财务业绩 - 2022年公司收入3.83244亿元，较2021年的4.01897亿元减少4.6%；除教育行业外收入3.41972亿元，较2021年的2.94096亿元增加16.3%[2] - 2022年公司毛利润1.84943亿元，较2021年的1.82703亿元增加1.2%；毛利率48.3%，高于2021年的45.5%[2] - 2022年公司除税前亏损777.2万元，2021年为利润1848.6万元，同比变动 - 142.0%；期内亏损737.4万元，2021年为利润1781.8万元，同比变动 - 141.4%[2] - 2022年公司经调整净利润407.1万元，较2021年的3734.6万元减少89.1%[2] - 2022年来自教育行业的收入占总收入的10.8%，较2021年减少61.7%；来自其他行业客户的收入由2021年的2.941亿元增加16.3%至2022年的3.42亿元[4] - 公司2022年总收入为3.83244亿人民币，较2021年的4.01897亿人民币减少4.6%，主要受教育行业影响[19][26] - 2022年智能联络中心解决方案收入3.16327亿人民币，占比82.5%；远程座席解决方案收入4994.8万人民币，占比13.0%；ContactBot解决方案收入863.8万人民币，占比2.3%；其他服务及产品销售收入833.1万人民币，占比2.2%[19] - 2022年非教育行业收入3.41972亿人民币，占比89.2%，同比增长16.3%；教育行业收入4127.2万人民币，占比10.8%，同比减少61.7%[27] - 2022年公司总收入383244千元，较2021年的401897千元减少4.6%，其中SaaS解决方案收入350942千元，占比91.6%，较2021年减少5.3%；VPC解决方案收入23971千元，占比6.2%，较2021年增长12.6%；其他服务及产品销售收入8331千元，占比2.2%，较2021年减少15.5%[28] - 不包括教育行业，2022年收入341972千元，较2021年的294096千元增长16.3%，其中SaaS解决方案收入309699千元，占比90.6%，较2021年增长17.5%[30] - 销售成本由2021年的219194百万元减少9.5%至2022年的198301百万元，主要因收入减少及成本控制优化[31] - 2021年及2022年分别录得毛利润182703百万元及184943百万元，毛利率分别为45.5%及48.3%，毛利率增加因SaaS解决方案成本控制有效[32][33] - 其他收入及收益由2021年的8287百万元增加116.7%至2022年的17960百万元，主要因政府补助和银行利息收入增加[34] - 销售及分销费用由2021年的71.3百万元增加24.9%至2022年的89.1百万元，因销售人员增加、广告活动及佣金开支增加[36] - 行政费用由2021年的43.0百万元减少16.1%至2022年的36.0百万元，主要因上市开支减少[37] - 研发费用由2021年的53.8百万元增加46.1%至2022年的78.6百万元，因研发人员增加导致雇员福利开支增加[38] - 2022年研发费用为7.8639亿人民币，占收入20.5%，较2021年的5.384亿人民币增长46.1%[39] - 金融资产减值损失由2021年的340万人民币增加38.1%至2022年的470万人民币[39] - 2022年产生亏损740万人民币，2021年产生利润1780万人民币，2022年亏损主要因上市开支、研发费用和销售及分销费用增加[42] - 2022年经调整净利润为410万人民币，2021年为3730万人民币，经调整净利润减少主要因研发费用及销售及分销费用增加[44] - 合约资产由2021年的220万人民币增加102.1%至2022年的450万人民币[46] - 以公平值计量且其变动计入损益的金融投资由2021年的3120万人民币增加30.9%至2022年的4090万人民币[47] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为3.417亿人民币，无未偿还借款[49] - 2022年经营活动使用现金净额为1310万人民币，主要因除税前亏损及营运资金变动[51] - 2022年投资活动使用现金净额为2.072亿人民币，主要因购买金融投资付款[53] - 2022年融资活动产生现金净额为2.54079亿人民币[50] - 2022年融资活动产生现金净额为人民币2.541亿元，主要因发行股份所得款项净额人民币2.521亿元及借款的抵押定期存款减少人民币2100万元，被偿还借款人民币1100万元部分抵销；2021年融资活动使用现金净额为人民币4590万元[55][56] - 2022年公司收入为人民币3.83244亿元，较2021年的人民币4.01897亿元有所下降；2022年年内亏损为人民币737.4万元，2021年年内利润为人民币1781.8万元[72] - 2022年公司其他全面收益为人民币950万元，2021年为人民币15.3万元；2022年全面收益总额为人民币212.6万元，2021年为人民币1797.1万元[73] - 2022年非流动资产总值7.0371亿元，较2021年的1.507亿元增长366.96%[74] - 2022年流动资产总值49.8766亿元，较2021年的28.6648亿元增长74.01%[74] - 2022年流动负债总额9.4067亿元，较2021年的7.7538亿元增长21.32%[74] - 2022年资产净值47.1645亿元，较2021年的22.1471亿元增长113.05%[74] - 2022年年内亏损737.4万元，2021年为利润1781.8万元[75][76] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1306.6万元，2021年为3667.5万元[77] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 20724.6万元，2021年为12878.8万元[78] - 