公司基本信息 - [公司为黄金及基本金属矿业公司，主要业务涉及黄金及基本金属矿产的运营、收购、开发及勘探，年内业务性质无重大变动][17] - [公司于2000年5月31日在加拿大英属哥伦比亚省注册成立，股份在多伦多证券交易所及香港联交所上市，主要在中国从事收购、勘探、开发和开采矿藏业务][170] 矿产资源权益与生产情况 - [公司持有长山壕金矿96.5%权益，中方合营方持有3.5%权益][3] - [公司于2010年12月1日收购甲玛矿的100%权益][3] - [甲玛矿一期及二期分别由2010年9月及2018年7月起开始商业生产][3] - [长山壕金矿于2007年7月起进行黄金试生产，并由2008年7月1日起开始商业生产][3] - [2022年公司实现黄金产量7.4吨、铜产量85,004吨，基本完成年初产量指引][4] - [长山壕金矿探矿增储取得超百吨的突破性成果][4] - [2023年甲玛铜金多金属矿的资源优势将进一步凸显，长山壕金矿的深部资源开发将展开][4] - [长山壕矿由公司持有96.5%权益，设计开采及处理能力曾为60,000吨/日，2019年7月降至40,000吨/日，截至2019年矿山寿命为7年，2020年6月西南坑作业结束][111] - [甲玛矿是大型铜金多金属矿床，位于西藏，有地下和露天作业，一期2010年下半年开采，2011年初达6,000吨/日产能，二期2018年开采，设计产能44,000吨/日，综合采矿及选矿能力50,000吨/日][117] - [2022年甲玛矿处理矿石17446643吨，2021年为16304513吨；2022年平均铜矿石品位0.57%，2021年为0.63%等多项生产数据对比][120] - [2022年度铜回收率保持不变，黄金回收率提升3%，银回收率下降2%，有回收钼，无生产铅和锌][120] - [2022年继续完成甲玛矿区外围祥查钻孔进尺11775.86米等勘探工作，并开展新的普查项目][121] - [截至2022年12月31日，甲玛项目探明 + 控制的矿产资源量为1407.42百万吨等资源量数据][122] - [呈报资源量所用铜当量基准按特定公式计算，铜价为2.9美元/磅][123] - [截至2022年12月31日，甲玛项目证实 + 概略的矿产储量为359.16百万吨等储量数据][125] - [全部矿产储量根据JORC守则估算，并与NI 43 - 101适用的CIM标准对账][126] - [矿产储量估算采用不同采矿法及经济因素，露天矿坑和地下矿场有不同参数][126] - [矿产储量边界品位按露天矿坑铜当量品位0.3%及地下矿场铜当量品位0.45%估算][126] - [截至2022年12月31日止三个月，长山壕矿的黄金产量由2021年同期42852盎司减少11%至38134盎司][99] - [截至2022年12月31日止三个月，长山壕矿的黄金总生产成本由2021年同期每盎司1577美元减少38%至975美元][99] - [截至2022年12月31日止三个月，长山壕矿的黄金现金生产成本由2021年同期每盎司1262美元减少49%至642美元][99] - [2022年总生产及黄金现金生产成本减少主要由于剥采比显著下降，以及长山壕矿环境复垦报告导致与历史恢复成本相关的一次性调整1700万美元至销售成本所致][99] - [截至2022年12月31日止三个月，甲玛矿铜产量20,472吨，较2021年同期减少4%，每磅铜总生产成本增加1%，现金生产成本减少][101] - [截至2022年12月31日止三个月，长山壕矿上堆矿量2,006,536吨，平均矿石品位0.64克/吨，可回收黄金24,808盎司；截至2022年12月31日止年度，上堆矿量13,015,192吨，平均矿石品位0.63克/吨，可回收黄金158,670盎司][113] - [截至2022年12月31日，黄金项目整体累计回收率约55.42%，2022年9月底为55.06%，12月31日一期及二期堆浸场黄金回收率分别为59.77%及52.39%][113] - [长山壕金矿床外围和深部资源勘探报告2021年11月通过评审，2022年1月完成备案，5月汇交资料，最新NI 43 - 101技术报告于2022年8月19日披露，正编制核实报告，勘探许可证已获批，深部采矿面积文件待批][114] - [截至2022年12月31日，长山壕露天矿坑限制内以0.28克/吨金的边界品位保有，探明资源量17,088千吨，金品位0.64克/吨，金属量10.96吨；控制资源量19,990千吨，金品位0.68克/吨，金属量13.56吨等][115] - [截至2022年12月31日，长山壕地下边界金品位0.30克/吨，探明资源量88,200千吨，金品位0.67克/吨，金属量58.66吨；控制资源量89,850千吨，金品位0.58克/吨，金属量52.07吨等][115] - [截至2022年12月31日，长山壕露天采矿证实储量17,088千吨，摊薄金品位0.62克/吨，金属量10.52吨；概略储量19,990千吨，摊薄金品位0.65克/吨，金属量13.02吨][116] 财务业绩 - [2022年公司实现利润2.254亿美元，剔除疫情防控支出、汇兑损益等非运营因素影响，与2021年相比基本持平][4] - [2022年连续第三年实现分红，额度为历年最高][4] - [公司宣布就2022年财务业绩派付股息每股普通股0.37美元，将于2023年6月15日支付给2023年4月20日名列股东登记册内的股东][19] - [截至2022年12月31日止三个月，收入由2021年同期的3.12亿美元减少19%至2.539亿美元，矿山经营盈利由1.118亿美元减少14%至9660万美元，净溢利由5880万美元减少18%至4850万美元，经营现金流由2340万美元增加281%至8910万美元，总黄金产量由62278盎司减少4%至59992盎司，总铜产量由4710万磅减少4%至4510万磅][93] - [截至2022年12月31日止年度，收入由2021年同期的11.374亿美元减少3%至11.049亿美元，矿山经营盈利由4.041亿美元减少2%至3.956