公司客户规模 - 截至2021年12月31日，公司全球客户群超20万家[157] 公司信贷与债务相关 - 2022年1月18日，公司修订信贷协议，设立增量定期贷款，本金总额4.6亿美元，用于赎回本金总额4.2亿美元、利率6.875%、2026年到期的高级有担保票据并支付相关费用[161] - 2022年上半年提前债务赎回溢价为1630万美元，与2022年1月提前赎回6.875%优先担保票据有关[239] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，短期债务本金分别为3.27亿美元和2.81亿美元[259] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期债务本金分别为37.5亿美元和37.948亿美元[259] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总债务本金分别为37.827亿美元和38.229亿美元[259] - 若2022年6月30日欧元兑美元汇率上涨10%，交叉货币互换公允价值将产生约3700万美元额外不利影响[263] - 2022年债务再融资后，未偿可变利率债务加权平均利率增减100个基点，年利息费用将分别增减约3300万美元[263] 公司收入影响因素 - 约30%的收入来自美国以外市场，美元兑欧元和瑞典克朗等货币走强对以美元报告的收入产生负面影响[164] 公司业务收入模式 - 公司通过与客户签订基于订阅的合同安排来产生北美和国际业务部门的收入[168] - 公司通过提供先进的分析和解决方案来产生销售与营销收入，帮助客户增加新老业务的收入[170] 公司业务服务内容 - 公司提供金融与风险解决方案，为客户提供全球信息、监测和投资组合分析等服务[169] 公司成本费用构成 - 服务成本（不包括折旧和摊销）主要包括数据获取和特许权使用费、数据库相关成本等[171] - 销售和管理费用主要包括销售、行政和企业管理员工的人事相关成本等[173] - 折旧和摊销费用包括与财产、厂房和设备投资相关的折旧，以及购买和开发的软件及其他无形资产的摊销[174] - 非经营收入和费用包括利息费用、利息收入、提前偿还债务的成本等[175] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年Q2和H1营收分别为52090万美元和10.733亿美元，2021年同期分别为52090万美元和10.254亿美元[188] - 2022年Q2和H1净亏损分别为5080万美元和2980万美元，2021年同期分别为7410万美元和7670万美元[188] - 2022年Q2和H1调整后营收分别为5.373亿美元和10.733亿美元，2021年同期分别为5.209亿美元和10.3亿美元[188] - 2022年Q2和H1有机营收分别为5.367亿美元和10.655亿美元，2021年同期分别为5.178亿美元和10.236亿美元[188] - 2022年Q2和H1调整后EBITDA分别为2亿美元和3.901亿美元，2021年同期分别为1.983亿美元和3.84亿美元[188] - 2022年Q2和H1调整后EBITDA利润率分别为37.2%和36.3%，2021年同期分别为38.1%和37.3%[188] - 2022年Q2和H1调整后净收入分别为1.073亿美元和2.098亿美元，2021年同期分别为1.08亿美元和2.058亿美元[188] - 2022年Q2和H1调整后摊薄每股收益分别为0.25美元和0.49美元，2021年同期分别为0.25美元和0.48美元[188] - 递延收入购买会计调整对2021年调整后营收、有机营收和调整后EBITDA影响为 - 20万美元[188] - 递延收入购买会计调整对2021年调整后净收入影响为 - 20万美元[188] - 2022年第二季度GAAP收入为5.373亿美元，2021年同期为5.209亿美元，增长1640万美元，增幅3.1% [190][193] - 2022年上半年GAAP收入为10.733亿美元，2021年同期为10.254亿美元，增长4790万美元，增幅4.7% [190][194] - 2022年第二季度调整后收入为5.373亿美元，2021年同期为5.209亿美元，增长1640万美元，增幅3.1% [190][193] - 2022年上半年调整后收入为10.733亿美元，2021年同期为1.03亿美元，增长4330万美元，增幅4.2% [190][194] - 2022年第二季度净亏损180万美元，2021年同期净亏损5170万美元 [190][192] - 2022年上半年净亏损3310万美元，2021年同期净亏损7670万美元 [190][192] - 2022年第二季度调整后EBITDA为2亿美元，2021年同期为1.983亿美元 [190] - 2022年上半年调整后EBITDA为3.901亿美元，2021年同期为3.84亿美元 [190] - 2022年第二季度调整后净收入为1.073亿美元，2021年同期为1.08亿美元 [192] - 2022年上半年调整后净收入为2.098亿美元，2021年同期为2.058亿美元 [192] - 2022年第二季度，公司总收入增加1640万美元，增幅3.1%[196] - 2022年上半年，公司总收入增加4790万美元，增幅4.7%[196] - 