业和工业、商业房地产、建筑和土地开发、住宅和消费等多种贷款产品[21] - 截至2021年12月31日和2020年，公司23%和28%的商业房地产贷款为业主自用[23] - 截至2021年12月31日，公司持有待投资贷款组合总计391亿美元，约占总资产的70%[27] - 2021年商业和工业贷款金额为182.975亿美元，占比46.8%；2020年金额为143.244亿美元，占比52.9%[27] - 2021年非业主自用商业房地产贷款金额为65.264亿美元，占比16.7%；2020年金额为56.547亿美元，占比20.9%[27] - 2021年业主自用商业房地产贷款金额为18.981亿美元，占比4.9%；2020年金额为21.568亿美元，占比8.0%[27] - 2021年建筑和土地开发贷款金额为30.227亿美元，占比7.7%；2020年金额为24.313亿美元，占比9.0%[27] - 2021年住宅房地产贷款金额为92.817亿美元，占比23.8%；2020年金额为24.346亿美元，占比9.0%[27] - 截至2021年和2020年12月31日，商业和工业贷款分别占公司持有待售（HFI）贷款组合的47%和53% [47] - 截至2021年和2020年12月31日，商业房地产（CRE）以及建筑和土地开发贷款分别占公司贷款组合的29%和38% [47] - 2021年12月31日，公司已发放贷款的信贷损失准备金为2.525亿美元，未发放贷款承诺和信用证的损失应急金为3760万美元[83] - 2021年12月31日，约53%的贷款组合由房地产担保[94] - 截至2021年12月31日，公司投资性贷款的信用损失准备金总计2.525亿美元[370] 公司贷款业务相关政策与流程 - 亚利桑那州法律规定，单一借款人对银行的债务一般不得超过银行资本的20%，若有易变现抵押品全额担保，可额外增加10%[30] - 若借款人未按时还款，银行人员会在逾期15个工作日内联系借款人催款，银行设有地区特殊资产部门负责处理次级或更差评级的贷款[33] - 公司贷款审批通过分层贷款限额授权流程执行，包括个人信用授权、管理贷款委员会和信用管理等环节[30] 公司投资业务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司投资证券组合总计75亿美元，约占公司总资产的13%，平均期限为5.4年[41] - 2021年和2020年12月31日公司投资证券组合中债务证券和权益证券的账面价值及占比情况详见表格，2021年和2020年公司对银行拥有人寿保险（BOLI）的投资分别为1.802亿美元和1.763亿美元[41] 公司投资业务相关政策 - 公司投资政策对新证券购买的定量限制为：优先股占一级普通股10.0%、免税市政证券占总资产5.0%、免税低收入住房开发债券占总资本30.0%、投资级公司债券共同基金占一级资本5.0%、担保贷款义务占总资产5.0%、公司债务持有占总资产2.5%、商业抵押支持证券累计购买限额为5000万美元[39] - 公司投资决策基于投资安全、流动性要求、潜在回报、现金流目标和利率风险管理等因素，由资产负债管理委员会（ALCO）负责证券投资组合决策[37] 公司存款业务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，存款组合由45%的非利息存款和55%的有息存款组成[42] - 2021年和2020年12月31日公司存款构成情况为：非利息活期存款分别为213.534亿美元（44.9%）和134.633亿美元（42.2%）、有息交易账户分别为69.24亿美元（14.5%）和43.964亿美元（13.8%）、储蓄和货币市场账户分别为172.786亿美元（36.3%）和124.134亿美元（38.9%）、大额定期存单（25万美元及以上）分别为5.23亿美元（1.1%）和6.02亿美元（1.9%）、其他定期存款分别为15.33亿美元（3.2%）和10.554亿美元（3.2%）[44] 公司员工相关数据 - 截至2021年12月31日，公司在美国各地分行和贷款生产办公室的全职等效员工为3139人，较2020年12月31日增加64% [54] - 截至2021年12月31日，公司44%的员工属于少数族裔群体，较上一年度的38%有所增加 [57] - 截至2021年12月31日，公司约55%的员工为女性，低于上一年度的58% [57] - 截至2021年12月31日，在女性员工中，47%担任监督和管理其他员工的职位 [57] - 公司董事会中，15%属于少数族裔群体，15%为女性 [57] - 2021年，排除AmeriHome影响，38%的西部联盟银行（WAB）空缺职位由少数族裔候选人填补，67%的晋升授予了不同族裔或女性员工 [59] - 2021年公司员工离职率升至19%，高于2020年的13% [60] - 公司组织内99%的员工参与年度奖金计划或有资格获得业务激励 [63] 公司面临的外部环境与风险 - 美联储联邦基金目标利率自疫情开始以来维持在0至0.25%，2022年预计加息[80] - 不利或不确定的经济或市场状况可能对公司产生间接影响，如客户供应链中断或产品服务需求减少[74] - 利率变化和竞争加剧可能影响公司盈利能力、业务和前景，公司净收入严重依赖净息差[76][77] - 贷款量受市场利率影响，利率上升贷款发放量通常下降，利率下降贷款还款率和再融资率通常上升[78] - 