财报发布信息 - 公司2023年年报将在2024年4月30日或之前刊載於香港聯交所和公司網站[1] 公司行业地位 - 公司是中國鋁行業頭部企業，氧化鋁、電解鋁等產能位居全球第一[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司營業收入2250.71億元，同比減少22.65%[7] - 2023年度母公司所有者應佔利潤67.17億元[7] - 2023年度母公司所有者應佔每股利潤0.391元[7] - 2023年营业收入225,070,880千元，较2022年的290,987,942千元减少22.65%[8][13] - 2023年所得税前利润15,090,528千元，较2022年的13,208,968千元增长14.24%[9][13] - 2023年归属母公司所有者的利润6,716,945千元，较2022年的4,192,068千元增长60.23%[9][13] - 2023年扣除非经常性收益后归属母公司所有者的利润6,614,183千元，较2022年的3,130,693千元增长111.27%[11][13] - 2023年基本每股盈利0.391元，较2022年的0.239元增长63.60%[13] - 2023年加权平均净资产收益率12.02%，较2022年的6.90%增加5.12个百分点[13] - 2023年经营活动产生的净现金流量27,040,981千元，较2022年的27,806,188千元减少2.76%[11][13] - 2023年资产合计211,755,809千元，较2022年的212,347,896千元减少0.28%[10][13] - 2023年母公司所有者应占权益60,457,735千元，较2022年的54,401,529千元增长11.13%[13] - 2023年按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的归属母公司所有者利润均为67.16945亿元，2022年为41.92068亿元[15] - 2023年按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的母公司所有者应占权益均为604.57735亿元，2022年为544.01529亿元[15] - 2023年集团营业收入2250.71亿元，较2022年减少659.17亿元，同比减少22.65% [83] - 2023年归属母公司所有者的利润为67.17亿元，每股盈利0.391元[83] - 2023年归属上市公司股东净利润67.17亿元，较去年增利25.25亿元[96] - 2023年营业收入2250.71亿元，较去年减少659.17亿元[97] - 2023年营业成本1975.01亿元，较去年减少622.03亿元[98] - 2023年毛利275.70亿元，较去年减少37.14亿元[99] - 2023年财务费用29.44亿元，较去年降低4.74亿元[100] - 2023年研发开支37.29亿元，较去年减少10.76亿元[101] - 2023年末流动资产584.41亿元，较上年末增加39.05亿元[107] - 2023年末资产负债率53.30%，较2022年末下降5.37个百分点[108] - 2023年末交易性金融资产较上年末增加50.13亿元，交易性金融负债增加0.16亿元[109] - 2023年末存货跌价准备余额为4.88亿元，较2022年末减少7.46亿元[110] - 2023年完成资本性支出66亿元，2023年末固定资产投资资本承担已签约未拨备部分为42.41亿元[111] - 2023年末投资承诺为21.43亿元，分别投向多个公司[111] - 2023年末现金及现金等价物为184.40亿元[112] - 2023年经营活动现金流净流入268.59亿元，较上年同期减少8.86亿元[112] - 2023年投资活动现金流净流出109.99亿元，较上年同期增加流出75.81亿元[113] - 2023年筹资活动现金流净流出141.43亿元，较上年同期减少流出128.95亿元[114] - 2023年末长期股权投资为100.40亿元，较上年同期增加2.97亿元[115] - 2021 - 2023年营业收入分别为269.75亿元、290.99亿元、225.07亿元，2023年同比降低22.65%[145][148] 股息分配 - 公司董事会建议按每股0.08元（含税）向全体股东派发2023年度末期股息[9] - 公司拟按每股0.08元（含税）派2023年度末期股息，总计派息约13.73亿元（含税）[81] - 2023年8月18日完成2022年度末期股息派发，共派发现金股息6.18亿元，A股每股派0.036元，H股每股派0.0394港元，派息占2022年净利润14.74%[155] - 公司董事会建议2023年度按每股0.08元派发现金股利，总计派息约13.73亿元，约占2023年净利润20.44%[155] - 2023年已派发股息13.73亿元，占盈利比例20.44%；2022年已派发股息6.18亿元，占盈利比例14.74%[157] 董监高薪酬 - 2023年公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计862.53万元[17] - 执行董事朱润洲2023年从公司获得税前报酬127.78万元[16] - 执行董事欧小武2023年从公司获得税前报酬97.53万元[16] - 执行董事蒋涛2023年从公司获得税前报酬82.05万元[16] - 独立非执行董事邱冠周、余劲松、陈远秀2023年从公司获得税前报酬均为21.46万元[16] - 已离任监事岳旭光2023年1 - 6月从公司获得税前报酬44.86万元[16] - 监事徐淑香2023年从公司获得税前报酬53.55万元[17] - 副总监许峰2023年从公司获得税前报酬92.57万元[17] - 2023年度公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的税前报酬总额约为人民币863万元[37] - 