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Wheaton Precious Metals(WPM) - 2022 Q1 - Quarterly Report

长期采购协议情况 - 截至2021年12月31日,公司与21家不同矿业公司签订28份长期采购协议,涉及23个运营、10个开发中、2个维护中的矿业资产,位于12个国家,之后又收购3份新协议[5] - 2021年11月15日,公司与Rio2就Fenix项目签订PMPA,将按不同阶段比例收购黄金,支付5000万美元前期现金对价,生产付款按不同阶段调整[30] - 2021年12月13日,公司与Artemis就Blackwater项目签订Blackwater Silver PMPA,收购白银,支付约1.41亿美元前期现金对价,生产付款按不同阶段调整[31] - 2021年12月13日,公司与New Gold就Blackwater项目签订Blackwater Gold PMPA,收购黄金,支付3亿美元,生产付款为现货金价35%[32] - 2022年1月17日,公司与Adventus就Curipamba项目签订Curipamba PMPA,收购黄金和白银,支付1.755亿美元前期现金对价,生产付款为现货价18%[33] - 2022年1月26日,公司与Gen Mining签订马拉松PMPA,承诺支付2.4亿加元的预付款,购买100%的应付黄金产量直至交付15万盎司,之后降至67%;购买22%的应付铂产量直至交付12万盎司,之后降至15%[36] - 2022年2月8日,公司与Sabina签订鹅PMPA,承诺支付1.25亿美元的预付款,购买4.15%的应付黄金产量直至交付13万盎司,降至2.15%直至交付20万盎司,之后降至1.5%[37] 收购金属价格情况 - 2021年,公司收购金属的平均价格为黄金每盎司459美元、白银每盎司5.78美元、钯每盎司433美元、钴每磅4.67美元[5] 社区捐赠情况 - 2021年公司在社区支持与响应基金项目中共捐赠460万美元[9] 各金属产量变化情况 - 2021年第四季度与2020年第四季度相比,黄金产量88,321盎司下降4.0%,2021年全年产量342,546盎司下降6.5%[10] - 2021年第四季度与2020年第四季度相比,白银产量6,356盎司下降2.4%,2021年全年产量25,999盎司增长13.6%[10] - 2021年第四季度与2020年第四季度相比,钯产量4,733盎司下降16.6%,2021年全年产量20,908盎司下降5.8%[10] - 2021年第四季度与2020年第四季度相比,钴产量381磅,2021年全年产量2,293磅,2020年均无产量[10] - 2021年黄金产量342,546盎司,较2020年的366,321盎司下降6.49%[69] - 2021年白银产量25,999千盎司,较2020年的22,892千盎司增长13.57%[69] - 2021年钯金产量20,908盎司,较2020年的22,187盎司下降5.76%[69] - 2021年钴产量2,293磅,2020年无产量[69] - 2021年第四季度,公司黄金产量88,300盎司,较2020年同期减少3,700盎司[97] - 2021年第四季度,公司白银产量640万盎司,较2020年同期减少10万盎司[97] - 2021年第四季度,公司钯金产量4,700盎司,较2020年同期减少1,000盎司[98] - 2021年第四季度,公司钴产量381,100磅[99] - 2021年公司归属黄金产量342,500盎司,较2020年减少23,800盎司;归属白银产量2600万盎司,较2020年增加310万盎司;归属钯产量20,900盎司,较2020年减少1,300盎司;归属钴产量230万磅[114][115][116] - 2021年Salobo金矿产量减少42,300盎司(17%),主要因吞吐量和品位降低;Sudbury金矿产量减少10,400盎司(38%),主要因运营临时暂停;Constancia金矿产量增加11,500盎司(77%),主要因品位提高和回收率增加;San Dimas金矿产量增加9,300盎司(24%),主要因2020年运营临时暂停和转换比率修订;其他金矿产量增加9,100盎司(36%),主要因Minto和777矿吞吐量和品位提高及收购Marmato矿权益[117] - 2021年其他银矿产量增加109.7万盎司(13%),主要因Yauliyacu矿产量提高、Keno Hill矿恢复开采及新收购Cozamin和Marmato矿权益;Peñasquito银矿产量增加92.3万盎司(12%),主要因吞吐量提高;Antamina银矿产量增加68万盎司(13%),主要因吞吐量提高;Constancia银矿产量增加35万盎司(22%),主要因品位提高和吞吐量增加[117] 财务关键指标变化情况 - 2021年总营收12.01665亿美元,较2020年的10.96224亿美元增长9.6%[10] - 2021年净利润7.54885亿美元,较2020年的5.07804亿美元增长48.7%[10] - 2021年支付股息2.56607亿美元,较2020年的1.88486亿美元增长36.1%[10] - 2021年第四季度和全年,公司收入分别为2.78亿美元(黄金51%、白银43%、钯金3%、钴3%)和12.02亿美元(黄金47%、白银48%、钯金4%、钴1%),全年收入创纪录[16] - 2021年第四季度和全年,公司黄金当量产量分别为18.64万盎司和75.3万盎司,季度产量下降1.7%,全年产量增长5.7%[16] - 2021年第四季度和全年,公司黄金当量销量分别为15.89万盎司和66.34万盎司,较上年同期分别增长2.1%和0.2%[16] - 2021年第四季度和全年,公司经营现金流分别为1.95亿美元和8.45亿美元,全年经营现金流创纪录,季度下降6%,全年增长10%[16] - 2022年3月10日,董事会宣布每股普通股股息为0.15美元[16] - 2022年公司预计黄金产量35 - 38万盎司,白银产量2300 - 2500万盎司,其他金属(钯金和钴)4.4 - 4.8万黄金当量盎司,黄金当量产量70 - 76万盎司[18] - 2021年第一季度,公司全额偿还了20亿美元循环定期贷款项下的1.95亿美元未偿债务[17] - 2021年,公司从长期股权投资出售中获得1.3亿美元收益,其中出售First Majestic Silver Corp.