财务报告基本信息 - 公司发布截至2023年6月30日止6个月的未经审核综合财务业绩[1] - 公司全体现任董事出席董事会会议，审计及风险委员会、监事会已审阅该期间财务报表[5] - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[7] - 公司于2023年8月25日作出前瞻性陈述，无义务更新[7] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 重大风险提示详见报告第三“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”章节[8] - 公司有权结合相关法律法规、标准及协议对报告披露信息进行解释和补充[9] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入867.26亿元，上年同期917.67亿元，同比减少5.49%[16] - 本报告期归属公司股东净利润7.03亿元，上年同期41.48亿元，同比减少83.05%[16] - 本报告期归属公司股东扣非净利润2.20亿元，上年同期34.66亿元，同比减少93.65%[16] - 本报告期经营活动现金流量净额87.62亿元，上年同期85.02亿元，同比增加3.06%[16] - 本报告期末归属公司股东净资产527.80亿元，上年度末516.99亿元，同比增加2.09%[16] - 本报告期末总资产1805.21亿元，上年度末1650.19亿元，同比增加9.39%[16] - 本报告期基本每股收益0.033元，上年同期0.193元，同比减少82.99%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，上年同期9.41%，减少8.09个百分点[16] - 公司本期营业收入867.26亿元，上年同期917.67亿元，变动比例-5.49%[70] - 公司本期营业成本830.04亿元，上年同期803.01亿元，变动比例3.37%[70] - 公司本期管理费用12.10亿元，上年同期8.27亿元，变动比例46.27%[70] - 公司本期财务费用13.70亿元，上年同期7.29亿元，变动比例87.81%[70] - 公司本期研发费用1.08亿元，上年同期2.48亿元，变动比例-56.64%[70] - 公司本期公允价值变动收益12.64亿元，上年同期-11.29亿元，变动比例211.98%[70] - 公司本期其他收益0.69亿元，上年同期0.30亿元，变动比例126.91%[70] - 交易性金融资产本期期末数73.56亿元，占总资产比例4.07%，较上年期末变动比例73.61%[75] - 衍生金融资产本期期末数32.89亿元，占总资产比例1.82%，较上年期末变动比例69.13%[75] - 无形资产本期期末数255.68亿元，占总资产比例14.16%，较上年期末变动比例31.47%[75] - 公司资产负债率由2022年末的62.41%上升至2023年6月30日的64.88%[75] - 境外资产15.88亿元（单位：千元），占总资产的比例为87.98%[76] - 2023年6月30日，公司股东权益约634.05亿元，归属母公司股东权益约527.80亿元[80] - 以公允价值计量的金融资产期初合计44.1341706717亿元，本期公允价值变动损益6720.099257万元，期末合计52.5177073504亿元[90] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4.83亿元，其中IXM金属贸易业务衍生金融工具公允价值变动9.51亿元[17] 公司排名与荣誉 - 公司位居《2023福布斯》全球上市公司2000强第841位，2023全球矿业公司40强（市值）排行榜第26位[19] - 公司于2020年通过中国高新技术企业复审，荣获第六届中国工业大奖表彰奖[34] - 公司获得国家发改委等五部委联合授予的「国家企业技术中心」称号[35] - 公司「含易浮泥化脉石矿物难处理铜钼镍矿清洁高效选矿技术及应用」荣获绿色矿山科技进步一等奖[35] - 公司「基于5G的金属露天矿无人高效绿色开采关键技术与装备」项目获得「中国产学研合作创新成果一等奖」[36] 公司业务布局 - 