公司基本信息 - 公司为中国旅游集团中免股份有限公司，A股股份代号601888，H股股份代号1880[1][15] - 公司中国注册办事处及总部及主要营业地点在北京东城区东直门外小街甲A座8层[10] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔告士打道108号光大中心16楼[11] - 公司主要往来银行包括中国银行北京崇文支行、工商银行北京王府井支行、招商银行北京东三环支行[11][12][13] - 公司合规顾问为新百利融资有限公司，香港法律顾问为嘉源律师事务所[13] - A股股份过户登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[15] - 公司于2008年3月28日成立，2009年完成A股首次公开发售并于上交所主板上市，2022年8月25日完成H股在港交所主板公开发售及上市[148] - 公司主要从事免税为主的旅游零售业务，包括烟酒、香化等免税商品的批发、零售[148] - 公司主要从事免税为主的旅游零售业务及商业综合体投资开发业务，分别由中免公司、中免投资负责[44] 公司治理结构 - 截至公告日期，公司董事会成员包括执行董事李刚、陈国强、王轩，独立非执行董事张润钢、王斌、刘燕、葛明[1] - 报告期内及截至报告日期，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事及4名独立非执行董事[92] - 董事（包括执行董事及独立非执行董事）由股东大会选举，每届任期3年，董事会任期届满可连选连任[96] - 2023年2月2日，彭辉先生因退休辞任公司董事会主席，李刚先生获委任为公司董事会主席，陈国强先生当选为公司董事会副主席[94] - 报告期内，公司董事会主席及总经理分别由彭辉先生及陈国强先生担任，遵守了董事会主席与行政总裁角色应分开的规定[94] - 报告期内，董事会遵守香港上市规则有关委任至少3名独立非执行董事（成员人数最少占董事会成员三分之一），且其中1名须具备合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识的规定[95] - 公司已采纳《企业管治守则》作为企业管治常规守则，报告期内遵守了第二部分所有守则条文及大多建议最佳常规条文要求[89] - 公司采纳香港上市规则附录十所载标准守则作为董事及监事买卖公司证券的行为守则，报告期内全体董事及监事严格遵守[90] - 董事会成立审计与风险管理、薪酬与考核、提名、战略四个委员会[107] - 审计与风险管理委员会由四位独立非执行董事组成，王斌先生为主席[108] - 审计与风险管理委员会报告期内举行六次会议，审议通过19项议案[110] - 薪酬与考核委员会由三位独立董事组成，报告期内召开五次会议[111][112] - 提名委员会由三位独立董事和三位执行董事组成，已评估李刚先生任职资格并推荐[115][116] - 战略委员会由四位董事组成，报告期内召开三次会议[117] - 薪酬与考核委员会职责包括制定薪酬计划、审议考核目标等[111][112] - 提名委员会职责包括拟定选择标准、审查候选人等[115] - 战略委员会职责包括研究发展战略、重大投资决策等[117] - 薪酬与考核委员会职权范围不逊于企业管治守则且符合中国法规[111] - 提名委员会职权范围不逊于企业管治守则且符合中国法规[115] - 战略委员会职权范围符合中国相关法律法规[117] - 报告期内董事会制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项内容[118] - 彭辉、陈国强、王轩等多位董事在报告期内董事会会议出席率为100%（16/16），部分董事在审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会等会议也有较高出席率[119] - 董事会主席在报告期内与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[120] - 公司董事会由7名董事构成，其中独立非执行董事4名[105] - 3名董事拥有博士学位、3名董事拥有硕士学位、1名董事拥有学士学位[105] - 6名董事是男士、1名董事是女士[105] - 六十岁及以上的董事有2人、六十岁及以下的董事有5人[105] - 任何单独或合并持有公司3%以上股份的股东均有权提名董事候选人[106] 管理层变动 - 李刚于2023年2月2日获委任为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主席[5][6][10] - 彭辉于2023年2月2日辞任战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主席[5][6][10] - 李刚53岁，2023年2月起任公司董事会主席、执行董事，曾于2009 - 2014年任副总经理等职[74] - 陈国强58岁，2023年2月起任公司董事会副主席、执行董事，2019 - 2023年1月任总经理[74] - 王轩54岁，2023年1月起任公司总经理、执行董事，2019 - 2021年4月任副总经理[75] - 常筑军49岁，2023年1月起任公司常务副总经理，1996年7月获北京物资学院经济学学士[82] - 周领军先生45岁，2023年1月任公司副总经理[84] 管理层个人信息 - 李刚1989年8月于吉林大学取得文学学士学位[74] - 陈国强1987年7月毕业于对外经济贸易大学外贸英语专业，2014年9月于长江商学院取得学位[74] - 王轩1992年7月于北京工业大学取得工学、经济学学士学位，2002年6月于北京科技大学取得学位[75] - 张润钢64岁，现任公司独立非执行董事，2012 - 2020年7月任北京首旅酒店董事[75] - 王斌57岁，现任公司独立非执行董事，2015 - 2021年1月任际华集团独立非执行董事[77] - 刘燕57岁，现任公司独立非执行董事，2015 - 2022年5月任山东出版传媒独立非执行董事[77] - 葛明71岁，2022年8月起任公司独立非执行董事，1995 - 2012年8月任安永华明董事长[78] - 刘德福53岁，2017年12月起任公司监事，1994年7月获山东经济学院经济信息管理学士，1997年10月获北方交通大学信息经济硕士[79] - 李辉48岁，2019年8月起任公司职工监事，2001年12月获中国中央党校函授学院法学学士，2019年9月获法国诺欧商学院零售管理硕士[79] - 