整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收益为17.32284亿港元，较2022年同期的15.04684亿港元增长15.1%[3] - 2023年上半年总开支为8.82255亿港元，较2022年同期的7.68783亿港元增长14.8%[3] - 2023年上半年经营溢利为8.53476亿港元，较2022年同期的7.90009亿港元增长8.0%[3] - 2023年上半年期内溢利为10.90615亿港元，较2022年同期的9.06280亿港元增长20.3%[3] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为0.177港元，较2022年同期的0.142港元增长24.6%[3] - 截至2023年6月30日，总资产为410.8842亿港元，较2022年12月31日的405.2089亿港元增长1.4%[4] - 截至2023年6月30日，总负债为288.44322亿港元，较2022年12月31日的288.78564亿港元下降0.1%[4] - 截至2023年6月30日，权益总额为122.44098亿港元，较2022年12月31日的116.42326亿港元增长5.2%[4] - 2023年上半年平均资产回报率为5.4%，较2022年末的4.3%有所提升[5] - 2023年上半年平均净资产回报率为18.4%，较2022年末的15.6%有所提升[5] - 2023年上半年公司实现利润10.91亿港元、收益17.32亿港元，分别较2022年同期上涨20.3%、15.1%[12] - 2023年上半年公司年化净资产收益率达18.4%、总资产收益率达5.4%，分别较2022年全年增长2.8、1.1个百分点[12] - 2023年6月30日公司总资产为410.88亿港元、净资产为122.44亿港元，较2022年12月31日分别增长1.4%、5.2%[12] - 2023年6月30日公司资产负债率为70.2%，较2022年12月31日下降1.1个百分点[12] - 公司收益从2022年上半年的15.047亿港元增加15.1%至2023年上半年的17.323亿港元[22] - 2023年上半年收益为173228.4万港元，2022年同期为150468.4万港元[72] - 2023年上半年总开支为88225.5万港元，2022年同期为76878.3万港元[72] - 2023年上半年经营溢利为85347.6万港元，2022年同期为79000.9万港元[72] - 2023年上半年期内溢利为109061.5万港元，2022年同期为90628万港元[72] - 2023年上半年每股盈利为0.177港元，2022年同期为0.142港元[72] - 2023年上半年期内全面收入总额为103947.4万港元，2022年同期为124097.9万港元[73] - 2023年6月30日总资产为4108842万港元，2022年12月31日为4052089万港元[74] - 2023年6月30日总负债为28,844,322千港元，2022年12月31日为28,878,564千港元[75] - 2023年6月30日资产净值为12,244,098千港元，2022年12月31日为11,642,326千港元[75] - 2023年6月30日股本为6,614,466千港元，与2022年12月31日持平[75] - 2023年6月30日储备为5,501,218千港元，2022年12月31日为4,898,486千港元[75] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利分别为10.8574亿港元和8.73357亿港元，计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数均为61.36066亿股[92] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，已宣派股息分别为4.29525亿港元和3.68164亿港元、1.84082亿港元和1.84082亿港元，2023年8月22日董事会宣派中期股息每股3港仙[93] 市场指数变化 - 2023年上半年新造船价格指数6月底达171，较年初上涨5%，为2009年1月以来最高水平[12] - 2023年上半年克拉克森海运指数平均值同比下滑38%至24,119美元/天[12] - 2023年上半年，BCTI指数均值较2022年同期下滑21.1% [15] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年航运综合服务类收益8.68277亿港元，较2022年同期减少11.7%；金融服务类收益8.40416亿港元，较2022年同期增加70.9% [23] - 2023年上半年融资租赁收入5.45341亿港元，较2022年同期增加63.5%；贷款借款利息收入2.95075亿港元，较2022年同期增加86.4% [23] - 经营租赁收入从2022年上半年的9.837亿港元降至2023年上半年的8.683亿港元，减少11.7%，因BDI指数同比降约50%[28] - 融资租赁收入从2022年上半年的3.335亿港元增至2023年上半年的5.453亿港元，增加63.5%，因3M - LIBOR从年初0.22%升至5.55%[29] - 贷款借款利息收入从2022年上半年的1.583亿港元增至2023年上半年的2.951亿港元，增加86.4%，与3M - LIBOR上升相符[30] - 佣金收入2023年上半年为2360万港元，2022年上半年为2920万港元[31] - 其他收入及其他收益净额从2022年上半年的5410万港元降至2023年上半年的340万港元，净减5070万港元，因2023年未出售船舶[32] - 融资成本及银行费用从2022年上半年的3.544亿港元增至2023年上半年的4.616亿港元，增加30.3%，计息负债平均成本分别为3.4%和2.4%[35] - 