财务表现 - 公司2024年1月28日的净销售额为24.56亿美元，同比下降1.2%[5] - 2024年1月28日的净收益为2.03亿美元，同比下降12.5%[5] - 2024年1月28日的基本每股收益为0.68美元，同比下降12.8%[5] - 2024年1月28日的税前收益为2.71亿美元，同比下降11.1%[5] - 2024年1月28日的总综合收益为1.86亿美元，同比下降19.8%[7] - 公司2024年1月28日的净收益为4.37亿美元，相比2023年1月29日的5.29亿美元有所下降[19] - 公司2024年1月28日的总综合收益为4.17亿美元，相比2023年1月29日的5.23亿美元有所下降[19] - 2024年第二季度净销售额下降1%至24.56亿美元，两年复合年增长率为5%[107] - 2024年第二季度每股收益为0.68美元，低于去年同期的0.77美元[107] - 2024年第二季度餐饮与饮料部门销售额下降2%，零食部门销售额持平[113] - 2024年Meals & Beverages部门销售额下降3%，主要由于美国零售产品销量下降，部分被加拿大和食品服务部门的增长抵消[117] - 2024年Snacks部门销售额持平，排除Emerald坚果业务剥离的影响，销售额增长4%[117] 成本与费用 - 2024年1月28日的研发费用为2500万美元，同比增长19%[5] - 2024年1月28日的总成本和费用为21.39亿美元，同比增长0.2%[5] - 2024年1月28日的其他综合收益为-1700万美元，同比下降183.3%[7] - 2024年第一季度与Sovos Brands收购相关的成本为1000万美元[50] - 2024年第一季度与网络安全事件相关的成本为300万美元[50] - 2024年上半年公司录得重组费用和与成本节约计划相关的实施成本总计3700万美元[109] - 2024年第二季度公司因未指定商品对冲的未实现市场调整录得500万美元的税后收益[109] - 2024年第二季度公司因客户关系无形资产加速摊销录得500万美元的税后费用[109] - 2024年第二季度公司因收购Sovos Brands的相关费用录得900万美元的税后费用[109] - 2024年其他费用为2600万美元，其中包括1000万美元的待收购相关费用和700万美元的加速摊销费用[115] - 2024年公司费用包括3400万美元的成本节约计划相关费用和1000万美元的待收购相关费用[115] - 2024年利息费用为4600万美元，较2023年的4500万美元增加，主要由于债务组合的平均利率上升[117] - 2024年利息支出为9500万美元，较2023年的9200万美元增加，主要由于债务组合的平均利率上升[123] 现金流与资本支出 - 公司2024年1月28日的经营活动产生的现金流量为6.84亿美元，相比2023年1月29日的7.32亿美元有所减少[21] - 公司2024年1月28日的投资活动使用的现金流量为2.56亿美元，相比2023年1月29日的1.58亿美元有所增加[21] - 公司2024年1月28日的融资活动使用的现金流量为4.48亿美元，相比2023年1月29日的5.25亿美元有所减少[21] - 公司2024年1月28日的现金及现金等价物净减少2000万美元，相比2023年1月29日的净增加4900万美元有所下降[21] - 公司计划在2025年前投资约7亿美元的资本支出，截至2024年1月28日已投资4.92亿美元[54] - 2024年资本支出预计为4.7亿至5亿美元，主要用于零食业务的芯片和饼干产能扩展以及总部设施升级[127] - 2024年公司运营现金流为6.84亿美元，较2023年的7.32亿美元下降，主要由于现金收益减少[126] 资产与负债 - 2024年1月28日的库存为32.3亿美元，与去年同期持平[11] - 2024年1月28日的股东权益为38.51亿美元，同比增长6.9%[11] - 公司2024年1月28日的现金及现金等价物为1.69亿美元，相比2023年7月30日的1.89亿美元有所减少[20] - 公司2024年1月28日的应收账款净额为6.35亿美元，相比2023年7月30日的5.29亿美元有所增加[20] - 公司2024年1月28日的库存为11.88亿美元，相比2023年7月30日的12.91亿美元有所减少[20] - 公司2024年1月28日的总资产为121.06亿美元，相比2023年7月30日的120.58亿美元有所增加[20] - 公司截至2024年1月28日的租赁负债总额为298百万美元，其中流动负债为73百万美元，非流动负债为225百万美元[35] - 公司截至2024年1月28日的商誉净值为39.63亿美元，其中餐饮与饮料部门为9.88亿美元，零食部门为29.75亿美元[64] - 截至2024年1月28日，公司无形资产净值为31.08亿美元，其中客户关系净值为5.67亿美元，商标净值为25.41亿美元[67] - 截至2024年1月28日，公司短期和长期债务的公允价值为41.43亿美元，账面价值为45.2亿美元[84] - 2024年1月28日，公司金融资产和负债的公允价值为19亿美元，其中商品衍生品合约为12亿美元，外汇远期合约为1亿美元[78] - 2024年1月28日，公司负债的公允价值为13.6亿美元，其中商品衍生品合约为9亿美元，递延补偿义务为1.04亿美元[80] - 2024年1月28日，公司递延补偿衍生品合约的公允价值为500万美元，与2023年7月30日持平[78] - 2024年1月28日，供应商融资计划下的应付账款为2.52亿美元，较2023年7月30日的2.58亿美元有所下降[95] - 