公司客户与业务板块情况 - 截至2021年12月31日，公司全球客户群超20万家[161] - 公司通过北美和国际两个业务板块管理业务和报告财务结果，北美板块为美国和加拿大提供金融与风险、销售与营销数据等服务，国际板块为英国、欧洲、大中华区、印度等地提供相关服务[164] - 公司主要通过基于订阅的合同安排产生北美和国际业务板块的收入，为客户提供数据、分析及相关服务[172] 公司财务操作 - 2022年1月18日，公司修订信贷协议，设立增量定期贷款，本金总额4.6亿美元，用于赎回2026年到期、本金总额4.2亿美元、利率6.875%的优先担保票据并支付相关费用[165] 公司成本与费用构成 - 服务成本（不包括折旧和摊销）主要包括数据获取和特许权使用费、数据库相关成本等[175] - 销售和管理费用主要包括销售、行政和企业管理员工的人事相关成本等[177] - 折旧和摊销费用包括对财产、厂房和设备投资的折旧，以及购买和开发的软件及其他无形资产的摊销[178] - 非经营收入和费用包括利息费用、利息收入等[179] - 所得税费用（收益）拨备代表公司子公司在多个司法管辖区的国际、美国联邦、州和地方所得税[180] 公司业务风险 - 公司业务面临多种风险和不确定性，如战略计划实施、市场竞争、全球经济状况等[154] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度GAAP收入为5.36亿美元，2021年同期为5.045亿美元[192] - 2022年第一季度调整后收入为5.36亿美元，2021年同期为5.091亿美元[192] - 2022年第一季度有机收入为5.288亿美元，2021年同期为5.058亿美元[192] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1.901亿美元，2021年同期为1.856亿美元[192] - 2022年第一季度调整后EBITDA利润率为35.5%，2021年同期为36.5%[192] - 2022年第一季度调整后净收入为1.025亿美元，2021年同期为9780万美元[192] - 2022年第一季度调整后摊薄每股收益为0.24美元，2021年同期为0.23美元[192] - 2022年第一季度GAAP净亏损为3130万美元，2021年同期为2500万美元[192] - 2022年第一季度GAAP净亏损率为5.8%，2021年同期为5.0%[192] - 2022年第一季度外汇对收入增长的影响为730万美元，2021年同期为 - 100万美元[195] - 2022年第一季度总营收为5.36亿美元，较2021年同期的5.045亿美元增加3150万美元，增幅6.2% [199] - 2022年第一季度调整后营收增加2690万美元，增幅5.3% [199] - 2022年第一季度调整后净利润为1.025亿美元，2021年同期为9780万美元 [198] - 2022年第一季度调整后摊薄每股收益为0.24美元，2021年同期为0.23美元 [198] - 2022年第一季度综合运营成本为5.196亿美元，较2021年同期的4.962亿美元增加2340万美元，增幅4.7% [210] - 2022年第一季度运营收入为1640万美元，较2021年同期的830万美元增加810万美元，增幅97.7% [210] - 2022年第一季度净亏损为3130万美元，2021年同期为2500万美元 [196][198] - 2022年第一季度EBITDA为1.557亿美元，2021年同期为1.637亿美元 [196] - 2022年第一季度销售及管理费用为1.882亿美元，较2021年同期增加840万美元，增幅4.6%[211] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为1.494亿美元，较2021年同期减少30万美元，降幅0.2%[212] - 2022年第一季度重组费用为530万美元，较2021年同期减少50万美元，降幅8.8%[214] - 2022年第一季度综合营业收入为1640万美元，较2021年同期改善810万美元，增幅97.7%[215] - 2022年第一季度综合调整后EBITDA为1.901亿美元，较2021年同期改善450万美元，增幅2.4%[217][218] - 2022年第一季度公司调整后EBITDA亏损1830万美元，较2021年同期亏损增加140万美元，增幅8.2%[217][222] - 2022年第一季度净利息收入（支出）为-4690万美元，较2021年同期改善190万美元，增幅3.9%[223] - 2022年第一季度归属于公司的净亏损为3130万美元，较2021年同期增加630万美元[228] - 2022年第一季度经营活动净现金为1.388亿美元，2021年同期为1.682亿美元；投资活动净现金为-4940万美元，2021年同期为-6.379亿美元；融资活动净现金为-5100万美元，2021年同期为2.901亿美元；汇率变动前本季度提供的总现金为3840万美元，2021年同期为-1.796亿美元[234] - 2022年第一季度经营现金流较低主要因当年净纳税额增加约8800万美元，部分被约3400万美元的净现金和约2200万美元的较低利息支付所抵消[235] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金较低，主要因上一年度为收购Bisnode支付6.17亿美元，部分被2500万美元的外汇合约现金结算支付所抵消[236] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金增加，主要因当年偿还6.875%优先担保票据支付4.363亿美元，信贷安排借款净还款增加6000万美元，部分被发行增量定期贷款所得1.6亿美元抵消[238] - 截至2022年3月31日，短期债务本金为3270万美元，长期债务本金为37.632亿美元，总债务本金为37.959亿美元；截至2021年12月31日，短期债务本金为2810万美元，长期债务本金为37.948亿美元，总债务本金为38.229亿美元[240] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度北美地区营收增加2790万美元，增幅8.2% [201][203] - 2022年第一季度国际市场营收减少120万美元，降幅0.7% [201][206] - 2022年第一季度北美调整后EBITDA为1.533亿美元，较2021年同期改善230万美元，增幅1.5%[217][219] - 2022年第一季度国际业务调整后EBITDA为5510万美元，较2021年同期增加360万美元，增幅7.0%[217][221] 公司其他财务事项 - 《CARES法案》应用产生净现金收益9840万美元，2021年1月22日收到其中6620万美元[235] - 2017年法案相关负债为4980万美元，其中520万美元计入“应计所得税”，4460万美元计入“其他非流动负债”[234] - 2021年第一季度收购Bisnode总价8.058亿美元，包括收购的现金2990万美元，交易以6.469亿美元现金和价值1.589亿美元的6237087股新发行普通股完成[237] - 公司除经营活动产生的现金外，还不时从信贷安排借款并发行长期债务[240] 公司市场风险情况 - 截至2022年3月31日，公司市场风险与2022年2月24日提交的10 - K年度报告披露相比无重大变化[243]