2022年Q2有效税率为16.7%，反映税前亏损70万美元的税收优惠10万美元；2021年同期为 - 509.1%，反映税前亏损850万美元的税收支出4300万美元[241] - 2022年上半年有效税率为23.3%，反映税前亏损4050万美元的税收优惠940万美元；2021年同期为 - 78.8%，反映税前亏损4220万美元的税收支出3320万美元[243] - 2022年Q2净亏损180万美元，摊薄后每股亏损不足0.01美元；2021年同期净亏损5170万美元，摊薄后每股亏损0.12美元，亏损减少4990万美元[244] - 2022年上半年净亏损3310万美元，摊薄后每股亏损0.08美元；2021年同期净亏损7670万美元，摊薄后每股亏损0.18美元，亏损减少4360万美元[245] - 2022年Q2调整后净收入为1.073亿美元，较2021年同期减少70万美元，降幅0.7%；上半年为2.098亿美元，较2021年同期增加40万美元，增幅1.9%[246][247] 各业务线数据关键指标变化 - 北美地区 - 2022年第二季度，北美地区收入增加2410万美元，增幅6.7%，有机收入增加980万美元，增幅2.8%[198] - 2022年上半年，北美地区收入增加5200万美元，增幅7.5%，有机收入增加2490万美元，增幅3.6%[199] - 2022年第二季度北美市场调整后EBITDA为1.614亿美元，较2021年同期减少600万美元，降幅3.6%；上半年为3.147亿美元，较2021年同期减少380万美元，降幅1.2%[229][230] 各业务线数据关键指标变化 - 国际市场 - 2022年第二季度，国际市场收入减少770万美元，降幅4.7%，有机收入增加910万美元，增幅5.7%[205] - 2022年上半年，国际市场收入减少890万美元，降幅2.7%，有机收入增加1680万美元，增幅5.1%[206] - 2022年第二季度国际市场调整后EBITDA为4650万美元，较2021年同期增加390万美元，增幅9.1%；上半年为1.016亿美元，较2021年同期增加750万美元，增幅7.9%[231][232] 各业务线数据关键指标变化 - 企业及其他业务 - 2022年第二季度企业及其他业务调整后EBITDA亏损790万美元，较2021年同期亏损减少380万美元，减幅32.8%；上半年亏损2620万美元，较2021年同期亏损减少240万美元，减幅8.6%[233][234] 公司成本费用数据关键指标变化 - 2022年第二季度，服务成本（不含折旧和摊销）为1.816亿美元，增加1430万美元，增幅8.5%[212] - 2022年上半年，服务成本（不含折旧和摊销）为3.583亿美元，增加3010万美元，增幅9.2%[212] - 2022年第二季度，运营成本为5.076亿美元，增加1360万美元，增幅2.8%[212] - 2022年上半年，运营成本为10.272亿美元，增加3700万美元，增幅3.7%[212] - 2022年第二季度销售及管理费用为1.766亿美元，较2021年同期增加1230万美元，增幅7.5%；上半年为3.648亿美元，较2021年同期增加2070万美元，增幅6.0%[215][216] - 2022年第二季度折旧及摊销费用为1.47亿美元，较2021年同期减少530万美元，降幅3.4%；上半年为2.964亿美元，较2021年同期减少560万美元，降幅1.8%[217][219] - 2022年第二季度重组费用为240万美元，较2021年同期减少770万美元，降幅76.5%；上半年为770万美元，较2021年同期减少820万美元，降幅51.9%[220][221] 公司运营收入及调整后EBITDA数据关键指标变化 - 2022年第二季度综合运营收入为2970万美元，较2021年同期增加280万美元，增幅10.2%；上半年为4610万美元，较2021年同期增加1090万美元，增幅30.8%[222][223] - 2022年第二季度综合调整后EBITDA为2亿美元，较2021年同期增加170万美元，增幅0.8%；上半年为3.901亿美元，较2021年同期增加610万美元，增幅1.6%[227][228] 公司非经营收入和费用数据关键指标变化 - 2022年第二季度利息收入为30万美元，较2021年同期增加10万美元，增幅50.0%；上半年为60万美元，较2021年同期增加30万美元，增幅100.0%[236] - 2022年第二季度利息费用为4190万美元，较2021年同期减少610万美元，降幅12.7%；上半年为8910万美元，较2021年同期减少780万美元，降幅8.0%[236][237] - 2022年Q2非经营性养老金收入较2021年同期减少250万美元，降幅18%；上半年减少470万美元，降幅17%，主要因当年利息成本上升[238][239] - 2022年Q2杂项其他收入（支出）净额较2021年同期增加130万美元，增幅108%；上半年增加370万美元，增幅47%[238] 公司现金及现金流情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2.096亿美元，其中2.019亿美元由海外业务持有，中国和印度业务持有的现金为7190万美元[252] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为2.165亿美元，投资活动使用的净现金为1.034亿美元，融资活动使用的净现金为6470万美元[252]