公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为1448376千元人民币，2022年为1496977千元人民币，同比下降3.2%[12] - 2023年公司毛利为1002145千元人民币，2022年为961922千元人民币，同比增长4.2%[12] - 2023年公司毛利率为69.2%，2022年为64.3%，同比增长4.9个百分点[12] - 2023年公司除税前亏损为52625千元人民币，2022年为658407千元人民币，同比减少92.0%[12] - 2023年公司本年度亏损为50475千元人民币，2022年为645398千元人民币，同比减少92.2%[12] - 2023年公司经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为7429千元人民币，2022年亏损为302727千元人民币，同比增长102.5%[12] - 2023年公司经调整年度非香港财务报告准则盈利为35517千元人民币，2022年亏损为339537千元人民币，同比增长110.5%[12] - 2023年另一经调整年度非香港财务报告准则盈利为42289千元人民币，2022年亏损为394429千元人民币，同比增长110.7%[12] - 2023年末流动资产为3,887,031千元，较2022年末的4,951,702千元下降21.5%[13] - 2023年末非流动资产为1,507,983千元，较2022年末的1,610,600千元下降6.4%[13] - 2023年末资产总额为5,395,014千元，较2022年末的6,562,302千元下降17.8%[13] - 2023年末流动负债为3,664,103千元，较2022年末的5,251,897千元下降30.2%[13] - 2023年末非流动负债为722,021千元，较2022年末的265,322千元增长172.1%[13] - 2023年公司实现合并人力效率约800,000[23] - 2023年调整后息税折旧及摊销前利润为35,517,000元[23] - 2023年经营活动产生的净现金流入为76,998,000元[23] - 2023年公司综合人效约八十万，经调整除利息、税项、折旧及摊销前利润为人民币35,517千元，经营现金净流入76,998千元[25] - 2023年毛利金额同比提升4.2%，毛利率同比提升4.9个百分点；销售费用同比下降20.9%，销售费用率降至45.4%；行政费用同比下降47.1%，行政费用率降至10.7%；其他经营开支同比下降39.2%，其他经营开支费用率降至13.1%[48][50] - 2023年经调整息税折旧及摊销前盈利约为3551.7万元[48][50] - 2023年集团收益约为14.48376亿元，较2022年同比下降3.2%，主要因订阅解决方案收益减少，部分被商家解决方案收益增加抵消[56][57] - 2023年销售成本约为人民币446,231千元，2022年约为人民币535,055千元，同比下降16.6%[66][67] - 2023年交易成本约为人民币167,388千元，2022年约为人民币198,718千元，下降15.8%[66][67] - 2023年人工开支约为人民币119,312千元，2022年约为人民币157,399千元，下降24.2%[66][67] - 2023年服务器及SMS成本约为人民币40,040千元，2022年约为人民币86,989千元，下降54.0%[66][67] - 2023年合同运营服务成本约为人民币27,127千元，2022年约为人民币16,012千元，增长69.4%[66][67] - 2023年集团毛利约为人民币1,002,145千元，2022年约为人民币961,922千元，同比增加4.2%[68][71] - 2023年集团毛利率从2022年的64.3%提升至69.2%[68][71] - 2023年销售开支同比下降20.9%至约人民币657,038千元，2022年约为人民币830,816千元[73] - 2023年行政开支同比减少47.1%至约人民币154,949千元，2022年约为人民币293,043千元[73] - 2023年其他经营开支同比减少39.2%至约人民币189,754千元，2022年约为人民币312,268千元[74] - 2023年股权结算股份支付款项同比下降87.9%至约人民币10,619千元，2022年约为人民币88,068千元[74] - 2023年投资及其他收入同比增加6.1%至约人民币52,546千元，2022年约为人民币49,517千元[74] - 2023年其他收益净额同比减少51.6%至约人民币17,472千元，2022年约为人民币36,100千元[74] - 2023年财务成本同比增长7.7%至约人民币27,612千元，2022年约为人民币25,631千元[74] - 2023年五大客户占公司总营业额少于5%（2022年：少于5%），五大供应商占总采购额约49.2%（2022年：52.2%），最大供应商占总采购额约26.4%（2022年：24.0%）[97][100] - 董事不建议派付2023年股息（2022年：无）[101] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币926,265,000元（2022年：约人民币889,944,000元）[101] - 2023年12月31日，公司借款约为人民币470,444,000元（2022年：480,986,000元）[101] - 2023年12月31日，公司资产负债比率为8.7%，2022年12月31日为7.3%，增加主要因存放于中央银行款项减少[101] - 2023年12月31日，公司无资产抵押（2022年：无）[101] - 2023年公司股份溢价账约为人民币8,195,234,000元（2022年约为人民币6,420,355,000元），可按缴足红股形式分派[129] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年平均每商家交易额增长33%，核心客群平均续费金额增长21%，新零售业务平均续费增长25%[16][18] - 