2024年1月28日，公司库存总额为11.88亿美元，较2023年7月30日的12.91亿美元有所减少[96] 收购与重组 - 公司于2023年10月10日签订了2024年延迟单次提取定期贷款协议，总额高达20亿美元，用于收购Sovos Brands[38] - 公司计划以每股23.00美元现金收购Sovos Brands，总企业价值约为27亿美元[104] - 公司预计2024年第二季度将合并位于北卡罗来纳州夏洛特和康涅狄格州诺沃克的零食办公室，迁至新泽西州卡姆登的总部[54] - 公司截至2024年1月28日的税前重组费用为8400万美元，其中2440万美元为遣散费和福利，1160万美元为资产减值/加速折旧，4800万美元为实施成本和其他相关成本[54] - 公司预计2024年第二季度将实施新的零食配送网络优化计划，预计到2029年将产生高达1.15亿美元的费用[57] 风险管理与对冲 - 公司截至2024年1月28日的外汇远期合约名义金额为75百万美元，用于对冲外汇风险[41] - 公司截至2024年1月28日的利率互换合约名义金额为10亿美元，用于对冲未来债务发行的利率风险[44] - 公司截至2024年1月28日的未指定商品合约名义金额为161百万美元，用于减少原材料价格波动的影响[45] - 公司2024年1月28日的资产衍生工具总额为1800万美元，较2023年7月30日的2000万美元有所下降[46] - 公司2024年1月28日的负债衍生工具总额为3200万美元，较2023年7月30日的600万美元大幅增加[46] - 公司2024年1月28日的现金保证金资产余额为900万美元，较2023年7月30日的200万美元显著增加[46] - 公司持有的未指定为对冲的衍生品合约名义金额为4200万美元，截至2024年1月28日和2023年7月30日保持不变[69] - 公司在2024年1月28日结束的六个月内，签订了名义价值为10亿美元的利率互换合约，用于对冲预期的债务发行，截至2024年1月28日的公允价值为亏损2300万美元[139] 产品销售额 - 公司2024年第一季度汤类产品销售额为8.41亿美元，较2023年同期的8.52亿美元略有下降[51] - 公司2024年第一季度零食类产品销售额为11.27亿美元，较2023年同期的11.21亿美元有所增长[51] - 公司2024年第一季度其他简单餐食销售额为3.17亿美元，较2023年同期的3.21亿美元略有下降[51] - 公司2024年第一季度饮料类产品销售额为1.71亿美元，较2023年同期的1.91亿美元有所下降[51] - 公司2024年第一季度总销售额为24.56亿美元，较2023年同期的24.85亿美元略有下降[51] - 2024年前六个月，餐饮与饮料部门净销售额为27.86亿美元，零食部门净销售额为21.88亿美元，总净销售额为49.74亿美元[74] - 2024年前六个月，餐饮与饮料部门税前利润为5.34亿美元，零食部门税前利润为3.22亿美元，公司总税前利润为6.75亿美元[74] 股票回购与补偿 - 公司在2024年1月28日结束的六个月内回购了707,000股股票，成本为2900万美元，剩余7500万美元可用于2021年6月的回购计划[85] - 截至2024年1月28日，2021年9月的战略回购计划剩余3.01亿美元可用于回购[85] - 2024年1月28日结束的六个月内，公司确认了3600万美元的税前股票补偿费用，税后收益为600万美元[86] - 截至2024年1月28日，未归属的时间限制性股票单位和EPS绩效限制性股票单位的未实现补偿总额为6500万美元，将在1.9年内摊销[88] - 2024年1月28日结束的六个月内，TSR绩效限制性股票单位的未实现补偿总额为1900万美元，将在1.9年内摊销[91] - 公司在2023年12月1日至12月29日期间回购了13,597股股票，平均价格为每股43.36美元[145] - 公司在2024年1月2日至1月26日期间回购了13,738股股票，平均价格为每股44.36美元[145] - 公司在2023年6月授权的反稀释股票回购计划上限为2.5亿美元，2023年9月授权的战略股票回购计划上限为5亿美元[145] 其他 - 公司养老金计划的精算损益在截至2023年1月29日的三个月和六个月内分别为-6百万美元和9百万美元，主要由于贴现率上升和计划资产损失[34] - 公司租赁成本在截至2024年1月28日的三个月和六个月内分别为93百万美元和193百万美元，其中可变租赁成本分别为49百万美元和102百万美元[35] - 公司最大的客户在2023年占净销售额的22%，前五大客户占净销售额的47%[40] - 公司预计到2025年将产生总计8.9亿至9.15亿美元的税前成本，其中约7.15亿至7.4亿美元为现金支出[54] - 公司预计通过2025年实施的举措将产生约10亿美元的年度持续节省[130] - 公司预计通过2025年实施的举措将产生约10亿美元的年度持续节省[130] - 公司预计通过2025年实施的举措将产生约10亿美元的年度持续节省[130] - 公司预计通过2025年实施的举措将产生约10亿美元的年度持续节省[130] - 公司面临供应链成本上涨的风险，包括劳动力、原材料、商品、包装和运输成本的上涨[136] - 公司正在努力通过产品创新、促销计划和新广告来提升品牌影响力，但面临竞争对手的强烈反应[136] - 公司正在应对消费者需求变化和品牌认知变化的风险[136] - 公司正在管理供应链和运营中的中断或低效问题，包括依赖关键供应商关系[136] - 公司正在应对气候变化相关目标和倡议的影响，包括天气相关事件的影响[138] - 截至2024年1月28日，公司披露控制和程序被评估为有效[140]