财务数据变化 - 2022年6月30日应付账款为975,574千元，较2021年12月31日的1,193,091千元有所下降[3] - 2022年6月30日客户垫款为601,016千元，较2021年12月31日的652,744千元有所下降[3] - 2022年6月30日流动负债净额为(4,496,660)千元，较2021年12月31日的(1,031,973)千元有所下降[3] - 2022年6月30日负债净额为(1,873,405)千元，较2021年12月31日的(9,995)千元有所下降[3] - 2022年上半年银行及其他利息收入为39,973千元，政府补助为30,496千元，其他为6,610千元；2021年分别为117,098千元、42,495千元、8,638千元[7] - 2022年上半年公司亏损18.383亿元，整体业绩下滑[65][66] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收入为24.388亿元[75][77] - 截至2022年6月30日止六个月，房地产经纪网络服务GTV为271亿元[76][78] - 公司收入从2021年上半年的62.479亿元减少61.0%至2022年上半年的24.388亿元，主要因房地产市场低迷[80] - 一手房代理服务收入从2021年上半年的16.374亿元减少77.6%至2022年上半年的3.672亿元，因GTV下降[80] - 房地产经纪网络服务收入从2021年上半年的21.623亿元减少68.1%至2022年上半年的6.89亿元，因GTV下降[80] - 房地产数据及咨询服务收入从2021年上半年的4.959亿元减少40.2%至2022年上半年的2.963亿元，因房地产市场低迷[80] - 数字营销服务收入从2021年上半年的19.523亿元减少44.4%至2022年上半年的10.863亿元，因电商及线上宣传服务收入下降[80] - 员工成本从2021年上半年的17.836亿元减少37.8%至2022年上半年的11.091亿元，占收入比例从28.5%增至45.5%[80] - 宣传及推广开支从2021年上半年的14.502亿元减少22.7%至2022年上半年的11.211亿元，因数字营销服务收入下降[82][84] - 2022年上半年短期租赁等租金开支为6040万元，2021年上半年为5090万元，因可变租赁开支增加[82][97] - 折旧及摊销开支从2021年上半年的2.106亿元增加30.4%至2022年上半年的2.746亿元，因收购无形资产摊销增加[82] - 2022年上半年房地产代理服务GTV为478亿元，期内亏损18.383亿元，全面开支总额为18.324亿元[88][89][90][91] - 截至2022年6月30日止六个月，终止确认按公允价值计量并计入其他全面收益的应收款项亏损为零，2021年同期为570万元[100] - 咨询开支从2021年同期的1.752亿元减少44.9%至2022年的9660万元，主要因房地产数据及咨询服务相关收入下降[100] - 分销开支从2021年同期的19.824亿元减少67.0%至2022年的6.549亿元，主要因房地产经纪网络服务收入下降[100] - 其他经营成本从2021年同期的3.169亿元减少43.0%至2022年的1.807亿元，主要因公司缩减成本[100] - 2021年同期其他收益净额为2.135亿元，2022年同期其他亏损净额为1.738亿元，分别归因于股票基金未确认收入和汇兑亏损[102][104] - 融资成本从2021年同期的2.696亿元减少10.0%至2022年的2.425亿元，主要因计息贷款加权平均结余减少[102][107] - 所得税开支从2021年同期的1140万元减少21.5%至2022年的900万元，主要因应税所得减少[103][108] - 2022年同期期内亏损为18.383亿元，2021年同期为15.627亿元；2022年同期期内全面开支总额为18.324亿元，2021年同期为15.624亿元[109] - 截至2021年12月31日及2022年6月30日，现金及现金等价物分别为33.147亿元及21.018亿元[117] - 2022年上半年折旧和摊销费用从2.106亿元增至2.746亿元，增幅30.4%，主要因收购产生的无形资产摊销增加[122] - 2022年上半年金融资产预期信贷损失亏损拨备净额从19.376亿元降至4.285亿元，降幅77.9%，主要因部分客户信贷质量恶化[123] - 2022年上半年亏损从15.627亿元增至18.383亿元，全面开支总额从15.624亿元增至18.324亿元[133] - 2022年上半年经营亏损从16.652亿元降至14.871亿元，经营亏损率从26.7%升至61.0%，主要因房地产市场下滑[136] - 2022年上半年税息折旧及摊销前亏损从10.711亿元增至13.123亿元[136] - 现金及现金等价物从2021年末的33.147亿元降至2022年6月末的21.018亿元[141] - 2022年上半年资本开支总计1.5384亿元，低于2021年的6.4965亿元[142] - 