钭晓琼48岁，2020年5月起任公司职工监事，1997年7月获中央财经大学会计学学士，2006年12月获香港中文大学工商管理硕士[80] - 赵凤52岁，2019年8月起任公司副总经理，1994年7月获牡丹江师范学院法学学士，1997年7月获北京师范大学法律硕士，2006年3月获长江商学院高级工商管理硕士[82] - 王延光54岁，2019年8月起任公司副总经理，1989年7月获北京大学文学学士，1997年11月获经济师资格[82][83] - 高绪江42岁，2021年4月起任公司副总经理，2002年7月获中国人民解放军装备学院指挥专业大专文凭，2015年6月获工程硕士学位[83] - 于晖先生43岁，2021年4月起任公司总会计师[84] - 刘德福2006年1月 - 2008年3月任香港中旅（集团）有限公司审计部经理[79] - 李辉2006年5月 - 2007年6月任北京首都机场航空安保有限公司人力资源部薪酬及福利业务经理[79] - 常筑军2007年5月 - 2014年11月任中免公司精品香化营销部总监[82] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入544.33亿元，较2021年的676.76亿元减少132.43亿元[20,24] - 2022年公司毛利148.60亿元，较2021年的222.94亿元减少74.34亿元[20] - 2022年公司本公司权益股东应占净利润51.14亿元，较2021年的97.27亿元减少46.13亿元[20,24] - 2022年公司毛利率27.30%，较2021年的32.94%减少5.64个百分点[20,21] - 2022年公司本公司权益股东应占净利润率9.40%，较2021年的14.37%减少4.97个百分点[20] - 2022年公司总资产756.19亿元，较2021年的551.01亿元增加205.18亿元[20] - 2022年公司本公司权益股东应占权益483.10亿元，较2021年的292.71亿元增加190.39亿元[20] - 2022年公司总负债217.80亿元，较2021年的206.82亿元增加10.98亿元[20] - 2022年公司现金及现金等价物257.62亿元，较2021年的166.57亿元增加91.05亿元[20] - 2022年公司权益负债比率40.45%，较2021年的60.09%减少19.64个百分点[20,22] - 公司收入由2021年的676.76亿元同比下降19.57%至2022年的544.33亿元[46] - 公司其他收入由2021年的7.86亿元减少46.56%至2022年的4.20亿元[48] - 公司销售成本由2021年的453.81亿元同比下降12.80%至2022年的395.73亿元[49] - 公司毛利由2021年的222.94亿元减少33.35%至2022年的148.60亿元[50] - 销售及推广费用从2021年的54.08亿元降至2022年的49.47亿元，减少8.52%[51] - 行政开支从2021年的27.09亿元降至2022年的25.69亿元，减少5.17%[52] - 员工成本从2021年的31.29亿元增至2022年的31.88亿元，增加1.89%[53] - 财务成本从2021年的2.22亿元降至2022年的1.94亿元，减少12.48%[54] - 经营所得利润从2021年的149.40亿元降至2022年的77.32亿元，减少48.25%[56] - 年内利润从2021年的124.41亿元降至2022年的62.72亿元，减少49.59%[57] - 权益股东应占权益总额从2021年的292.71亿元增至2022年的483.10亿元，增加65.04%[58] - 贸易及其他应收款项从2021年的25.34亿元增至2022年的27.17亿元，增加7.22%[59] - 贸易及其他应付款项从2021年的120.66亿元增至2022年的127.42亿元，增加5.60%[60] - 集团在联营及合营企业的权益余额从上年末增加9.78亿元至2022年末的19.70亿元，增长98.66%[64] - 2022年境内及境外外聘审计师审计服务费用为533.7万元，非审计服务费用为486.2万元，总计1019.9万元[135] - 2022年12月31日，公司可供分派储备为65.6794亿元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年免税商品销售收入260.32亿元，同比2021年的429.36亿元下降39.37%；有税商品销售收入279.74亿元，同比2021年的240.06亿元增长16.53%[47] 业务发展动态 - 2022年公司新引进多个高端特色品牌助力经营发展[26] - 10月下旬海口国际免税城开业，吸引超800个品牌入驻[27] - 报告期内公司新增2家香港零售网点，中标2个邮轮免税店经营权[28] - 公司会员总数已超2600万人[30] - 2022年8月公司H股上市，融资逾180亿港元[31] - 海南离岛免税店数量从之前增加到12家，经营面积由22万平方米增加到超50万平方米[41] 行业环境数据 - 2022年全国移民管理机构累计查验出入境人员1.157亿人次，同比下降9.6%，恢复到2019年的17.3%[32] - 2022年国内旅游总人次25.30亿，同比下降22.1%；国内旅游收入2.04万亿元，同比下降30.0%[34] - 2022年海南省接待游客总人数6004万人次，同比下降25.9%；旅游总收入1054.8亿元，同比下降23.8%[37] - 2022年海南离岛免税店总销售额487.1亿元，比上年同期下降19%[37] - 2022年海口海关数据显示，免税销售额349亿元，比上年同期下降29.5%，免税购物实际人数422.4万人次，比上年同期下降37.1%，免稅購物件數4944万，比上年同期下降29.8%[37] - 2023年春节假期（1月21日至27日），海南12家离岛免税店总销售25.7亿元，同比2022年增长20.7%，同比2019年增长329%[41] - 2022年上半年，全球免税及旅游零售市场销售规模319.9亿美元（约2146.5亿元），美元口径同比增长30.7%[42] - 预计2022年全球奢侈品行业总销售收入达1.4万亿欧元，相比2021年增长21%[43] - 预计2024年运输服务需求相比2021年将达两倍以上[197] 公司未来战略规划 - 公司将深耕海南战略，做好海口国际免税城运营管理，争取三亚国际免税城一期二號地商业部分开业[67] - 公司将持续发力新零售业务，加大线上业务品牌引进和商品供应，提升线上平台吸引力[67