原油业务数据关键指标变化 - 2023年上半年平均实现原油价格76.72美元/桶，较2022年下降18.03美元，降幅19.0%[1] - 2023年上半年原油总产量271万桶，较2022年增加14万桶，增幅5.4%[1] - 2023年上半年原油净产量99万桶，较2022年减少17万桶，降幅14.7%[1] - 2023年上半年油气总产量约272万桶当量，较2022年上半年增长5.8%；油气净产量约99万桶当量，下降14.7%；原油净销量约96万桶，下降17.2%[71] - 2023年上半年平均实现原油价格76.72美元/桶，较2022年上半年下降19.0%[72] - 2023年上半年中国大安和莫里青原油项目总产量271万桶，较2022年上半年的257万桶增加5.4%；归属公司的份额原油产量99万桶，较2022年上半年的116万桶减少14.7%[75] - 2023年上半年中国项目日均总产量14947桶，较2022年上半年增长5.2%；日均净产量5472桶，较2022年上半年下降14.7%[75] - 2023年上半年中国项目平均油价76.72美元/桶，较2022年上半年的94.75美元/桶下降19.0%[75] - 2023年上半年大安项目直接采油成本13.65美元/桶，较2022年上半年的12.94美元/桶增长5.5%[75] - 截至2023年上半年末，哈萨克斯坦Emir - Oil项目生产井23口，归属公司的原油日产量944桶，较2022年上半年的771桶增长22.4%[77] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年总收益5.12亿元人民币，较2022年减少1.99亿元人民币，降幅28.0%[1] - 2023年上半年亏损6050.8万元人民币，2022年同期利润24.57亿元人民币[1] - 2023年上半年EBITDA为3.54亿元人民币，较2022年减少27.10亿元人民币，降幅88.4%[1] - 截至2023年6月30日，非流动资产总额16.25亿元人民币，较2022年末减少0.95亿元人民币[4] - 截至2023年6月30日，流动资产总额6.62亿元人民币，较2022年末减少0.50亿元人民币[4] - 截至2023年6月30日，负债总额41.46亿元人民币，较2022年末减少0.06亿元人民币[5] - 截至2023年6月30日，净流动负债6.06亿元人民币，较2022年末增加0.71亿元人民币[5] - 截至2023年6月30日止期间，集团净亏损为6050万元[29] - 截至2023年6月30日，集团流动负债超出流动资产为6.063亿元[29] - 截至2023年6月30日，集团股东累计亏损为18.592亿元[29] - 截至2023年6月30日，集团借款总额为31.999亿元，现金及现金等价物为5560万元[30] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，销售原油及天然气收入分别为511152千元和710570千元，提供服务收入分别为677千元和130千元[41] - 2023年上半年从中石油股份取得的油气销售收入占总收入的99.86%，2022年同期为99.98%[41] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，石油特别收益金分别为17961千元和70588千元[43] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，城建税及教育费附加分别为1671千元和2318千元[43] - 2023年上半年债务重组计划收益为0，2022年同期为2556615千元[44] - 截至2023年6月30日止六个月，当期所得税为62,574千元，递延所得税为 - 23,360千元，所得税费用合计39,214千元；2022年同期分别为94,343千元、 - 24,736千元、69,607千元[46] - 2023年上半年归属公司所有者的亏损为60,508千元，2022年同期利润为2,456,898千元；基本每股亏损0.02元，2022年同期收益0.75元；稀释每股亏损0.02元，2022年同期收益0.74元[47] - 截至2023年6月30日，未超过30日应收账款为87,137千元，超过180日为2,600千元，总计89,737千元；2022年12月31日分别为109,931千元、1,945千元、111,876千元[48] - 截至2023年6月30日，不超过6个月应付账款及应付票据为128,976千元，6个月至1年为123,902千元，1至2年为83,445千元，2至3年为8,415千元，多于3年为5,674千元，总计350,411千元；2022年12月31日分别为227,218千元、113,214千元、85,455千元、3,104千元、10,381千元、439,372千元[50] - 截至2023年6月30日，负债部分抵押借款1,839,347千元，优先票据1,106,603千元，应付利息222,720千元，总计3,168,670千元；衍生部分抵押借款26,172千元，优先票据5,087千元，总计31,259千元；非流动部分2,386,280千元；2022年12月31日负债部分分别为1,870,700千元、1,008,847千元、130,807千元、3,010,354千元，衍生部分分别为36,808千元、7,069千元、43,877千元，非流动部分2,411,520千元[51] - 2023年上半年收入5.118亿元，较2022年上半年下降28.0%，全部来自中国[72] - 2023年上半年净亏损0.605亿元，较2022年上半年净利润24.569亿元，净利润减少25.174亿元，基本每股亏损0.02元[72] - EBITDA从2022年上半年的30.644亿元减少27.103亿元至3.540亿元，经调整EBITDA减少1.199亿元至3.403亿元[73] - 2023年上半年中国境内开发支出79百万元，生产支出97百万元[74] - 2023年上半年公司石油及天然气销售收益5.112亿元，较2022年上半年的7.106亿元减少28.1%[83] - 