各地区业务收入情况 - 2024财年第一季度公司美国业务受恶劣冬季天气影响，美国混凝土泵送业务收入下降0.8%，即50万美元，从2023财年第一季度的6720万美元降至6670万美元[116][118][119] - 2024财年第一季度公司英国业务收入增长21.2%，即270万美元，从2023财年第一季度的1270万美元增至1540万美元，排除外汇换算影响，收入同比增长16%[118][119] - 2024财年第一季度美国混凝土废物管理服务第三方收入增长14.2%，即190万美元，从2023财年第一季度的1370万美元增至1560万美元[118][120] 公司整体营收与利润情况 - 2024财年第一季度公司总营收为9770万美元，较2023年同期的9360万美元增长4.4%[118] - 2024财年第一季度公司毛利润率为34.1%，低于2023财年同期的39.0%，主要因恶劣天气致收入和劳动力利用率下降及保险成本上升[121] - 2024财年第一季度公司一般及行政费用为3190万美元，较2023财年同期的2700万美元增加490万美元，占收入比例从28.9%升至32.7%[122] - 2024财年第一季度公司利息费用和递延融资成本摊销为650万美元，较2023财年同期的690万美元下降40万美元[124] - 2024财年第一季度公司对负债分类认股权证公允价值重新计量获得10万美元收益，低于2023财年同期的460万美元[125] - 2024财年第一季度公司在480万美元税前亏损基础上记录了100万美元所得税收益，2023年同期在710万美元税前收入基础上记录了60万美元所得税费用[126] 各地区业务盈利指标情况 - 2024财年第一季度美国混凝土泵送业务净亏损680万美元，调整后EBITDA为1070万美元，较2023年同期下降36.4%[130][132] - 2024财年第一季度英国业务净收入为50万美元，调整后EBITDA为320万美元，较2023年同期增长32.8%[130][133] - 2024财年第一季度美国混凝土废物管理服务业务净收入为240万美元，调整后EBITDA为540万美元，较2023年同期下降7.5%[130][134] - 2024年1月31日，公司合并净亏损382.6万美元，EBITDA为1572.3万美元，调整后EBITDA为1928.1万美元；2023年同期净收入647.5万美元，EBITDA为2843.9万美元，调整后EBITDA为2504.6万美元[155] - 美国混凝土泵送部门2024年1月31日净亏损684.5万美元，EBITDA为703.6万美元，调整后EBITDA为1070.6万美元；2023年同期净亏损79.3万美元，EBITDA为1568.8万美元，调整后EBITDA为1682.4万美元[155] - 英国业务2024年1月31日净收入48.4709万美元，EBITDA为317.7万美元，调整后EBITDA为320.2万美元；2023年同期净亏损10.0693万美元，EBITDA为238万美元，调整后EBITDA为241.2万美元[156] - 美国混凝土废物管理服务2024年1月31日净收入240.5万美元，EBITDA为538万美元，调整后EBITDA为537.3万美元；2023年同期净收入281.2万美元，EBITDA为581.5万美元，调整后EBITDA为581万美元[156] 公司资金与债务情况 - 截至2024年1月31日，公司现金及现金等价物为1470万美元，ABL信贷安排下可用借款额度为2.023亿美元，总可用流动性为2.17亿美元[135] - 2024年1月31日公司营运资金盈余为730万美元，认为有足够能力满足债务契约要求[137] - 截至2024年1月31日和2023年1月31日的三个月，资本支出分别约为1780万美元和1710万美元[138] - 2023年6月1日ABL信贷安排修订，最大循环借款额度增至2.25亿美元，信用证子限额增至2250万美元，到期日延长至2028年6月1日或更早[141] - 截至2024年1月31日，ABL信贷安排未偿还余额为1300万美元，公司遵守所有债务契约，可用借款额度为2.023亿美元[142] - 截至2024年1月31日，公司债务总额为3.88021亿美元，长期债务净额为3.72216亿美元[143] 公司现金流情况 - 截至2024年1月31日的三个月，经营活动提供的净现金为2030万美元，公司净亏损380万美元，包含非现金费用1340万美元[146] - 2023年1月31日结束的三个月内，公司经营活动提供的净现金为1790万美元，净收入为650万美元，包含非现金费用项目1140万美元，营运资金减少导致现金流出10万美元[147] - 2024年1月31日结束的三个月内，公司投资活动使用现金1650万美元，用于购买物业、厂房及设备1780万美元，出售所得款项130万美元；2023年同期投资活动使用现金1480万美元，购买物业、厂房及设备1710万美元，出售所得款项230万美元[148] - 2024年1月31日结束的三个月内，公司融资活动使用净现金560万美元，包括ABL信贷安排下净付款590万美元和购买库藏股110万美元；2023年同期融资活动提供净现金670万美元，包括购买库藏股550万美元和ABL信贷安排下净收益120万美元[149][150] 公司部门分类调整情况 - 2024年第一季度，公司将部分资产及相关收入和费用从其他活动重新分类至美国混凝土泵送部门，且不再将公司间分配加回部门调整后EBITDA，对前期部门结果进行了重分类[153] 公司内部控制情况 - 截至2024年1月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[162] - 2024年第一季度，公司财务报告内部控制没有发生对其产生重大影响或可能产生重大影响的变化[163] - 截至2024年1月31日，公司管理层评估披露控制和程序设计与运行有效[161][162] - 截至2024年1月31日的季度内，公司财务报告内部控制无重大影响变化[163] 公司战略与法律诉讼情况 - 公司将战略收购视为提升价值主张的机会，预计利用资产负债表现金和循环信贷额度进行机会性并购[112] - 本季度报告中有关法律诉讼的信息可在合并财务报表附注13“承诺和或有事项—诉讼”中找到[166]