公司持有30%华越镍钴项目股权并按比例包销氢氧化镍钴产品，2023年1月与宁德时代携手与玻利维亚达成协议，初步布局锂金属[21] - 公司刚果（金）运营的TFM铜钴矿矿区面积超1500平方公里[21] 公司碳中和目标 - 公司预计在2050年前投入不少于15亿美元用于实施碳中和行动方案[29] - 公司短期目标（2030年之前）实现单位处理量碳排放强度较2022年降低15%，在2030年碳达峰[29] - 公司中期目标（2030年 - 2040年）实现2040年较2030年碳排放峰值减排38%，单位处理量碳排放强度下降60%[30] - 公司长期目标（2040年 - 2050年）2045年较2030年碳排放峰值减排67%，2050年争取实现碳中和[32] - 公司承诺力争于2030年实现碳达峰、2050年实现碳中和[47] 公司分红情况 - A股上市以来公司年度平均分红比例超48%[40] 各业务线产量数据 - 2023年TFM铜金属生产指引为29.00 - 33.00万吨，上半年产量为126,500吨[41] - 2023年TFM钴金属生产指引为2.10 - 2.40万吨，上半年产量为10,154吨[41] - 2023年公司刚果（金）铜产量同比增加25%，钴产量同比增加86%[41] - 2023年澳洲NPM铜产量同比增加12%，中国区钼金属产量同比增加8%[41] - 钼产量8389吨，同比增减7.92%；销售量7835吨，同比增减 - 3.22%；库存量1294吨，同比增减9.64%[73] 项目建设进度 - 2023年TFM混合矿焙烧制酸区域安装进度完成97%，东区工程整体形象进度完成46%[44] - TFM铜钴矿混合矿项目金额25.1亿美元，中区选矿区域已完成建设开始试生产，焙烧制酸区域安装进度97%，东区工程整体形象进度46%，累计投入14.72亿美元，达产预计年均增铜产量20万吨/年、钴产量1.7万吨/年[88] - 刚果（金）KFM开发项目（氧化矿、混合矿）工程（一期）金额18.26亿美元，选矿厂等已全部完成并投入生产，累计投入11.27亿美元，达产预计新增年均9万吨铜金属和3万吨钴金属[88] 贸易板块业绩 - 2023年上半年贸易板块归母净利润超人民币3亿元[46] 公司股权变动 - 2023年3月宁德时代成为公司间接第二大股东[39][45] 市场价格变动 - 2023年上半年钼精矿国内市场均价4089.67元/吨度，同比上涨56.33%[50] - 2023年上半年钼铁国内市场均价27.32万元/吨，同比上涨57.19%[50][55] - 2023年上半年黑钨精矿国内市场均价1824.62元/吨度，同比上涨3.36%[50] - 2023年上半年APT国内市场均价17.87万元/吨，同比上涨1.65%[50][56] - 2023年上半年阴极铜国际市场均价8702.87美元/吨，同比下降10.84%[51][53] - 2023年上半年金属钴国际市场均价15.36美元/磅，同比下降58.18%[51][54] - 2023年上半年铌铁国际市场均价47.28美元/公斤铌，同比上涨2.47%[51][58] - 2023年上半年磷酸一铵国际市场均价578.60美元/吨，同比下降45.74%[51][59] - 2023年上半年金属镍国际市场均价24204.56美元/吨，同比下降15.80%[51][60] 公司销售市场分布 - 公司主要向国际市场销售阴极铜、铜精矿和钴湿法冶炼中间品，向国内市场销售钼铁和APT，面向全球市场销售铌铁，主要向巴西市场销售磷肥，参股子公司主要面向国内市场销售混合氢氧化镍钴(MHP)[53][54][55][56][58][59][60] 各业务线营收成本毛利率情况 - 矿山采掘及加工营业收入122.10亿元，营业成本89.34亿元，毛利率26.83%，营业收入比上年增减-29.40%[71] - 矿产贸易营业收入743.23亿元，营业成本738.87亿元，毛利率0.59%，营业收入比上年增减0.01%[71] - 钼、钨产品营业收入44.31亿元，营业成本28.97亿元，毛利率34.61%，营业收入比上年增减26.48%[71] - 矿山采掘及加工业务中，中国营业收入44.31亿元，毛利率34.61%，同比增减26.48%；澳洲营业收入8.50亿元，毛利率21.65%，同比增减32.75%；巴西营业收入29.59亿元，毛利率22.24%，同比增减 - 17.42%；刚果（金）营业收入39.70亿元，毛利率22.68%，同比增减 - 58.50%[72] - 矿产贸易业务中，中国营业收入280.27亿元，毛利率1.40%，同比增减49.53%；中国境外营业收入462.97亿元，毛利率0.09%，同比增减 - 16.69%[72] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计1.3713138728亿元，期初账面价值合计3292.53384万元，公允价值变动损益合计228.446755万元，期末账面价值合计3536.590278万元[94] - 股票ONCR最初投资成本801.636万元，期初账面价值36.487038万元，公允价值变动损益13.324708万元，期末账面价值51.425419万元[94] - 股票DM最初投资成本968.697333万元，期初账面价值277.341627万元，公允价值变动损益195.28661万元，期末账面价值486.624247万元[94] - 股票百姓网最初投资成本1亿元，期初账面价值902.257万元，期末账面价值902.257万元[94] - 基金嘉实快线最初投资成本971.494542万元，期初账面价值1041.535909万元，公允价值变动损益9.71954万元，期末账面价值1051.255449万元[94] - 基金天天利A最初投资成本971.310853万元，期初账面价值1034.912266万元，公允价值变动损益10.115897万元，期末账面价值1045.028163万元[94] 公司风险管理措施 - 公司利用期货市场对铜钴产品套期保值，IXM通过期现结合业务模式降低风险[95][96] 主要控股参股公司业绩 - 公司主要控股参股公司中，IXM贸易业务营业收入最高，达796.1440296786亿元，CMOC Mining Pty Limited营业收入为8.70131179亿元，TF Holdings Limited为45.6069800433亿元，CMOC Brasil为30.530971772亿元[99] - 公司主要控股参股公司中，TF Holdings Limited营业利润最高，达11.3243478133亿元，CMOC Mining Pty Limited营业利润为1.4463276637亿元，CMOC Brasil为4.1936807759亿元，IXM为3.8119108012亿元[99] - 公司主要控股参股公司中，TF Holdings Limited归母净利润最高，达4.7958330283亿元，CMOC Mining Pty Limited归母净利润为0.9788693403亿元，CMOC Brasil为3.2317305047亿元，IXM为3.0649135799亿元[99] - 截至2023年6月30日，集团未持有估值高于总资产5%的重大投资[99] 公司下半年计划 - 公司2023年下半年将推动TFM混合矿东区尽早投产，保证各生产线处理量与入选品位“双优双提”，加快混合矿中区系统调试[106] - 公司2023年下半年将开启产贸协同2.0，聚焦提升现货贸易能力，稳定自营交易业绩，增强风险管控水平[107] - 公司2023年下半年将围绕新能源相关产业和国内短缺资源品种，加大投资和并购力度，推进玻利维亚锂盐湖开发和非洲电池价值链项目落地[108] 矿山勘探情况 - 刚果（金）TFM铜钴矿报告期内完成3km²大比例尺地质填图工作，新发现石灰岩靶区3处，完成金刚石钻探进尺1200米[111] - 刚果（金）KFM铜钴矿报告期内设计钻孔44个，设计进尺2730米，累计完成钻孔施工40个，总进尺2629米[112] - 巴西Boa Vista矿区铌矿2023年2月底开始金刚石钻探活动，共钻探2433米，矿产资源勘探施工钻孔4个，进尺864米[112] - 2023年2月中旬启动空气反循环(RC)钻探，施工钻孔248个，进尺6458米[113] - ALE绿地项目施工6个金刚石钻孔，进尺2039米，还进行多项井下地球物理剖面测定[114] - Chapadão矿施工RC钻孔113个，进尺2220米，采集908个样品[115] - 三道庄钼钨矿生产勘探钻孔64个，孔深6382米，空区勘探1209米[117] - 上房沟钼矿生产勘探钻孔52个，孔深5084米，深部勘探钻孔2个，孔深768米，空区探测孔14个，孔深1327米[118] - 澳洲NPM铜金矿钻探72个钻孔，总进尺1