2023年上半年公司折旧、折耗及摊销1.830亿元，较2022年上半年的1.881亿元减少2.7%[86] - 2023年上半年公司税项（所得税除外）1970万元，较2022年上半年的7290万元减少73.0%[87] - 2023年上半年公司员工薪酬成本4730万元，较2022年上半年的4860万元减少2.7%[88] - 采购、服务及其他直接成本减少2500万元或19.0%，从2022年上半年的1.313亿元降至2023年上半年的1.063亿元[89] - 2022年上半年债务重组计划收益为25.566亿元，2023年上半年为零[90][91] - 其他净收益从2022年上半年的4990万元降至2023年上半年的1540万元[92] - 净财务费用减少1.575亿元或45.0%，从2022年上半年的3.498亿元降至2023年上半年的1.923亿元[93] - 除所得税前利润从2022年上半年的25.265亿元降至2023年上半年亏损2130万元，减少25.478亿元[94] - 所得税费用减少3040万元或43.7%，从2022年上半年的6960万元降至2023年上半年的3920万元；2023年上半年实际税率为 - 184.2%，2022年上半年为2.8%[95] - 利润从2022年上半年的24.569亿元降至2023年上半年亏损6050万元，减少25.174亿元[96] - EBITDA减少约27.104亿元，从2022年上半年的约30.644亿元降至2023年上半年的约3.540亿元[100] - 2022年上半年核销公司间贷款利息有关的代扣代缴税产生收益6010万元，2023年未发生；2023年上半年借款协议中嵌入的衍生金融工具公允价值变动收益2640万元[92] - 2022年上半年公允价值变动损失为1260万元，2023年上半年公允价值变动收益为1380万元[92] - 公司经调整EBITDA由2022年上半年约4.602亿元减少约1.199亿元或26.1%至2023年上半年约3.403亿元[102] - 2023年上半年经营活动产生现金净额2.431亿元，投资活动所用现金净额1.897亿元，融资活动所用现金净额1.203亿元，外币兑换换算收益210万元，现金及现金等价物较2022年末减少6470万元[105] - 2023年6月30日借款约31.999亿元，较2022年末增加约1.457亿元，一年内偿还借款约8.136亿元，较2022年末增加1.709亿元[106] - 负债率于2022年末为241.7%，2023年6月30日为244.7%[107] - 经调整EBITDA比率由2022年末的3.2增加至2023年6月30日的4.7[108] - 2023年6月30日公司以相关资产作抵押担保借款余额20.882亿元[113] 公司股权及上市相关信息 - 截至2023年6月30日，FEEL拥有公司股本的43.39%，为最终控股公司[11] - 公司股份自2010年12月14日起在港交所主板上市[12] - 公司股份于2023年4月3日上午9时起暂停在联交所买卖，直至另行通知[125] 公司项目合同相关信息 - 公司已满足与中石油集团约定的2020年6月起三年内大安油田钻探新井最低数量要求，大安产品分成合同到期日由2024年12月31日延至2028年2月29日，并于2023年2月24日获批准[10] - 公司已满足与中石油集团约定条件，大安产品分成合同到期日由2024年12月31日延长至2028年2月29日，并于2023年2月24日获批准[57] - 2022年11月18日，拟出售莫里青产品分成合同10%外方合同者权益，对价款500万美元用于偿还抵押借款[32] - 处置莫里青产品分成合同10%外方合同者权益，出售代价500万美元（约3930万港元），协议最终截止日期延至2023年11月30日[64][66] 公司调查及财务资料审批情况 - 第一阶段和第二阶段的调查审查分别于2023年9月13日和2023年10月11日完成[23] - 简明中期合并财务资料于2023年11月29日由董事会批准和授权刊发[13] 公司债务重组相关信息 - 2022年3月30日完成债务重组计划，新融资文件条款修改视为旧债务终止及新金融负债确认[44] - 债务重组计划于2022年3月30日生效，2022优先票据已注销，发行2024优先票据并于2022年3月31日在新加坡证券交易有限公司上市[53][55] - 债务重组计划将截至2020年6月30日的交叉违约借款和2022优先票据累计未付利息资本化转成本金，免除累计罚息和2020年7月1日起至生效日未付利息[56] - 新抵押借款年利率修订为5%或11%，2024优先票据在剩余还款期限内不计息，新抵押借款利息在本金全部偿还后支付[56] - 新抵押借款和2024优先票据本金和到期利息每半年偿还一次，最低结算额取决于可用现金余额[56] 公司资产处置相关信息 - 2023年10月11日，完成出售PBV的40%股权，对价款5500万美元抵减部分抵押借款[32] - 2023年6月30日，持有待售处置组资产为440,609千元，负债为3,285千元；2022年12月31日，资产为415,889千元，负债为17,712千元[58][59] - 处置PBV40%股权及相关应收款项，处置对价5500万美元从未偿还本金中扣除，2023年10月11日处置完成[59][60] 公司违约豁免及承诺相关信息 - 2023年10月及11月，获贷款人豁免新融资文件项下违约事件，承诺6个月内恢复普通股交易[33] - 2023年10月及11月获抵押借款贷款人对违约事件的豁免，公司承诺普通股在豁免函件日期后不迟于6个月内在联交所恢复交易[68] 公司人员及股息相关信息 - 2023年6月30日公司拥有1013名雇员，全部位于中国[114] - 董事会决定不就2023年上半年派发中期股息[116] 公司证券交易及守则遵守情况 - 截止2023年6月30日，公司及子公司均无回购、出售或赎回上市证券[119] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，董事及雇员于2023年上半年遵守该守则[121][122] 公司历史