公司概况 - 公司主要在中国从事物业开发、投资及相关服务业务，最终控股股东为许健康先生[8] - 公司分为物业开发、物业投资、商业运营及住宅物业管理及其他物业开发相关业务四大业务分部[17] - 公司执行董事为许健康先生、许华芳先生、肖清平先生、施思妮女士及张洪峰先生[99] - 公司非执行董事为许华芬女士[99] - 公司独立非执行董事为魏伟峰博士、梅建平博士及丁祖昱博士[99] 财务数据 - 收入与利润 - 2022年合约销售额约为409.5亿元，合约销售面积约为272.42万平方米[1] - 2022年收入约为313.78亿元，较2021年同期下降约21.4%[1] - 2022年租金及相关服务收入约为38.51亿元，较2021年同期上升约3.9%[1] - 2022年公司拥有人应占核心盈利约为24.51亿元，较2021年同期下降约34.9%[1] - 2022年年度利润为16.14亿元，较2021年的73.36亿元大幅下降[5] - 2022年公司拥有人应占利润为4.08亿元，较2021年的59.92亿元大幅下降[7] - 2022年基本每股盈利为9.9分，较2021年的144.7分大幅下降[7] - 2022年度公司录得年度利润16.14亿元，2021年为73.36亿元[11] - 公司收入从2021年度的399.02亿元减少至2022年度的313.78亿元[11] - 2022年物业销售为26480586千元，2021年为35034613千元[18] - 2022年投资物业租金收入为1740857千元，2021年为1681437千元[18] - 2022年提供商业运营服务及住宅物业管理服务收入为2109653千元，2021年为2026622千元[18] - 2022年其他物业开发相关业务收入为1046761千元，2021年为1159789千元[18] - 2022年年度利润为1613567千元，2021年为7336125千元[20][21] - 2022年公司拥有人应占利润为407,749千元，每股基本盈利为9.9分；2021年分别为5,992,099千元和144.7分[45] - 2022年集团连同联营公司及共同控制实体合约销售额约为40,950百万元，2021年约为101,227百万元[50] - 2022年集团连同联营公司及共同控制实体合约销售面积为2,724,167平方米，2021年为6,410,452平方米[50] - 2022年商业业态销售金额为12,752,408千元，住宅业态为28,197,275千元[51] - 2022年公司总收入约为人民币31378百万元，较2021年同期下降约21.4%，因物业销售收入减少所致[59] - 2022年物业销售收入约2648.1亿元，较2021年下降24.4%，主要因住宅类物业销售减少[60] - 2022年投资物业租金收入约174.1亿元，较2021年增加3.6%；商业运营及住宅物业管理服务收入约211亿元，较2021年增加4.1%；两者合计约385.1亿元，较2021年增加3.9%[62] - 2022年其他物业开发相关业务收入约104.6亿元，较2021年下降9.8%，主要因咨询服务收入同比下降[63] - 2022年销售成本约2150亿元，较2021年下降21.5%，因已出售及交付物业总数减少[64] - 2022年毛利约987.8亿元，较2021年减少21.1%；毛利率为31.5%，较2021年上升0.1个百分点[65] - 2022年投资物业重估损失约8.8亿元，2021年同期为收益约171.1亿元，因疫情影响租赁需求和租金增幅[66] - 2022年销售及营销成本和行政开支约268.4亿元，较2021年下降18.8%，因销售及管理项目规模缩小[67] - 2022年采用权益法核算之投资分占税后利润约61.6亿元，较2021年增加21.3%，因共同控制实体净利润额增加[68] - 2022年所得税开支约255.8亿元，较2021年减少46.8%，因企业所得税及土地增值税开支减少[69] 财务数据 - 资产与负债 - 2022年总资产为2337.51亿元，较2021年的2450.56亿元有所下降[3] - 2022年总负债为1711.49亿元，较2021年的1826.49亿元有所下降[4] - 2022年12月31日，公司流动资产净值167.91亿元，借贷流动部分为196.86亿元，现金及现金等价物（不包括受限制现金）为95.9亿元[11] - 2022年12月31日物业开发资产为130604333千元，2021年为142843678千元[23][24] - 2022年12月31日物业投资资产为79955703千元，2021年为77432465千元[23][24] - 2022年12月31日商业运营及住宅物业管理资产为4884707千元，2021年为4877578千元[23][24] - 2022年12月31日其他物业开发相关业务资产为10893206千元，2021年为8977976千元[23][24] - 2022年资本开支为2693367千元，2021年为15788479千元[23][24] - 2022年末总资产为233,750,678千元，2021年末为245,056,453千元[25] - 2022年末总负债为171,149,084千元，2021年末为182,649,001千元[26] - 2022年末投资物业总计80,688,538千元，2021年末为78,329,755千元[28] - 2022年末贸易应收款为3,488,267千元，2021年末为3,384,614千元[29] - 2022年末已就贸易应收款总额计提拨备153,455,000元，2021年为152,744,000元[30] - 2022年末借贷总额为63,092,233千元，2021年末为72,957,623千元[32] - 2022年计入非流动负债之借贷为43,406,681千元，2021年为50,934,930千元[32] - 2022年计入流动负债之借贷为19,685,552千元，2021年为22,022,693千元[32] - 