公司业务概况 - [公司主要在中国从事提供智慧客户关系管理（CRM）服务][74] 公司收入情况 - [2023年公司收入规模达12.813亿元，较去年增长22.8%][8] - [2023年公司收入12.81亿元，较2022年的10.43亿元有所增长，但仍处于亏损状态，年内亏损7177万元][38] - [2023年全年收入为1281276千元人民币，较2022年的1043378千元人民币同比增长22.8%][46] - [截至2023年12月31日止年度，公司CRM PaaS和CRM SaaS服务总收入为人民币1281276千元，2022年为人民币1043378千元，同比增加22.8%][83][84][99] - [2023年公司整体收入为12.813亿元，较2022年的10.434亿元增长22.8%，其中CRM PaaS服务收入6.903亿元，增长21.3%，CRM SaaS服务收入5.9099亿元，增长24.6%][111][126][130] - [2023年营销云收入同比增长26.8%，达人民币495.6百万元][27] - [2023年销售云收入达6970万元，同比增长15%，合同订单金额同比增长30%][30] - [集团来自CRM SaaS服务的收入增加24.6%至5.91亿元，主要因客户需求增加、产品优化及核心客户数增加][158] 业务板块占比 - [2023年及2022年，CRM PaaS服务为较大规模分部，2023年占集团收入53.9%，2022年占54.6%；CRM SaaS服务2023年占集团收入46.1%，2022年占45.4%][6] 客户服务情况 - [2023年公司为四大行业累计2970家客户提供服务，总核心客户人均贡献值达370万元，较去年提升25.9%，核心客户总收入占总客户收入94.9%，核心客户净收入留存率提升至112.7%][8] - [2023年公司SaaS客户数达2120家，同比增长28.9%；SaaS核心客户人均贡献值达240万元，同比增长12.3%][8] - [2023年客服云联络中心付费坐席增长率达66.1%，与某世界500强化妆品集团达成百万级项目合作][30] 技术与知识产权 - [截至报告期末，公司获授权专利148项、计算机软件著作权184项，2023年授权专利和软件著作权合计新增80项][7] - [2023年公司cPaaS平台云原生可观测体系排查效率较以往提升5倍以上，云原生容器化双活正式投产，流量负载能力翻倍提升][9][11] - [公司aPaaS平台推出服务编排套件—iPaaS，已在多个大型新老客户项目使用][12] - [技术层面，公司AI、DI及其他技术平台坚持自主创新，期待基于盘古大模型共创消费品大模型，在DI方面助力品牌提升终端单产与规模][4] - [aPaaS平台优化推出新底层架构，助力产品迭代和发布速度提升3倍以上，新产品推广周期缩短60%以上][25] - [ICC已实现全链条的国产化适配，累计达13项][28] - [截至报告期末，端侧模型覆盖率和价签整体识别率分别达到92%以上和95%以上][28] - [公司拥有超30万的SKU类别和超1,000万特征的商品库][28] 行业研究与人才 - [2022年底成立行业研究院，已搭建智库资产和人才管理体系，形成六大行业智库研究规划化体系，遴选出30多人的专家级人才候选团队][3] 海外业务拓展 - [2023年是公司开启海外业务元年，搭建国际云通信平台，在中东、东南亚、拉丁美洲等地打开市场，深化与华为云等厂商合作，加强组织和人才结构优化][7] - [2024年云通信海外业务将聚焦战略地区合作和客户拓展，提供全球云通信能力方案][35] 财务指标 - [2023年贸易应收款项、应收票据及其他应收款项及预付款项总计437,125千元，较2022年的444,461千元有所下降][17] - [2023年12月31日，贸易应收款项拨备为2683.4万元，高于2022年的2136.7万元][40] - [2023年12月31日，贸易应付款项等负债较2022年有所变化，如贸易应付款项为6443.8万元，高于2022年的4832.7万元][41] - [2023年贸易应付款项不超过三个月的为52122千元人民币，2022年为19911千元人民币；三至六个月的为3462千元人民币，2022年为1281千元人民币；六个月以上的为8854千元人民币，2022年为27135千元人民币][43] - [2023年总负债为351996千元人民币，2022年为251862千元人民币][53] - [2023年总权益为339020千元人民币，2022年为422789千元人民币][70] - [2023年总资为691016千元人民币，2022年为674651千元人民币][69] - [2023年毛利为204649千元人民币，较2022年的225647千元人民币同比下降9.3%][46] - [2023年经营亏损为68901千元人民币，2022年为33352千元人民币][46] - [2023年年内亏损及全面亏损总额为71770千元人民币，2022年为34968千元人民币][46] - [2023年每股亏损为0.129元人民币，2022年为0.066元人民币][46] - [2023年公司整体销售成本为10.767亿元，较2022年的8.178亿元增长31.7%，其中CRM PaaS服务销售成本6.56亿元，增长25.1%，CRM