整体财务数据关键指标变化 - 4Q23公司净利润同比下降16.7%至8.418亿索尔，股东权益增长11.9%；4Q23 ROE降至10.6%，FY23 ROE为15.8%[5] - 核心收入环比增长2.6%，FY23增长11.4%[8] - 净息差环比增加10个基点至6.21%，风险调整后净息差环比下降35个基点至4.10%[4][9] - 效率比率在2023年改善142个基点，达到46.1%[9] - 2023年第四季度，可归属于Credicorp的净收入为8.418亿索尔，环比下降32.0%，同比增长16.7%；股东权益为324.6亿索尔，环比增长3.8%，同比增长11.9%[28] - 年初至今，可归属于Credicorp的净收入较2022年增长4.7%，达到48.66亿索尔，净资产收益率为15.8%，较2022年低98个基点[28] - 公司预计2024年底净资产收益率约为17.0%[33] - 2023年净利息、类似收入和费用为129.37972亿索尔，较2022年增长16.6%[34] - 2023年净利润为4.959878亿索尔，较2022年增长4.2%[34] - 2023年贷款为144.976051亿索尔，较2022年下降2.5%[34] - 2023年存款和债务为147.704994亿索尔，较2022年增长0.5%[34] - 2023年净权益为32.460004亿索尔，较2022年增长11.9%[34] - 2023年股息分配为19.94037亿索尔，较2022年增长66.7%[34] - 2023年每股股息为25索尔，较2022年增长66.7%[34] - 2023年第四季度末，生息资产（IEA）环比增长0.7%，同比增长1.0%；资金环比下降0.5%，同比下降0.6%[69] - 2023年第四季度，净利息收入（NII）环比增长2.9%，同比增长6.6%，年初至今增长16.6%[73] - 净利息收益率（NIM）环比上升10个基点，同比上升46个基点；风险调整后NIM环比下降35个基点，全年比上一年高出9个基点[73] - 利息收入4Q23为4870042（S/000），环比增长1.1%，同比增长11.6%，2023年较2022年增长25.2%[73] - 利息支出4Q23环比下降2.7%，同比增长24.6%[73] - 2023年第四季度，资金中存款和债务环比下降0.5%，同比增长0.5%；应付银行和往来账户环比增长17.0%，同比增长37.4%[71] - BCRP工具资金环比下降22.4%，同比下降34.0%；回购协议环比增长27.6%，同比增长62.2%；发行债券和票据环比下降2.1%，同比下降14.2%[71] - 4Q23总IEA为22.3502亿美元，收益率8.7%；总资金为18.5182亿美元，收益率3.0%[1] - 4Q23 NIM（LC）为6.0%，NIM（FC）为3.2%[1] - 外币净利息收入（NII）年初至今增长51.2%，外币利息收入增长50.9%，外币利息支出增长50.5%[79] - 结构性贷款组合的风险成本（CofR）环比上升78个基点，同比上升127个基点，年初至今上升129个基点，分别达到3.3%、3.2%和2.5%[80][81][84] - 结构性贷款组合的信贷损失准备金净额，4Q23为117.8383万索尔，环比增长31.1%，同比增长64.8%，2023年较2022年增长105.5%[81] - 剔除“厄尔尼诺”影响后，准备金环比增长2.8%，同比增长29.3%，年初至今增长91.0%[81][82] - 政府贷款（GP）准备金环比下降126.7%，同比下降131.3%，2023年较2022年下降66.2%[85] - GP贷款的风险成本（CofR）环比下降232个基点，同比下降121个基点，2023年较2022年下降14个基点，降至 -0.5%[85] - GP贷款准备金余额占公司总准备金余额的1.4%[85] - 总投资组合的信贷损失准备金净额，4Q23为117.3454万索尔，环比增长27.9%，同比增长60.6%，2023年较2022年增长100.0%[86] - 