财务数据和关键指标变化 - 2021年总资产接近560亿美元，贷款增长44%至391亿美元，存款增长49%至476亿美元，净收入8.99亿美元，每股收益8.67美元 [7] - 第四季度净收入2.46亿美元，每股收益2.32美元，贷款增长43亿美元，存款增长23亿美元 [8] - 全年净利息收入增长38.2亿美元至15亿美元，非利息收入增长33.3亿美元至4.04亿美元，非利息支出增长36亿美元 [28][29] - 第四季度总营收增长1200万美元至5.61亿美元，净利息收入增长4000万美元至4.5亿美元 [23] - 投资收益率提高5个基点至2.51%，贷款利率下降25个基点，资金成本略低于上一季度 [30][31] - 净利息收入增长4000万美元至4.5亿美元，净息差提高10个基点至3.33% [32] - 有形账面价值每股增加3.17美元至37.84美元，同比增长22% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度商业和工业贷款增加18亿美元，住宅贷款组合增长18亿美元，商业房地产贷款增长5.84亿美元 [9] - 餐厅特许经营融资团队未偿还贷款1.51亿美元，德州单户住宅建设商业房地产团队承诺贷款2.35亿美元 [10] - 第四季度手续费收入1.1亿美元，占总净收入20%，较上一季度下降2800万美元 [12] - 业务托管服务在第四季度使存款余额增至6亿美元，四倍于之前 [46] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续扩大业务线和地域范围，发展利基专业银行服务，吸引人才以扩大新业务线 [9] - 与Tassat Group合作推出区块链支付平台，收购数字支付平台Digital Disbursements [17][18] - 预计2022年贷款和存款每季度增长超20亿美元，净息差将随美联储行动上升 [52][53] - 公司将调整AmeriHome业务，转向非合格和巨额贷款业务，以提高利润率 [70] - 公司的分支灵活业务模式具有竞争优势，可提高运营效率和财务业绩 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是公司的分水岭之年，多项指标创纪录，对2022年的增长机会感到兴奋 [6] - 预计贷款和存款将继续增长，净息差将上升，效率比率将保持在40%以下 [52][53] - 公司有能力应对利率上升环境，预计净利息收入将显著增加 [34] 其他重要信息 - 公司独立董事正在对执行董事长Robert Sarver的指控进行调查，并聘请了外部律师事务所协助 [57] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 能否匹配贷款增长实现存款增长，以及Tassat合作对存款增长的预期 - 公司表示贷款和存款增长目标一致，目前存款管道强劲，一季度有望翻倍，Tassat合作和Digital Disbursements收购暂未纳入存款预测，待区块链项目推出后再评估 [61][62][66][67] 问题: 第四季度销售收益利润率趋势及产量与压力的关系 - 公司将调整AmeriHome业务，转向非合格和巨额贷款业务，预计利润率将提高，目前每月产生约2亿美元贷款，未来有望增加 [70][71][73] 问题: 利率敏感性及住宅贷款利率压缩问题 - 利率上升会对非利息收入产生压力，但公司的业务调整和增长计划将缓解这一影响，住宅贷款利率可能已触底 [80][81][87] 问题: 法律调查费用及时间线，以及利率上升对利润率的提升 - 法律调查对法律费用无重大影响，调查由独立董事和律师处理，时间线无法评论；利率上升初期对利润率提升较小，随后将逐渐增加 [93][95][98] 问题: 对销售收益收入的预期 - 第一季度销售收益难有改善，二季度和三季度有望好转，下半年业务组合将改变，减少对政府支持企业债券的依赖 [100][101] 问题: 住宅生产情况及贷款持有销售平衡问题 - 公司目前从AmeriHome购买非合格和巨额贷款，未来将根据收益情况调整；贷款持有销售余额通常在季末达到峰值，未来将保持稳定 [108][109][111] 问题: 抵押贷款市场份额及持有销售对收益的影响，以及服务业务情况 - 公司可根据市场情况增加市场份额；持有贷款时间延长可能增加利息收入，但需综合考虑净经济效益；服务业务受处置和再融资活动影响，利率上升可能带来积极影响 [120][122][124] 问题: 商业和工业贷款增长情况 - 增长主要来自仓库融资、认购线和资本调用线，酒店部门和区域业务也有增长 [128][129] 问题: 效率比率及2022年指导情况 - 第一季度效率比率可能升至43 - 44，随后将改善；2022年共识指导是底线 [134][137] 问题: 贷款增长构成及酒店贷款承销标准和收益率情况，以及投资和招聘计划 - 贷款需求将在各业务线扩大，住宅贷款占比可能在30% - 40%；酒店贷款承销标准保守，收益率较疫情期间有所下降；投资优先考虑风险管理和技术，招聘有净增长，新业务团队能较快实现盈利 [140][141][145][151][153] 问题: 信用损失票据回收机制及非合格和巨额贷款生产预期 - 出售信用关联票据可减少预期损失模型下的风险敞口，获得700万美元收益，未来将定期进行；预计到2022年底，非合格和巨额贷款季度产量可达10亿美元 [158][159][170] 问题: 并购意愿 - 公司优先考虑有机增长机会，对能带来转型增长的小型交易持开放态度 [175][176] 问题: 2022年每股收益增长幅度及可持续性，以及利率上升对收益的影响和长期有形资产回报率 - 预计下半年每股收益增长10%，具有可持续性；利率上升对公司有益，多数贷款利率底线突破后将带来更高收益；预计资本充足率保持在9.3 - 9.4，收益率能保持在20%以上 [181][183][185][188]