公司业务概述 - 公司主要业务包括房地产开發、房地产投资及提供物业管理服务[5][6] - 公司业务聚焦于中国的一线、二线及重点城市成熟板块，开发高品质及针对用户自用的房地产物业[5][6] - 公司已实现全国化经营布局，在中国主要的一线、二线及重点城市建立稳固地位[5][6] - 截至2022年12月31日，公司拥有合计及应占建筑面积分别为约46,500,000平方米及25,300,000平方米的土地储备[5][7] - 公司物业项目分布于4个区域的核心城市，包括长三角、环渤海、中西部及华南[5][7] - 公司致力于成为中國具領導地位及受人尊敬的房地產企業[5][7] 公司组织结构与合作伙伴 - 公司主要股份过户登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited[4] - 公司主要往来银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行等[4] - 公司核数师为上會栢誠會計師事務所有限公司[4] - 公司上市资料为香港联合交易所有限公司主板（股份代号：00884）[4] 公司物业项目分布 - 上海LCMART的可出租面积为2,241平方米，公司应占权益为50%，主要规划用途为商业[25] - 上海LCM的可出租面积为131,937平方米，公司应占权益为50%，主要规划用途为商业[25] - 上海旭辉U天地的可出租面积为5,407平方米，公司应占权益为100%，主要规划用途为办公楼[25] - 上海旭辉海上国际的可出租面积为29,585平方米，公司应占权益为100%，主要规划用途为商业[25] - 上海旭辉纯真中心的可出租面积为29,663平方米，公司应占权益为45%，主要规划用途为办公楼[25] - 上海恒基旭辉中心的可出租面积为10,740平方米，公司应占权益为50%，主要规划用途为办公楼[25] - 上海恒基旭辉天地的可出租面积为35,771平方米，公司应占权益为50%，主要规划用途为商业[25] - 上海洋涇S2/S3办公楼项目的可出租面积为46,871平方米，公司应占权益为100%，主要规划用途为办公楼[25] - 上海高和大厦的可出租面积为1,022平方米，公司应占权益为100%，主要规划用途为办公楼[27] - 上海莘庄中心的可出租面积为37,924平方米，公司应占权益为50%，主要规划用途为办公楼[27] - 成都旭辉广场的可出租面积为86,000平方米，项目已竣工并开始出租[29] - 西安旭辉中心的可出租面积为41,129平方米，项目已竣工并开始出租[29] - 长沙旭辉国际广场的可出租面积为24,012平方米，项目已竣工并开始出租[29] - 重庆旭辉城的可出租面积为43,915平方米，项目已竣工并开始出租[29] - 厦门海联中心的可出租面积为1,470平方米，项目已竣工并开始出租[29] - 嘉兴旭辉广场的可出租面积为82,540平方米，项目已竣工并开始出租[29] - 沈阳旭辉铂宸府的可出租面积为50,922平方米，项目已竣工并开始出租[29] - 北京五棵松项目的可出租面积为267,810平方米，1至4期已竣工并开始出租，5期预计2024年竣工[29] 公司开发项目 - 温州光辉之城的总开发面积为554,100平方米，项目正在开发中，预计2023-2024年完工[32] - 徐州贾汪鹏程大道项目的总开发面积为414,648平方米，项目正在开发中，预计2023-2026年完工[32] - 太原尖草坪区三给片区SP1925-SP1928项目，预计2023-2027年完工，公司应占权益35.0%，总建筑面积1,298,971平方米，规划用途为住宅/办公楼/商业[36] - 石家庄公元项目，预计2022-2024年完工，公司应占权益50.0%，总建筑面积462,220平方米，规划用途为住宅/商业[36] - 临沂星汇城项目，预计2024-2025年完工，公司应占权益45.0%，总建筑面积431,970平方米，规划用途为住宅/商业[36] - 长沙始悦湘江项目，预计2023-2024年完工，公司应占权益65.0%，总建筑面积422,377平方米，规划用途为住宅/办公楼/商业[36] - 成都天府未来中心项目，预计2023-2025年完工，公司应占权益33.0%，总建筑面积556,148平方米，规划用途为住宅/商业[36] - 