公司基本信息 - 公司于2018年10月9日上市，股份代号为1809[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国主要营业地点在山东省荣成市，香港主要营业地点在九龙湾[3] - 公司主要往来银行包括中国银行、中国农业银行、中国工商银行等[4] - 公司业务源于1976年，总部位于山东荣成，有中国、泰国两大生产基地和中国、北美、欧洲三大销售中心[8] - 公司三大产品为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎、斜交轮胎[8] - 公司拥有浦林、成山、澳通、富神四大著名轮胎品牌[8] - 公司产品通过中国及海外经销商向替换市场、直接向汽车制造商、向贴牌客户三个主要渠道销售[8] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为8151952千元人民币，较2021年的7537161千元人民币增长8.2%[5][7] - 2022年公司毛利为1169790千元人民币，毛利率为14.3%，较2021年的13.8%提升0.5个百分点[5][6] - 2022年公司年内溢利为393822千元人民币，较2021年的276302千元人民币增长42.5%[5][7] - 2022年公司净利润率为4.8%，较2021年的3.7%提升1.1个百分点[6][7] - 2022年公司总资产为9985743千元人民币，资产负债率为55.4%，较2021年的56.9%有所下降[6] - 2022年公司资产净值为4451869千元人民币，较2021年的3920132千元人民币增长13.6%[6][7] - 2022年公司基本每股盈利为0.62元人民币，较2021年的0.43元人民币增长44.2%[5][7] - 公司2022年总收入81.5亿元，同比增长约8.2%；净利润3.9亿元，同比增长42.5%[10] - 2022年销售成本约69.82亿元，较2021年的约64.98亿元增加约7.5%，因原材料价格及耗用价值上涨[52] - 2022年其他收入约3500万元，较2021年的约6070万元减少约2570万元，因政府补助和销售废料收入减少[54] - 2022年销售及经销开支约4.98亿元，较2021年的约4.38亿元增加约13.6%，因销售额上升和加强品牌推广[55] - 研发开支从2021年的约2.54亿元降至2022年的约2.292亿元，减少约9.8%[56] - 行政开支从2021年的约1.76亿元增至2022年的约1.846亿元，增加约4.9%[57] - 其他收益从2021年的约4060万元增至2022年的约1.367亿元，增加约9610万元[58] - 年内溢利从2021年的约2.763亿元增至2022年的约3.938亿元，增加约1.175亿元[61] - 股息分派总额从2021年的约1.067亿元增至2022年的约1.088亿元，增加约2.0%[62] - 现金及现金等价物从2021年的约8.545亿元增至2022年的约11.727亿元，增加约3.182亿元[64] - 银行借款从2021年的约18.98亿元增至2022年的约22.033亿元，其中浮动利率借款占比36%，固定利率占比64%[65] - 库存从2021年的14.849亿元降至2022年的12.774亿元，减少2.075亿元[66] - 贸易应收款项从2021年的13.837亿元降至2022年的13.125亿元，减少约7120万元[67] - 资本负债比率从2021年的21.4%降至2022年的19.1%[72] - 2022年12月31日集团资本承担约为人民币1870万元，2021年约为人民币2.285亿元[85] - 截至2022年12月31日止年度，集团雇员福利开支约为人民币6.368亿元，2021年约为人民币6.137亿元[88] - 2022年收入增长8.2%，净利润增长42.5%，毛利率14.3% [129] - 2022年息税前利润率5.2%，净利润率4.8%，股权收益率9.4% [129] - 2022年总资产收益率4.1%，资产负债率55.4% [129] - 2022年贸易应收款项周转天数61天，存货周转天数73天[129] - 2022年收入同比增长约8.2%，净利润同比增长约42.5%[130] - 2022年实现所得税前利润约人民币354.7百万元，同比增长约33.4%[130] - 2022年12月31日资产负债率同比下降约1.5个百分点[130] - 2022年贸易应收款项周转天数约61天，较2021年减少6天[130] - 2022年存货周转天数约73天，较2021年增加3天[130] - 截至2022年12月31日，前五名客户交易额约占总收入17.8%（2021年：21.2%）[135] - 截至2022年12月31日，单一最大客户交易额约占总收入9.1%（2021年：8.1%）[135] - 截至2022年12月31日，前五名供应商交易额约占总购货额23.7%（2021年：24.5%）[136] - 截至2022年12月31日，单一最大供应商交易额约占总购货额10.3%（2021年：9.6%）[136] - 2022年12月31日公司可供分派储备约为人民币22.153亿元，2021年12月31日约为人民币22.11亿元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司销售轮胎约1850万条，同比基本持平，其中全钢子午胎约670万条，同比增2.4%，半钢子午胎约1150万条，同比基本持平，斜交胎约27万条，同比降41.3%[14] - 2022年国内与国际经销商渠道营收分别约18.796亿元和56.533亿元，各占总收入约23.1%及69.3%，直接向车企销售营收约6.191亿元，约占7.6%[14] - 全钢、半钢子午胎分别占公司总收入约67.5%及31.5%，斜交胎占比约1.0%[14] - 国际经销业务收入同比增长31.9%，达5653.3百万元，其中约54%收入来自泰国轮胎生产基地（2021年：43%），约46%来自山东轮胎生产基地（2021年：57%）[18][22] - 