超100,000家第三方开发者等贡献近一半收入[24] - 2023年有贊微商城销售团队围绕目标客群进行市场开拓取得显著进展，交付率逐步提升[39] - 2023年有贊新零售完成产品功能更新700余次，进行多项核心功能迭代助力商家增长[41][42] - 2023年商家通过有赞解决方案产生的商品交易总额达约1025亿元，同比增长约1%；门店SaaS业务商品交易总额约为507亿元，占比约49%，同比增长约19%；平均单个商家销售额约为161万元，同比增长约33%[51][53] - 截至2023年12月31日，存量付费商家数量为63512家，其中订阅电商SaaS的商家占比约为66%，订阅门店SaaS的商家占比约为34%[52][53] - 2023年新增付费商家数量为21851家，其中电商SaaS新增付费商家占比62%，门店SaaS新增付费商家占比38%[52][54] - 2023年订阅解决方案收益约为8.38725亿元，同比下降5.8%，主要因付费商家数量减少[58][59] - 2023年商家解决方案收益约为6.05929亿元，同比增长1.4%，与2023年商品交易总额增长基本一致[58][60] - 2023年订阅解决方案收益约为人民币838,725千元，2022年约为人民币890,223千元，同比减少5.8%[62] - 2023年商家解决方案收益约为人民币605,929千元，2022年约为人民币597,780千元，同比增加1.4%[62] - 2023年其他业务收益约为人民币3,722千元，2022年约为人民币8,974千元，同比减少58.5%[63] - 2023年商家解决方案毛利约为人民币325,869千元，2022年约为人民币298,902千元，同比增长9.0%[73] - 2023年商家解决方案毛利率从2022年的50.0%上升至53.8%[73] - 2023年其他毛利约为人民币1,195千元，2022年约为人民币3,014千元，毛利率从2022年的33.6%下降至32.1%[73] 公司业务布局与服务内容 - 公司为一家创新投资控股有限公司，为商家提供线上线下电子商务解决方案（SaaS）及各类支付服务[35] - 公司提供基于社交网络的SaaS系统、多渠道运营和新零售解决方案，应用PaaS云服务实现业务定制，还提供延伸服务[37] - 有贊通过订阅解决方案向商家提供云端商业服务，还提供定制服务和第三方开发者应用程序[39] - 有贊向商家提供商家解决方案，包括有贊放心購、有贊分銷、有贊推廣等增值服务[39] - 群團團为團長和達人在社群开展私域电商和分销业务提供社群一体化经营解决方案[40] - 有贊門店以加工零售和中頻零售连锁商家为重点客群，在蛋糕烘焙等垂直行业有市场领先地位[43] - 有贊美業为重點美業連鎖品牌和門店提供数字化管理等解决方案，提升管理效率[44] - AllValue以海外华人商家为重点客群，提供网店搭建等服务，支持多语言、多币种和同城配送[45][47] 公司人工智能业务进展 - 2023年公司发布首个人工智能产品「加我智能」，支持四大场景[46][47] - 公司持续探索人工智能与业务结合，多部门积极应用人工智能提升工作效率[46][47] 现金产生单位相关数据 - 现金产生单位A和B的评估基准日期均为2023年12月31日[79] - 现金产生单位A五年财务预测中的预期营业额复合增长率为5.12%，永续增长率为1.7%，税前贴现率为20.97%[80] - 现金产生单位B五年财务预测中的预期营业额复合增长率为3.68%，永续增长率为1.7%，税前贴现率为19.03%[80] - 账面价值约人民币3.41326亿元的商誉已分配至现金产生单位A，2022年数值相同[81] - 2023年12月31日，现金产生单位A按使用价值计算的可收回金额超出账面价值约人民币3.96亿元，2022年为约人民币2.11亿元[81] - 用于计算现金产生单位A使用价值的税前贴现率由20.97%变更为43.66%，将导致截至2023年12月31日的余额减至零[81] - 截至2021年12月31日止年度，集团已确认现金产生单位B的减值亏损约人民币21.84亿元[81] - 2023年12月31日，现金产生单位B按使用价值模型计算的可收回金额超出账面价值约人民币1.6亿元，2022年为约人民币1.61亿元[81] - 将用于现金产生单位B使用价值计算的税前比率由19.03%变更为23.86%，将消除余额[81] 公司管理层信息 - 朱宁先生41岁，2018年4月加盟公司，2018年5月任执行董事及CEO，2021年2月任董事会主席[84] - 俞韬36岁，2018年4月加入公司，5月任执行董事及首席财务官，2021年2月任监察主任，2014年加入有赞集团[87] - 应杭艳42岁，2018年4月加入公司，5月任执行董事及首席服务官，2014年加入有赞集团[87] - 方志华61岁，自2003年12月起任公司独立非执行董事，有逾27年金融行业经验[88][91] - 方志华自2004年9月起任冠城钟表珠宝集团有限公司首席财务官[89][91] - 方志华自2007年2月起任冠城钟表珠宝集团有限公司公司秘书[89][91] - 方志华自2016年9月起任富地银行有限公司董事[89][91] - 方志华于2019年1月至2021年11月任康盛人生集团有限公司非独立非执行董事[89][91] 公司发展历程与上市信息 - 公司于1999年8月17日在百慕达注册成立，股份自2000年4月14日起在香港联交所GEM上市[95][98] 公司收购与股份相关信息 - 2023年5月23日，公司与卖方签订买卖协议，有条件同意收购有赞科技812,310,975股普通股，占其已发行股本约48.10%，总代价2,618,999,998.02港元，以发行14,549,999,989股股份支付[103][105] - 买卖协议交易于2023年12月29日完成[104][106] - 2023年1月20日，公司按2019年6月12日采纳的股份期权计划，向36名合资格参与者提供14,450,000份股份期权，行使价为每股0.385港元[113] -