财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月净收入达人民币17.452亿元，较2022年同期增加13.8%[5] - 扣除所得税及于联属公司的投资收益前的收益由2022年同期的人民币7.094亿元增加0.1%至2023年同期的人民币7.102亿元[5] - 非公认会计准则净收益由去年同期的人民币6.686亿元减少17.3%至报告期的人民币5.526亿元[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司净收入17.452亿元，较2022年同期增长13.8%；非公认会计准则净利润5.526亿元，较2022年同期下降17.3%[6][8] - 报告期内，财富管理板块总收入13.367亿元，较2022年上半年提升22.3%；经营利润5.047亿元，较2022年同期提升17.6%；经营利润率从2022年上半年的39.5%降至2023年上半年的37.9%[9] - 2023年上半年，财富管理板块募集费收入从2022年上半年的2.719亿元提升113.1%至5.795亿元，主要因保险产品分销增加147.3%[9] - 2023年上半年，财富管理板块其他服务费总收入从2022年上半年的0.465亿元提升135.2%至1.094亿元，因服务范围扩大[9] - 2023年上半年，公司投资产品募集量352亿元，较2022年同期提升2.6%，主要因公募及私募证券基金产品分销增加[9] - 报告期内，资产管理板块总收入3.899亿元，较2022年同期下降5.7%，主要因2023年上半年分销私募股权产品收入减少73.0%，导致募集费收入下降93.5%[10] - 公司总收入由2022年上半年的1550.9百万元增加13.1%至2023年上半年的1754.2百万元，主要因财富管理业务收入增加[12] - 财富管理业务总收入由2022年上半年的1092.8百万元增加22.3%至2023年上半年的1336.7百万元，募集量由343亿元增加2.6%至352亿元[13] - 财富管理业务中，募集费收入由2022年上半年的271.9百万元增加113.1%至2023年上半年的579.5百万元，主要因保险产品分销增加[13] - 财富管理业务中，管理费收入由2022年上半年的604.3百万元减少5.6%至2023年上半年的570.5百万元，主要因向基金管理人或顾问基金收取的服务费减少[14] - 资产管理业务总收入由2022年上半年的413.3百万元减少5.7%至2023年上半年的389.9百万元，歌斐资产管理规模从1554亿元增至1569亿元[15] - 资产管理业务中，募集费收入由2022年上半年的38.7百万元减少93.5%至2023年上半年的2.5百万元，主要因私募股权产品分销减少73.0%[15] - 其他业务总收入由2022年上半年的44.8百万元减少38.3%至2023年上半年的27.6百万元，主要因不断缩减借贷业务[16] - 公司经营成本及开支由2022年上半年的896.9百万元增加24.5%至2023年上半年的1116.9百万元，主要因全球扩张策略下客户活动及差旅开支增加[18] - 财富管理业务经营成本及开支由2022年上半年的657.9百万元增加25.8%至2023年上半年的827.5百万元，主要因2023年上半年客户活动及差旅开支增加[19] - 其他业务经营成本及开支从2022年上半年6450万元增至2023年上半年8550万元，增幅32.5%[21] - 财富管理业务薪酬及福利从2022年上半年5.211亿元增至2023年上半年5.919亿元，增幅13.6%[22] - 资产管理业务薪酬及福利从2022年上半年1.743亿元减至2023年上半年1.46亿元，降幅16.3%[22] - 公司经营收益从2022年上半年6.369亿元减至2023年上半年6.283亿元，降幅1.4%[27] - 公司其他收益从2022年上半年7240万元增至2023年上半年8190万元，增幅13.1%[28] - 公司净收益从2022年上半年6.531亿元减至2023年上半年5.556亿元，降幅14.9%[28] - 2022年总收入为1.550904亿元人民币，2023年为1.754236亿元人民币，2023年美元总收入为24192万美元[45] - 2022年净收入为1.533834亿元人民币，2023年为1.74523亿元人民币，2023年美元净收入为24067.8万美元[45] - 2022年经营所得收益为6369.4万元人民币，2023年为6283.02万元人民币，2023年美元经营所得收益为8664.7万美元[45] - 2022年净收益为6530.99万元人民币，2023年为5556.31万元人民币，2023年美元净收益为7662.5万美元[46] - 2022年综合收益为7195.08万元人民币，2023年为6795.49万元人民币，2023年美元综合收益为9371.4万美元[47] - 2022年12月31日至2023年6月30日，公司资产总值从117.98亿元人民币增至125.63亿元人民币，增长约6.49%[48] - 2022年12月31日至2023年6月30日，公司负债总额从22.98亿元人民币增至24.94亿元人民币，增长约8.59%[48] - 2022年12月31日至2023年6月30日，公司股东权益总额从95.00亿元人民币增至100.70亿元人民币，增长约6%[49] - 2022年和2023年上半年公司总收入分别为15.51亿元人民币和17.54亿元人民币，增长约13.11%[54][55][56] - 2023年上半年募集费收入为5.82亿元人民币，较2022年上半年的3.11亿元人民币增长约87.41%[54] - 2023年上半年业绩报酬收入为1.12亿元人民币，较2022年上半年的2.01亿元人民币下降约44.21%[54] - 2023年上半年中国内地收入为10.39亿元人民币，较2022年上半年的12.01亿元人民币下降约13.48%[56] - 2023年上半年香港收入为5.70亿元人民币，较2022年上半年的2.23亿元人民币增长约155.45%[56] - 2022年所得税开支总计155,500千元人民币，2023年为159,793千元人民币（22,036千美元）[59] - 