公司业务规模与社会贡献 - 公司拥有2500万活跃客户，在美国、墨西哥和波多黎各有超1500家宠物护理中心和超250家店内兽医医院[70] - 通过店内领养活动，公司帮助近700万只动物找到新家[72] - 期末宠物护理中心总数为1429家，兽医诊所总数为269家[81] 十三周财务数据关键指标变化 - 截至2023年7月29日的十三周，净销售额从14.8亿美元增至15.3亿美元，增长3.4% [80] - 截至2023年7月29日的十三周，可比销售额增长3.2% [80] - 截至2023年7月29日的十三周，营业收入从5000万美元降至2400万美元，下降51.9% [80] - 截至2023年7月29日的十三周，A类和B - 1类普通股股东净亏损1460万美元，上年同期为净利润1350万美元[80] - 截至2023年7月29日的十三周，调整后EBITDA从1.335亿美元降至1.126亿美元[80] - 截至2023年7月29日的13周，毛利润减少150万美元，即0.2%，至5.93亿美元，毛利率为38.7%[86] - 截至2023年7月29日的13周，SG&A费用增加2450万美元，即4.5%，至5.69亿美元，占净销售额的37.2%[88][89] - 截至2023年7月29日的13周，利息费用增加1570万美元，即71.8%，至3750万美元[90] - 截至2023年7月29日的13周和26周，其他非经营性收入分别为180万美元和460万美元；2022年同期其他非经营性损失分别为1030万美元和1000万美元[92] - 截至2023年7月29日的13周和26周，有效税率分别为 - 85.5%和 - 53.1%，所得税费用分别为670万美元和570万美元；2022年同期有效税率分别为32.9%和30.3%，所得税费用分别为660万美元和1660万美元[93] - 截至2023年7月29日的13周和26周，调整后EBITDA分别为1.12578亿美元和2.23604亿美元，调整后EBITDA利润率分别为7.4%和7.2%；2022年同期分别为1.33497亿美元和2.52692亿美元，调整后EBITDA利润率分别为9.0%和8.5%[100] 二十六周财务数据关键指标变化 - 截至2023年7月29日的二十六周，净销售额从29.57亿美元增至30.87亿美元，增长4.4% [82] - 截至2023年7月29日的二十六周，可比销售额增长4.1% [82] - 截至2023年7月29日的26周，毛利润减少470万美元，即0.4%，至11.975亿美元，毛利率为38.8%[86] - 截至2023年7月29日的26周，SG&A费用增加4360万美元，即4.0%，至11.458亿美元，占净销售额的37.1%[88][89] - 截至2023年7月29日的26周，利息费用增加3320万美元，即80.2%，至7470万美元[90] - 截至2023年7月29日的26周，部分债务清偿损失为70万美元，与2023年3月和5月分别偿还3500万美元和2500万美元的第一留置权定期贷款有关[91] - 截至2023年7月29日的26周，自由现金流为2024.2万美元；2022年同期为 - 3610.2万美元[103] - 2023年26周（截至7月29日）经营活动提供净现金1.343亿美元，2022年同期为1.001亿美元，同比增加[107][109] - 2023年26周（截至7月29日）投资活动使用净现金1.058亿美元，2022年同期为1.72亿美元，同比减少[107][111] - 2023年26周（截至7月29日）融资活动使用净现金6580万美元，2022年同期为2230万美元，同比增加[107][112] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年7月29日的13周和26周，服务相关销售分别增长16.6%和15.0%，电商和数字销售分别增长9.4%和10.3%，宠物护理中心商品和Vital Care分别增长0.1%和1.3%[84] 公司财务指标评估方式 - 公司使用调整后EBITDA和自由现金流等非GAAP财务指标评估和监测运营财务表现[97][102] 公司流动性情况 - 截至2023年7月29日，公司流动性为6.194亿美元，包括1.73亿美元现金及现金等价物和4.464亿美元ABL循环信贷额度可用性[105] 公司债务情况 - 2021年3月4日，公司完成再融资交易，获得17亿美元第一留置权定期贷款和5亿美元ABL循环信贷额度，第一留置权定期贷款利率有0.75%下限，适用利率为基本利率贷款2.25%/年或调整后定期SOFR贷款3.25%/年，季度本金还款通常为425万美元[114] - 2023年3月、5月和8月，公司分别偿还第一留置权定期贷款本金3500万美元、2500万美元和1500万美元[114] - 截至2023年7月29日，第一留置权定期贷款未偿还金额为16.103亿美元，ABL循环信贷额度无未偿还金额，利率提高100个基点将使年度现金利息总计增加约1630万美元[126] 公司利率风险管理 - 2022年11月、2023年3月和6月，公司分别签订利率上限协议和利率区间协议以降低利率波动风险[116][117][118] 公司现金存放与风险 - 公司现金及现金等价物存于美国主要金融机构，当前存款可能超过保险限额，但认为这些机构信用风险低[128] 公司业务货币风险 - 公司业务基本以美元开展，认为美元相对其他货币价值立即涨跌10%不会对经营结果产生重大影响[130]