亿美元，净溢利由2.687亿美元减少16%至2.254亿美元，经营现金流由4.173亿美元增加7%至4.473亿美元，总黄金产量由244312盎司略微减少2%至238836盎司，总铜产量由1.905亿磅减少不到2%至1.874亿磅][93][94] - [预计2023年黄金产量介于241130盎司至244345盎司之间，估计2023年总铜产量介于1.9亿磅至1.92亿磅之间][96] - [2022年第四季度销售收入25390万美元，较2021年同期减少5810万美元，销售成本15730万美元，较2021年同期减少4290万美元][102] - [2022年第四季度矿山经营盈利9660万美元，较2021年同期减少1520万美元，占销售收入百分比从36%升至38%][102] - [2022年第四季度一般及行政开支1840万美元，较2021年同期增加220万美元][102] - [2022年第四季度研发开支670万美元，较2021年同期减少360万美元][103] - [2022年第四季度营运收入7150万美元，较2021年同期减少1340万美元][103] - [2022年第四季度融资成本710万美元，较2021年同期减少120万美元][103] - [2022年第四季度汇兑收益600万美元，较2021年同期增加390万美元][103] - [2022年第四季度利息及其他收入20万美元，较2021年同期减少230万美元][103] - [2022年第四季度净溢利4850万美元，较2021年同期减少1030万美元][103] - [甲玛矿区2022年销售收入为8.374亿美元，较2021年同期减少3380万美元，铜平均售价增14%至每磅3.31美元，总销量减3%至18640万磅][104] - [2022年销售成本为7.094亿美元，较2021年同期减少2380万美元，占销售收入比例仍为64%][105] - [2022年矿山经营盈利为3.956亿美元，较2021年同期减少2%或850万美元，占销售收入百分比仍为36%][105] - [2022年一般及行政开支为5290万美元，较2021年增加890万美元][105] - [2022年研发开支为2540万美元，较2021年同期降低][105] - [2022年营运收入为3.169亿美元，较2021年同期减少1610万美元][105] - [2022年融资成本为3070万美元，较2021年同期减少560万美元][105] - [2022年汇兑亏损为1990万美元，2021年同期为收益860万美元][105] - [2022年利息及其他收入为910万美元，较2021年同期增加][105] - [2022年净溢利为2.254亿美元，较2021年减少4330万美元][106] - [2022年12月31日公司累计盈余为5.712亿美元、营运资本为0.94亿美元、借款为8.331亿美元，现金结余为4.285亿美元][129] - [2022年经营活动所得现金净额为4.47279亿美元，2021年为4.17275亿美元][131] - [2022年投资活动所用现金净额为3333.8万美元，2021年为1.50711亿美元][131] - [2022年融资活动所用现金净额为1.85312亿美元，2021年为3.07543亿美元][131] - [2022年经营活动产生的现金流入净额为4.473亿美元，主要来自所得税前溢利2.753亿美元等项目][132] - [2022年投资活动产生的现金流出净额为3330万美元，主要用于购买物业、厂房及设备等][133] - [2022年融资活动产生的现金流出净额为1.853亿美元，主要归因于已付股东股息9910万美元及偿还借款8490万美元][134] - [2022年公司产生开采成本9270万美元、选矿成本1.592亿美元及运输成本660万美元][135] - [2022年12月31日公司债务总额为8.331亿美元，权益总额为19.034亿美元，产权比率为0.44，较9月30日的0.48有所下降][135] - [2022年向中国黄金出售合质金锭的销售收入为2.676亿美元，较2021年的2.662亿美元有所增加][140] - [2022年向中国黄金出售铜精矿及其他产品的销售收入为7.945亿美元，2021年同期为5.684亿美元][140] - [2022年中国黄金的附属公司向公司提供1230万美元的建筑服务，2021年为720万美元][141] - [2022年销售收入为11.04949亿美元，2021年为11.37356亿美元，同比有所下降][160] - [2022年年内溢利为2.25401亿美元，2021年为2.68675亿美元，同比下降][160] - [2022年每股盈利基本为56.19美仙，2021年为67.44美仙，同比下降][161] - [2022年现金及现金等价物为4.28453亿美元，2021年为2.08128亿美元，同比增加][162] - [2022年资产总额为31.94911亿美元，2021年为32.57043亿美元，同比略有下降][162] - [2022年流动负债为6.38635亿美元，2021年为3.43675亿美元，同比增加][162] - [2022年负债总额为12.91481亿美元，2021年为14.23651亿美元，同比下降][163] - [2022年拥有人权益总额为19.0343亿美元，2021年为18.33392亿美元，同比增加][163] - [2022年所得税前溢利为275,264千美元，2021年为311,648千美元][167] - [2022年经营活动所得现金净额为447,279千美元，2021年为417,275千美元][167] - [2022年投资活动所用现金净额为33,338千美元，2021年为150,711千美元][168] - [2022年融资活动所用现金净额为185,312千美元，2021年为307,543千美元][168] - [2022年末现金及现金等价物为428,453千美元，2021年末为208,128千美元][168] - [2022年采矿权摊销为41,416千美元，2021年为37,365