折旧开支从2022年上半年的2.358亿港元增至2023年上半年的2.425亿港元，增加2.8%，因总运力增长[36] - 船舶营运成本从2022年上半年的1.4603亿港元降至2023年上半年的1.3687亿港元，减少6.3%，与散货运输市场表现下降相符[34][36] - 雇员福利开支从2022年上半年的3470万港元降至2023年上半年的2460万港元，减少29.1%，因雇员流失[34][37] - 应占合营公司业绩从2022年上半年的1.337亿港元增至2023年上半年的2.624亿港元，增加96.2%，因运输分部表现优异及运力上升[38] - 2023年上半年租赁服务收益为1,413,618千港元，贷款借款服务收益为295,075千港元，船舶经纪服务收益为23,591千港元，总计1,732,284千港元[82] - 2022年上半年租赁服务收益为1,317,198千港元，贷款借款服务收益为158,290千港元，船舶经纪服务收益为29,196千港元，总计1,504,684千港元[82] - 截至2023年6月30日止六个月，船舶经纪服务按某一时间点及一段时间确认的佣金收入分别为88.2万港元及2270.9万港元，2022年分别为821.1万港元及2098.5万港元[83] - 截至2023年6月30日止六个月，租赁服务的非租赁组成部分收益为1.23646亿港元，2022年为1.37755亿港元[83] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，融资租赁收入分别为5.45341亿港元和3.33461亿港元，经营租赁收入分别为8.68277亿港元和9.83737亿港元，贷款借款利息收入分别为2.95075亿港元和1.5829亿港元，佣金收入分别为2359.1万港元和2919.6万港元[84] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，借款利息及费用分别为3.77479亿港元和2.34166亿港元，银行费用分别为110.7万港元和13.1万港元，租赁负债利息分别为50万港元和56.6万港元，债券利息及费用分别为1.40905亿港元和1.35849亿港元[87] - 2023年和2022年截至6月30日止六个月，股息收入分别为0和420.1万港元，出售持作出售资产之收益分别为0和2349.8万港元，按公允值计入损益之金融资产之利息收入分别为623.3万港元和1086.2万港元[88] - 2023年和2022年，即期所得税分别为400.9万港元和315.1万港元，香港利得税及海外税项分别为469.1万港元和466.5万港元，海外预扣税分别为14.1万港元和0，递延税项本期分别为192.7万港元和 - 8万港元[89] 船舶业务相关数据 - 8艘5万吨级成品油/化学品运输船实现归属公司投资收益0.98亿港元，同比上涨162.4% [15] - 6艘7.5万吨级成品油轮实现归属公司利润约0.91亿港元，同比上涨63.4% [15] - 4艘超大型液化石油气船队实现归属公司投资收益0.61亿港元，同比上涨39.7% [15] - 自营的8艘散货船实现净利润0.34亿港元 [15] - 2023年上半年，26艘短期及即期运营的船舶共为公司创造利润约2.8亿港元 [15] - 2023年1 - 6月，公司新签船舶8艘，交付起租4艘，提前回购9艘 [16] - 截至2023年6月30日，公司船队规模总计155艘，其中起租运营124艘，31艘正在建造 [16] - 运营船舶平均船龄约3.8年，1年期以上租约平均租约剩余年限为6.8年 [16] - 今年下半年公司预计接收2艘17.4万立方米LNG运输船、5艘超大型集装箱船、1艘LR2油轮和1艘豪华客滚船[21] 财务成本与费用管理 - 2023年上半年公司平均有息负债平均成本控制在3.4%，较2022年上半年仅提高1个百分点[19] - 2023年3月6日公司在境内发行10亿人民币可持续发展挂钩熊猫债，票面利率3.3% [19] - 2023年上半年公司将部分美元短期浮动利率贷款转换为港元贷款，节省财务费用约1689万港元；开展利率互换交易，节省财务费用6686万港元[19] - 2023年上半年公司船舶营运成本为1.3687亿港元，比去年同期缩减916万港元[19] - 2023年上半年公司船舶资产利用率和整体租金收取率均为100%；截至6月30日，信贷类不良资产为2373万美元，占信贷资产总值0.93%，拨备覆盖率为297% [19] - 3M - LIBOR值从去年年初的0.22%上涨至2023年6月的5.55%，公司计息负债平均成本从2022年的2.6%上升至2023年上半年的3.4%[62] - 今年3月，公司在中国境内银行间市场发行首单可持续挂钩熊猫债，募集资金10亿元人民币，期限3年，票面利率3.3%[63] 资产与负债项目变化 - 截至2023年6月30日，公司应收贷款及租赁款为200.93亿港元，较2022年12月31日的206.10亿港元减少2.5%[41][44] - 截至2023年6月30日，公司物业、厂房及设备为168.23亿港元，较2022年12月31日的159.25亿港元增加5.6%[41][48] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物、抵押定期存款及三个月以上到期的定期存款为12.76亿港元，较2022年12月31日的13.89亿港元减少8.1%[41] - 截至2023年6月30日，公司按公允值计量的金融资产为7.96亿港元，较2022年12月31日的7.81亿港元增加1.9%[41][49] - 截至2023年6月30日，公司其他资产为20.99亿港元，较2022年12月31日的18.15亿港元增加15.7%[41] - 截至2023年6月30日，公司银行借款为157.99亿港元，较2022年12月31日的176.11亿港元减少10.3%[53][57] - 截至2023年6月30日，公司有担保债券为112.60亿港元，较2022年12月31日的101.76亿港元增加10.7%[53][58] - 截至2023年6月30日，公司其他