公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年收益为人民币3.81712亿元，较2020年的人民币2.95051亿元同比增加29.4%[7][9] - 2021年毛利为人民币1.16825亿元，较2020年的人民币7467.8万元同比增加56.4%；毛利率从2020年的25.3%增至2021年的30.6%[7] - 2021年经调整年内盈利约为人民币1300万元，较2020年的约人民币940万元增加38.7%[7][9] - 2021年经营活动所得现金流量净额为人民币9.27亿元，较2020年的人民币3.92亿元大幅增加136.1%[7] - 2021年年内亏损约人民币5.49617亿元，较2020年的约人民币1.00647亿元亏损扩大446.1%[8][9] - 2021年除税前亏损为人民币5.41944亿元，较2020年的人民币9884.4万元亏损扩大448.3%[9] - 2021年纯亏损率为 -144.0%，较2020年的 -34.1%扩大109.9个百分点[9] - 2021年经调整纯利率为3.4%，较2020年的3.2%增加0.2个百分点[9] - 2021年公司收益38.1712亿人民币，2020年为29.5051亿人民币[21][23] - 2021年公司毛利1.16825亿人民币，2020年为7467.8万人民币[21] - 2021年公司年内亏损5.49617亿人民币，2020年为1.00647亿人民币[21] - 销售成本从2020年的220.4百万元增加约20.2%至2021年的264.9百万元，其中在线旅游平台分成占比44.5%（2020年47.7%），其他无形资产摊销占比23.6%（2020年25.5%）[33] - 其他收入及收益从2020年的9.9百万元增加约106.1%至2021年的20.4百万元[35] - 销售及分销开支从2020年的39.3百万元增加约87.5%至2021年的73.7百万元[36] - 行政开支从2020年的72.8百万元减少约43.1%至2021年的41.4百万元[37] - 其他开支从2020年的71.0百万元增至2021年的563.9百万元，主要因2021年其他无形资产减值损失约562.6百万元（2020年70.4百万元）[38] - 2020年所得税开支约为人民币180万元，2021年为人民币770万元[45] - 2020年亏损人民币1.006亿元，2021年亏损人民币5.496亿元[46] - 经调整2020年盈利人民币940万元，2021年盈利人民币1300万元，同比增加约38.7%[46] - 经调整纯利率由2020年的3.2%上升至2021年的3.4%[46] - 盈利预告预计2021年亏损净额不超人民币350万元，实际亏损远高，因确认人民币5.626亿元无形资产减值损失[47] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为3.597亿元（2020年：5.164亿元），流动资产净值为4.118亿元（2020年：5.323亿元），权益总额为5.832亿元（2020年：11.404亿元）[49] - 2021年经营活动所得现金净额约为9270万元，投资活动所用现金净额约为2.448亿元，融资活动所用现金净额约为270万元[50] - 物业、厂房及设备减少约170万元或44.0%，其他无形资产减少约4.203亿元或71.4%[55] - 2021年12月31日，贸易及其他应收款项约为9700万元，较2020年增加38.5%，贸易应收款项周转日数为32日（2020年：41日）[56] - 2021年12月31日，贸易及其他应付款项约为3280万元，较2020年增加约86.4%[57] - 2021年按流动资产除以流动负债的流动比率为约6.13倍（2020年：10.75倍）[49] - 2021年投资活动现金流出主要归因于其他无形资产添置约2.245亿元及按公允值计入损益的投资添置约4310万元[53] - 2021年经营活动现金流入因除税前亏损约5.419亿元，经其他无形资产减值、折旧及摊销等调整[50] - 2021年12月31日，集团有已抵押存款人民币0.2百万元，2020年为人民币0.4百万元[83] - 2021年五大客户占公司收益总额约89.1%，2020年为96.5%；最大客户占2021年收益总额约30.1%，2020年为37.5%[125] - 2021年五大在线旅游平台分成金额占公司销售成本约64.2%，2020年为63.9%；最大在线旅游平台占2021年销售成本约20.9%，2020年为26.1%[126] - 2021年五大供应商（不包括在线旅游平台分成、咨询开支及上市费用）占公司采购总额约46.9%，2020年为81.5%[127] 在线电子导览业务线数据关键指标变化 - 2021年开发的在线电子导览为35315个，较2020年的26052个增加9263个[10] - 在线电子导览收益总额从2020年的2.951亿元增加29.4%至2021年的3.817亿元[13] - 毛利从2020年的7470万元同比增加56.4%至2021年的1.168亿元，毛利率从2020年的25.3%增加至2021年的30.6%[13] - 经调整盈利从2020年的940万元同比增长38.7%至2021年的1300万元，经调整盈利率从2020年的3.2%增加至3.4%[14] - 年内亏损从2020年的1.006亿元增加至2021年的5.496亿元，主要因2021年其他无形资产减值损失约5.626亿元[14] - 经营活动所得现金流量净额从2020年的3920万元大幅增加136.1%至2021年的9270万元[14] - 2021年开发中国及海外旅游景区在线电子导览共35315个，2020年为26052个[14][16] - 2021年通过在线旅游平台销售在线电子导览收益3.399亿人民币，占收益总额约89.0%，较2020年的2.817亿人民币增加约20.7%[23][26] - 2021年向旅游代理销售在线电子导览收益288.3万人民币，2020年为9.9万人民币[23] - 