乌鲁木齐旭辉广场项目，预计2023-2026年完工，公司应占权益100.0%，总建筑面积411,678平方米，规划用途为住宅/商业[39] - 乌鲁木齐学府尚品项目，预计2022-2024年完工，公司应占权益51.0%，总建筑面积507,744平方米，规划用途为住宅/商业[39] - 贵阳乌当未来壹号项目，预计2022-2025年完工，公司应占权益100.0%，总建筑面积531,424平方米，规划用途为住宅/商业[39] - 郑州空港时代项目，预计2022-2025年完工，公司应占权益100.0%，总建筑面积535,442平方米，规划用途为住宅/商业[39] - 昆明旭辉广场项目，预计2022-2024年完工，公司应占权益63.7%，总建筑面积526,145平方米，规划用途为住宅/商业[39] 公司财务表现 - 公司2022年合同销售金额约为人民币1,240亿元[52] - 公司2022年已确认收入约为人民币474亿元[52] - 公司2022年股东权益应占净亏损约为人民币138亿元[52] - 公司2022年股东权益应占核心净亏损约为人民币52亿元[52] - 2022年百强房企全年销售额同比下降41.6%[53] - 近90%的百强房企累计业绩同比下降，其中36家降幅超过50%，32家降幅在20%至50%之间[53] - 2022年中国宏观经济下行压力加大，居民收入预期走弱，购房者的观望情绪加重[53] - 房价较高的热点一二线城市中，低总价段产品的刚需客户买房意愿下降明显[53] - 较高总价段产品的改善性群体入市积极性相对较好，改善型产品体现出一定韧性[53] - 2022年全球经济形势复杂严峻，潜在风险不断聚集，国内房地产市场经历了前所未有的挑战[54] - 2022年全国房地产开収投资额为人民币13.3万亿元，同比下降10%[57] - 公司2022年合同销售金额达人民币1,240.3亿元，合同销售建筑面积为8,393,200平方米，平均售价约为人民币14,778元/平方米[57] - 长三角、中西部、环渤海及华南地区的合同销售金额分别占公司合同销售总额的34.3%、28.0%、24.6%和13.1%[57] - 一线及二线城市的合同销售金额占公司合同销售总额的88.0%，住宅项目的合同销售金额占90.8%，办公楼/商业项目占9.2%[57] 公司服务与社会责任 - 旭辉永升服务2022年收入约为人民币62.8亿元，同比增长33.5%，归属于公司拥有人应占溢利同比下降22.2%至约人民币4.8亿元[60] - 旭辉永升服务总合约建筑面积达到303.4百万平方米，在管总建筑面积约为210.0百万平方米，同比分别增长12.1%和22.8%[60] - 瓴寓2022年底出租率为96%，GOP率为91%，续租率为60%，满意度为95%[65] - 旭辉健康旗舰项目苏州太湖·旭辉彩园于2022年9月成功试运营，深受长者喜爱，吸引多家企业达成合作关系[67] - 旭辉健康获得2022年度康养创新示范奖和第三届“Pro+Award 普罗奖”，并荣登2022年度十大地產康養運營商品牌榜单[67] - 旭辉公益基金会在2022年捐赠近50万件抗疫和生活物资，包括向上海多所高等院校、医疗前线和社区居民捐赠物资[74] - 旭辉公益基金会向香港保良局捐赠50,000套抗原检测试剂，用于支援弱势社群抗疫[74] - 旭辉连续第二年蝉联《公益时报》中国慈善榜“十大慈善企业”称号[74] - 旭辉在国家“双碳”目标引领下，将低碳、高科技、智能化融入绿色建筑体系，全流程落实绿色环保模式[74] - 旭辉获得MSCI明晟连续三年上调ESG评级至A级，充分彰显对旭辉ESG实践的认可[74] 公司债务与融资 - 2022年市场进一步恶化，旭辉暂停支付境外融资安排项下所有应付的本金和利息，但继续支付有抵押的项目贷款和部分利息[69][71] - 旭辉已成立境外银行债权人协调委员会和债券持有人小组，并与债权人团体或其顾问持续进行建设性讨论[69][72] - 旭辉聘请德安华担任独立财务顾问，进行独立业务审核及清算分析，已取得重大进展[69][72] 公司销售与交付 - 2022年公司实现合同销售金额约人民币1,240亿元[82] - 2022年公司合同销售建筑面积约为8,393,200平方米[82] - 