公司基本信息 - 截至2024年1月31日，公司普通股流通股数量为103,935,844股[12] - 截至2023年第二财季最后一个工作日，非关联方持有的有表决权和无表决权普通股的总市值为21亿美元[12] - 公司运营304个银行办事处，分布在14个州[24] - 截至2023年12月31日，公司全职等效员工为3585人，较2022年12月31日减少198人；约68.2%为女性，31.6%为男性，0.2%未声明；高管团队中女性占75.0%，男性占25.0%；高级领导团队中女性占45.5%，男性占54.5%[119] 公司财务状况 - 截至2023年12月31日，公司合并资产为307亿美元，存款为233亿美元，投资贷款为183亿美元，股东权益总额为32亿美元[26] - 截至2023年12月31日，公司投资组合中的商业贷款为118亿美元，其中商业房地产贷款为89亿美元，约占投资组合贷款的64.5%[137] - 截至2023年12月31日，公司持有的可供出售CLO证券估计公允价值为11.197亿美元，占可供出售投资组合的19.2%[173] - 截至2023年12月31日，公司商誉达11.009亿美元，占总股东权益的34.1%，商誉和其他无形资产可能减值，影响经营业绩和财务状况[183] 公司市场份额 - 截至2023年6月30日，公司银行控制着蒙大拿州所有保险存款机构约16.6%的存款总额，蒙大拿州法律限制收购后控制超过30%的存款[41] - 公司在多个州有分支机构，蒙大拿州存款市场份额为16.6%排名第2，怀俄明州为13.7%排名第1[62] 公司业务范围 - 公司提供全面的银行产品和服务，包括在线和移动银行服务[24] - 公司有一个运营部门，即社区银行，涵盖商业、政府和消费者银行服务[56] - 公司提供房地产、消费、商业、农业等贷款，有综合信贷政策管理贷款流程[57] - 公司提供传统存款产品、回购协议和信托等多种服务[59][60] 公司发展战略 - 公司通过有机增长和战略收购扩大市场范围，收购过Mountain West Bank、GWB等银行[26] - 公司业务围绕四个关键支柱展开，包括以员工为优先、以客户为中心、着眼未来和保持财务活力[55] - 公司通过开发全渠道体验保持竞争力，与竞争对手在服务、产品、利率等方面竞争[65] 公司信贷政策 - 公司的信贷政策包括贷款限制，以减少农业、商业、房地产或消费贷款的信贷集中[30] 公司监管要求 - 公司作为上市公司，需遵守美国证券交易委员会和纳斯达克的披露和监管要求，银行合规成本随监管框架演变而增加[38][39] - 银行存款由FDIC的存款保险基金承保，受联邦存款保险法和FDIC法规监管[67] - 公司收购银行需获美联储批准，美联储会考虑多方面因素[69] - 公司支付股息和回购股票受监管政策影响，可能限制资本分配能力[72] - 联邦法规要求FDIC保险存款机构和银行控股公司满足多项最低资本标准，如普通股一级资本与风险加权资产比率为4.5%等[73] - 不同资产类别有不同风险权重，现金和美国政府证券为0%，审慎承保的一至四户住宅首笔抵押贷款一般为50%，商业和消费贷款为100%，某些逾期贷款为150%，允许的股权权益为0% - 600%[75] - 联邦法律规定存款机构资本分为五个层级，“严重资本不足”机构有额外要求和限制，“临界资本不足”机构会被指定接管人或管理人[77][78] - 资产超100亿美元的银行组织会受到联邦银行监管机构额外监管措施，包括加强风险管理和公司治理流程[81] - 所有FDIC保险机构需向FDIC支付评估费，评估费率适用于总资产减去有形股权，保费按季度评估[83] - 资产超100亿美元的银行受借记卡交换费上限限制，当前上限为每笔交易21美分加交易金额的0.05%再加1美分防欺诈调整，2025年6月30日起拟降至14.4美分加交易金额的0.04%再加1.3美分防欺诈调整[84] - 银行支付股息能力受资本缓冲规则限制，除非普通股权益保护缓冲超过最低要求资本比率2.5%的风险加权资产[101] - 若机构未持有相当于风险加权资产2.5%的普通股一级资本“资本保护缓冲”，监管会限制资本分配和某些管理层自由裁量奖金支付[107] - 联邦储备委员会对银行或银行控股公司及其“机构关联方”有执法权，民事罚款最高可达每天100万美元，蒙大拿州法律也赋予蒙大拿州部门多种执法机制[110] - 2020年9月30日，存款保险基金储备率降至1.30%；2022年10月18日，联邦存款保险公司确定自2023年第一季度起将初始基础存款保险评估率提高2个基点[111] - 2024年，美国证券交易委员会预计将重新提出关于禁止激励性薪酬安排的规则，若实施可能限制公司高管薪酬结构[118] - 2024年第一季度起，公司将按季度缴纳为期八个季度的特别评估费，每年按估计未保险存款（扣除前50亿美元）的13.4个基点征收[135] - 美国联邦储备委员会等机构预计修订美国监管资本要求以符合巴塞尔协议IV，影响取决于实施方式[133] - 