公司产能与产量情况 - 公司估计炼钢和钢涂层产能约1600万吨，2023年12月31日实际金属回收量可观[22] - 西南 - 辛顿扁钢事业部年钢产量约300万吨，镀锌线年涂层产能55万吨，油漆线年涂层产能25万吨，四条新增扁钢涂层生产线预计2024年初投入运营[29] - 2023年公司内部钢铁消费企业从钢厂采购180万吨钢材，占2023年钢铁总发货量的14%[33] - 2022年公司宣布27亿美元项目，建设年产能65万公吨再生铝扁轧产品厂，产品组合预计约45%为罐料、35%为汽车用、20%为普通合金和工业用途，两个卫星回收铝板中心预计2024年底和2025年年中运营，再生铝扁轧产品厂预计2025年年中调试[36] - 2023年，公司扁平材钢年产能约为940万吨[70] - 公司通过The Techs和Heartland Flat Roll Division还有200万吨扁平材钢加工能力[70] - 公司年扁平材镀锌能力为480万吨，涂漆能力为150万吨[70] - 公司长材钢部门年产能约为460万吨[70] - 2023年板材钢产量为920万吨，2022年为830万吨，2021年为760万吨[76] - 2023年结构与铁路部门发货量为185.1349万吨，2022年为186.5405万吨，2021年为193.3433万吨[84] - 2023年工程棒材产品部门发货量为83.6179万吨，2022年为89.4374万吨，2021年为80.9808万吨[84] - 2023年罗阿诺克棒材部门发货量为56.4776万吨，2022年为58.9449万吨，2021年为59.5879万吨[84] - 2023年西弗吉尼亚钢铁发货量为37.8515万吨，2022年为36.3832万吨，2021年为35.6353万吨[84] - 2023年黑色金属总发货量为577.9114万长吨，2022年为530.1774万长吨，2021年为544.2478万长吨[89] - 2023、2022、2021年，公司分别销售66.3万、85.6万、78.9万吨托梁和甲板产品[100] - 2023、2022、2021年，公司炼钢炉分别消耗1300万、1200万、1100万吨金属材料，其中非废钢铁单位在2023年约占吨数的15%，在2022和2021年约占13%[109] - 2022年公司宣布计划在密西西比州哥伦布市建设并运营一座再生铝扁轧产品厂，预计年产能为650,000吨成品，还有两个配套的卫星再生铝板中心[154][160] 薪酬与团队情况 - 超60%生产团队成员总潜在薪酬与质量生产和成本效益指标挂钩，超85%高级领导团队总潜在薪酬与公司财务绩效指标挂钩[25] - 公司高级领导团队在钢铁、金属回收、钢铁制造等行业经验丰富，领导目标通过股权和绩效薪酬与利益相关者紧密一致[42] - 截至2023年12月31日，公司团队约有12600名全职成员[53] - 2023年公司整体团队留存率约为80%，美国团队留存率为89%[58] 业务销售占比情况 - 超70%的钢铁和钢铁制造销售被视为增值销售[26] - 2023、2022、2021年，钢铁业务分别占公司合并净销售额的67%、65%和72%[69] - 2023、2022、2021年，出口销售额分别占钢铁业务净销售额的8%、5%和4%[69] - 2023年板材钢业务占钢铁业务净销售额的68%，2022年为77%，2021年为73%[76] - 2023年板材钢业务为钢铁制造业务提供了56%的板材钢[79] - 2023年金属回收业务占合并净销售额的12%，2022年为10%，2021年为12%[88] - 2023年金属回收业务出口销售额占该业务净销售额的18%，2022年为14%，2021年为11%[88] - 2023、2022、2021年，钢铁制造业务分别占公司合并净销售额的15%、19%、10%[100] - 2023、2022、2021年，公司钢铁制造业务在国内钢铁托梁和甲板市场的预订量分别约占总量180万、210万、360万吨的三分之一[102] 环保与可持续发展情况 - 公司电炉炼钢法每公吨钢的范围1、2和3温室气体排放量约为全球高炉炼钢平均水平的三分之一，能源使用量不到四分之一[37] - 战略合资企业SDI生物碳解决方案公司的生物碳生产设施预计每年生产多达22.8万公吨产品，可能使钢厂范围1温室气体排放量减少约35%，计划2024年底开始运营[41] - 电弧炉炼钢中，回收的黑色金属废料通常占金属熔料的80%以上，而传统综合钢厂炼钢中，废料比例约为25% - 35%[107] - 公司运营受大量环境、健康和安全法律法规约束，未来环保资本支出和合规成本可能增加[112][113] - 客户和监管对环境、温室气体排放和可持续性的关注增加，公司实现相关目标可能增加成本[139] - 遵守环境法规和要求会增加公司资本和运营成本，违反规定会导致罚款和运营中断[141][144] 公司管理层与人员情况 - 公司首席执行官Mark D. Millett于1993年共同创立公司，2014年和2022年被评为年度钢铁制造商[43] - 格伦·A·普希斯负责密西西比州哥伦布市新建的65万吨最先进低碳再生铝扁轧产品工厂的设计和建设[52] 业务板块与结构情况 - 2023年第四季度，公司更改了可报告细分市场，包括钢铁业务、金属回收业务、钢铁制造业务和新的铝业务[66] - 公司金属回收业务主要涉及黑色和有色金属废料的采购、加工和转售[92] - 公司钢铁制造业务包括七个新千年建筑系统工厂，主要服务美国非住宅建筑行业[99] 公司面临的风险情况 - 公司面临来自其他钢铁产品生产商、废金属回收商以及废钢替代品的竞争[95][96] - 公司业务受国内外经济因素影响，经济增长放缓或衰退会降低客户信心，影响产品需求和公司业绩[123][124] - 公司依赖的行业具有周期性，会因经济、利率、供应链等因素波动，影响公司销售和盈利能力[125] - 全球钢铁产能过剩和美国钢铁进口增加，会压低美国钢铁价格，压缩公司金属价差，影响公司业绩[127] - 外国钢铁生产商竞争激烈，低价倾销和补贴滥用会增加美国钢铁进口，影响美国钢铁价格和公司业绩[128] - 疫情等健康问题会影响公司业务、业绩、财务状况、现金流、流动性和股价[129] - 钢铁行业周期性导致公司生产、销售和盈利波动，经济困难等因素会降低产品需求和公司盈利能力[132] - 废金属等原材料价格和供应波动，公司可能无法转嫁成本，会限制运营水平和降低利润率[133] - 