财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度特定项目对每股收益产生0.04加元负面影响，包括9100万加元（税后6800万加元）FDIC特别评估费用、3700万加元所得税回收、1500万加元（税后1100万加元）收购相关无形资产摊销[7] - 2024年1月31日，公司CET1比率为13.0%，上一季度末为12.4%；杠杆比率为4.3%，流动性覆盖率为137%[7] - 2024年1月31日止三个月净利息收入32.49亿美元，非利息收入29.72亿美元，总收入62.21亿美元[14] - 2024年1月31日止三个月净收入17.28亿美元，较2023年10月31日的14.85亿美元增长16.36%[14] - 2024年1月31日报告效率比率为55.7%，较2023年10月31日的58.8%有所下降[14] - 2024年1月31日普通股股东报告回报率为13.5%，高于2023年10月31日的11.8%[14] - 2024年1月31日净息差为1.32%，与2023年10月31日持平[14] - 2024年1月31日市场资本化569.46亿美元，较2023年10月31日的455.4亿美元增长25.05%[14] - 2024年1月31日总股东回报率为25.98%，而2023年10月31日为 - 14.38%[14] - 本季度特定项目使非利息支出增加1.06亿美元，所得税减少6400万美元，净收入减少4200万美元[18] - 净利息收入较去年同期增加4400万美元，增幅1%；较上一季度增加5200万美元，增幅2%[19] - 非利息支出较去年同期减少9.97亿美元，降幅22%；较上一季度增加2500万美元，增幅1%[21] - 本季度报告净收入为17.28亿美元，去年同期为4.33亿美元，上一季度为14.85亿美元；调整后净收入为17.7亿美元，去年同期为18.42亿美元，上一季度为15.22亿美元[39] - 报告摊薄后每股收益为1.77美元，去年同期为0.39美元，上一季度为1.53美元；调整后摊薄后每股收益为1.81美元，去年同期为1.94美元，上一季度为1.57美元[39] - 非利息收入较去年同期增加2.48亿美元，增幅9%；较上一季度增加3.22亿美元，增幅12%[40] - 信贷损失拨备为5.85亿美元，较去年同期增加2.9亿美元；较上一季度增加4400万美元[41] - 2024年第一季度所得税费用较去年同期下降2.96亿美元，降幅40%，较上一季度增加6200万美元，增幅16%[42] - 2024年1月31日止三个月，公司总营收为62.21亿美元，净利息收入为32.49亿美元，非利息收入为29.72亿美元[44] - 2024年1月31日止三个月，公司信贷损失拨备为5.85亿美元[44] - 2024年1月31日止三个月，公司非利息支出为34.65亿美元[44] - 2024年1月31日止三个月，公司税前收入为21.71亿美元，净利润为17.28亿美元[44] - 2024年1月31日止三个月，归属于非控股股东权益为1200万美元，归属于股东的净利润为17.16亿美元[44] - 2024年1月31日止三个月，基本每股收益为1.77美元，摊薄后每股收益为1.77美元[44] - 各项备注项目对净收入的税前总影响为1.06亿美元，税后总影响为4200万美元[57] - 各项备注项目对摊薄每股收益（EPS）的影响为0.04美元[57] - 调整后的总营收为62.21亿美元[57] - 调整后的信贷损失拨备（转回）为5.85亿美元[57] - 调整后的非利息支出为33.59亿美元[57] - 2023年10月31日止三个月，报告的总营收为58.47亿美元[58] - 报告的信贷损失拨备为5.41亿美元[58] - 报告的非利息支出为34.4亿美元[58] - 报告的净收入为1.485亿美元，归属于权益股东的净收入为1.477亿美元[58] - 2024年第一季度平均生息资产净息差较去年同期上升25个基点，较上一季度上升3个基点[85] - 2024年第一季度信贷损失拨备较去年同期增加1.71亿美元，较上一季度增加4700万美元[86] - 