2022年普通股股东应占净收益为654,247千元人民币，2023年为559,638千元人民币[60] - 2022年基本每股净收益为19.46元，摊薄每股净收益为19.40元；2023年基本每股净收益为16.12元，摊薄每股净收益为16.10元[60] - 2022年12月31日应收账款净额为498,106元人民币，2023年6月30日为534,885千元人民币（73,764千美元）[63] - 截至2022年6月30日止六个月，财富管理业务净收入10.87085亿元，经营所得收益4.29187亿元[73] - 截至2022年6月30日止六个月，资产管理业务净收入4.10987亿元，经营所得收益2.36523亿元[73] - 截至2022年6月30日止六个月，其他业务净收入3576.2万元，经营所得损失2877万元[73] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收入15.50904亿元，经营所得收益6.3694亿元[73] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为17.54236亿元，净收入为17.4523亿元，经营所得收益为6.28302亿元[74] - 2023年上半年财富管理业务收入13.36684亿元，资产管理业务收入3.8993亿元，其他业务收入0.27622亿元[74] - 2022年上半年总收入为15.50904亿元，其中财富管理业务收入10.92772亿元，资产管理业务收入4.13339亿元，其他业务收入0.44793亿元[75] - 2023年上半年中国内地收入10.39337亿元，香港收入5.69665亿元，其他地区收入1.45234亿元[76] - 2022年上半年中国内地收入12.00605亿元，香港收入2.22664亿元，其他地区收入1.27635亿元[75] 业务线团队及人员相关 - 截至报告期末国际财富管理团队由56名私人银行家组成，目标是2023年底前在香港拥有100名、新加坡拥有20名[4] - 公司预计到2023年底前在香港拥有100名私人银行家、在新加坡拥有20名私人银行家[11] - 截至2023年6月30日，公司共有2850名雇员，其中财富管理420人，占比14.7%；理财师1375人，占比48.3%；资产管理162人，占比5.7%；海外及其他业务156人，占比5.5%；研发377人，占比13.2%；风险管理及合规71人，占比2.5%；行政支持289人，占比10.1%[36][37] - 章嘉玉女士自2023年8月29日起由董事调任为非执行董事，新董事协议为期三年，年度现金报酬约50万元[78][79] - 沈南鹏先生自2023年8月29日起辞任非执行董事，企业管治及提名委员会提名王恺先生取代其职位[80] - 王先生于2023年8月29日获委任为非执行董事，初步任期三年，不收取董事袍金或薪酬[81] - 杨子江先生服务逾八年，于2023年8月29日退任独立董事[83] - 孟晋红女士于2023年8月29日获委任为独立董事，初步任期三年，每年收取董事袍金500,000港元[84][85] - 自2023年8月29日起，陈志武博士获委任为审核委员会主席[86] - 自2023年8月29日起，孟女士获委任为审核委员会及薪酬委员会成员[86] 业务线产品募集量相关 - 所分销的公募基金产品募集量由2022年同期的人民币193亿元增加14.0%至2023年同期的人民币220亿元[5] - 所分销的私募证券基金产品募集量由2022年同期的人民币64亿元增加33.6%至2023年同期的人民币86亿元[5] 业务线资产管理规模相关 - 报告期内海外资产管理规模增长15.8%，海外募集量增长162.5%，海外净收入增长104.1%[4] - 截至2023年6月30日，公司海外资产管理规模达47亿美元，较2022年6月30日增长15.8%[8][10] - 截至2023年6月30日，公司资产管理规模达1569亿元，较2022年6月30日上升0.9%[10] 公司资产负债及现金流相关 - 截至2023年6月30日，公司总资产达126亿元，并无有息负债，资本结构稳健[10] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为47.404亿元，合并基金持有2370万元[29] - 截至2023年6月30日，公司杠杆比率为19.8%，较2022年末的19.5%略有上升[31] - 截至2023年6月30日，公司应收账款结馀的94.5%在一年之内[31] - 截至2023年6月30日，公司无应付账款，与2022年末情况相同[31] - 截至2023年6月30日，公司或有负债为人民币59210万元，较2022年12月31日的人民币56800万元增加[33] - 截至2023年6月30日止六个月，公司资本开支为人民币15760万元，较2022年6月30日止六个月的人民币580万元大幅增加[35] - 截至2023年6月30日，公司无来自银行或其他金融机构的未偿还贷款、透支或借款，2022年12月31日同样无[36] 公司所得款项及使用情况 - 公司全球发售所得款项净额约为3.156亿港元，预计按招股章程披露用途充分使用剩余款项[40] - 公司所得款项净额为3.156亿港元，其中财富管理业务占比35%即1.105亿港元，资产管理业务占比15%即4730万港元等[41] - 截至2023年6月30日，财富管理业务已动用2630万港元，资产管理业务已动用4730万港元等，总计已动用8240万港元[41] 公司外汇风险及税收相关 - 公司以人民币赚取大部分收入及产生开支，部分金融资产以美元计值，未使用远期合约或货币借款对冲外汇风险，人民币或美元重大重估可能产生不利影响[32] - 香港注册成立的公司附属公司首200万港元利润按8.25%缴税，超出部分按16.5%缴税，不符合两级利得税税率制度的按16.5%统一税率征税[57] - 中国内资及外资企业按25%统一税率纳税，自贡诺亚金融服务有限公司等部分企业可享15%优惠税率[58] 公司股份及激励计划相关 - 截至2022年12月31日及2023年6月30日，公司法定股份均为