总投资组合的风险成本（CofR）环比上升71个基点，同比上升127个基点，年初至今上升128个基点，达到3.2%[85][86] - 其他核心收入环比增长1.7%，同比增长1.3%，2023年较2022年下降0.8%（排除玻利维亚为1.1%）[89] - 费用收入方面，4Q23较3Q23环比增长1.0%，同比增长4.5%；净外汇交易收益环比增长10.2%，同比下降25.6%；2023年较2022年费用收入增长4.4%，净外汇交易收益下降18.3%[89] - 2023年BCP玻利维亚调整外国转账费用结构，实现外汇交易净收益1480万索尔[89] - 排除BCP玻利维亚交易后，其他核心收入环比增长2.1%，同比增长1.4%，年初至今下降1.1%[89] - 银行业务费用中，总费用4Q23较3Q23环比持平，同比增长10.4%[90] - 排除BCP玻利维亚费用收入后，银行服务费用收入环比下降3.0%，同比增长0.6%，年初至今保持稳定[91] - 其他非核心收入4Q23较3Q23环比增长29.6%，同比增长102.8%，2023年较2022年增长184.7%[92] - 证券净收益4Q23较3Q23环比增长116.1%，同比增长49.4%[92] - 联营公司净收益4Q23较3Q23环比增长6.5%，同比增长34.3%[92] - 交易性衍生品净收益4Q23较3Q23环比下降87.0%，同比下降14.3%[92] - 运营费用年初至今上升9.8%，若排除颠覆性举措费用，增长为5.6%[101][102] - 行政及一般费用在2023年上升11.4%，主要受BCP核心业务和颠覆性举措的IT及广告费用增长推动[102] - 2023年行政、一般和税务总费用为38.03203亿美元，较2022年的34.14065亿美元增长11.4%，其中IT费用及第三方服务涨幅为18.9%，广告和客户忠诚度计划涨幅为10.4%，税收和捐款降幅为5.7%[103] - 2023年运营总费用为87.8076亿美元，较2022年的79.9367亿美元增长9.8%，其中核心业务BCP涨幅为6.0%，核心业务Mibanco和Pacifico涨幅分别为4.0%和14.8%，Disruption涨幅为66.6%，Others涨幅为3.8%[104] - 2023年Disruption费用增长66.6%，占总费用的10.6%，归因于对人员和功能开发的投资[104] - BCP核心业务中，技术费用因客户交易量大增、战略项目开展和人员招聘而增加，非技术核心业务费用因营销、用品和忠诚度计划费用增加而上升，数字渠道货币和非货币交易分别增长116.5%和87.8%，信用卡使用增长15.8%[104] - 2023年BCP效率比率为38.8%，较2022年的40.7%下降190个基点，主要因核心收入增长和贷款组合改善[106] - 2023年Credicorp效率比率为46.1%，较2022年的47.5%下降142个基点，主要因BCP核心收入增长和贷款组合改善[106] - 2023年末Credicorp监管资本比率为1.30，环比下降14个基点，同比下降5个基点，反映BCP和Mibanco资本缓冲增加[108][109] - BCP独立IFRS CET1同比上升61个基点至13.2%，反映留存收益增长15.4%和资本与储备余额增长3.4%[108] - Mibanco的IFRS CET1同比上升191个基点至18.37%，受风险加权资产下降1.6%和留存收益增长99.1%影响[108] - 公司审慎的偿付能力管理使BCP和Mibanco维持在监管要求的舒适水平[109] - BCP独立公司2023年第四季度末IFRS CET 1比率环比上升16个基点至13.20%，同比上升61个基点；全球资本比率为17.46%，环比下降5个基点；当地CET 1比率为13.09%，而监管要求为6.68%[110] - Mibanco在2023年第四季度末IFRS CET 1比率环比上升80个基点至18.37%，同比上升191个基点；全球资本比率为20.56%，环比上升81个基点；当地CET 1比率为18.22%，监管要求为6.68%[112] - 