财务数据关键指标变化 - 2022财年第一季度公司确认了600万美元的某些固定资产非现金减值费用[63] - 2022年4 - 7月公司报告净销售额达10亿美元，同比增长11%，运营收入3.43亿美元，同比增长19%，摊薄后每股收益0.52美元，同比增长30%[92] - 2022年4 - 7月与2021年同期相比，净销售额从9.06亿美元增至10.07亿美元，增长11%；成本从3.53亿美元增至3.85亿美元，增长9%；毛利润从5.53亿美元增至6.22亿美元，增长13%；广告费用从9000万美元增至1.1亿美元，增长23%；SG&A从1.68亿美元增至1.75亿美元，增长4%；运营收入从2.89亿美元增至3.43亿美元，增长19%；利息费用从2000万美元降至1700万美元，下降18%；有效税率从28.5%降至23.6%，下降4.9个百分点[94] - 2022年7月31日止三个月，报告净销售额为10亿美元，较去年同期增加1.01亿美元，即11%[116] - 2022年7月31日止三个月，报告销售成本为3.85亿美元，较去年同期增加3200万美元，即9%[117] - 2022年7月31日止三个月，报告毛利为6.22亿美元，较去年同期增加7000万美元，即13%，毛利率从去年同期的61.0%增至61.8%[120] - 2022年7月31日止三个月，报告营业费用总计2.79亿美元，较去年同期增加1500万美元，即6%[121] - 2022年7月31日止三个月，报告营业利润总计3.43亿美元，较去年同期增加5400万美元，即19%，营业利润率从去年同期的31.9%增至34.0%[122] - 2022年7月31日止三个月，有效税率为23.6%，去年同期为28.5%[123] - 摊薄后每股收益为0.52美元，较去年同期的0.40美元增加30%[125] - 2022年4月30日现金及现金等价物为8.68亿美元，7月31日为8.99亿美元，截至7月31日约62%由海外子公司持有[130] - 运营活动提供的现金为1.73亿美元，较去年同期减少1200万美元[137] - 2022年7月31日止三个月投资活动使用现金3400万美元，去年同期为1500万美元，增加1900万美元[138] - 2022年7月31日止三个月融资活动使用现金9400万美元，去年同期为1.41亿美元，减少4700万美元[139] 业务线及市场定义 - “发达国际”市场指IMF定义的“发达经济体”（美国除外），最大市场包括德国、澳大利亚、英国、法国和加拿大[70] - “新兴”市场指IMF定义的“新兴和发展中经济体”，最大市场包括墨西哥、波兰、巴西和智利[71] - “旅行零售”代表公司向全球免税客户、其他旅行零售客户和美国军方销售品牌产品的净销售额[71] - “非品牌和散装”包括公司二手桶、合同装瓶以及散装威士忌和葡萄酒的净销售额[72] 业务线调整 - 自2022年1月31日第三季度起，公司不再报告经营报表某些指标的“潜在变化”，改为报告“有机变化”[65] - “有机变化”不包括“经销商库存估计净变化”的调整，该调整反映了经销商库存变化对经营报表某些指标变化的估计净影响[66] - 自2023财年起，公司新增“即饮”品牌类别，杰克丹尼即饮和即倒产品、New Mix等品牌被纳入该类别[73] 业务线数据关键指标变化 - 2022年4 - 7月美国市场报告净销售额增长7%，发达国际市场增长9%，新兴市场增长17%，旅游零售渠道增长77%[96] - 从品牌看，JDTW、Woodford Reserve和JDTH推动报告净销售额增长[92] - 美国市场报告净销售额增长7%，由Woodford Reserve量价齐升以及JDTH和JDTF销量增长带动，部分被Korbel California Champagne和JDTW销量下降抵消[98] - 旅游零售渠道报告净销售额增长77%，主要因旅游从新冠相关旅行限制中反弹，公司产品组合销量增加，经销商库存净增加也有积极影响[103] 业务影响因素 - 欧盟和英国取消对美国威士忌关税，使报告净销售额增长约0.5个百分点，报告销售成本增长降低约4个百分点，毛利率提高约1.5个百分点[90] - 2023财年第一季度供应链中断持续影响业务，玻璃供应情况改善，但物流和运输挑战限制产品运输并增加成本[89] - 因2022年2月俄罗斯入侵乌克兰，公司在俄罗斯暂停商业运营，在乌克兰业务能力下降，报告净销售额受负面影响[91] - 美元走强，外汇波动主要对欧元、土耳其里拉、英镑和波兰兹罗提产生影响，对公司业绩造成负面影响[88] 公司业务出售 - 2021财年公司出售了Early Times、Canadian Mist和Collingwood品牌及相关资产，并签订了过渡服务协议[61] 公司业务预测 - 公司预计2023财年有机净销售额呈中个位数增长[127] - 公司预计2023财年报告毛利率将略有增加，有机营业利润呈中个位数增长[128] - 公司预计2023财年有效税率在22% - 23%之间，资本支出计划在1.9 - 2.1亿美元之间[128] 公司资金安排 - 公司有8亿美元商业票据计划，2022年4月30日和7月31日无借款[131] - 商业票据计划由8亿美元银行信贷安排支持，该安排2024年11月10日到期，7月31日无未偿还借款[133] 市场风险情况 - 公司面临外汇汇率、商品价格和利率变化带来的市场风险，自2022年4月30日以来无重大变化[141] 经销商库存计算方法 - 公司通过计算“基于消耗的”金额并与有机金额的同比百分比变化相减，来确定“经销商库存估计净变化”[84]