2022年公司合同销售平均售价约为人民币14,778元/平方米[82] - 2022年长三角、中西部、环渤海及华南地区的合同销售金额分别贡献约34.3%、28.0%、24.6%及13.1%[82] - 2022年一、二线城市的合同销售金额占总合同销售金额约88.0%，三线城市占12.0%[82] - 2022年住宅项目的合同销售金额占总合同销售金额约90.8%，办公楼及商业项目占9.2%[82] - 2022年公司附属公司、合营企业及联营公司的物业销售现金回款超过合同销售金额的100%[84] - 2023年公司将继续推进“保交付、保品质”作为首要工作[78] - 2023年公司预计核心二线城市政策有望全面放开，一线城市政策优化空间较大[77] - 2023年公司预计房企融资链条将进一步畅通，企业资金面有望得到改善[77] 公司财务数据 - 公司2022年合同销售总额为124,031,148千元人民币，销售总面积为8,393,179平方米，平均售价为14,778元/平方米[86] - 住宅项目合同销售金额为112,662,436千元人民币，占比90.8%，销售面积为6,971,037平方米，平均售价为16,162元/平方米[89] - 办公楼/商业项目合同销售金额为11,368,712千元人民币，占比9.2%，销售面积为1,422,142平方米，平均售价为7,994元/平方米[89] - 长三角地区合同销售金额为42,540,331千元人民币，占比34.3%，销售面积为2,336,475平方米，平均售价为18,207元/平方米[90] - 中西部地区合同销售金额为34,779,501千元人民币，占比28.0%，销售面积为2,862,672平方米，平均售价为12,149元/平方米[90] - 环渤海地区合同销售金额为30,530,113千元人民币，占比24.6%，销售面积为2,191,809平方米，平均售价为13,929元/平方米[90] - 华南地区合同销售金额为16,181,203千元人民币，占比13.1%，销售面积为1,002,223平方米，平均售价为16,145元/平方米[90] - 一线城市合同销售金额为19,097,836千元人民币，占比15.4%，销售面积为618,720平方米，平均售价为30,867元/平方米[93] - 二线城市合同销售金额为90,033,417千元人民币，占比72.6%，销售面积为6,245,084平方米，平均售价为14,417元/平方米[93] - 三线城市合同销售金额为14,899,895千元人民币，占比12.0%，销售面积为1,529,375平方米，平均售价为9,742元/平方米[93] 公司收入与成本 - 2022年公司销售物业已确认收入约为人民币391.314亿元，同比下降60.6%，占已确认收入总额的82.5%[95][96] - 2022年公司交付建筑面积约为2,970,794平方米，同比下降56.4%[95][96] - 2022年公司销售物业的已确认平均售价约为人民币13,172元/平方米，同比下降9.1%[95][96] - 2022年公司销售物业已确认收入下降主要归因于已交付建筑面积的减少[95][96] - 2022年公司总销售物业已确认收入为391.31亿元人民币，较2021年的992.88亿元人民币下降60.6%[99] - 武汉的销售物业已确认收入为70.75亿元人民币，占销售物业已确认收入的18.1%，较2021年的82.21亿元人民币下降13.9%[99] - 长沙的销售物业已确认收入为50.55亿元人民币，占销售物业已确认收入的12.9%，较2021年的39.48亿元人民币增长28.0%[99] - 温州的销售物业已确认收入为32.65亿元人民币，占销售物业已确认收入的8.3%，较2021年的13.58亿元人民币增长140.5%[99] - 西安的销售物业已确认收入为27.05亿元人民币，占销售物业已确认收入的6.9%，较2021年的7.36亿元人民币增长267.4%[99] - 合肥的销售物业已确认收入为19.32亿元人民币，占销售物业已确认收入的4.9%，较2021年的89.18亿元人民币下降78.3%[99] - 南通的销售物业已确认收入为14.98亿元人民币，占销售物业已确认收入的3.8%，2021年无数据[99] - 太仓的销售物业已确认收入为13.02亿元人民币，占销售物业已确认收入的3.