油气产量与价格 - [2022年平均实现原油价格为93.97美元/桶，同比增长46.7%，天然气价格为6.32美元/千标准立方英尺，同比下降4.7%][1] - [2022年原油总产量为540万桶，同比增长12.5%，净产量为229万桶，同比下降7.7%][1] - [2022年公司油气总产量较2021年上升12.7%至约5.41百万桶当量，油气净产量下降7.7%至约2.29百万桶当量，原油净销量下降7.3%至约2.27百万桶，天然气净销量增长至3.08百万标准立方英尺][75] - [2022年公司来自中国业务分部的平均实现原油价格比2021年上升46.7%至93.97美元/桶，平均实现天然气价格轻微下降为6.32美元/千标准立方英尺，收入上升40.6%至人民币14.313亿元，净利润为人民币23.788亿元，基本每股收益为人民币0.72元][76] - [2022年公司日均油气总产量为14,816桶当量/天，较2021年增长12.6%；日均油气净产量为6,280桶当量/天，下降7.6%；日均原油净产量为6,279桶/天，下降7.6%；日均天然气净产量为8.45千立方英尺/天，增长41.8%][79] - [2022年公司大安、莫里青两个原油项目原油总产量较2021年同期增加12.5%至5.40百万桶，归属公司的份额原油产量减少7.7%至2.29百万桶，日均原油总产量增加12.5%至14,785桶，日均原油净产量减少7.6%至6,279桶][81] - [公司间接持有哈萨克斯坦Emir - Oil LLP 40%权益，2022年末生产井共计23口，2022年原油日产量较2021年的每天1911桶上升10.7%至每天2116桶][84] - [与2021年末相比，2022年末公司折合桶油当量的净探明（1P）油气储量减少8%至1505万桶当量，净探明 + 概算（2P）油气储量减少9%至3522万桶当量，净探明 + 概算 + 可能（3P）油气储量减少7%至5184万桶当量][89] - [2022年大安新钻井85口，Emir - Oil新钻井3口，年末公司净的1P原油储量较2021年末下降13%至1261万桶，2P原油储量下降13%至2842万桶，3P原油储量下降11%至4140万桶][90] - [按10%贴现率计算，公司2022年末2P油气储量的税前净现值（NPV10）约为6.51亿美元，较2021年末的6.04亿美元上升了8%][91] - [公司油气销售收益均来自中国油田，从2021财年的人民币10.147亿元增加人民币4.143亿元或40.8%至2022财年的人民币14.290亿元，2022财年平均实现油价为每桶93.97美元，2021财年为每桶64.06美元][97] 财务数据 - [2022年总收益为14.31亿元人民币，同比增长40.6%，本年利润为23.79亿元人民币，上年亏损3.38亿元人民币][1] - [2022年EBITDA为34.90亿元人民币，同比增长330.5%，经调整EBITDA为9.47亿元人民币，同比增长45.3%][1] - [2022年客户合同收入为14.31亿元人民币，上年为10.18亿元人民币][4] - [2022年债务重组计划收益为25.31亿元人民币，上年无此项收益][4] - [2022年资产总额为24.32亿元人民币，上年为22.65亿元人民币][6] - [2022年股东亏损总额为17.20亿元人民币，上年为39.73亿元人民币][6] - [2022年底非流动负债总额为29.04443亿元，流动负债总额为12.47945亿元，负债总额为41.52388亿元][7] - [截至2022年12月31日止年度，集团净亏损为人民币15210万元，流动负债超出流动资产为人民币53570万元，股东累计亏损为人民币17.202亿元，借款总额为人民币30.542亿元，现金及现金等价物仅为人民币12030万元][27] - [2022年油气销售收入14.29026亿元，2021年为10.14683亿元，服务收入2022年为226.8万元，2021年为315.2万元][40] - [2022年从中石油股份取得的油气销售收入占总收入的99.8%，2021年为99.7%][41] - [2022年石油特别收益金为1.357亿元，2021年为958.1万元；2022年城建税及教育费附加为467.8万元，2021年为450.2万元][44] - [2022年债务重组计划收益为25.30909亿元，2021年无此项收益][45] - [2022年所得税费用为1.27713亿元，2021年为9993.6万元][47] - [2022年基本每股收益为0.72元，2021年为 - 0.10元；2022年稀释每股收益为0.70元，2021年为 - 0.10元][48] - [2022年应收账款为1.11876亿元，2021年为8513.2万元][49] - [2022年应付账款为4.39372亿元，2021年为4.94502亿元][52] - [2022年借款负债部分为30.10354亿元，2021年为35.97474亿元；衍生部分2022年为438.77万元，2021年无此项][54] - [2022年公司来自中国业务分部的EBITDA由2021年的人民币9.055亿元增加人民币4.498亿元至人民币13.553亿元，经调整的EBITDA增加人民币2.957亿元至人民币10.196亿元][77] - [2022年公司中国陆地项目（大安、莫里青）开发支出为4.45亿元，生产成本为2.19亿元][79] - [公司的折旧、耗损及摊销从2021财年的人民币2.639亿元增加人民币1.229亿元或46.6%至2022财年的人民币3.868亿元][99] - [公司的税项（所得税除外）从2021财年的人民币1760万元增加人民币1.228亿元或697.7%至2022财年的人民币1.404亿元][100] - [2022年石油特别收益金为1.357亿元，2021年为960万元][101] - [员工薪酬成本从2021年的1.019亿元降至2022年的9310万元，减少880万元或8.6%][103] - [采购、服务及其他直接成本从2021年的2.628亿元降至2022年的2.565亿元，减少630万元或2.4%][104] - [2022年债务重组计划收益为25.309亿元][106] - [2022年金融资产减值损失为150万元][107] - [确认与莫里青油田有关的持有待售处置组资产减值损失4430万元][108] - [利息及其他收入从2021年的1780万元降至2022年的10万元，减少1770万元或99.4%][110] - [财务费用从2021年的8.029亿元降至2022年的5.966亿元，减少2.063亿元或25.7%][111] - [2022年除所得税前利润为25.065亿元，2021年为亏损2.384亿元，增加27.449亿元][112] - [2022年净利润为23.788亿元，2021年为净损失3.384亿元][114] - [公司经调整EBITDA从2021财年约6.521亿元增加约2.953亿元或45.3%至2022财年约9.474亿元，主要因油价增长带动油气收入增长][120] - [2022年除所得税前利润为25.06503亿元，2021年为亏损2.38425亿元][120] - [2022年经营活动产生现金净额7.981亿元，投资活动使用现金净额4.948亿元，融资活动使用现金净额2.242亿元，现金及现金等价物净增加7910万元，外汇收益470万元][123] - [截至2022年12月31日，集团借款约30.542亿元，较2021年减少5.433亿元，一年内偿还借款约6.427亿元，较2021年减少29.548亿元][124] - [负债率从2021年12月31日的 - 865.0%变为2022年12月31日的241.7%][125] - [借款总额与调整后EBITDA之比从2021年12月31日的5.5下降到2022年12月31日的3.2][126] - [截至2022年12月31日，集团以部分资产作抵押担保借款余额20.383亿元][131] - [未经审核和经审核全年业绩存在差异，如采购、服务及其他直接成本未经审核为-256,529千元，经审核为-257,089千元，差异560千元等][137] - [差异原因包括科目内部抵销调整、流动资产科目重新分类、累计亏损科目合并及公允价值调整等][138] - [截至2022年12月31日，不包括债务重组计划收益，集团净亏损1.521亿元，流动负债超出流动资产5.357亿元，股东累计亏损17.202亿元][143] - [同日，集团借款总额30.542亿元，现金及现金等价物仅1.203亿元，持续经营能力存重大疑虑][144] 