公司金融工具面临市场风险，公允价值变化会影响收益和其他综合收益[81] - 公司经营市场面临自然和人为灾害风险，可能影响借款人还款能力和公司业务[85][86] - 气候变化可能间接影响公司业务和业绩，银行监管机构可能增加气候风险披露和管理要求[87][88] - 银行业务竞争激烈，或限制公司资产增长和财务业绩，主要收入来源为净利息收入[96][97] - 金融服务行业面临新技术带来的竞争压力，可能导致手续费收入和存款流失[98] - 公司扩张战略存在风险，收购合适目标有竞争，且无法确保成功完成和整合[99][100][101] - 开展新业务或推出新产品存在风险，可能影响公司业务、运营结果和财务状况[102] - 数字支付业务存在不确定性，市场接受度不确定，可能影响公司业务、声誉和财务结果[103][105] - 公司成功依赖招聘和留住合格员工，当前劳动力市场有挑战，人才竞争激烈[106] - 若失去大量核心存款或存款关系，或存款资金成本大幅增加，将影响公司流动性和盈利能力[109][110] - 公司可能需在特定情况下回购抵押贷款或赔偿投资者，可能对财务状况和运营结果产生重大不利影响[111] - 公司使用FHLB和FRB借款，但无法保证这些项目按需可用，项目变化或终止会影响流动性和盈利能力[112] - 公司运营和技术存在风险，系统故障或安全漏洞可能导致业务中断、信息泄露等损失[114][115] - LIBOR将于2021年12月31日停止1周和2个月美元LIBOR设置，2023年6月30日停止1个月、3个月、6个月和12个月美元LIBOR设置，公司2021年下半年开始提供替代利率指数，截至2021年12月31日不再发放基于LIBOR指数的新贷款[121] - 美国众议院筹款委员会2021年9月13日发布的税收改革立法提案，将年收入超500万美元公司的联邦企业税率从21%提高到26.5% [136] - 公司可能因欺诈遭受财务损失或声誉损害[119] - 公司的控制、流程、报告系统和运营基础设施可能无法跟上增长步伐，导致合规和运营问题、客户流失或额外支出[120] - 从LIBOR向替代参考利率的市场过渡复杂，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[122] - 公司的风险管理实践可能不够充分或不完全有效，导致意外损失或其他重大不利影响[124] - 公司的内部控制和程序可能失败或被规避，财务判断和估计的准确性会影响经营成果和财务状况[125] - 若无法适应技术变革和推出新技术驱动的产品和服务，公司业务可能受到不利影响[126] - 公司运营受严格监管，法律法规变化或不遵守规定可能对公司产生不利影响[127] - 公司可能面临消费者隐私和数据使用及安全相关法规增加成本和影响声誉的风险[135] 公司证券与股价相关风险 - 公司股价可能因多种因素波动，包括未来股权销售或稀释、股息和股票回购政策变化等[140][141][143] - 公司面临证券相关风险，如普通股价格未来可能大幅波动，受COVID - 19疫情等因素影响[140] 公司高管相关事件 - 关于前CEO兼现任执行董事长Robert Sarver的指控调查结果未知，负面宣传对公司潜在影响不确定[138][139] 公司衍生品头寸数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司衍生品头寸名义金额分别为4807.659亿美元和18.126亿美元，净现值分别为 - 4960万美元和 - 8330万美元，加权平均期限分别为1.5年和16.0年[360] 公司收购相关情况 - 2021年4月7日，公司完成对Aris的收购，获得的代理客户关系和经营许可证的收购日公允价值分别为7600万美元和5550万美元[379] - 公司于2021年4月7日收购AmeriHome提供抵押贷款银行服务[403] 公司其他业务数据 - 截至2021年12月31日，公司的抵押贷款服务权总计6.98亿美元[382] 公司审计相关情况 - 审计机构认为公司2021年和2020年12月31日的财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况[365] - 审计机构对公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制有效性发表了无保留意见[366] - 审计机构将投资性贷款信用损失准备金的违约概率、违约损失率和违约敞口假设及预测经济情景确定为关键审计事项[377] - 审计机构将代理客户关系和经营许可证公允价值计算中与预计现金流和贴现率相关的假设评估确定为关键审计事项[381] - 审计机构将抵押贷款服务权估值中使用的期权调整利差和条件提前还款率假设确定为关键审计事项[383] - 审计机构自1994年起担任公司的审计机构[385] 公司会计准则相关情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，相关修订2021年12月15日后生效，预计对公司合并财务报表无重大影响[405] - 2020年3月FASB发布ASU 2020 - 04应对LIBOR停用，美元LIBOR发布停止时间延至2023年6月30日[406] - 2021年1月FASB发布ASU 2021 - 0