SaaS服务销售成本4.206亿元，增长43.4%][127][134] - [2023年公司整体毛利为2.046亿元，较2022年的2.256亿元减少9.3%，整体毛利率由21.6%降至16.0%][135] - [2023年按性质划分的开支总计13.524亿元，较2022年的10.881亿元增长24.3%，其中电信资源成本、雇员福利开支等多项开支均有增加][113] - [2023年公司获得加计扣除增值进项税、增值税返还等其他收入总计1.075亿元，较2022年的1.392亿元减少22.8%][114] - [2023年公司融资成本净额为280.8万元，较2022年的295万元略有减少；所得税开支为6.1万元，而2022年为抵免133.4万元][118] - [2023年公司每股基本亏损为0.129元，2022年为0.066元][117] - [集团金融资产减值亏损净额增加7.1%至790万元，主要因贸易应收款项预期信贷亏损率上升][138] - [集团其他收入减少22.8%至1070万元，主要由于政府补助减少][139] - [集团净亏损从2022年的3500万元扩大至2023年的7180万元，主要因CRM服务毛利及毛利率下降、销售及研发开支增加、股份薪酬开支增加][141] - [集团贸易应付款项等较2022年增加16.1%至1.208亿元，主要因贸易应付款项增加][143] - [集团销售成本增加31.7%至10.766亿元，与业务扩张相符][159] - [CRM SaaS服务毛利率从2022年的38.1%降至2023年的28.8%，因收入组成变动][161] - [集团销售及分销开支增加12.4%至1.251亿元，主要因业务扩张致差旅及招待开支增加][162] - [集团行政开支减少23.9%至5810万元，因报告期无上市开支][163] - [集团研发开支增加12.0%至9260万元，因CRM SaaS服务研发投资及雇员福利开支增加][164] - [2023年12月31日集团有824名雇员，报告期内雇员成本总额为2.309亿元，2022年同期为2.061亿元][173] - [2023年12月31日集团现金及现金等价物为1.923亿元，较2022年12月31日的1.61亿元增加19.4%][177] - [2023年12月31日集团资本负债比率为53.0%，2022年12月31日为27.6%][179] 股息政策 - [董事会未建议派发截至2023年12月31日止年度的股息，2022年同样未派发][20] - [董事会不建议派发报告期内的末期股息，2022年同期也无股息派发][183] 产品创新与战略 - [公司将资源集中投入AI战略方向，为CRM SaaS“三朵云”产品赋能][22] - [2023年公司在产品端发布多模态大模型、AIGC应用等创新产品][23] - [2023年AIoT智慧冰柜与多个标杆快消头部企业业务落地，并拓展新场景][29] 组织架构与运营 - [2023年公司更新组织架构，对外服务部门开展一体化、本地化运营，产品研发围绕“量利增长模型”打造产品][31] 生态合作 - [2023年公司与华为云等厂商开展生态合作，部分产品已上架华为云生态渠道销售][31] 未来规划 - [2024年公司将聚焦AI+大消费，深耕行业大客，打造标准化方案，扩大研发人才团队][33] - [2024年营销云将聚焦金融行业，升级精准营销能力，增强用户黏性][35] 会计准则相关 - [公司自2022年1月1日起追溯采用香港会计准则第12号修订本，对递延税项资产及负债结余重新分类][78] - [多项香港会计准则修订本将于2024年1月1日或之后生效，部分待定][79] - [公司已开始评估新准则及修订本的影响，初步评估显示生效时不会对综合财务报表产生重大影响][106] 税收政策 - [自2019年4月1日起，销售电脑软件增值税适用税率由16%调为13%][87] - [自2023年1月1日至12月31日，从事CRM SaaS和PaaS服务供应的集团公司可享5%增值税加计抵减，2022年为10%][97] 政府补助 - [政府补助包括高新技术企业培育补贴、广州知识产权补贴和广州促进商贸服务业高质量发展补贴][88] 业务表现评估 - [主要经营决策者为公司执行董事，根据各分部毛利评估经营分部表现，不使用独立分部资产及负债资料分配资源或评估表现][107][108] 证券交易与投资 - [报告期内，受托人根据2022年受限制股份奖励计划于联交所购买912万股公司股份，公司及其附属公司无其他证券买卖赎回情况][187] - [2023年12月31日集团无附属公司、联营公司或合营企业的重大投资、收购及出售事项][175] - [除已披露内容外，2023年12月31日集团无未来重大投资及资本资产计划，但会继续寻找投资机会][182] 企业管治 - [公司主席兼行政总裁职务由陈先生担任，偏离企业管治守则，但董事会认为有保障措施确保权力平衡，并会定期检讨是否分开职责][184][197] 合规情况 - [全体董事确认报告期内严格遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》][186] 业绩审核 - [审核委员会与管理层及外部核数师讨论并审阅年度业绩，公告数据经核数师确认与经审核报表一致，但核数师未作鉴证][188]