2022年贸易应收款90日内为1,996,494千元，2021年为1,821,856千元[30] - 2022年贸易应收款365日以上为693,567千元，2021年为326,208千元[30] - 2022年贸易应付款为15,313,841千元，2021年为16,197,293千元[34] - 2022年物业销售成本为18,034,228千元，2021年为24,184,806千元[36] - 2022年员工成本为2,034,940千元，2021年为2,547,194千元[36] - 2022年汇兑亏损净额为441,856千元，2021年为收益40,236千元[37] - 2022年融资成本净额为2,408,614千元，2021年为434,718千元[38] - 2022年即期中国企业所得税为2,400,077千元，2021年为2,655,935千元[39] - 2022年即期中国土地增值税为1,354,534千元，2021年为2,284,891千元[39] - 2022年底现金及现金等价物和受限制现金合计约1180.8亿元，较2021年底减少52.9%[72] - 2022年底借款总额约为630.92亿元，较2021年底减少约13.5%，其中一年内到期借款约196.86亿元，一年后到期借款约434.06亿元[73] - 2022年底净负债比率约为81.9%，较2021年底的76.7%有所上升[75] - 截至2022年底，总利息开支约为47.87亿元，较2021年底下降约7.8%，实际利率由2021年的6.42%略减至2022年的6.36%[76] - 2022年底将账面价值约为895.41亿元的资产抵押获取借款，有抵押的银行及其他借款及商业按揭支持证券总额约为417.34亿元[78] - 2022年底集团并无重大或然负债，提供财务担保的账面价值2022年为238.01733亿元，2021年为339.20208亿元[79][80] - 物业发展支出订约但未拨备2022年为136.1541亿元，2021年为179.25931亿元[81] - 2022年底集团并无重大短期租赁承担[82] - 2022年底集团非人民币金融资产或负债主要为美元或港元借款，合共约为222.43亿元[83] 税务信息 - 集团旗下中国内地公司企业所得税税率为25%[40] - 中国境外直接控股公司从中国附属公司赚取利润宣派股息，一般征收10%预扣税，香港成立的控股公司可按5%缴纳[41] - 销售或转让中国国有土地使用权等收入按30% - 60%累进税率缴纳土地增值税，一般住宅物业增值不超20%可豁免[42] 股息分配 - 董事会未建议派付2022年末期股息，2021年末期股息为414,040,300港元（相当于人民币352,990,000元）[47] 业务运营 - 物业与酒店 - 2022年末集团用于投资物业建筑面积约7,743,836平方米，较2021年增加约6.3%[52] - 2022年集团完成3个新购物中心开业任务，截至年末持有及管理购物中心达60家，另管理9家轻资产购物中心[52] - 2022年末集团旗下拥有8家国际品牌酒店和12家自创品牌连锁酒店[53] - 2022年末公司优质土地储备总建筑面积约为2740万平方米，其中开发中物业约为2310万平方米，持作未来发展物业约为430万平方米[54] - 2022年末公司土地储备约67.1%分布于长三角地区[54] 公司战略与规划 - 公司未来坚持“1+N”发展战略，深耕长三角，关注和探索其他机会型优质区域[54][56] - 2023年中国房地产行业供需两端政策有优化空间，核心一二线城市市场有望企稳恢复，优质房企融资环境或改善[55] - 公司2023年聚焦八大重点工作，包括一城一策、资产盘活、销售确保等[56] - 公司力争年内实现高品质开业计划，以“精服务、提坪效、树标杆”为导向提升项目管理品质及组织效能[57] - 公司加强财务管理，严控整体负债规模，盘活存量资产，降低资产负债率，优化融资结构[57] - 公司推进人才与企业协同发展，秉承“激发潜能、汇聚精英”的人才战略[57] - 公司坚持走高质量可持续发展之路，为行业和社会创造更多价值[58] 资金筹集与债务处理 - 公司正与金融机构、投资者磋商展期借贷及获取新贷款[11] - 公司将加速物业预售及销售，加快收回销售所得款及其他应收款[12] - 公司继续物色买家出售物业开发项目股权或购物中心以筹集资金[12] - 公司将采取措施控制行政费用和资本开支[12] - 2022年完成交换要约及同意征求，发行本金总额为1.697707亿美元的2023年7月新票据和本金总额为2.62741亿美元的2024年1月新票据[74] 财务准则相关 - 本年度应用香港财务报告准则修订本对公司财务状况及表现无重大影响[14] - 公司尚未应用已颁布但未生效的香港财务报告准则，正评估潜在影响[16] 员工情况 - 截至2022年底，集团全职雇员10046名，较2021年的13212名减少，员工成本总额约为23.78亿元[86] 股份与证券相关 - 公司将于2023年6月13日至6月16日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须于6月12日下午四时三十分前送交指定地点[89] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖证券操守准则，截至2022年12月31日无违规事件[90] - 截至2022年3月31日，公司回购本金总额3295万美元的2022年4月票据，该票据于4月13日到期已偿还[91] - 2022年3月20日，公司赎回中国2020年住房租赁专项公司债券（第一期）[91] - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回其他上市证券[92] 企业管治与合规 - 公司截至2022年12月31日遵守企业管治守则第二部分适用条文[93] - 审核委员会认为集团2022年度经审核综合年度业绩符合会计准则并披露充足[94] - 外部核数师开元信德同意2022年度综合财务