2024年第一季度非利息支出较去年同期下降1000万美元或1%，较上一季度下降2700万美元或2%[88] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为1.77美元，调整后摊薄后每股收益为1.81美元[81] - 2023年第一季度CIBC总营收59.29亿美元，净收入4.33亿美元[83] - 2023年第一季度摊薄后每股收益为0.39美元，调整后摊薄后每股收益为1.94美元[83] - 2024年第一季度总营收6.81亿美元，较2023年10月31日的6.72亿美元和2023年1月31日的7.06亿美元有变化[112] - 2024年第一季度净亏损900万美元，而2023年10月31日净利润5000万美元，2023年1月31日净利润2.01亿美元[112] - 2024年第一季度美国业务总营收5.07亿美元，较2023年10月31日的4.92亿美元和2023年1月31日的5.26亿美元有变化[113] - 2024年第一季度美国业务净亏损700万美元，而2023年10月31日净利润3500万美元，2023年1月31日净利润1.5亿美元[113] - 2024年第一季度收入税收益2400万美元，而去年同期收入税费用2000万美元，较去年同期减少4400万美元[116] - 2024年第一季度非利息费用较去年同期增加6200万美元，增幅10%[119] - 本季度净亏损2300万美元，去年同期净亏损14.39亿美元，上一季度净亏损7500万美元[122] - 截至2024年1月31日，资产总计971.667亿美元，较2023年10月31日的975.69亿美元略有下降；负债和权益总计971.667亿美元[106] - 截至2024年1月31日，总资产较2023年10月31日减少40亿美元，扣除约110亿美元的美元贬值影响[125] - 截至2024年1月31日，总负债较2023年10月31日减少52亿美元，降幅1%，扣除约100亿美元的美元贬值影响[126] - 截至2024年1月31日，权益较2023年10月31日增加12亿美元，增幅2%[127] - 截至2024年1月31日，CET1资本为4.116亿美元，一级资本为4.6103亿美元，总资本为5.3779亿美元，总风险加权资产（RWA）为31.6333亿美元[132] - 2024年1月31日CET1比率为13.0%，较2023年10月31日增加0.6%；一级资本比率为14.6%，增加0.7%；总资本比率为17.0%，增加1.0%；杠杆比率为4.3%，增加0.1%；TLAC比率为31.6%，增加0.9%；TLAC杠杆比率为9.2%，降低0.1%[132][133][134][135][136][137] - 2024年1月31日结束的三个月，利率风险VaR最高为1.19亿美元，最低为5300万美元，平均为7400万美元[190] - 2024年第一季度，交易收入（TEB）在所有交易日均为正，日均交易收入（TEB）为1100万美元[191] - 2024年1月31日结束的三个月，平均总VaR较上一季度下降10万美元，主要因多元化收益增加，但大宗商品、股票和信用利差风险上升部分抵消了该影响[190] - 利率上升100个基点时，2024年1月31日净利息收入增加1.63亿加元、1.14亿美元，经济价值增加7.08亿加元、3.79亿美元[199] - 利率下降100个基点时，2024年1月31日净利息收入减少2.17亿加元、1.11亿美元，经济价值减少7.87亿加元、3.63亿美元[199] - 截至2024年1月31日，公司（母公司）及国内外子公司的资产总计101.7285亿美元，较2023年10月31日的101.938亿美元略有下降[196,203] - 截至2024年1月31日，公司未抵押流动资产为24.851亿美元，较2023年10月31日的24.9108亿美元减少0.6亿美元，主要因现金余额减少，部分被未抵押流动证券增加所抵消[196,201,202] 各条业务线数据关键指标变化 - 加拿大个人和商业银行第一季度净收入6.5亿加元，同比增加6000万加元或10%；调整后拨备前税前收益12.24亿加元，同比增加2.45亿加元[7] - 