公司基本信息 - 公司截至2023年6月30日止六个月的未經審計業績已公告[1] - 公司2023年中期報告的印刷版本將於2023年9月寄發予H股股東[1] - 公司董事會成員包括執行董事張衛東、梁強及趙立民；非執行董事王紹雙、陳曉武、張玉香及劉沖；獨立非執行董事陸正飛、林志權、汪昌雲、孫茂松及史翠君[1] - 公司基本情況包括法定中文名稱為中國信達資產管理股份有限公司，法定代表人為張衛東[6] - 公司註冊地址為中國北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓，註冊地郵政編碼為100031[6] - 公司H股上市交易所為香港聯合交易所有限公司，H股股份代號為01359[6] - 公司2021年境外優先股上市交易所為香港聯合交易所有限公司，股份代號為04621[3] 公司业务变动 - 公司2019年對外轉讓所持有的幸福人壽保險股份有限公司50.995%股權，並於2020年7月不再持有幸福人壽任何股權[7] - 公司2019年度及2020年度財務數據將終止經營成果與持續經營成果分開，終止經營活動稅後損益在合併損益表中單獨列示[7] - 自2021年起，公司無終止經營活動稅後損益[7] 财务表现 - 公司2023年上半年收入总额为3429.77亿元人民币，同比下降16.9%[8] - 公司2023年上半年利息收入为1612.02亿元人民币，同比增长32.8%[8] - 公司2023年上半年利息支出为2155.84亿元人民币，同比增长8.6%[8] - 公司2023年上半年税前利润为534.95亿元人民币，同比下降23.9%[8] - 公司2023年上半年净利润为452.06亿元人民币，同比下降9.6%[8] - 2023年上半年，公司实现归属于股东的净利润为4067.6百万元，同比下降440.6百万元，降幅9.8%[15] - 2023年上半年，公司年化平均股东权益回报率(ROAE)为4.50%，年化平均总资产回报率(ROAA)为0.56%[15] - 2023年上半年，公司成本收入比率为52.24%，较2022年同期的35.14%有所上升[10] - 2023年上半年，公司每股收益为0.09元，较2022年同期的0.12元有所下降[10] - 2023年上半年，公司每股净资产为4.18元，较2022年同期的4.08元有所上升[10] - 2023年上半年收入总额为34,297.7百万元，同比下降16.9%[17] - 以摊余成本计量的不良债权资产收入为3,912.1百万元，同比下降29.5%[17] - 不良债权资产公允价值变动为2,836.3百万元，同比下降54.4%[18] - 其他金融工具公允价值变动为4,906.0百万元，同比增长4.4%[22] - 利息收入为16,120.2百万元，同比增长32.8%[16] - 存货销售收入为2,132.8百万元，同比下降69.7%[16] - 佣金及手续费收入为2,649.6百万元，同比增长8.1%[16] - 处置子公司、联营及合营公司净收益为296.9百万元，同比下降76.2%[16] - 税前利润为5,349.5百万元，同比下降23.9%[16] - 本期期间利润为4,520.6百万元，同比下降9.2%[16] - 公司其他金融工具公允价值变动由2022年上半年的4,697.8百万元上升4.4%至2023年上半年的4,906.0百万元，占相应期间收入总额的11.4%和14.3%[23] - 债转股资产的公允价值变动分别为1,020.4百万元及1,064.0百万元，占相应期间收入总额的2.5%和3.1%[23] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债转股资产公允价值变动收益由2022年上半年的701.8百万元下降48.4%至2023年上半年的362.3百万元[23] - 除债转股资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融工具公允价值损失由2022年上半年的199.2百万元下降64.2%至2023年上半年的71.4百万元[24] - 2023年上半年，公司投资收益为258.9百万元，较2022年上半年的156.5百万元增长65.4%[25] - 2023年上半年，公司利息收入同比增長32.8%，主要是因為客戶貸款及墊款及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的其他債權投資利息收入上升所致[26] - 客戶貸款及墊款利息收入由2022年上半年的7,930.4百万元上升31.6%至2023年上半年的10,437.7百万元[27] - 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的其他債權投資利息收入由2022年上半年的1,107.4百万元上升93.9%至2023年上半年的2,147.5百万元[27] - 公司佣金及手續費收入由2022年上半年的2,451.7百万元上升8.1%至2023年上半年的2,649.6百万元[29] - 公司存貨銷售收入由2022年上半年的7,039.0百万元下降69.7%至2023年上半年的2,132.8百万元，存貨銷售成本由2022年上半年的5,914.9百万元下降69.4%至2023年上半年的1,812.7百万元[32] - 公司2023年上半年成本及支出总额为3262.08亿元，同比下降13.2%[35] - 利息支出增加8.6%至215.584亿元，主要由于吸收存款利息支出上升[37][38] - 吸收存款利息支出增加128.1%至39.165亿元，受美元加息和港币利率上升影响[38] - 借款利息支出减少6.7%至104.787亿元，借款规模下降[37][38] - 信用减值损失减少46.1%至31.08亿元，其中不良债权资产减值损失减少72.4%至12.246亿元[40] - 