集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年集团收益80.0066亿元，同比增长13.8%[2] - 归属公司拥有人溢利26.631亿元，同比增长67.9%[2] - 基本每股盈利61.32分，同比增长67.9%；摊薄每股盈利58.67分，同比增长60.6%[2] - 截至2023年6月30日止6个月，公司总收益为8000657千元人民币，较2022年同期的7028121千元人民币增长13.84%[13][14] - 截至2023年6月30日止6个月，公司分部溢利为3378364千元人民币，较2022年同期的2047230千元人民币增长64.93%[13] - 2023年上半年所得税开支为625906千元人民币，2022年同期为614158千元人民币，同比增长1.91%[15] - 2023年上半年归属于公司拥有人的基本每股盈利溢利为2663096千元人民币，2022年同期为1586274千元人民币，同比增长67.99%[16] - 2023年上半年摊薄每股盈利溢利为2714257千元人民币，2022年同期为1685867千元人民币，同比增长60.99%[16] - 2023年上半年公司实现各项收益总额为80.0066亿元，同比增长13.8%[41] - 本期归属公司拥有人溢利约26亿6310万元，同比上升67.9%，基本每股盈利61.32分，同比上升67.9%，摊薄每股盈利58.67分，同比上升60.6%，股东权益回报率8.4%，同比上升44.8%[62] 集团资产负债数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日非流动资产399.19624亿元，2022年12月31日为402.76748亿元[6] - 截至2023年6月30日流动资产1557.21618亿元，2022年12月31日为1461.28776亿元[6] - 截至2023年6月30日流动负债1064.69989亿元，2022年12月31日为1012.98754亿元[7] - 截至2023年6月30日非流动负债374.35286亿元，2022年12月31日为348.97108亿元[7] - 截至2023年6月30日，应收账款为717596千元人民币，较2022年12月31日的560701千元人民币增长27.98%[17] - 截至2023年6月30日，应付账款为1188204千元人民币，较2022年12月31日的1159833千元人民币增长2.45%[19] - 2023年6月30日集团流动资产1557亿2162万元，流动比率1.50，剔除影响后为1.90[63] - 2023年6月30日，集团权益总额为人民币517.3597亿元，固定利率债务、浮动利率债务、无息债务分别为人民币1101.8684亿元、146.5323亿元、190.6520亿元，分别占集团资本总额26.4%、56.3%、7.5%和9.8%[71] - 2023年6月30日，集团杠杆比率为179.9%，2022年12月31日为174.8%[71] 集团收益构成数据关键指标变化 - 2023年上半年实际利率法下的利息收益11.84455亿元，2022年同期为11.74844亿元[4] - 2023年上半年证券投资收益8.85857亿元，2022年同期为3.70616亿元[4] - 2023年上半年金融机构利息收入为162946千元人民币，较2022年同期的70353千元人民币增长131.61%[15] - 2023年上半年因可转换债券衍生部分公允价值变动带来的收益为32282千元人民币，2022年同期为损失98548千元人民币[15] - 高速公路业务收益47.5546亿元，同比增长17.5%，占总收益的59.4%；证券业务收益31.6136亿元，同比增长8.5%，占总收益的39.5%[42] - 2023年上半年浙商证券营业收益31.6136亿元，同比增长8.5%，其中佣金及手续费收益19.7691亿元，同比增长13.7%；证券业务利息收益11.8445亿元，同比增长0.8%[51] - 2023年上半年浙商证券证券投资收益8.8586亿元，同比增长139.0%[51] 可转债相关数据 - 2021年1月20日，公司发行本金总额为230000000欧元的零息可转换债券，将于2026年到期[20] - 可转债2021初始转换价为每股H股港币8.83元，2023年6月30日最新转换价为港币7.30元[21] - 可转债2021债项部分初始确认金额约欧元1.83297亿（等值人民币14.43009亿），实际利率为4.74%[26] - 