客户与供货商交易额占比 - 截至2022年12月31日，集团前五名客户交易额占总收入11.6%，单一最大客户交易额占2.6%[1] - 截至2022年12月31日，集团前五名供货商交易额占总购货额15.5%，单一最大供货商交易额占4.0%[2] 可供分派储备变化 - 2022年12月31日，公司可供分派储备约为人民币0百万元，2021年12月31日为人民币390.90百万元[6] 公司治理结构选举与变更 - 2022年3月30日董事会审议通过建议委任第三届董事会董事及第三届监事会股东代表监事的议案[10] - 2022年4月29日2021年度股东周年大会选举产生第三届董事会及监事会成员[11] - 第三届监事会股东代表监事任期自2021年度股东周年大会审议通过之日起三年[11] - 2022年12月12日董事会宣布唐芬女士辞任总经理，胡胜利先生获委任为总经理[13] - 胡胜利先生担任总经理任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止[13] - 公司于2022年4月29日与各董事、监事签订服务合同，任期至第三届董事会、监事会任期届满，期满可连选连任[45] - 第三届董事会于2022年4月29日生效，胡克嫚女士不再担任非执行董事，胡胜利先生获委任为执行董事[133] 独立非执行董事独立性 - 截至2022年12月31日，公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[16] 董事、监事或总经理个人资料变更 - 报告期内及直至年报日期，除年报披露外，公司无董事、监事或总经理个人资料变更需披露[15] 全球发售所得款项净额分配及使用情况 - 全球发售所得款项净额分配中，拓展PC构件制造业务占比45%，拓展海外及国内市场占比7.04%，研发和拓展智能装备业务占比5.09%，研发和打造装配式建筑产业智能服务平台占比4.41%，营运资金及一般公司用途占比38.45%[30] - 2022年度拓展PC构件制造业务年度内使用金额为6410万港元，营运资金及一般公司用途年度内使用金额为1.2548亿港元，总计年度内使用金额为1.8958亿港元[30] - 截至2022年12月31日，拓展PC构件制造业务累计使用金额为4.8096亿港元，拓展海外及国内市场累计使用金额为7828万港元，研发和拓展智能装备业务累计使用金额为5656万港元，研发和打造装配式建筑产业智能服务平台累计使用金额为4907万港元，营运资金及一般公司用途累计使用金额为4.2736亿港元，总计累计使用金额为10.9223亿港元[30] - 截至2022年12月31日，拓展PC构件制造业务未动用金额为1933万港元，营运资金及一般公司用途未动用金额为140万港元，总计未动用金额为1947万港元[30] - 拓展PC构件制造业务中在重要战略区域新设全资区域生产中心未动用金额预计在2023年12月31日前使用，营运资金及一般公司用途未动用金额预计在2023年12月31日前使用[30] 经营活动所得现金净额变化 - 经营活动所得现金净额由截至2021年12月31日止年度的人民币8.073亿元下降47.6%至截至2022年12月31日止年度的人民币4.231亿元[40] 公司人员履历信息 - 王先生自2018年3月至今在伟能集团国际控股有限公司担任资产管理部董事总经理，自2019年9月至今在云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司担任独立非执行董事[17] - 赵先生于1994年7月取得北京工业大学的计算机科学与技术学士学位，于2008年1月取得首都经济贸易大学的产业经济学硕士研究生学位，于1998年获建设部建设先进个人奖[19] - 周锋先生39岁，担任公司监事会主席、人力行政中心主任、远大精益学堂校长，于2006年6月毕业于湘谭大学国际经济与贸易学专业，于2020年获得人力资源管理师证书[20][22] - 李先生于2007年6月取得中南大学测控技术与仪器专业的学士学位，于2009年12月取得中南大学企业管理专业的硕士学位[24] 各业务线收入、毛利及毛利率变化 - PC生产设备制造业务收入从2021年的人民币2.82079亿元下降77.7%至2022年的人民币6288.3万元[43][58] - 2022年构件PC制造收入为人民币20.23796亿元，毛利为人民币3.62903亿元，毛利率为17.9%；2021年对应收入为人民币26.94505亿元，毛利为人民币7.36857亿元，毛利率为27.3%[58] - 