能源资源成本和供应受市场条件影响，能源中断会影响公司生产，燃料价格波动会影响成本[138] - 公司面临来自其他钢铁和铝生产商、废钢加工商及替代材料的竞争，可能导致市场份额下降、支出增加或价格降低[153] - 公司金属回收业务依赖废钢供应，供应商无长期合同约束，行业废钢价格低时可能减少供应，美国工业生产放缓也会减少废钢供应，新建电弧炉钢厂或高炉钢厂投资电弧炉会增加废钢需求[155] - 公司面临网络安全威胁，可能导致系统中断、生产延迟、敏感数据泄露等，虽采取保护措施但无法保证能防止网络攻击，还需投入更多资源保护数据安全[156][159] - 公司增长战略存在风险，包括进入缺乏经验的市场、新设施建设超预算或延期、无法获得足够劳动力、市场和需求低于预期等[160] - 公司Sinton扁轧部门实现满负荷运营能力延迟，计划建设的再生铝扁轧产品厂若延迟也会产生不利影响[163] - 公司面临诉讼和法律合规风险，虽目前诉讼预计无重大影响，但国际业务受复杂国内外法律监管，可能增加成本和风险[165][166] - 公司生产设备可能意外停机或关闭，受设备故障、自然灾害、网络攻击等影响，供应链中断和劳动力短缺会加剧影响[167] - 政府机构可能拒绝授予或续签公司运营所需的许可证和许可，影响公司业务和财务状况[170] - 公司高级无担保信贷安排及未来融资协议可能包含限制性契约，限制公司融资和业务活动灵活性，违反契约可能导致债务违约[171] 公司财务数据情况 - 截至2023年12月31日，公司长期债务未偿还总额为3052042000美元，固定利率债务加权平均利率为3.2%，可变利率债务加权平均利率为7.2%[271] - 2024 - 2028年及以后各年固定利率长期债务本金分别为400901000美元、400653000美元、400453000美元、350035000美元、0、1500000000美元，对应利率分别为2.8%、2.4%、5.0%、1.7%、无、3.3%[271] - 截至2023年12月31日，公司长期债务公允价值为2776826000美元[271] - 截至2023年12月31日，公司与金属金融合同相关的累计未实现损失为680万美元，大部分结算日期在2024年[274] - 管理层评估认为，截至2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[280] - 独立注册会计师事务所认为，截至2023年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[283] - 独立注册会计师事务所认为，公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[292] - 截至2023年12月31日，公司商誉约为4.77亿美元[297] - 审计公司商誉减值测试复杂且需大量判断，因确定报告单元公允价值需重大估计[298] - 独立注册会计师事务所为公司自1999年起的审计机构[301] - 2023年末总资产为1.490842亿美元，2022年末为1.4159984亿美元，同比增长5.3%[303] - 2023年总净销售额为187.95316亿美元，2022年为222.60774亿美元，同比下降15.5%[306] - 2023年净利润为24.67332亿美元，2022年为38.79492亿美元，同比下降36.4%[306] - 2023年基本每股收益为14.72美元，2022年为21.06美元，同比下降30.1%[306] - 2023年末总负债为60.68893亿美元，2022年末为60.64179亿美元，同比增长0.1%[303] - 2023年末总权益为86.68315亿美元，2022年末为79.14302亿美元，同比增长9.5%[303] - 2023年综合收入为24.66864亿美元，2022年为38.82472亿美元，同比下降36.5%[307] - 2023年股息每股1.70美元，2022年为1.36美元，同比增长25%[306] - 2023年末库存为28.94632亿美元，2022年末为31.29964亿美元，同比下降7.5%[303] - 2023年末应收账款为15.35062亿美元，2022年末为19.76282亿美元，同比下降22.3%[303] - 2023年、2022年、2021年净利润分别为24.67332亿美元、38.79492亿美元、32.46814亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年折旧和摊销分别为4.37804亿美元、3.84202亿美元、3.47653亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年经营活动提供的净现金分别为35.19928亿美元、44.60403亿美元、22.04136亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年投资活动使用的净现金分别为19.70249亿美元、18.79269亿美元、9.9942亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年融资活动使用的净现金分别为17.77134亿美元、21.96584亿美元、13.29469亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年现金及等价物和受限现金的增加（减少）分别为 - 2.27455亿美元、3.8455亿美元、 - 1.24753亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年现金及等价物和受限现金期初余额分别为16.33919亿美元、12.49369亿美元、13.74122亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年现金及等价物和受限现金期末余额分别为14.06464亿美元、16.33919亿美元、12.49369亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年支付的利息现金分别为1.03165亿美元、1.00994亿美元、1.03374亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年支付的所得税现金净额分别为6.42667亿美元、10.63844亿美元、7.37157亿美元[313]