财务业绩 - [2023年平均实现原油价格为78.89美元/桶，较2022年下降16.0%，原油总产量为5,241,517桶，较2022年下降2.9%][1] - [2023年总收入为10.36亿元人民币，较2022年下降27.6%，经营利润为3.10亿元人民币，较2022年下降45.8%][1] - [2023年公司亏损1.58亿元人民币，而2022年盈利23.79亿元人民币，基本每股亏损0.05元人民币][1] - [2023年EBITDA为6.78亿元人民币，较2022年下降80.6%，经调整EBITDA为6.83亿元人民币，较2022年下降27.9%][1] - [2023年客户合同收入为10.36亿元人民币，较2022年的14.31亿元人民币有所下降][4] - [2023年资产总额为17.26亿元人民币，较2022年的24.32亿元人民币减少][5] - [2023年负债总额为36.29亿元人民币，较2022年的41.52亿元人民币减少][6] - [2023年公司净亏损1.575亿元，流动负债超出流动资产4.218亿元，股东累计亏损19.025亿元，借款总额27.627亿元，现金及现金等价物6290万元][20] - [2023年和2022年公司油气销售收入均来自销售给中石油股份，2023年占总收入99.9%，2022年占99.8%][27][28] - [2023年销售原油及天然气收入10.34885亿元，2022年为14.29026亿元；2023年提供服务收入109.8万元，2022年为226.8万元][27] - [2023年公司亏损1.5753亿元，基本每股亏损0.05元，2022年盈利23.7879亿元，基本每股收益0.72元][35] - [2023年税项（所得税除外）为4858.5万元，较2022年的1.40422亿元减少][31] - [2022年债务重组计划收益为25.30909亿元，2023年无此项收益][32] - [2023年所得税费用为8382.2万元，2022年为1.27713亿元][34] - [2023年应收账款为8558.4万元，较2022年的1.11876亿元减少][37] - [2023年应付账款为2.66186亿元，较2022年的4.39372亿元减少][40] - [2023年借款总额为27.3594亿元，较2022年的30.10354亿元减少][41] - [2023年油气总产量较2022年下降2.6%至约527万桶当量，油气净产量下降16.2%至约192万桶当量][55] - [2023年原油净销量较2022年下降17.9%至约186万桶，天然气净销量增长至675万标准立方英尺][55] - [2023年中国业务分部平均实现原油价格较2022年下降16.0%至78.89美元/桶，收入下降27.6%至人民币10.360亿元][56] - [2023年公司录得亏损为人民币1.575亿元，基本每股亏损为人民币0.05元][56] - [2023年日均油气总产量为14,428桶当量/天，较2022年减少2.6%；日均油气净产量为5,262桶当量/天，较2022年减少16.2%；日均天然气净产量为18,500立方英尺/天，较2022年增长118.9%][59] - [2023年中国大安、莫里青项目原油总产量为524万桶，较2022年减少2.9%；份额原油产量为192万桶，较2022年减少16.2%；平均实现油价为78.89美元/桶，较2022年下降16.0%][61] - [2023年直接采油成本为13.28美元/桶，较2022年上升0.9%；调整后单桶EBITDA为57.83美元，较2022年下降13.9%][61] - [油气销售收入从2022财年的14.290亿元降至2023财年的10.349亿元，减少3.941亿元或27.6%，主要因油价和原油净销量下降，2023财年平均实现油价为每桶78.89美元，原油净销量为190万桶；2022财年平均实现油价为每桶93.97美元，原油净销量为230万桶][71] - [2023及2022财年公司提供服务的收入分别为110万元及230万元][72] - [折旧、耗损及摊销从2022财年的3.868亿元降至2023财年的3.678亿元，减少1900万元或4.9%，主要因2022年莫里青相关资产确认折旧840万元，2023年未发生及2023年净销量下降，投资减少致分成比例降低][73] - [税项（所得税除外）从2022财年的1.404亿元降至2023财年的4860万元，减少9180万元或65.4%，石油特别收益金减少是主因，其从2022年的1.357亿元降至2023年的4520万元][74][75] - [员工薪酬成本从2022财年的9310万元增至2023财年的9490万元，增加180万元或1.9%，主要受汇率变动影响][76] - [采购、服务及其他直接成本从2022财年的2.565亿元降至2023财年的2.164亿元，减少4010万元或15.6%，因产品分成合同分成比例下降及管理费用下降][77][78] - [2022财年债务重组计划收益为25.309亿元，2023年未确认该收益][79][80] - [2022年确认莫里青油田持有待售处置组资产减值损失4430万元，2023年该资产处置完成，未确认减值][81] - [财务费用从2022财年的5.966亿元降至2023财年的3.837亿元，减少2.129亿元或35.7%，因债务重组后利率降低、2022年债务重组相关费用及2023年汇兑损失减少][83] - [2023财年除所得税前亏损7370万元，2022财年为利润25.065亿元，减少25.802亿元，主因2022年确