公司非执行董事2023年度薪酬标准为税前人民币15万元，陈鹏君先生自2022年6月21日任职起自愿放弃董事薪酬[174] 董监高人员信息 - 朱润洲59岁，任公司执行董事、总裁，有发电、电解铝及企业经营管理经验[21] - 欧小武59岁，任公司执行董事、纪委书记，有审计、财务管理经验[21] - 蒋涛49岁，任公司执行董事、副总裁，有企业管理、生产技术经验[22] - 张吉龙60岁，任公司非执行董事，有科技研发、企业管理经验[23] - 陈鹏君53岁，任公司非执行董事，有股权管理、投融资经验[24] - 邱冠周75岁，任公司独立非执行董事，是中国工程院院士[25] - 邱先生担任龙佰集团和广东宏大控股独立董事[26] - 余劲松先生70岁，是公司独立非执行董事，专注国际经济法研究[26] - 陈远秀女士53岁，1992年取得香港城市大学会计学学士学位，有逾30年财务和业务管理经验[26][27] - 叶国华先生55岁，担任公司监事会主席和中铝集团总会计师[28] - 林妮女士50岁，担任公司监事和中铝集团审计部总经理[28] - 徐淑香女士46岁，担任公司监事和生产质量管理部运营优化处高级业务经理[29] - 王金琳女士37岁，担任公司监事和审计部管理审计处业务经理[29] - 葛小雷先生58岁，担任公司财务总监和董事会秘书[30] - 许峰先生51岁，梁鸣鸿先生54岁[31] 人员任职变动 - 刘建平自2022年2月22日起任中铝集团董事、党组副书记[32] - 董建雄自2020年7月25日起任中铝集团副总经理、党组成员[32] - 叶国华自2018年8月14日起任中铝集团总会计师、党组成员[32] - 陈鹏君自2023年2月6日起任中国中信金融资产资产经营一部总经理，自2023年4月28日起不再担任华融瑞通董事长、党委书记[32] - 单淑兰自2020年12月30日至2024年2月6日任中铝集团财务产权部总经理[32][33] - 林妮自2022年1月27日起任中铝集团审计部总经理[32] - 叶国华自2021年12月13日至2023年2月2日任中铝创新开发投资有限公司董事长[34][35] - 邱冠周自2020年4月22日起任龙佰集团股份有限公司独立董事[34] - 梁鸣鸿自2024年2月22日起任云铝股份监事会主席[34] - 2023年7月19日刘建平因工作调整辞去公司董事长、执行董事职务，同日董事会同意提名董建雄为执行董事候选人，9月19日董建雄当选执行董事并被选为董事长[38] - 2024年2月6日单淑兰因工作调动辞去公司股东代表监事职务[38] - 2023年8月10日岳旭光因达到法定退休年龄辞去职工代表监事职务，同日王金琳当选职工代表监事[39] - 2023年10月25日公司同意解聘吴茂森副总裁职务，2023年3月21日聘任许峰为副总裁[39] - 2023年8月22日公司聘任梁鸣鸿为总法律顾问、首席合规官[39] 员工结构 - 2023年12月31日集团在职员工为64,504人，其中生产人员52,816人、销售人员827人、技术人员3,609人、财务人员660人、行政人员6,592人[40] - 2023年12月31日员工中研究生及以上1,014人、本科13,526人、专科16,764人、中专生或以下33,200人[41] - 2023年12月31日男员工54,346人，女员工10,158人，女员工占全体员工比例为15.75%[42] - 公司董事会中有一名女性成员，高级管理层中全部为男性成员，公司将在今后选聘、提拔中适当考虑增加女性成员比例[42] 股权结构与变动 - 截至2023年12月31日，中铝集团直接持有公司29.82%股权，连同附属公司合计持有32.29%股权，为控股股东[43] - 2023年10月19日，中铝集团计划6个月内增持公司A股，金额不低于2.5亿元、不超5亿元[43] - 截至2023年12月31日，中铝集团增持公司A股67,118,391股，占当时总股本约0.39%，占当时A股约0.51%[43] - 截至2024年1月26日，中铝集团增持公司A股88,827,946股，占现有总股本约0.52%，占现有A股约0.67%，累计增持约4.998亿元[43] - 2024年1月26日，公司2021年限制性股票激励计划回购注销3,210,323股A股，总股本由17,161,591,551股变为17,158,381,228股[43][46][47][49][50] - 2023年12月31日，A股股东股份13,217.63百万股，占比77.02%；H股股东股份3,943.97百万股，占比22.98%[44] - 年报日，A股股东股份13,214.42百万股，占比77.01%；H股股东股份3,943.97百万股，占比22.99%[45] - 2022年，公司实施限制性股票激励计划，向1,206名激励对象发行A股138,918,600股[48] - 限制性股票首次授予及预留授予分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[48] - 报告期内公司股本总数及结构无变化，2024年1月26日回购注销后有变化[49] - 截至2023年12月31日，中国铝业集团有限公司持有A股53.63亿股，占比40.57%，持有H股1.7859亿股，占比4.53%；Citigroup Inc.持有H股好仓1.97461504亿股，占比5.00%，淡仓930.8555万股，占比0.23%，可供借出股份1.8864496亿股，占比4.78%[53] - 截至2023年12月31日，公司股东总数为392,145[56] - 截至2023年12月31日，中国铝业集团有限公司直接持有公司约29.82%的股权，连同附属公司共持有约32.29%的股权[58][62] - 截至2023年12月31日，香港中央结算有限公司（H股）持股39.34734859亿股，占比22.93%；中国人寿保险股份有限公司持股5.46623985亿股，占比3.16%；中国证券金融股份有限公司持股4.48284993亿股，占比2.61%[57] - 截至2023年12月31日，香港中央结算有限公司（A股）持股4.44413773亿股，占比2.59%；包头铝业（集团）有限