公司需遵守众多消费者保护和公平贷款相关法律，最近一次社区再投资法案检查获“杰出”评级，但仍偶有违规情况[115] - 财务会计准则委员会和美国证券交易委员会的财务会计和报告标准变化会影响公司财务状况和经营成果，如2020年信用减值准则修订增加了信用损失准备金[134] 公司员工福利与发展 - 2023年公司将儿童保育援助计划的工资门槛从6万美元提高到7万美元，增加了第二种牙科计划选项，为VSP视力计划增加了VSP Lightcare[93] - 公司401(k)计划对员工首笔6%的供款提供100%匹配[94] - 2023年，公司在员工发展方面取得进展，提供围绕神经科学和情商的多方面发展计划、基于角色的培训计划和按需学习机会及资源[123] - 2023年第二季度，2870名员工完成定制的领英学习路径[155] - 2023年，公司超过600名领导者参加内部“引领多元化、公平和包容之路”培训[155] - 2023年，公司集体学习系列活动吸引超1400名员工参加[155] 公司面临的风险 - 公司面临信贷风险、市场风险、监管合规风险等多种风险，如贷款信用损失超预期、利率变化、网络安全风险等[9][11][20][21] - 公司借款人所在行业受商品价格变化影响，经济或房地产市场恶化可能增加违约和止赎情况，影响贷款抵押品价值和还款能力[138] - 欧洲和美国经济放缓、贸易谈判、中美关系、俄乌冲突、巴以冲突等因素可能影响当地经济，对公司业务和运营结果产生负面影响[140] - 美国贸易政策、关税和报复性关税可能对公司业务、财务状况和运营结果产生不利影响[141] - 存款水平受竞争对手利率、一般利率水平、监管资本要求等因素影响，公司可能面临流动性管理压力[144] - 网络安全方面，若公司未遵守监管指导，可能会受到各种监管制裁，包括金融处罚[147] - 美国实施15%的企业最低税和1%的股票回购消费税，或影响公司未来股票回购计划及增加成本[162] - 公司业务受政府广泛监管，监管变化可能增加合规和运营成本，对业务产生重大不利影响[158] - 2023年知名银行倒闭导致市场动荡和波动，可能影响公司存款和流动性[159] - 公司可能面临更严格的资本要求，这可能对其业务和盈利能力产生重大不利影响[162] - 公司受多项反洗钱和反恐融资法规监管，违规可能导致严重后果[165] - 由于经济条件不利和存款增长，FDIC提高存款保险费率，未来可能进一步提高，影响公司业务[166][168] - 公司面临贷款风险和贷款行业集中风险，商业贷款风险可能更大[169][170] - 通胀和通缩压力可能影响公司业务、财务状况和经营成果[172] - 公司依赖外部供应商提供日常运营所需产品和服务，供应商或系统故障可能影响运营、声誉和财务状况[184] - 公司声誉对维持、吸引和保留客户关系至关重要，声誉受损可能影响业务和财务状况[184] - 主流和社交媒体的传播及猜测可能影响银行系统，对公司产生不利影响[184] - 公司可能难以吸引和留住合格员工，低失业率可能导致劳动力成本增加，影响经营业绩和前景[186] - 公司内部运营和会计控制系统可能失效，影响财务信息质量[187] - 公司可能无法有效实施和营销技术产品与服务，难以跟上金融科技变化，影响业务和财务状况[187] - 公司未来收购可能面临整合困难、无法实现预期效益等风险，影响财务状况和经营业绩[188] - 公司面临来自银行和其他金融服务提供商的激烈竞争，可能导致客户流失和价格调整[188] - 隐私、信息安全和数据保护法律法规可能增加公司成本，限制业务机会，影响业务和财务状况[183] - 公司投资新兴技术以满足客户需求、适应市场变化和保障系统安全，但可能因技术落后或无法有效实施而影响业务[190] - 新兴技术如AI相关的法规和行业标准不断发展，可能增加公司运营成本、带来合规风险和潜在责任[190] - 公司未来并购及后续整合活动可能产生重大成本，且整合成本难以准确估计[190][192] - 公司普通股市场价格波动大，受多种因素影响，股价波动可能引发证券集体诉讼[193] - 若贷款信用损失超过估计金额，公司收益将受不利影响[196] - 公司面临流动性风险，可能因无法获取资金、现金意外流出或无法变现流动资产而受影响[199][201] - 利率变化可能对公司产品和服务需求及盈利能力产生不利影响[202] - 公司面临网络安全风险，包括拒绝服务攻击、黑客攻击和身份盗窃等，可能导致信息泄露和声誉受损[204] - 2023年前两季度银行倒闭引发的市场波动和经济混乱，对公司发行的证券价格产生了影响[203] 利率相关情况 - 美联储在2022年3月16日至2023年7月26日期间将联邦基金目标区间提高525个基点，2023年下半年加息步伐放缓，2024年可能降息[146] - 截至2023年12月31日，公司40.2%的贷款以可变或可调整利率的方式提供给客户[146] - 2022 - 2023年美联储将联邦基金利率提高至5.25% - 5.5%以抑制通胀，2023年下半年加息节奏放缓[172]