业务运营与项目进展 - [2022年已提前数月完成补充协议规定的268口新井钻井任务][3] - [2023年集团计划净钻井29口，投资净额2700万美元，净产量为5200 - 6300桶/天][3] - [2022年1月20日集团订立协议出售40%的PBV股权及相关应收款项，6月24日获股东特别大会批准][10] - [2022年3月30日集团完成债务重组计划][10] - [2022年11月18日集团订立协议出售莫里青产品分成合同中10%外方合同者权益，代价500万美元（约3930万港元），交易完成后不再持有该合同权益][11] - [截至2022年底集团达成大安产品分成合同延期条件，2023年2月24日获中石油集团批准将到期日延至2028年2月29日][12] - [截至2022年底公司完成石油合同补充协议要求的全部268口新井钻探，较规定截止期提前数月达成][74] - [截至2022年12月31日公司作业井数为2,674口，总人数从2021年底的1,005人增长至2022年底的1,016人][78] - [2022年大安油田生产期成功由2024年12月31日延期至2028年2月29日][80] - [2022年公司以500万美元出售莫里青产品分成合同中持有的权益，交易完成后不再持有该合同任何权益][82] - [公司于2022年1月20日与买方签订协议，有条件出售PBV 40%的权益，对价款为5500万美元，该处置事项于2023年10月11日完成][85][86] - [公司债务重组计划于2022年3月30日成功生效，2022优先票据被注销，发行了2024优先票据，现有贷款协议也进行了修订和重述][87] 公司治理与调查 - [发现附属公司戈壁能源2016年为董事主席张先生产生连带担保，该担保在2021年5月张先生还款后解除][18] - [附属公司骆驼石油2017年代表张先生向供应商偿还1000万元贷款，该付款未入账，后作出拨备及撇销][20][21] - [2023年2月8日成立独立调查委员会，审核委员会及独立调查委员会委聘独立顾问调查集团相关事宜及内部控制不足][22] - [调查审查第一阶段和第二阶段分别于2023年9月13日和10月11日完成][23] - [骆驼石油相关人员在2021年错误编制及批准声明，骆驼石油向供应商支付的人民币1000万元存款及其后撇销已在集团以往期间的合并财务报表中妥善核算][25] - [戈壁能源订立担保构成上市规则项下的不合规行为，原因是集团内部沟通不足及若干内部控制不足，相关贷款偿还后担保已解除][24] - [审核委员会已审阅集团2022年度合并财务报表并讨论内部控制及财务申报事宜][139] - [核数师将业绩公布数字与经审核合并财务报表核对一致，但未发出核证][140] - [核数师认为合并财务报表真实反映集团财务状况、表现及现金流，且符合规定][142] 股份与交易相关 - [公司股份自2023年4月3日起暂停买卖，根据债务重组计划下的新融资文件，这些事件构成违约事件，贷款人及票据持有人有权要求立即清偿截至2022年12月31日止所有未偿还本金及利息，其中抵押借款为人民币29.43亿元及优先票据为人民币18.716亿元][28] - [2023年10月11日，公司完成出售其在PBV的40%股权，出售对价5500万美元已按美元对美元的原则抵销部分抵押借款][29] - [2022年11月18日，集团宣布拟向第三方买方出售代价为500万美元的莫里青产品分成合同的10%外方合同者权益，出售交易须经中方投资者中石油集团的批准，完成后500万美元现金对价将用于偿还抵押借款][29] - [2023年10月及11月，集团取得贷款人的豁免函件，贷款人永久及绝对豁免因调查审查及普通股于联交所暂停交易而导致的新融资文件项下的违约事件，公司承诺保证其普通股在豁免函件日期后不迟于六个月内在联交所恢复交易][30] - [集团将继续与票据持有人商讨同意给予公司宽限期，以纠正有关优先票据违反新融资文件的情况][