2023年第四季度，秘鲁经济预计同比收缩约0.2%，为连续第四个季度下滑；2023年GDP下降0.5%[114][117] - 2023年第四季度末，秘鲁年度通货膨胀率降至3.2%，核心通货膨胀率降至2.9%，回到1% - 3%的目标区间[114][119] - 2023年第四季度，秘鲁央行累计降息75个基点，2024年1月再次降息25个基点至6.50%[119] - 截至2023年第三季度，经常账户赤字占GDP的比例从2022年底的4.0%降至0.7%[120] - 截至2023年11月，12个月累计贸易顺差达169亿美元，出口同比仅增长0.6%至670亿美元，进口同比下降10.3%至501亿美元[120] - 2023年11月，贸易条件同比增长12.5%，较2022年底上升4.6%[120] - 2023年小麦价格下降28%、玉米下降18%、大豆下降8%，原油（WTI）下降17%[119] - 预计2024年秘鲁GDP为2774.98亿美元，实际GDP增长2.5%[114] - 2023年第四季度末汇率为USDPEN 3.71，较2023年第三季度末升值2.2%，较2022年末升值2.7%[122] - 2023年10月，因美国10年期国债收益率升至2007年以来最高，汇率走弱至USDPEN 3.88，接近1月的最高水平USDPEN 3.90，央行在现货市场第三次干预，出售6700万美元[122] - 2023年央行在现货市场出售8100万美元，远低于2022年的12亿美元[122] - 2023年第四季度，因美联储暗示可能在2024年降息，拉美主要货币兑美元升值，哥伦比亚比索升值5.0%，巴西雷亚尔升值3.6%，墨西哥比索升值2.6%，智利比索升值1.3%[122] - 2023年第四季度末，国际净储备为710亿美元，与第三季度末的712亿美元相近；央行外汇头寸为516亿美元，较第三季度末减少13亿美元[122] - 截至2022年12月底，太平洋保险在IFRS 17标准下的净资产比IFRS 4标准下多1000万索尔；截至2021年12月底，前者比后者少2.11亿索尔[132] - 2022年，实施IFRS 17对太平洋保险集团净利润的总体影响不大，为1500万索尔[133] - 2022年，实施IFRS 17对Credicorp净利润的总体影响不大，为1500万索尔[134] - IFRS 17于2017年5月发布，2023年1月生效，旨在确保一致的计量标准，提高财务报表的透明度和可比性[127] - IFRS 17引入了基于产品特征评估承保准备金的不同方法，包括通用方法、可变费用法和保费分配法[130] - 2022年效率比率按IFRS 4计算为44.5%，按IFRS 17计算为47.5%[140] - 2023年第四季度净利息收入为3347684千索尔，较上季度增长2.9%，较去年增长6.6%[155] - 2023年第四季度风险调整后的净利息收入为2174230千索尔，较上季度下降6.9%，较去年下降9.8%[155] - 2023年第四季度平均生息资产为223502057千索尔，较上季度增长1.3%，较去年下降0.9%[155] - 2023年第四季度净利息收益率为6.21%，较上季度增加10个基点，较去年增加46个基点[155] - 2023年第四季度风险调整后的净利息收益率为4.10%，较上季度减少35个基点，较去年减少35个基点[155] - 4Q22至4Q23，BCP Stand - alone风险调整后净息差从4.24%降至2.81%，Mibanco从8.14%降至8.17%，BCP Bolivia从2.13%降至1.93%，Credicorp从4.45%降至4.10%[157] - 截至2023年12月，法定和其他资本储备包括受限资本储备1.4745亿索尔和可选资本储备6661万索尔[158] - 2022年12月至2023年12月，总股本保持131.8993万索尔不变，库藏股从20.7518万索尔变为20.8033万索尔，变化0.2%[159] - 2023年9月至12月，总监管资本从3347.36