财务数据概述 - 2023年营业收入120.86亿元，同比减少0.32%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长88.75%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额27.46亿元，同比增长14.25%[18] - 2023年末总资产284.97亿元，同比减少6.39%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产42.08亿元，同比增长4.10%[18] - 2023年第一至四季度营业收入分别为33.84亿元、28.47亿元、30.20亿元、28.35亿元[21] - 2023年非经常性损益合计9848.82万元，2022年为3.09亿元，2021年为3.20亿元[23][24] - 2023年公司销售额365亿元、同比增长9%，营业收入120.86亿元、同比下降0.32%，归属上市公司股东净利润2.27亿元、同比增长88.75%[36] - 2023年流动比率0.80，速动比率0.70，资产负债率85.20%，较2022年分别变动 -0.03、-0.03、下降1.50个百分点[49] - 2023年应收账款周转天数6.24天，自营商品存货周转天数38.50天，较2022年分别增加1.07天、6.58天[50] - 2023年公司营业收入120.86亿元，同比下降0.32%；主营业务收入117.31亿元，同比增长0.38%；其他业务收入3.55亿元，同比下降18.94%[71] - 零售销售量为117.31亿元，同比增长0.38%[74] - 2023年销售费用38.83亿元，同比增0.36%；管理费用3.80亿元，同比增3.61%；财务费用1.33亿元，同比降47.86%；研发费用0.82亿元，同比降9.82%[83] - 2023年研发人员数量310人，占比2.20%，较2022年分别增4.03%和0.20%[85] - 2023年研发人员硕士学历15人，较2022年增114.29%；40岁及以上14人，较2022年增75.00%[85] - 2023年研发投入81607348.66元，较2022年减少9.82%，研发投入占营业收入比例为0.68%，较2022年降低0.07%[86] - 2023年经营活动现金流入20171044724.85元，同比增长0.77%，现金流出17424608704.51元，同比减少1.06%，现金流量净额2746436020.34元，同比增长14.25%[87] - 2023年投资活动现金流入10705149165.81元，同比减少22.79%，现金流出11383037130.62元，同比减少18.62%，现金流量净额 -677887964.81元，同比减少448.41%[87] - 2023年筹资活动现金流入400000000元，现金流出1842637590.48元，同比减少6.72%，现金流量净额 -1442637590.48元，同比增长26.97%[87] - 2023年现金及现金等价物净增加额626021125.17元，同比增长104.94%[87] - 2023年末货币资金5299056352.74元，占总资产比例18.60%，较年初增加3.49%[91] - 2023年末合同资产2634568.73元，占总资产比例0.01%，较年初增加0.01%，主要因合同应收款项增加[92] - 2023年交易性金融资产期末数为272437.95万元，本期公允价值变动损益6128.35万元，本期购买金额657300.00万元，本期出售金额737300.00万元[94] - 2023年报告期投资额351000000元[96] - 2023年对浙江、绍兴、岳阳、株洲天虹百货有限公司分别增资64000000元、80000000元、49000000元、128000000元，合计321000000元[97] - 南昌市天虹商场有限公司2023年营业收入171,654.36万元，净利润6,439.73万元[100] - 北京天虹商业管理有限公司2023年营业收入31,628.41万元，净利润4,873.38万元[100] - 吉安市天虹商场有限公司2023年营业收入17,802.94万元，净利润2,963.11万元[100] - 绍兴市天虹百货有限公司2023年营业收入578.29万元，净利润2,393.20万元[100] - 深圳市新域零售服务有限公司2023年营业收入10,110.47万元，净利润6,172.65万元[100] - 株洲市天虹百货有限公司2023年营业收入2,202.64万元，净利润7,282.71万元[100] 利润分配 - 公司拟以总股本11.69亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）[5] - 2022年度以总股本1168847750股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共分配58442387.50元[166] - 本报告期以总股本1168847750股为基数，每10股派息1.6元，现金分红187015640元[167] - 公司可分配利润为3842413392.19元[167] - 2023年度利润分配拟以1,168,847,750股总股本为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），现金股利分配预计187,015,640元[168] 利润影响因素 - 2023年关闭长期亏损门店确认使用权资产处置收益、闭店损失等影响归母净利润增加约1亿元[18] - 2022年出售天虹微喔便利店股权影响同期归母净利润增加约1.79亿元[18] - 2022年给商户减免租金影响同期归母净利润减少约0.98亿元[18] 行业与市场环境 - 2023年社会消费品零售总额同比增长7.2%，最终消费支出对经济增长贡献率达82.5%[27] - 2022年中国连锁百强榜单中，公司排名第13位，较上年提升2位[27] 公司业务构成 - 公司业务包含数字零售与数字产业两方面，数字零售业务有“天虹”等三大品牌，数字产业业务有两大核心产品[28][29][30] 核心竞争力 - 公司着力打造“数字力”“商品力”“服务力”“体验力”四大核心竞争力[31] 数字化转型举措 - 公司开发智能化业务与数据中台，构建大数据全域架构，自建SCRM系统，助力零售行业数字化转型升级[32] - 