客户贷款及垫款减值损失增加131.5%至17.485亿元，受宏观经济形势和市场环境变化影响[41] - 所得税费用减少59.6%至8.289亿元，实际税率从29.2%降至15.5%[43] - 存货销售成本减少69.4%至18.127亿元[36] - 折旧及摊销费用减少4.1%至9.641亿元[36] - 其他资产减值损失减少96.9%至0.36亿元[36] - 不良资产经营业务收入占比从2022年上半年的73.4%下降至2023年上半年的55.3%[47] - 金融服务业收入占比从2022年上半年的26.9%上升至2023年上半年的45.2%[47] - 2023年上半年不良资产经营业务收入占公司收入总额的比例为55.3%，税前利润占公司税前利润的比例为37.8%[76] - 2023年上半年不良债权资产收入为84.933亿元人民币，较2022年同期的102.282亿元人民币有所下降[77] - 2023年上半年金融类不良债权资产收入为35.087亿元人民币，占不良债权资产收入的41.3%[79] - 2023年上半年非金融类不良债权资产收入为49.846亿元人民币，占不良债权资产收入的58.7%[79] - 2023年上半年债转股资产收益为10.64亿元人民币，公允价值变动收益为34.55亿元人民币[95] - 2022年上半年及2023年上半年，公司其他不良资产业务投资收益分别为37.1亿元和4.5亿元[101] - 2022年上半年及2023年上半年，信达香港其他不良资产业务收入分别为11.2亿元和11.8亿元[102] - 2022年上半年及2023年上半年，信达投资其他不良资产业务收入分别为25.4亿元和17.7亿元[103] - 2022年上半年及2023年上半年，中润发展其他不良资产业务收入分别为0.9亿元和0.6亿元[104] - 2022年上半年及2023年上半年，信达地产的房地产开发业务实现房地产销售收入分别为70.2亿元和21.3亿元[105] - 南商银行2023年上半年收入为1023.86亿元人民币，同比增长65.6%[108] - 南商银行2023年上半年税前利润为201.71亿元人民币，同比增长6.0%[108] - 南商银行2023年6月30日总资产为4834亿元人民币，同比增长0.2%[111] - 南商银行2023年6月30日不良贷款率为1.88%，同比上升0.69个百分点[111] - 南商银行2023年6月30日总资本比率为18.93%，同比上升1.48个百分点[111] - 南商香港2023年6月30日个人客户贷款余额为298亿元人民币，同比增长0%[115] - 南商香港2023年6月30日个人客户存款余额为1530亿元人民币，同比增长12.1%[115] - 南商中國2023年6月30日资产总额为1446亿元人民币，同比增长1.3%[118] - 南商中國2023年6月30日不良贷款率为1.60%，同比上升0.24个百分点[118] - 南商中國2023年上半年实现协同收入1.8亿元人民币，同比增长100%[117] - 公司业务贷款余额从2022年12月31日的609亿元人民币增加到2023年6月30日的634亿元人民币，占比从75.0%增加到76.8%[120] - 个人业务贷款余额从2022年12月31日的202亿元人民币减少到2023年6月30日的192亿元人民币，占比从25.0%减少到23.2%[120] - 公司业务存款余额从2022年12月31日的750亿元人民币减少到2023年6月30日的739亿元人民币，占比从88.1%减少到86.9%[120] - 个人业务存款余额从2022年12月31日的101亿元人民币增加到2023年6月30日的111亿元人民币，占比从11.9%增加到13.1%[120] - 信达证券2023年上半年收入为189.7亿元人民币，相比2022年上半年的178.52亿元人民币有所增加[123] - 信达期货2023年上半年实现期货业务收入10600万元人民币，与2022年上半年的10610万元人民币基本持平[124] - 信达澳亚基金2023年上半年管理公募基金和资产管理计划资产总额为943.5亿元人民币，相比2022年12月31日的1034.9亿元人民币有所减少[124] - 金谷信托2023年上半年存续信托管理资产余额为1552.5亿元人民币，相比2022年12月31日的1673.9亿元人民币有所减少[126] - 信达金租2023年上半年应收融资租赁款净额为721亿元人民币，相比2022年12月31日的696.4亿元人民币有所增加[129] - 信达金租2023年上半年实现净收入90670万元人民币，相比2022年上半年的81240万元人民币有所增加[129] - 截至2023年6月30日止六個月期間，總收入為342.98億元人民幣，相比2022年同期的412.58億元人民幣有所下降[198] - 利息收入為161.20億元人民幣，相比2022年同期的121.40億元人民幣有所增加[198] - 不良債權資產公允價值變動為28.36億元人民幣，相比2022年同期的62.23億元人民幣有所下降[198] - 本期利潤為45.21億元人民幣，相比2022年同期的49.80億元人民幣有所下降[199] - 歸屬於本公司普通股股東的每股收益為0.09元人民幣，相比2022年同期的0.12元人民幣有所下降[199] - 期內綜合收益總額為57.53億元人民幣，相比2022年同期的19.32億元人民幣有所增加[200] - 外幣報表折算差額為2.80億元人民幣，相比2022年同期的6.29億元人民幣有所下降[200] - 指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具公允價值變動為8.11億元人民幣，相比2022年同期的-25.18億元人民幣有所改善[200] 资产负债情况 - 公司2023年上半年现金及存放中央银行款项为1422.64亿元人民币，同比增长3.4%[9] - 公司2023年上半年客户贷款及垫