2021年通过驴迹APP销售在线电子导览收益15.6万人民币，2020年为25.6万人民币[23] - 旅游代理数量从2020年的85家增至2021年的97家，向旅游代理销售在线电子导览收益从2020年的0.1百万元增至2021年的28.8百万元[27] - 驴迹APP注册用户数量从2020年的2,119,802个增至2021年的2,196,319个，通过该APP销售在线电子导览收益从2020年的0.3百万元降至2021年的0.2百万元[28] 销售定制内容业务线数据关键指标变化 - 销售定制内容的收益2021年约为1280万元，2020年为1300万元，基本持平[18] - 2021年销售定制内容收益128.26万人民币，2020年为130.02万人民币[23] - 旅游景区数量从2020年的661个增至2021年的700个，销售定制内容收益从2020年的13.0百万元降至2021年的12.8百万元[30] 市场环境与行业趋势 - 2021年下半年变种病毒境外蔓延，国内局部地区实施封控，旅游出行受限，旅游经济复苏进程出现明显波动[11] - 民航“十四五”发展分两阶段，2021 - 2022年是恢复期和蓄期，2023 - 2025年是增长期和释放期[20] 公司发展策略 - 公司将依据市场需求调整在线电子导览产品覆盖，优化内容，提升用户体验[20] - 公司将加强创新研发，升级产品及服务，满足景区数字化升级需求[20] 资产预测与相关比率 - 境内市场目标资产2023 - 2026年销量按2.2%至8.1%增长率预测，销售单价每年按1.93%增长率预测[41] - 境外市场目标资产2023 - 2026年销量按15%至25%增长率预测，销售单价保持不变[42] - 公司营运成本比率为17.2%，固定资产折旧费用比率为0.81%，使用权资产摊销费用比率为0.43%[43] - 公司税率为15.00%/25.00%，未来5 - 10年增长率为2.5%，版权税后折现率为17%（税前25.36%）[43] 资金运用与流动资金状况 - 约6.5%（约3770万港元）的上市所得款项净额拟用于升级现有硬件及软件以及采购服务器，约20%（约1.16亿港元）拟用于战略投资及收购[60] - 公司以经营所得现金净额及全球发售所得款项净额拨付流动资金需求，2021年维持稳健流动资金状况[48] 购股与股份奖励计划 - 购股权承授人接纳要约时需支付1.00港元[67] - 购股计划可认购股份总数不得超141,030,000股，占年报日期已发行股份9.64%[68] - 12个月内参与者因购股权获行使发行股份不得超已发行股份1%[69] - 购股计划有效期自2019年12月20日起10年，2021年12月31日剩余期限约8年[72] - 公司于2022年1月21日采纳股份奖励计划[74][137] - 股份奖励计划授出股份总数超已发行股份5%时，不得再授出[77] - 获选雇员12个月内根据股份奖励计划获授股份不得超已发行股份1%[78] - 股份奖励计划将在采纳日期10周年当日或董事会提前终止日期（以较早者为准）终止[80] 公司人员与组织架构 - 臧伟仲41岁，为公司董事会主席、执行董事兼行政总裁，2018年11月7日获委任为董事，2019年8月2日调任为执行董事[85] - 王磊38岁，2021年7月7日获委任为执行董事，2019年6月加入集团[86][87] - 刘晖43岁，2021年7月7日获委任为执行董事兼智慧景区板块业务总经理，2018年11月加入集团[88] - 张敬谦42岁，2019年8月2日获委任为非执行董事[89] - 顾剑璐30岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，在投资管理方面有逾三年经验[92] - 吴大香38岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，在会计及风险管理行业有逾九年经验[93] - 顾瑞珍44岁，2020年11月4日获委任为独立非执行董事[94] - 臧伟仲先生为执行董事兼行政总裁，王磊先生为执行董事兼集团景区运营管理部负责人，刘晖先生为执行董事兼智慧景区板块业务总经理[97][98][99] - 温利军先生29岁，为公司销售总监，2019年11月19日获委任，自2014年6月23日起出任该职位[99] - 林仕萍女士于2019年8月20日获委任为公司秘书，在公司秘书事宜方面拥有逾十年经验[100][101] - 2021年7月7日王磊先生和刘晖先生获委任为执行董事，6月25日孙红艳女士和龙超先生退任执行董事；2月10日樊保国先生获委任非执行董事，10月11日辞任[138][196] - 执行董事服务合约初步任期为三年，非执行董事和独立非执行董事委任书任期为三年[140] - 各执行董事与公司订立服务合约，初步任期3年，终止需提前3个月书面通知；非执行董事和独立非执行董事初步任期均为3年，终止需提前1个月书面通知[193] - 全体董事须至少每3年轮值退任一次，董事会有权委任人士填补临时空缺或增加成员[194] - 公司为新董事提供入职培训，定期安排研讨会并提供公司表现等更新数据，鼓励董事持续专业发展[195] - 截至2021年12月31日，全体董事接受的持续专业发展课程性质为A和B[196] - 2021年度公司举行四次董事会会议和一次股东周年大会[198] - 臧伟仲先生出席董事会会议4/4，出席股东周年大会1/1[198] - 孙红艳女士出席董事会会议2/2，出席股东周年大会1/1[198] - 龙超先生出席董事会会议2/2，出席股东周年大会1/1[198] - 王磊先生出席董事会会议2/2，出席股东周年大会0/0[198] - 刘晖先生出席董事会会议2/2，出席股东周年大会0/0[198] - 张敬谦先生出席董事会会议4/4，出席股东周年大会1/1[198] - 樊保国先生出席董事会会议3/3，出席股东周年大会1/1[198] - 顾剑璐女士出席董事会会议4/4，出席股东周年大会1/1[198] - 董事会定期会议通告会在会议举行前最少14天送达全体董事[199] 公司股权结构 - 2021年12月31日，臧先生作为实益拥有人持有