2022年模块化集成产品制造收入为人民币1.29089亿元，毛利为人民币489.1万元，毛利率为3.8%；2021年对应收入为人民币8198.9万元，毛利为人民币1243.6万元，毛利率为15.2%[58] - 2022年数字化EPC收入为人民币1651.7万元，毛利为人民币19.2万元，毛利率为1.2%[58] - 模块化集成产品制造业务收入从2021年的8200万元增长57.4%至2022年的1.291亿元[175] PC构件制造业务合同金额变化 - PC构件制造业务未完成合同总金额从2021年的人民币64.482亿元下降30.2%至2022年的人民币45.033亿元[59] - 2022年12月31日PC构件制造业务新签合同为21.408亿元，2021年同期为49.468亿元，同比变动 -56.7%[177] - 2022年12月31日PC构件制造业务未完成合同为45.033亿元，2021年同期为64.482亿元，同比变动 -30.2%[177] 股息分配建议 - 董事会建议截至2022年12月31日止年度不派发末期股息[51] 个人所得税代扣代缴 - 公司将按20%的税率为没有税收协定国家居民及其他情况代扣代缴个人所得税[52] 中长期激励计划 - 2021年9月28日和10月22日，公司董事会、股东大会分别批准实施“2021年中长期激励计划”[50] 行业发展趋势 - 到2025年，中国装配式建筑占比将达到30%[42] 2023年公司目标 - 2023年公司核心目标之一是稳住PC主营业务基本盘，巩固PC市场份额第一地位[62] - 2023年公司计划申请专利不少于120项[63] - 公司计划获得1个国家智能建造试点示范项目或工厂[63] 股票期权激励计划 - 股票期权激励计划下，授予的H股股票期权总量最多不超700万份，行权期为2023年1月1日至2027年12月31日[67] 股东权益情况 - 石东红女士因配偶周斌先生直接持有513.6万股内资股，被视作拥有相同权益[69] - 远致富海直接持有2540.4万股内资股，张权勋先生被视为拥有相关权益[69] - Franchise Fund LP持有3724.59万股H股，占公司所有已发行股份总数约7.64%，占已发行H股总数约12.02%[71] - Li Richard、OLP Capital Management Limited、RCWL Inc.、SHEN Di Fan均持有2014.02万股H股，各占公司所有已发行股份总数约4.13%，占已发行H股总数约6.50%[71] - 远大铃木直接持有8887.846万股内资股，大正投资直接持有1200万股内资股，富阳上九直接持有513.6万股内资股，张剑先生被视为拥有相关权益[72] - 张剑先生直接持有大正投资0.3%权益，通过远大铃木间接持有大正投资70.9%权益，间接持有富阳上九约99.33%合伙权益[72] - SHEN Di Fan持有OLP Capital Management Limited 65%股权，被视为在该公司持有的20,140,200股H股中有权益[74] - 2022年6月13日远大浴室出售事项完成后，远大铃木和张家界蓝色港湾分别持有远大浴室99%及1%股权，远大铃木和柳文保先生分别持有张家界蓝色港湾99%及1%股权，张剑先生持有远大铃木100%股权[77] - 截至2022年12月31日，公司已委托中诚信托有限责任公司于二级市场购入1000万股H股用于2021年中长期激励计划[81] - 张剑先生持有内资股实益拥有14,053,540股，占所有已发行股份总数约2.88%，占已发行内资股总数约7.90%；受控制法团权益124,614,460股，占所有已发行股份总数约25.55%，占已发行内资股总数约70.08%；持有H股实益拥有150,000,000股，占所有已发行股份总数约30.76%，占已发行H股总数约48.42%；配偶权益430,200股，占所有已发行股份总数约0.09%，占已发行H股总数约0.14%[83] - 唐芬女士持有内资股实益拥有1,800,000股，占所有已发行股份总数约0.37%，占已发行内资股总数约1.01%[83] - 石东红女士持有内资股配偶权益1,800,000股和5,136,000股，分别占所有已发行股份总数约0.37%和1.05%，分别占已发行内资股总数约1.01%和2.89%；持有H股配偶权益3,876,000股，占所有已发行股份总数约0.79%，占已发行H股总数约1.25%[83] - 