国内经销商渠道营业收入为1879.6百万元，较2021年同期的2043.0百万元同比减少约8.0%[21] - 直接向汽车制造商营业收入为619.1百万元，较2021年同期的1209.2百万元减少48.8%[24] - 商用车轮胎替换渠道的公制轮胎销量同比增长55%[19] - 2022年全钢子午線輪胎收入约55.03亿元，较2021年增加约12.6%，销量同比增加2.4%，平均单价同比增加10.0%[49] - 2022年半钢子午線輪胎收入约25.65亿元，较2021年增加约2.1%，平均单价同比增加2.6%[49] - 2022年斜交輪胎收入约8370万元，较2021年下降约39.0%，销量同比减少41.3%[49] - 2022年销售给经销商的收入约75.33亿元，较2021年增加约19.0%，国际经销商收入同比增加31.9%，国内经销商收入同比减少8.0%[50] - 2022年销售给汽车制造商的收入约6.19亿元，较2021年的约12.09亿元减少，因整车市场行情低迷[51] 生产基地相关情况 - 公司山东轮胎生产基地扩产项目于2022年全面达产，泰国轮胎生产基地已全面进入高质高效运营阶段[10] - 山东轮胎生产基地全钢、半钢子午胎工时效率同比分别提升3.8%及8.4%[15] - 泰国轮胎生产基地全钢、半钢子午胎工时效率同比分别提升20.9%及2.7%[15] - 2022年公司完成泰国轮胎生产基地二期项目建设并形成产能[16] - 泰国轮胎生产基地已取得ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001证书及泰国绿色工厂三级认证等[16] - 泰国轮胎生产基地二期专案实现达产，集团海外业务比例将增加[82] - 泰国轮胎生产基地二期全钢120万条/年建设项目总投资约5.41亿元，半钢400万条/年建设项目总投资约8.96亿元，二期项目于2022年第一季度陆续达产[75] - 浦林山东扩产计划总投资约6.66亿元，新增全钢子午线轮胎年产能105万条及半钢子午线轮胎年产能280万条，于2022年第一季度达产[75] - 泰国轮胎生产基地二期项目2022年第一季度陆续达产，形成全钢子午胎200万条/年、半钢子午胎800万套/年产能，产能利用率分别为94.4%、57.1%[30] - 山东轮胎生产基地产能扩充项目2022年第一季度达产，形成全钢子午胎740万条/年、半钢子午胎1120万套/年产能，产能利用率分别为69.0%、85.8%[31] - 2022年末全钢子午胎产能940万条，较2021年末的815万条增加15.3%[32] - 2022年末半钢子午胎产能1920万套，较2021年末的1440万套增加33.3%[32] - 2022年末轮胎总产能2980万条，较2021年末的2375万条增加25.5%[32] 市场活动与渠道拓展 - 2022年召开商用车经销商会议53场、商用车轮胎新产品发布会43场、商用车轮胎替换区域零售商经营座谈会345场、商用车轮胎替换渠道路演活动846场[20] - 2022年新开发国内经销商17家，新增达标五星级店109家，截至2022年12月31日，国内经销商168家，达标五星级店679家，五星级店客户累计贡献约占公司国内全钢替换市场总销量的41.4%[20] - 2022年新开发海外经销商88家，已成功签约海外经销商260家，服务遍及全球100余国家[22] - 2022年12月10日泰国客户举办AUSTONE经销商大会，参与嘉宾150多位[23] - 2022年商用配套启动超20个新项目，截止报告期末，共进入68家汽车制造商的供应商体系[24] 品牌与产品相关 - 公司“探域”（XNEX）斩获三项国际大奖，“成山”品牌入围“中国500最具价值品牌”榜单[11] - 公司连续七年荣获能效“领跑者”标杆企业称号[11] - 2022年公司开发新产品375个，攻克关键技术20多项[11] - 2022年公司实施精益项目143个[11] - 2022年6月浦林品牌两款新能源轮胎“创域”和“探域”上市[26] - 2022年7月浦林品牌官宣成为上海埃依斯航天科技有限公司官方合作轮胎品牌[26] - 2022年10月浦林成为唯一入驻全国首家京东汽车超级体验中心的轮胎品牌[26] - “智安达”服务网络覆盖全国近1500家服务商[29] - 2022年公司开发新产品375个，其中全钢轮胎29个，半钢轮胎330个[33][37] - 2022年公司新增授权专利78项，其中发明专利1项，实用新型专利48项，累计获得授予知识产权330项[34] - 全钢子午线轮胎新产品销量219.0万条，总销量673.6万条，占总销量比例32.5%[38] - 半钢子午线轮胎新产品销量457.0万条，总销量1151.7万条，占总销量比例39.7%[38] - 斜交轮胎新产品销量0.2万条，总销量27.4万条，占总销量比例0.7%[38] - 公司产品新产品总销量676.2万条，总销量1852.7万条，占总销量比例36.5%[38] - 公司根据市场需求储备开发全钢12款新产品、半钢9款花纹的产品[37] - 公司在国内上市成山华系列首款高性能产品“华韧”及浦林品牌两款电动车新产品[37] - 成山轮胎2022年品牌价值达381.95亿元，较2021年的341.58亿元同比增长约12%[28] 公司运营管理 - 公司实施203个成本节约项目，实施合理化建议1894项[15] - 集团将气候风险管理纳入风险管理体系，评估实体与过渡风险并制定防范方案[83] - 公司严格遵守多项对生产经营有重大影响的法律及规例，建立适用法规清单并更新[84] - 报告期内公司资本结构无变动，资本由普通股及其他储备组成[85] - 报告期内集团无重大影响的或然负债，2021年也无[85] - 集团决定暂缓安徽轮胎项目推进实施，截至年报日期未签署相关正式协议[87] - 集团开展岗位序列职级评定，推行全员绩效考核，调整薪酬水准[88] - 公司八大序列专业技能评定覆盖率67%，技工等级认证覆盖率55%[89] 公司人员与股权 - 车宝臻先生40岁，2015年5月22日获委任为董事，负责集团日常运营等[91] - 石富涛先生53岁，2015年10月28日获委任为董事，负责集团整体财务管理[91] - 曹雪玉女士52岁，2018年3月5日