剩余股权投资获得1.12亿美元[17] - 截至2021年12月31日,公司拥有2.26亿美元现金及现金等价物,结合20亿美元循环定期贷款的可用信贷和持续经营现金流,公司有能力为所有未履行承诺和已知或有事项提供资金[21] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日,公司长期股权投资分别为6.1477亿美元和1.99878亿美元,包括普通股和认股权证[53] - 截至2021年12月31日的三个月,公司权益投资公允价值总计5994.1万美元,较9月30日的7049.5万美元调整了701.1万美元,实现处置收益1304.8万美元[55] - 截至2020年12月31日的三个月,公司权益投资公允价值总计19624.1万美元,较9月30日的25200.7万美元调整了5759.9万美元,实现处置收益4055.6万美元[56] - 2021年全年,公司权益投资公允价值总计5994.1万美元,较2020年末的19624.1万美元调整了 - 1400万美元,实现处置收益7357.8万美元[58] - 2020年全年,公司权益投资公允价值总计19624.1万美元,较2019年末的30975.7万美元调整了2585.6万美元,实现处置收益6081.4万美元[60] - 2021年总营收1,201,665千美元,较2020年的1,096,224千美元增长9.62%[69] - 2021年净利润754,885千美元,较2020年的507,804千美元增长48.66%[69] - 2021年基本每股收益1.677美元,较2020年的1.132美元增长48.14%[69] - 2021年经营活动现金流845,145千美元,较2020年的765,442千美元增长10.41%[69] - 2021年支付股息256,607千美元,较2020年的188,486千美元增长36.14%[69] - 2021年总资产6,296,151千美元,较2020年的5,957,272千美元增长5.69%[69] - 2021年Q4总销售额为278,197千美元[80] - 2021年Q4净利润为291,822千美元,基本每股收益0.648美元,摊薄每股收益0.646美元[80] - 2021年Q4调整后净利润为132,232千美元,基本每股收益0.293美元,摊薄每股收益0.293美元[80] - 2021年Q4经营活动现金流为195,290千美元,基本每股现金流0.433美元,摊薄每股现金流0.432美元[80] - 2021年Q4宣布股息为67,580千美元,每股股息0.15美元[80] - 2021年Q4总资产为6,296,151千美元,总负债为46,034千美元,股东权益为6,250,117千美元[80] - 2021年第四季度,公司运营结果毛利润278,197千美元,净利润307,389千美元,经营现金流205,358千美元,总资产5,905,797千美元[84] - 2021年第四季度,公司其他费用总计15,567千美元,其中一般及行政费用16,955千美元,财务成本1,508千美元,其他收入3,581千美元,所得税685千美元[84] - 2021年公司运营结果方面,毛利润12.01665亿美元,净利润8.15642亿美元,运营现金流9.04266亿美元[101] - 2020年公司运营结果方面,毛利润10.96224亿美元,净利润5.85572亿美元,运营现金流8.29181亿美元[107] - 2021年公司净收益为7.55亿美元,较上一年增加2.47亿美元,主要因毛利润、其他收入和费用等因素变动[118] - 2021年第四季度,公司一般及行政费用较上一年同期增加800万美元,主要因绩效股份单位(PSUs)应计成本差异[124] - 2021年全年,公司一般及行政费用较上一年减少500万美元,主要因PSUs应计成本差异[125] - 2021年12月31日,公司现金及现金等价物为2.26亿美元,2020年同期为1.93亿美元;循环信贷额度下的未偿还债务为零,2020年同期为1.95亿美元[129] - 2021年第四季度,公司经营活动产生的现金流量为1.95亿美元,较上年同期减少1300万美元[130] - 2021年全年,公司经营活动产生的现金流量为8.45亿美元,较上年同期增加8000万美元[135] - 2021年第四季度,公司融资活动净现金流出为5500万美元,主要是季度股息支付5700万美元,部分被行使股票期权所得200万美元抵消[132] - 2021年全年,公司融资活动净现金流出为4.08亿美元,主要是偿还循环信贷额度1.95亿美元和股息支付2.18亿美元,部分被行使股票期权所得800万美元抵消[138] - 2021年第四季度,公司投资活动净现金流出为2.86亿美元,主要是向New Gold支付3亿美元和向Hudbay支付400万美元,部分被处置长期股权投资所得1800万美元抵消[133] - 2021年全年,公司投资活动净现金流出为4.04亿美元,主要是收购新的PMPA支付款项和收购长期股权投资支付款项,部分被处置长期股权投资所得1.3亿美元抵消[139] - 2021年第四季度,其他(收入)费用总计为358.1万美元,2020年同期为83万美元;全年总计为577.6万美元,2020年同期为217万美元[126] - 2021年第四季度,财务成本总计为150.8万美元,2020年同期为219.6万美元;全年总计为581.7万美元,2020年同期为1671.5万美元[127] - 2021年第四季度,所得税费用(收回)为68.5万美元,2020年同期为-607.6万美元;全年为-26.9万美元,2020年同期为-247.5万美元[128] 各金属销售情况 - 2021年第四季度总黄金销售盎司数为79,622,第三季度为67,649,第二季度为90,090,第一季度为75,104[77] - 2021年第四季度总白银销售盎司数为5,116,第三季度为5,487,第二季度为5,600,第一季度为6,657[77] - 2021年第四季度钯金销售盎司数为4,641,第三季度为5,703,第二季度为3,869,第一季度为5,131[77] - 2021年第四季度钴销售磅数为228,第三季度为131,第二季度为395,第一季度为132[77] - 2021年第四季度GEOs销售数量为158,8