2022年融资活动产生的现金流量净额为25407.9万元，2021年为 - 4587万元[78] - 2022年发行股份所得款项（扣除股份发行直接开支）为25209.7万元[78] - 2022年应收账款较2021年增加2275.8万元，增长35.34%[74] - 2022年现金及现金等价物增加净额为33,767千元，2021年为119,593千元[79] - 2022年末现金及现金等价物为188,406千元，2021年末为152,545千元[79] - 2022年来自外部客户的收入为38324.4万元，2021年为40189.7万元，其中中国内地收入2022年为38313.9万元，2021年为40189.7万元，香港收入2022年为10.5万元，2021年为0 [109] - 2022年SaaS解决方案收入为35094.2万元，2021年为37073.8万元；VPC解决方案收入2022年为2397.1万元，2021年为2129.8万元；其他服务及产品销售收入2022年为833.1万元，2021年为986.1万元[112] - 2022年其他收入及收益为1796万元，2021年为828.7万元，其中政府补助2022年为1170.1万元，2021年为468.9万元[117] - 2022年除税前亏损已扣除的提供服务成本为19628.1万元，2021年为21653.5万元；出售产品成本2022年为202万元，2021年为265.9万元[118] - 2022年财务成本为62.7万元，2021年为63.6万元[119] - 2022年末预期一年内确认收入的VPC解决方案客户合约金额为200万元，2021年为656.7万元；SaaS解决方案、其他服务及产品销售客户合约金额2022年为2796.7万元，2021年为2243.4万元[116] - 2022年银行利息收入为348万元，2021年为81.9万元；以摊销成本计量的金融投资所得投资收入2022年为15.3万元，2021年为0 [117] - 2022年应收账款减值为406.3万元，2021年为302.6万元；合约资产减值2022年为63.4万元，2021年为32万元[118] - 2022年公司除税前亏损7772千元，2021年盈利18486千元[123] - 2022年公司实际税项抵免398千元，2021年税项开支668千元[123] - 2022年每股基本亏损金额按162164557股计算，2021年每股基本盈利金额按150000000股计算[124][125] - 2022年应收账款95853千元，减值8707千元，2021年应收账款69381千元，减值4993千元[127] - 2022年应收账款减值损失拨备增加4063千元，主要因账龄超一年应收账款总额增加[129] - 2022年应收账款1年内预期信贷亏损率3.12%，1 - 2年为65.97%，超2年为100% [132] - 2022年合约资产4583千元，减值109千元，2021年合约资产2534千元，减值320千元[133] - 2022年和2021年合约资产增加因与VPC解决方案有关的进行中服务增加[134] - 2022年合约资产减值损失拨备变动：年初320千元，减值634千元，撇销845千元，年末109千元[135] - 2022年集团无拟派、宣派或派付股息，2021年天润融通向当时股东宣派25830000元股息[123] - 2022年合约资产预期信贷亏损率为2.38%，账面总值4583千元，预期信贷亏损109千元；2021年分别为12.63%、2534千元、320千元[136] - 2022年应付账款28644千元，其中3个月内19409千元、4至12个月8624千元、1至2年513千元、超过2年98千元；2021年为15740千元[138] - 2022年12月31日合约负债29598千元，其中SaaS解决方案27572千元、VPC解决方案1631千元、其他服务及产品销售395千元；2021年12月31日为22716千元[139] SaaS业务情况 - 2022年公司有3071家SaaS客户，较2021年的2673家增长14.9%[6] - 2022年公司SaaS客户留存率及以金额为基础的所有SaaS客户净留存率分别为76.1%及92.9%，2021年分别为78.4%及103.5%[6] - 2022年公司SaaS客户留存率及以金额为基础的SaaS客户（不包括来自教育行业的客户）净留存率分别为76.1%及113.4%[7] - 2022年SaaS模式服务3071名客户，较2021年的2673名增长14.9%，SaaS客户平均每月订购132235个座席，较2021年的124350个增加6.3%[28] 研发情况 - 2022年公司研发团队雇员人数由2021年的211名增加6.6%至225名，占员工总数的47.2%；研发费用总额为7860万元，占收入总额的20.5%[5] - 2022年公司AI团队规模同比增长100%以上，完善了智能客服等产品，增强NLP能力优化ContactBot解决方案[8] - 年内研发活动产生的所有开支均于产生时支销，资本化需满足多项条件[101] 公司业务模式与解决方案 - 公司提供SaaS和VPC两种模式交付解决方案，SaaS模式以重复订购方式提供，VPC模式以项目为基准，费用因需求和定制级别而异[13][14][16] - 公司提供智能联络中心、远程座席和ContactBot三种客户联络解决方案，ContactBot利用AI将人工座席单调工作自动化[18][22] - 公司主要从事以SaaS及VPC模式提供基于人工智能的云客户联络解决方案软件及相关服务[82] 未来发展规划 - 2023年公司将专注“AI、云与通信”技术融合，深化智能客服和ContactBot布局，进行“AI + 客户联络解决方案”应用升级[23] - 公司目标实现SaaS用户稳健增长，提高用户粘性和净留存率，已在北京、南京和成都建立研发中心，2023年提升研发效率[24] - 公司基本完成中国主要区域销售覆盖，未来将扩大环渤海、华东、珠三角和成渝地区覆盖范围[24] - 公司将有选择性地