财务状况 - 截至2023年6月30日，归属公司股东的净资产为869,434.5万元，较上年度末增长2.53%；总资产为2,374,613.7万元，较上年度末增长3.38%[5] - 2023年1 - 6月，营业收入为210,896.6万元，较上年同期减少0.95%；归属公司股东的净利润为43,784.6万元，较上年同期增长10.47%[6] - 2023年1 - 6月，归属公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,132.2万元，较上年同期增长10.89%；经营活动产生的现金流量净额为71,575.3万元，较上年同期增长122.00%[6] - 2023年1 - 6月，基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，较上年同期增长4.00%[7] - 2023年1 - 6月，加权平均净资产收益率为5.10%，较上年同期减少0.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.67%，较上年同期减少0.35个百分点[7] - 非经常性损益项目合计为3,652.4万元，其中非流动资产处置损益为 - 1.8万元，计入当期损益的政府补助为3,969.1万元[8] - 2023年上半年净利润4.55亿元，2022年同期为4.11亿元[56] - 2023年6月30日资产总计237.46亿元，2022年12月31日为229.70亿元[52] - 2023年6月30日负债合计139.55亿元，2022年12月31日为134.67亿元[53] - 2023年6月30日股东权益合计97.91亿元，2022年12月31日为95.02亿元[53] - 2023年上半年营业收入21.09亿元，2022年同期为21.29亿元[55] - 2023年6月30日流动资产合计64.49亿元，2022年12月31日为63.49亿元[51] - 2023年6月30日非流动资产合计172.98亿元，2022年12月31日为166.21亿元[52] - 2023年上半年公司营业收入2108966千元，其他收益40447千元，合计2149413千元；2022年营业收入2129289千元，其他收益46143千元，合计2175432千元[58] - 2023年上半年公司净利润455045千元，2022年上半年为411306千元[60][63] - 2023年上半年公司资产总额23746137千元，负债总额13954951千元；2022年上半年资产总额21454598千元，负债总额13141899千元[60][63] - 2023年上半年公司非流动资增加额为963734千元，2022年上半年为204290千元[60][63] - 截至2023年6月30日止六个月，公司自被客户划分至污水处理分部的一个客户取得的营业收入为806百万元，占公司营业收入总额的38%；2022年同期为741百万元，占比35%[64] - 2023年上半年公司其他收益40447千元，2022年为46143千元[65] - 2023年上半年公司折旧和摊销费用316608千元，2022年为302517千元[65] - 2023年上半年公司员工成本203234千元，2022年为212155千元[65] - 2023年上半年公司使用的原材料和消费品费用101551千元，2022年为142510千元[65] - 2023年上半年公司维修保养费74588千元，2022年为85072千元[65] - 2023年上半年所得税为1.11649亿元，2022年为9647.6万元[67] - 2023年6月30日应收账款为32.79064亿元，2022年12月31日为29.59595亿元[69] - 2023年6月30日应付账款为6.09856亿元，2022年12月31日为5.11159亿元[70] - 2023年6月30日合同负债为5.37541亿元，2022年12月31日为5.13471亿元[70] - 2023年6月30日其他应付款为8.40152亿元，2022年12月31日为8.97121亿元[70] - 2023年6月30日应交税费为6047.7万元，2022年12月31日为5406.4万元[70] - 2023年6月30日账龄超一年的应付账款约为1.63亿元，2022年12月31日为1.23亿元[71] - 2023年6月30日账龄超一年的其他应付款为5.3亿元，2022年12月31日为7.26亿元[72] 股份变动 - 有限售条件股份比例从9.12%降为0，减少143,189,655股；无限售条件流通股份比例从90.88%变为100%，增加143,189,655股[10] - 股份总数为1,570,418,085股，较之前无变动[10] - 2022年9月公司完成非公开发行股票相关备案，9月28日完成新增股份登记托管，9月29日发布发行情况报告书及相关文件[11] - 2022年9月30日发布非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告，发行后增加143,189,655股有限售条件流通A股，限售期6个月[11] - 2023年3月23日发布非公开发行限售股上市流通公告，3月28日限售股上市流通，目前所有股份均为无限售条件流通股份[11] - 报告期内16位股东合计143,189,655股限售股于2023年3月28日解除限售[12][13] 股东情况 - 截止2023年6月30日，公司普通股股东总数为61,569户，其中H股股东60户[14] - 期末天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比45.57%，质押111,000,000股[15] - 期末香港中央结算（代理人）有限公司持股337,906,810股，占比21.52%[15] - 期末中央汇金资产管理有限责任公司持股13,868,294股，占比0.88%[15] - 期末香港中央结算有限公司持股10,958,393股，占比0.70%[15] - 期末青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）和济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）均持股8,620,689股，占比均为0.55%[15] - 财通基金－鼎富通达精选1号私募股权投资基金－财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划报告期内减持992,233股，期末持股7,329,718股，占比0.47%[16] - 王财进报告期内增持4,793,700股，期末持股4,793,700股，占比0.31%[16] - 