2022年6月末资本负债比率从2021年末的56.6%增至66.7%，主要因资产总值减少[144] - 2022年6月末全职雇员8463名，2022年上半年薪酬开支总额11.091亿元，降幅37.8%[144] - 2022年上半年公司经营亏损14.871亿人民币，经营亏损率为61.0%，2021年同期经营亏损16.652亿人民币，经营亏损率为26.7%[163] - 2022年上半年公司EBITDA亏损13.123亿人民币，2021年同期EBITDA亏损10.711亿人民币[164] 优惠税率情况 - 公司中国附属公司上海新浪乐居信息科技有限公司2018年11月至2021年11月享受15%优惠税率，2021年至2024年持续享受优惠税项待遇[9] - 集团子公司北京中房研协技术服务有限公司2018年7月至2021年7月享受15%优惠税率，2021年至2024年继续享受优惠税项待遇[21] 人事变动 - 唐兴于2022年7月5日辞任非执行董事，蒋珊珊于同日获委任[11] - 张海于2022年4月1日辞任非执行董事，杨勇于同日获委任[11] 核数师变动 - 德勤‧关黄陈方会计师行于2022年7月20日辞任核数师，中汇安达会计师事务所有限公司于7月29日获委任[32] 业务发展与合作 - 2021年9 - 11月公司与阿里巴巴合作并完成对天猫好房收购，获线上房地产营销和交易独家经营权[66][67] - 天猫好房信息服务平台初步建成，覆盖超300城市，有35000 + 线上新房项目、20万 + 二手房房源、40万 + 租房房源，月活用户超2000万[66][67] - 公司围绕“克而瑞大数据”构建不动产数字化解决方案平台生态圈，克而瑞将保持领先地位并开展创新探索[70][71] 应对措施 - 公司采取债务管理措施应对财务风险，推动业务发展，期望通过业务协同实现恢复[65][66] - 未来公司认为流动性需求将通过内部产生现金、外部借款、股份认购及资本市场筹集资金来满足[119] 抵押情况 - 截至2022年6月30日，集团银行借款9.118亿元以账面价值合计11.413亿元的物业作抵押[145] - 截至2022年6月30日，公司银行借款9.118亿人民币由万居物业、唐朝大酒店和杭州平澜商务中心2个单位抵押[148] 风险情况 - 估值识别出16个信用恶化的房地产开发商为高风险交易对手，应收账款违约概率为72%至100%[156][157] - 2022年3月公司宣布对2022年及2023年到期的优先票据进行境外债务重组，开曼群岛大法院于11月9日批准相关安排计划，最后期限为12月14日[150][176] - 公司功能货币为人民币，但部分现金、等价物、美元优先票据和有条件投资基金以外币计价，面临外汇风险，暂无外汇套期保值政策[147] 或有负债与诉讼仲裁 - 截至2022年6月30日，公司无重大或有负债，2021年6月30日也无[149] - 截至2022年6月30日公司无重大诉讼或仲裁[197] 企业管治 - 公司将继续检讨及监察企业管治实践，确保遵守2022年1月1日生效的新企业管治守则[161] - 公司已成立审计委员会，由张磅先生、李劲先生及王力群先生组成，张磅先生为主席[162] - 公司致力于维持及执行严格的企业管治，报告期内已采纳及遵守《上市规则》附录14所载《企业管治守则》[190] - 公司采用《标准守则》作为董事进行公司证券交易的操守准则，所有董事报告期内严格遵守规定标准[191][194] - 审计委员会审阅集团截至2022年6月30日止六个月的未经审计中期业绩，与高级管理层讨论会计政策及内部控制事项[192] - 公司将定期审查和监督企业管治实践，确保遵守2022年1月1日生效的《企业管治守则》修订版[193] - 公司成立提名委员会与薪酬委员会[197] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月的中期股息[197] 股份认购 - 2020年7月31日公司与淘宝中国订立股份认购协议[199] - 淘宝中国以每股7.00港元认购1.183亿股，总认购额8.281亿港元[199] - 公司预期一年内动用所有所得款项[200] 预期信贷损失与减值 - 2021年面临预期信贷损失的金融资产的额外损失拨备为人民币2295.4百万元，非流动资产确认的额外减值损失为人民币267.5百万元[177] - 额外预期信贷损失产生原因是中国实施相关法律政策，房地产市场状况恶化，交易减少，开发商面临信贷危机，集团部分客户拖欠付款[177] - 额外减值产生原因是中国房地产行业市况不佳，乐居财务表现低于管理层发出未经审计业绩时的预期[177] - 预期信贷损失计量是违约概率、违约损失率及违约风险敞口的函数，评估依据是过往数据及前瞻性资料[180][182] - 公司委任两名独立合资格专业估值师评估额外预期信贷损失及额外减值[185] - 公司核数师委任专家对估值师采用方法的主要假设有效性及合理性提供第二意见，专家认为公司管理层评估方法及假设合理[188] 证券交易情况 - 报告期内公司及其附属公司未买卖或赎回在联交所上市的证券[197]