财报发布与报告期信息 - 公司发布截至2023年6月30日止六个月未经审核中期业绩[1] - 2023年中期报告及其印刷版本将于2023年9月底前发布并寄发予H股股东[1] - 公司按照国际会计准则编制的2023年半年度财务报告未经审计，但已经安永会计师事务所审阅[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 财务分配计划 - 公司计划不派发2023年半年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[135] 整体财务关键指标变化 - 2023年1至6月收入及其他收益总额180.85亿元，较2022年同期的168.13亿元增长7.57%[16] - 2023年1至6月所得税前利润59.74亿元，较2022年同期的55.75亿元增长7.16%[16] - 2023年1至6月归属本公司股东净利润45.38亿元，较2022年同期的41.98亿元增长8.11%[16] - 2023年1至6月经营活动现金净额39.34亿元，较2022年同期的126.54亿元下降68.91%[16] - 2023年6月30日资产总额6786.63亿元，较2022年12月31日的6172.56亿元增长9.95%[16] - 2023年6月30日负债总额5406.68亿元，较2022年12月31日的4924.63亿元增长9.79%[16] - 2023年6月30日归属本公司股东权益1333.68亿元，较2022年12月31日的1201.46亿元增长11.00%[16] - 2023年6月30日核心净资本643.90亿元，较2022年12月31日的625.97亿元增长2.86%[18] - 2023年6月30日附属净资本282.50亿元，较2022年12月31日的172.50亿元增长63.77%[18] - 2023年6月30日净资本926.40亿元，较2022年12月31日的798.47亿元增长16.02%[18] - 2023年上半年，集团收入及其他收益总额为人民币18,085百万元，同比增加7.57%；支出总额为人民币12,490百万元，同比增加7.90%；归属股东净利润为人民币4,538百万元，同比增加8.11%[38] - 2023年1 - 6月公司收入及其他收益总额18085百万元，较上年同期16813百万元增幅7.57% [78] - 2023年1 - 6月佣金及手续费收入7836百万元，较上年同期减少480百万元，减幅5.77% [78] - 2023年1 - 6月利息收入6805百万元，较上年同期增加489百万元，增幅7.74% [78] - 2023年1 - 6月投资收益净额2609百万元，较上年同期增加2415百万元，增幅1245.97% [78] - 2023年1 - 6月其他收入及收益836百万元，较上年同期减少1151百万元，减幅57.93% [78] - 2023年1 - 6月公司支出总额12490百万元，较上年同期11576百万元增幅7.90% [79] - 2023年1 - 6月公司实现归属本公司股东净利润4538百万元，同比增幅8.11% [80] - 截至2023年6月30日，公司资产总额为678,663百万元，较上年末增加61,407百万元，增幅9.95%[81][83] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为540,668百万元，较上年末增加48,205百万元，增幅9.79%[83] - 2023年6月30日非流动资产为32,799百万元，较上年末增幅17.59%[81][83] - 2023年6月30日流动资产为645,864百万元，较上年末增幅9.59%[81][83] - 2023年6月30日流动负债为446,547百万元，较上年末增幅10.22%[83] - 2023年6月30日非流动负债为94,122百万元，较上年末增幅7.78%[83] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，2023年6月30日为199,607,969千元，较上年末增加51,645,425千元，增幅34.90%[81] - 卖出回购金融资产款，2023年6月30日为157,644,460千元，较上年末增加32,586,634千元，增幅26.06%[83] - 其他应付账款、其他应付款项及预计费用，2023年6月30日为36,902,554千元，较上年末增加10,780,643千元，增幅41.27%[83] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，2023年6月30日为15,834,631千元，较上年末增加6,121,204千元，增幅63.02%[83] - 集团资产中占比较高的四类资产合计占比84.32%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增加525.53亿元，增幅33.31%[85] - 集团负债中占比较高的四类负债合计占比81.53%，其中卖出回购金融资产款较上年末增加325.87亿元，增幅26.06%[85] - 截至2023年6月30日，集团归属公司股东的权益为1333.68亿元，较上年末增加132.22亿元，增幅11.00%[85] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，集团资产负债率为74.24%，较上年末增加0.26个百分点[85] - 截至2023年6月30日，集团借款及债券融资总额为1471.54亿元，短期借款较2022年末增加24.23亿元[87][88] - 报告期末拆入资金余额为220.53亿元，卖出回购金融资产款余额为1576.44亿元，债务合计3268.52亿元[88] - 截至2023年6月30日，集团现金及现金等价物为195.30亿元，较2022年6月30日增加10.13%[89] - 2023年1 - 6月来自经营活动的现金净额为39.34亿元，较2022年同期减幅68.91%[89] - 2023年1 - 6月用于投资活动的现金净额为12.12亿元，较2022年同期变动因购买金融工具现金净流出增加[89] - 2023年1 - 6月用于筹资活动的现金净额为23.60亿元，较2022年同期减幅87.71%[89] 业务板块介绍 - 