认债务重组计划收益25.309亿元；2023财年净损失1.575亿元，2022财年为净利润23.788亿元][84][86] - [2023财年EBITDA约为6.776亿元，2022财年约为34.898亿元，2023年减少主要因2022年债务重组计划收益25.309亿元][91] - [经调整EBITDA从2022财年约9.474亿元减少约2.642亿元或27.9%至2023财年约6.832亿元，减少主因原油净销量和油价下降致收入减少][92] - [2023年公司经营活动产生现金净额为5.150亿元，投资活动使用现金净额为2.980亿元，融资活动使用现金净额为2.823亿元，现金及现金等价物净减少6530万元，外汇收益790万元][95] - [截至2023年12月31日，集团向金融机构及第三方借款约27.627亿元，较2022年12月31日减少2.915亿元][96] - [集团借贷中一年内偿还借款约2.118亿元，较2022年12月31日减少4.309亿元，所有借款以美元或港元计价，为固定利率借款，未做套期保值][97] - [负债率从2022年12月31日的241.7%变为2023年12月31日的338.6%][98] - [借款总额与调整后EBITDA之比从2022年12月31日的3.2上升到2023年12月31日的4.0][99] - [2023年度集团净亏损1.575亿元，流动负债超出流动资产4.218亿元][112] 项目情况 - [2024年公司需按补充协议在大安项目投资并钻探至少268口新井，截至2022年底已提前完成][2][3] - [2023年公司成功将大安油田商业生产期到期日从2024年12月31日延长至2028年2月29日][3] - [2024年中国大安项目权益为100%，计划钻井22口，资本开支投资1800万美元，净产量目标为4300 - 5300桶/天][3] - [2023年2月24日，公司获中石油集团批准，将大安产品分成合同到期日延至2028年2月29日][47] - [2023年10月11日，公司以5500万美元出售PBV 40%股权及相关应收款项，处置收益为340千元人民币][48][49] - [2023年12月21日，公司以500万美元出售莫里青产品分成合同10%外方合同者权益，处置损失为23348千元人民币][50][51] - [2023年大安项目钻井22口，总钻井进尺为45,489米，单井平均钻井进尺约为2,068米][61] - [截至2023年10月11日，Emir - Oil LLP原油日产量为2519桶，较2022年上升19.0%][65] - [2023年末公司净探明（“1P”）原油储量降至503万桶，净探明 + 概算（“2P”）原油储量降至902万桶，净探明 + 概算 + 可能（“3P”）原油储量降至1175万桶][67] - [按10%贴现率计算，2023年末公司2P油气储量的税前净现值（“NPV10”）约为2.92亿美元][68] - [2023年中国油田资产1P、2P、3P储量较2022年分别下降20%、18%、18%；哈萨克斯坦Emir - Oil的1P、2P、3P储量较2022年均下降100%][69] 公司架构与股权 - [截至2023年12月31日，Far East Energy Limited间接控制集团，持有公司43.39%股本，为最终控股公司][10] 会计政策 - [公司自2023年1月1日起采纳多项新订或修订的国际财务报告准则，应用这些准则不会对业绩及财务状况造成重大影响][12][13] - [公司决定不提早采用未来会计期间生效的新订或修订准则，预计应用这些准则不会对业绩及财务状况产生重大影响][15][16] - [合并财务报表按历史成本法编制，部分金融工具和持有待售资产除外][18] 公司业务与市场 - [公司仅一个经营分部，主要在中国按产品分成合同从事石油勘探、开发、生产及销售][26] - [2023年和2022年公司所有收入均来自中国，非流动资产主要位于中国][30] - [公司收益主要来自销售石油和天然气产品及提供服务][70] - [公司面临的市场风险主要包括石油和天然气价格及汇率的波动，未从事外汇汇率风险对冲活动，将继续监察外汇变动][100][103] 股息与股东事项 - [董事会未建议就2023年及2022年派付末期股息][36] - [董事会未建议就2023年及2022年度派付末期股息][107] - [公司将于2024年6月11日至14日暂停办理股东登记手续][108] - [公司股东大会将于2024年6月14日在香港举行][118] 财务审核与合规 - [审核委员会已审阅集团2023年度合并财务报表][109] - [核数师核对业绩公布数字与经审核报表一致但未发出核证][110] - [核数师认为合并财务报表公允反映集团2023年财务状况等][111] - [2023年度公司及其子公司无回购、出售或赎回上市证券][113] - [2023年度公司遵守企业管治守则原则及条文][114] - [2023年度董事及雇员遵守证券交易标准守则][116] 资金压力与应对 - [管理层编制截至2025年6月30日的现金流量预测，采取钻新井和寻求替代融资等措施减轻资金压力][21] 证券交易情况 - [2024年1月19日，公司股份恢复在联交所交易][51] 人员情况 - [截至2023年12月31日，公司作业井数为2696口，总人数从2022年底的1016人减至1003人][58] - [2023年12月31日，公司拥有1003名雇员，全部在中国（大陆及香港）工作，薪酬等资料与2022年年报披露无重大变动][105]