张克祥先生持有内资股实益拥有840,000股，占所有已发行股份总数约0.17%，占已发行内资股总数约0.47%[83] - 谭新明先生持有内资股实益拥有840,000股，占所有已发行股份总数约0.17%，占已发行内资股总数约0.47%[83] - 张权勋先生持有内资股受控制法团权益25,404,000股，占所有已发行股份总数约5.21%，占已发行内资股总数约14.29%[83] - 胡胜利先生持有H股实益拥有7,200股，占所有已发行股份总数约0.00%，占已发行H股总数约0.00%[83] - 张剑先生通过远大铃木直接持有88,878,460股内资股、间接持有17,136,000股内资股，通过大鑫投资直接持有18,600,000股内资股，通过大正投资直接持有12,000,000股内资股，通过富阳上九直接持有5,136,000股内资股；张剑先生持有大鑫投资66%权益、大正投资71.2%权益（直接0.3%+间接70.9%）、富阳上九约99.33%合伙权益[84] - UBS Group AG持有UBS AG、UBS Switzerland AG、UBS Asset Management Switzerland AG和UBS Fund Management (Switzerland) AG 100%股权，被视为于UBS AG持有的39,650,921股H股（好仓）和385,997股H股（淡仓）、UBS Switzerland AG持有的32,399股H股、UBS Asset Management Switzerland AG持有的29,700股H股和UBS Fund Management (Switzerland) AG持有的41,700股H股中有权益[89] 慈善捐款及捐献总额变化 - 2022年集团慈善捐款及其他捐献总额为人民币0.8百万元，2021年为人民币0.4百万元[95] 公众持股比例 - 截至2022年12月31日止年度，公司已发行股份总额中至少有25%由公众人士持有[99] 核数师情况 - 公司过去三年未更换核数师[100] - 毕马威会计师事务所获委任为公司截至2022年12月31日止年度的核数师，并出具无保留意见的审计报告[113] 监事会会议情况 - 报告期内，监事会共召开了三次会议[101] - 2022年4月29日举行第三届监事会第一次会议，审议通过选举公司第三届监事会主席的议案[116] 公司上市信息 - 公司H股于2019年11月6日在香港联交所主板上市[103] - 公司于2019年11月6日H股在香港联交所主板上市，股份代号为2163[183][185] - 公司H股上市日期为2019年11月6日[189] - 根据部分行使的超额配股权，公司于2019年11月28日发行167,400股H股[189] 关连交易违规及改进措施 - 过往关连交易经合并计算后适用的最高一项百分比比率超过0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审阅规定，公司因无心之失未及时监控相关关连交易，未妥善遵守申报及公告规定[107] - 公司将加强内部培训，提高相关人员对上市规则理解，避免交易延迟披露；持续加强与外部顾问合作，必要时咨询联交所意见[108] 董事会组成及运作 - 公司董事会现由11名董事组成，包括6名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[123] - 根据公司章程规定，董事由股东大会选举产生，任期三年，期满可连选连任[130] - 董事会成立四个专门委员会，包括战略、审计、提名及薪酬与考核委员会[137] - 董事会成员中有4名独立非执行董事，其中陈共荣先生具备会计师资格并担任审计委员会主席[139] - 董事长由张剑先生担任，总经理由胡胜利先生担任[143] - 报告期内，董事会举行5次会议，召开2次股东大会，主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[147] - 公司已采纳香港上市规则附录十所载的标准守则作为董事证券交易行为守则，2022年度董事及监事均遵守规定[148] - 公司于2022年4月29日与各董事签订服务合同，任期至第三届董事会期满，期满可连选连任[151] - 临时董事会会议通知至少提前五天送出，董事会专门委员会会议通知至少提前三天送出[153] - 董事张剑、唐芬、石东红、张克祥、谭新明、张权勋、陈共荣、李正农、王佳欣、赵正挺出席董事会和股东大会的次数比例均为100%[155] - 董事胡胜利出席董事会次数比例为100%，未应出席股东大会