天津市政投资有限公司持有无限售条件流通股715,565,186股，为人民币普通股[16] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有无限售条件流通股337,906,810股，为H股[16] - 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）和济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）属于一致行动人[17] 行业政策 - 到2025年国家将建设一批国家水网骨干工程，到2035年基本形成国家水网总体格局，为水务环保企业带来增量市场空间[19] - 2023年上半年光伏新增并网容量7,842.3万千瓦，截至6月底累计并网容量47,000.2万千瓦[20] - 《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》将推动绿证相关工作，助力光伏产业提高边际收益[20] - 《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》为全国温室气体自愿减排交易市场有序运行奠定制度基础[20] - 《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023 - 2025年）》指出到2025年通过相关中心建设提升危废处理能力[21] 业务构成与规模 - 公司业务由基础业务和战略新业务构成，基础业务含市政污水处理等，是收入和利润主要来源，战略新业务含双碳新能源等，与基础业务互补[22] - 截至报告期末，权益类污水、供水、再生水业务总规模约567.805万立方米/日，PPP模式下污水处理规模约494.305万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日[23] - 双碳新能源业务中，新能源供冷供热总服务面积341万平方米，分布式光伏发电业务规划年度发电量292.16万度[24] - 固废业务中，危废业务处置能力共18.13万吨/年，收储、转运项目规模2万吨/年，废物综合利用规模7.3万吨/年，污泥处置业务总规模2810吨/日[24] - 环保科技业务上半年新增项目合同5个，合同金额747.43万元[24] - 公司构建“一体两翼”业务架构，以水处理和水资源利用为“一体”，以双碳与新能源及污泥处理与固废资源化为“两翼”[26] 业务成果与项目进展 - 上半年落地克拉玛依南郊、湖北恩施项目，新增投资14.2亿元，新增污水处理能力20万立方米/日[26] - 成功中标“津南區再生水利用及河道水生態綜合修復項目一標段供水保障項目”，日供水量约20万立方米[26] - 报告期内组织申报天津市质量监督局质量攻关项目9项，获得市发改委低碳零碳应用场景案例等奖励3项，获得授权专利20项[27] - 公司自2005年以来连续十八年荣获「中国水业十大影响力企业」，2018年以来连续五年荣获「中国环境企业50强」[25] 业务收入与成本 - 公司实现营业收入21.09亿元，同比减少0.95%，主要因PPP项目工程量低于上年同期致建设收入减少[28][29] - 公司实现净利润4.38亿元，同比增加10.47%，业绩主要来源于污水处理等业务[28] - 污水处理业务收入15.74亿元，同比增长1.64%；再生水业务收入1.97亿元，同比增长9.04%[28] - 自来水供水业务收入0.59亿元，同比减少0.25%；新能源供冷供热业务收入0.75亿元，同比减少42.59%[28] - 研发费用1157.5万元，同比增长76.72%，主要因研发投入加大[29] - 经营活动产生的现金流量净额7.16亿元，同比增长122%，主要因经营性收款增加、运营成本支出减少[29] - 投资活动产生的现金流量净额-10.73亿元，同比减少220.32%，主要因收购资产等投资支出增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额1.69亿元，同比增长482.34%，主要因债务性融资净增加[29] 资产变动与投资 - 固定资产13.42亿元，占总资产比例5.65%，较上年末增长47.23%，主要因收购津南污泥厂资产[33] - 公司向临夏公司增资金额2091万元，向佳源兴创增资金额2100万元，均已完成[36] - 界首市污水处理PPP项目获基础设施补助资金4654万元，政府注资后公司与政府方持股比例为87.001%：12.999%[37] - 2023年公司设立克拉玛依天创水务有限公司，注册资本11387.32万元，由公司100%出资；设立恩施市创环水务有限公司，公司现金出资16231.7855万元，占股95%[37][38] - 2023年公司拟设立安阳创业城发水务有限公司，公司现金出资1180万元，占股59.0%；设立天津天创环境技术有限公司，注册资本2000万元，首期注资700万元，均未完成[37][39] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网（二期）PPP项目总投资估算14831.99万元，项目公司注册资本由6000万元调减至3000万元，减资未完成[39] - 公司受让城投集团所属的津南污泥处理厂资产，转让价款47182.59万元，已支付42464.331万元，还剩4718.259万元未支付[40] 子公司情况 - 天津中水有限公司资产规模143604.87万元，净资产46843.30万元，净利润7580.50万元；2023年上半年主营业务收入18824.60万元，营业利润9954.24万元[42] - 杭州天创水务有限公司资产规模80688.25万元，净资产72286.33万元，净利润2882.63万元；2023年上半年主营业务收入13025.87万元，营业利润5136.97万元[42][43] 风险与管控 - 公司面临政府信用风险，污水服务资金依赖政府支付，政府信用影响项目收益[44] - 公司面临政策变更风险，我国处于全面深化改革进程中[45] - 公司面临运营管理风险，国家环境治理要求升级催生污水处理厂改造与运营及原特许经营协议调整风险[46] - 公司采取利用法律法规、加强全面风险管理、提高运营管理水平等风险管控措施[47][48][49] 担保情况 - 报告期末担保总额30.49亿元，占公司净资产的比例为35.07%[50] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为6.24亿元[50] 其他事项 - 公司代天津市土地整理中心进行天津东郊项目老厂资产转让，取得代收款6800万元[72] - 报告期内公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券[73]