发行可转债2021交易费用共人民币842.7515万，与衍生金融工具相关约171.1247万计入2021年损益，与债项相关约671.6268万计入债项账面价值[28][29] - 2023年6月30日可转债2021债项部分账面价值为人民币16.07942亿，衍生部分为人民币2.75984亿[30] - 可转债2022本金总额为人民币70亿，上三公司认购人民币38.33185亿，截至2023年6月30日已处置人民币24.43685亿[31][32] - 可转债2022初始转换价为每股人民币10.49元，2023年6月30日为每股人民币10.32元[33][34] - 可转债2022到期时，浙商证券将以票面面值的106%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[35] - 可转债2022债项部分实际利率为每年3.3564%[37] - 2023年6月30日可转债2022债项部分账面价值为人民币52.03815亿，权益部分为人民币8.71947亿[38] - 可转债2022票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%，按年付息[31] - 2023年上半年浙商证券将本金为10.3万元的可转换债券转换为股票[39] - 2021年1月公司在香港资本市场发行欧元2.3亿元零票息可转换债券，2021年7月发行本金为美元4.7亿元高级固息债券，票面年利率为1.638%[81] 各业务线经营数据关键指标变化 - 2023年上半年公司所辖高速公路客车流量同比增长58%[45] - 2023年上半年公司旗下两家酒店经营业绩增幅显著[52] - 浙商开元名都酒店本期收益4082万元，同比增长44.0%；浙江大酒店本期收益1918万元，同比增长124.2%[53] - 甬金高速公路绍兴段平均每日全程车流量29,596辆，同比增长23.15%，通行费收益2亿5316万元，同比增长9.4%，合营公司净利润6575万元，同比增长68.0%[54] - 杭宁高速公路联营公司本期净利润2亿零606万元，同比增长132.1%[55] - 申嘉湖杭高速公路专项计划本期账面亏损4065万元[56] - 浙江省交通投资集团财务有限责任公司本期净利润4亿2930万元，同比增长52.3%[57] - 长江联合金融租赁有限公司本期净利润3亿2479万元，同比增长19.8%[58] - 上海农村商业银行股份有限公司本期归母净利润69亿2767万元，同比增长18.5%[59] - 2023年上半年公司所辖高速公路各路段中，舟山跨海大桥车流量同比增长率最高，达72.63%；通行费收益同比增长率最高的也是舟山跨海大桥，为61.9%[50] 集团其他财务指标及事项 - 公司董事会建议不派发2023年中期股息[2] - 本期利息开支总额8亿6680万元，息税前盈利48亿7107万元，盈利对利息倍数5.6[69] - 本期集团资本性开支为人民币3.4345亿元，其中股权投资3422万元，房屋购建2.3968亿元，设备设施购建6955万元[72] - 2023年6月30日，集团资本开支承诺总额尚余人民币53.8752亿元，其中股权投资8.2603亿元，房屋购建9.1661亿元，设备设施购建11.4488亿元，高速公路改扩建项目25亿元[73] - 公司及合营方为嵊新公司22亿元银行借款按股权比例担保，本期已归还1.25亿元，2023年6月30日借款本金余额为5.18亿元[75] - 2023年6月30日，浙江舟山跨海大桥有限公司、德清县德安公路建设有限责任公司、浙江龙丽丽龙高速公路有限公司、嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司、浙商国际金融控股有限公司相关银行借款及其他借款余额分别为人民币55.4483亿元、4.6709亿元、54.2376亿元、13.9850亿元、6798万元[76][77][78][79][80] 宏观经济及集团展望 - 2023年上半年全国GDP同比增长5.5%，浙江省GDP同比增长6.8%[40] - 2023年上半年浙江省服务业、固定资产投资和社会消费品零售总额分别同比增长8.4%、9.0%和9.1%[40] - 预计2023年下半年中国经济有望继续恢复向好，集团所辖高速公路车流量及通行费收益将平稳增长[82] - 集团将做强大高速主业，做优证券金融业务，探索高速公路项目投资并购，推进改扩建项目[85] - 报告期末以来，公司未发生对集团有重大影响的重要事项[86]