公司是资本市场综合服务商，主要业务分投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[25] - 投资银行业务通过承销和顾问服务赚取承销佣金、保荐费及顾问费[26] - 财富管理业务通过经纪、顾问服务及代销产品等赚取手续费、顾问费、佣金及利息收入[26] - 交易及机构业务通过投资交易、做市服务及提供咨询等赚取投资收入、利息收入、手续费及佣金[26] - 投资管理业务通过提供管理服务赚取管理费、顾问费及业绩报酬[26] 公司业务基础情况 - 公司证券主营业务依赖中国经济、居民财富及资本市场发展，报告期业务和模式未重大变化[28] - 公司经营管理团队在证券、金融和经济相关领域经历平均约27年，在公司平均任职期限超18年[29] - 公司于1999年成立全国第一家金融企业博士后工作站，已持续25年塑造和输出专业人才[29] - 20世纪90年代初期，公司提出“四化”发展战略[31] - 公司主要股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用24年来一直位列前三大股东[32] - 公司超4300名证券投资顾问行业排名第一（母公司口径）[33] - 2023年6月末，公司代销非货币公募基金保有规模行业排名第3，代销金融产品净收入行业排名第4[33] - 2023年6月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金后公募基金管理规模分别位于行业第3、第1[33] - 2023年6月末，公司拥有全国349家分公司及营业部，布局全国31个省、直辖市、自治区[35] - 粤港澳大湾区珠三角九市公司营业网点家数及覆盖占比均行业第一[35] - 公司是首批试点合规管理券商之一，最早推行全面风险管理战略的券商之一[36] 投资银行业务数据关键指标变化 - 2023年上半年，A股股权融资项目395家、融资4170.1亿元，同比分别增长6.76%和减少9.62%；公司完成股权融资主承销7家、金额81.78亿元[40] - 2023年上半年，主要信用债发行规模8.32万亿元，同比上升5.14%；公司主承销发行债券172期，同比增长97.70%；主承销金额925.87亿元，同比增长39.67%[43][44] - 2023年上半年，公告重组上市公司74家，交易规模600.13亿元、同比下降76.26%；截至6月末，公司督导挂牌公司33家，“专精特新”企业占比69.70%[47] - 2023年上半年，IPO家数和融资规模分别173家和2096.77亿元，同比分别增长1.17%和减少32.78%；再融资家数和规模分别为222家和4320.24亿元，同比分别增长11.56%和8.52%[40] - 2023年上半年，公司债发行规模19068.79亿元，同比上升25.91%；企业债发行规模1346.50亿元，同比下降37.86%[43] - 2023年上半年，非金融企业债务融资工具和非政策性金融债发行规模分别为44970.99亿元和17569.47亿元，同比上升1.50%和1.88%[43] - 2023年1 - 6月，新三板成交金额277.54亿元、数量75.23亿股；北交所成交额1324.73亿元、数量104.15亿股[47] - 报告期，广发融资（香港）完成主承销、财务顾问等项目12个[47] 财富管理业务数据关键指标变化 - 2023年上半年沪深两市股基成交额124.69万亿元，同比增长0.10%；公司沪深股票基金成交金额9.83万亿元，同比下降1.53%[49] - 截至2023年6月末，公司代销金融产品保有规模较上年末增长9.17%；易淘金电商平台金融产品销售和转让金额达1113亿元[49] - 2023年1 - 6月，公司股票代理交易金额83979.91亿元，市场份额3.77%；基金14272.04亿元，市场份额5.39%；债券242535.53亿元，市场份额4.96%；合计340787.48亿元，市场份额4.62%[51] - 2023年上半年公司代理销售基金产品销售总金额618.95亿元、赎回540.13亿元；信托产品销售226.91亿元、赎回184.40亿元；其他金融产品销售2190.33亿元、赎回2082.74亿元；合计销售3036.19亿元、赎回2807.27亿元[52] - 截至2023年6月末，沪深两市融资融券余额15884.98亿元，较2022年末上升3.12%；公司融资融券业务期末余额854.21亿元，较2022年末增加2.89%，市场占有率5.38%[54] - 截至2023年6月末，公司场内股票质押式回购业务余额107.88亿元，较2022年末上升12.04%[55] - 截至2023年6月末，公司租赁应收款净额为1.41亿元[56] 交易及机构业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月末，公司为53家新三板企业提供做市服务[58] - 截至2023年6月30日，公司柜台市场累计发行产品数量66,292只，累计发行产品规模约19,554.83亿元，期末产品市值约1,685.51亿元；2023年上半年新发行产品数量20,231只，新发行产品规模约4,313.25亿元[63] - 2023年上半年，广发乾和新增15个投资项目，投资金额6.92亿元[65] - 公司股票研究涵盖中国27个行业和930余家A股上市公司，以及近140家香港及海外上市公司[66] 投资管理业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月末，公司提供资产托管及基金服务的总资产规模为5,564.52亿元；其中托管产品规模为2,679.34亿元，提供基金服务产品规模为2,885.17亿元[68] - 截至2023年6月末，广发资管管理的集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划的净值规模较2022年末分别下降24.84%、3.91%和9.57%，合计规模较2022年末下降20.31%[71] - 2023年6月30日，广发资管集合资产管理业务净值规模1,583.37亿元，单一资产管理业务净值规模518.24亿元，专项资产管理业务净值规模59.54亿元，合计2,161.15亿元；2022年12月31日对应规模分别为2,106.69亿元、539.30亿元、65.84亿元、2,711.83亿元[72] - 2023年二季度，广发资管的私募资产管理月均规模排名第八[73] - 截至2023年6月末，公司持有广发基金54.