科技子公司灵智数科获发明专利授权2项、提交在审专利8项、新增软件著作权17个，技术人才达300人[43] - 智能化客户资产管理系统新增客户48个，小活儿平台新增B端客户279个，注册用户超30万[43] - 全年关闭3家大店和3家独立超市，推进经营管理数字化，开发天虹GPT助手，推广RPA机器人[44] - 超市智慧供应链中台1.0已完成数据及技术底层能力等建设，目标是以销定产等[84] - 购百卓越运营平台1.0已完成招商营运管理等基础能力搭建，目标是实现物理空间与数字空间深度孪生等[84] - 智能化客户资产管理系统持续升级已形成以购百/SaaS及定制化服务为核心的产品力[84] - 智能化用工平台·小活儿持续升级构建起覆盖招聘等全流程用工方案[85] 商品与服务策略 - 公司建设全球采购网等，为顾客开发优质商品，提供差异化价值商品与服务，弹性定制门店内容组合[33] 服务与体验成果 - 公司被评为“中国零售服务标杆企业”，利用数字技术提供个性化服务，打造服务乐点与创新场景体验[34] - 上半年“517吃货节”全渠道销售额同比增长18%，门店餐饮线上收入同比提升737%，购物中心线下客流同比增长34%；下半年“造趣节”购物中心客流同比增长28%，跨年活动全国门店客流同比上升112%[37][38] - 线上业务GMV达54.4亿元，超市到家销售额同比增长2.3%、占比23.2%，购百专柜到家销售额同比增长14.35%、占比超20.5%，本地生活平台售券GMV突破10亿元[38] - 打造11家重点门店销售额同比增长近15%，3家标杆店客流、销售分别同比增长超25%、16%[39] - 超市开发45个大单品销售额同比增长42%，自有品牌和3R业务销售额同比均增长8%[39] - To B业务销售额同比增长5%，购物卡销售额同比增长3%，实物团购销售额同比增长26%[40] - 数字化会员人数逾4700万，APP和小程序月活会员逾400万，会员销售额同比增长10%，消费会员人数同比增长8.2%[41] 门店经营情况 - 报告期内新开3家购物中心和蛇口前置仓，关闭3家购物中心、3家百货、4家独立超市和2家大店，期末经营216家门店，较年初净减少5家[51][52] - 截至2023年末，已进驻7省/市34个城市，经营购物中心41家、百货59家、超市116家，面积合计逾457万平方米[51] - 报告期内续签4个项目，调整3个项目合作条件，解约2个未开业独立超市项目，期末储备项目9个，面积约48.61万平方米[55][56][57] - 营业收入排名前十的门店累计营收占公司整体约20.95%，面积占比约12.71%[58] - 2023年自营门店销售额356.14亿元，同比增长9.64%，营业收入119.16亿元，同比增长0.36%[60] - 新开门店销售额14.93亿元，同比增长278.89%，营业收入5.03亿元，同比增长211.76%[62] - 可比店中购物中心营业收入占比16.89%、利润总额占比13.09%，百货分别为19.76%、57.10%，超市分别为63.35%、29.81%[64] - 可比店中购物中心销售额同比增长18.18%，营业收入同比增长14.29%，利润总额同比增长225.30%；百货销售额同比增长10.86%，营业收入同比增长5.25%，利润总额同比增长10.10%[65] - 超市营业收入7.13亿元，同比下降4.01%；毛利率23.55%，同比下降0.32%；利润总额同比下降20.29%；客单量同比增长3.7%，客单价同比下降7.9%[66] - 分区域可比店合计营业收入112.48亿元，同比增长0.45%；利润总额同比增长26.85%；客流同比增长27.75%；出租率93.86%[67] 物流业务情况 - 物流中心业务覆盖5省29市，有11个自营配送中心，仓储面积约16.4万平方米，自有物业12.2万平方米，物流支出费用1.59亿元[68][69] - 报告期增设苏州配送中心，完成供应链计划平台及算法预测第一阶段建设，升级WTB三个管理系统[69] 业务板块财务数据 - 零售行业营业收入117.31亿元，营业成本74.28亿元，毛利率36.68%，营业收入同比增长0.38%，营业成本同比下降2.63%，毛利率同比增长1.95%[73] - 生鲜熟类产品营业收入31.16亿元，同比下降7.34%；包装食品类营业收入31.43亿元，同比下降2.52%；百货零售类营业收入26.46亿元，同比增长6.13%；日用品类营业收入13.78亿元，同比下降2.97%；餐饮配套类营业收入14.49亿元，同比增长22.07%[71] - 华南区主营业务收入77.12亿元，同比下降1.14%；华中区主营业务收入25.31亿元，同比增长0.50%；东南区主营业务收入5.99亿元，同比增长2.60%；华东区主营业务收入6.32亿元，同比增长19.24%；北京主营业务收入2.19亿元，同比增长9.64%；成都主营业务收入0.39亿元，同比下降29.07%[71] - 零售主营业务成本74.28亿元，占营业成本比重99.55%，同比下降2.63%；其他业务成本3370.08万元，占营业成本比重0.45%，同比增长0.76%[76] - 2023年生鲜熟类成本24.16亿元，占比32.38%，同比降7.77%；包装食品类成本24.42亿元，占比32.72%，同比降1.68%等[77] - 2023年华南区主营业务成本50.49亿元，占比67.66%，同比降3.34%；华中区成本15.54亿元，占比20.82%，同比降4.90%等[78] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.25亿元，占年度销售总额比例1.85%；前五名供应商合计采购金额7.73亿元，占年度采购总额比例10.41%[79] 未来业务规划 - 2024年购百业务重点调整升级19家门店、打造9家社区生活中心标杆门店，计划新开3 - 4家购物中心[105] 公司发展战略 - 公司发展战略围绕产业数字化与数字产业化“双轮驱动”，推动传统零售向数字经济转型[102] - 2024年公司重点围绕推进零售产业数字化与发展数字产业化开展工作，同时优化组织与降本增效[103] 风险应对 - 公司面临宏观和技术发展风险，分别采取相应措施应对[114] 投资者沟通与调研 - 2023年公司与机构进行多次电话沟通和实地调研，参与机构数量不等，如4月28日有13家机构19人参与电话沟通[116] 制度