加拿大商业和财富管理第一季度净收入4.98亿加元，同比增加2900万加元或6%；调整后拨备前税前收益7.05亿加元，同比增加1900万加元[7] - 美国商业和财富管理第一季度净亏损900万加元（700万美元），同比减少2.1亿加元（1.57亿美元或105%）；调整后拨备前税前收益3.02亿加元（2.24亿美元），同比减少4000万加元（3100万美元）[9] - 加拿大个人和商业银行本季度净收入6.5亿美元，同比增加6000万美元，环比增加1300万美元；收入同比增加2.35亿美元或10%，环比增加3900万美元或2%[63][64] - 加拿大商业和财富管理本季度净收入4.98亿美元，同比增加2900万美元，环比增加800万美元；收入同比增加2300万美元或2%[68][69] - 美国商业和财富管理非利息费用同比增加7300万美元或26%，环比增加7200万美元或25%[76] - 资本市场和直接金融服务收入同比增加8000万美元或5%[78] - 加拿大个人和商业银行净利息收入同比增加2.18亿美元或13%，环比增加1900万美元或1%；非利息收入同比增加1700万美元或3%，环比增加2000万美元或4%[64] - 加拿大商业和财富管理净利息收益率同比下降18个基点，环比下降6个基点[70] - 加拿大商业和财富管理信贷损失拨备同比减少2600万美元，环比增加900万美元[71] - 加拿大商业和财富管理非利息费用同比增加400万美元或1%，环比减少1000万美元或1%[72] - 加拿大个人和商业银行所得税同比增加1400万美元，环比增加600万美元[66] - 加拿大商业和财富管理所得税同比增加1600万美元，与上一季度相当[73] - 2024年第一季度美国商业银行业务和财富管理业务总营收62.21亿美元，净收入17.28亿美元[81] - 2024年第一季度加拿大个人和商业银行业务总营收24.97亿美元，净收入6.5亿美元[84] - 2024年第一季度加拿大个人和商业银行业务净息差为2.41%，效率比率为51.2%，经营杠杆为11.2%，股本回报率为23.6%[84] - 加拿大商业银行业务和财富管理业务本季度总营收13.74亿美元，较上季度的13.66亿美元增长800万美元，净利润4.98亿美元[89][90] - 美国商业银行业务和财富管理业务营收较上季度增长1500万美元或3%，净利息收益率较上季度上升5个基点[94] - 资本市场和直接金融服务业务营收较上季度增长2.71亿美元或21%，净利润较上季度增加2.29亿美元[98][99] - 企业及其他业务营收较上季度增长4700万美元或77%，信贷损失拨备转回1600万美元，较上季度增加1100万美元[102][103][104] - 本季度净亏损900万美元（700万美元），去年同期净利润2.01亿美元（1.5亿美元），上季度净利润5000万美元（3500万美元）[93] - 信贷损失拨备方面，资本市场和直接金融服务业务为800万美元，去年同期拨备转回1000万美元，较上季度增加400万美元[100] - 非利息支出方面，资本市场和直接金融服务业务较上季度下降2200万美元或3%，企业及其他业务较去年同期下降11.51亿美元或78%，较上季度下降700万美元或2%[101][105] - 所得税方面，企业及其他业务所得税收益较去年同期增加2.67亿美元，较上季度减少1300万美元[105] 公司运营相关信息 - 公司会做出前瞻性陈述，包括运营、业务线、财务状况等方面[12] - 高通胀、利率上升、美国银行业不利发展等增加公司运营不确定性[12] - 影响公司运营和业绩的因素包括通胀压力、供应链中断、地缘政治风险等[12] - 公司不承担更新前瞻性陈述的义务，除非法律要求[12] - 财报包含财务业绩概述、季度财务信息回顾等内容[13] - 战略业务单元包括加拿大个人和商业银行、美国商业和财富管理等[13] - 自2023年11月1日起采用IFRS 17“保险合同”，重述2023年10月31日止比较年度数据[15] - 预计2024年加拿大GDP增长低于1%，失业率峰值超6%；美国GDP增长接近2%，失业率升至超4%[16] - 预计2024年公司各战略业务单元净息差相对稳定，部分业务贷款增长先降后升[16] - 2023年10