报告基本信息 - 公司发布截至2023年6月30日止六个月未经审核中期业绩公告[1] - 公司2023年中期报告印刷版本将于2023年9月末之前寄发股东，可在港交所及公司网站阅览[1] - 本报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[5] - 本报告披露日为2023年8月30日，报告期末为2023年6月30日，上年度末为2022年12月31日[6] 公司基本信息 - 公司A股每股面值人民币1.00元，在上交所上市及以人民币交易；H股每股面值人民币1.00元，在香港联交所上市及以港元交易[4][5] - 公司董事长、法定代表人为王常青，总经理由王常青代行[9] - 公司注册资本77.56694797亿元，2023年6月30日与2022年12月31日数据相同；净资本652.055003752亿元，2023年6月30日较2022年12月31日的662.5229989785亿元有所减少[10] - 公司拥有创新领先的业务体系，包括投资银行、财富管理、交易及机构客户服务和“大资管”业务等[19] - 公司拥有结构合理的客户基础，服务于龙头企业、中小企业、金融机构、政府客户和个人客户[20] - 公司在全国有300多家实体网点，6000多名专业持牌顾问可响应在线咨询[21] - 中信建投对旗下5家子公司持股比例均为100%，其中中信建投期货注册资本14亿元，中信建投资本35亿元，中信建投国际实收资本40亿港元，中信建投基金4.5亿元，中信建投投资61亿元[70] - 中信建投有21家证券分公司，设立时间从2012年2月至2020年12月不等[72] - 2021 - 2022年期间设立多家分公司，如2021年1月5日设立吉林分公司等[73] - 截至2023年6月30日，纳入财务报表一级合并范围内的结构化主体共16支，一级单位为21家[74] - 公司及部分子公司自2008年1月1日起所得税适用税率为25%，中信建投期货适用税率为15%，中信建投国际适用税率为16.5%[75] - 公司主要业务包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[155] - 公司2005年初始注册资本为2700000000元，2011年变更为6100000000元[154] - 公司2016 - 2017年发行H股后注册资本变更为7246385238元[154] - 公司2018年发行A股后股本总额增至7646385238元[154] - 公司2020年非公开发行A股后股本总额增至7756694797元[154] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年1-6月总收入及其他收入186.52亿元，同比减少1.05%；营业利润51.7亿元，同比减少5.67%；税前利润51.7亿元，同比减少5.81%；归属母公司股东净利润43.07亿元，同比减少1.66%；经营活动现金流量净额-33.7亿元，同比减少134.19%[13] - 2023年6月30日资产总额5534.19亿元，较2022年末增长8.68%；负债总额4578.16亿元，较2022年末增长10.08%；归属母公司股东权益955.58亿元，较2022年末增长2.47%；总股本77.57亿股，与2022年末持平[14] - 2023年1-6月基本每股收益0.49元/股，同比减少5.77%；稀释每股收益0.49元/股，同比减少5.77%；加权平均净资产收益率5.44%，较去年同期下降0.6个百分点[15] - 2023年6月30日归属母公司股东每股净资产12.32元/股，较2022年末增长2.5%；资产负债率78%，较2022年末上升1.33个百分点[16] - 扣除永续次级债影响后，2023年6月30日归属母公司普通股股东每股净资产9.11元，2022年12月31日为8.81元[17] - 2023年6月30日母公司净资本652.06亿元，2022年12月31日为662.52亿元；净资产900.58亿元，2022年12月31日为888.48亿元[18] - 2023年6月30日母公司风险覆盖率221.42%，2022年12月31日为226.26%；资本杠杆率13.82%，2022年12月31日为15.17%；流动性覆盖率249.7%，2022年12月31日为235%；净稳定资金率131.78%，2022年12月31日为142.44%[18] - 截至2023年6月30日，集团总资产5534.19亿元，较2022年12月31日增长8.68%[26] - 截至2023年6月30日，归属母公司股东权益955.58亿元，较2022年12月31日增长2.47%[26] - 2023年上半年，集团总收入及其他收入186.52亿元，同比减少1.05%[26] - 2023年上半年，集团支出总额134.82亿元，同比增长0.86%[26] - 2023年上半年，归属公司股东净利润43.07亿元，同比减少1.66%[26] - 2023年上半年集团实现总收入及其他收入186.52亿元，同比减少1.05%，支出合计134.82亿元，同比增长0.86%[67] - 2023年上半年手续费及佣金收入72.76亿元，同比减少4.65%；利息收入52.09亿元，同比增长15.29%；投资收益42.88亿元，同比增长46.25%；其他收入18.79亿元，同比减少50.13%[67] - 2023年上半年手续费及佣金支出10.52亿元，同比增长18.74%；职工费用40.77亿元，同比增长3.08%；利息支出41.33亿元，同比增长16.52%；其他营业费用及成本41.60亿元，同比减少13.60%；信用减值损失转回0.18亿元[67] - 2023年上半年集团实现归母净利润43.07亿元，同比减少1.66%，基本每股收益0.49元，同比减少5.77%，加权平均净资产收益率5.44%，同比下降0.60个百分点[67] - 截至2023年6月30日，集团资产总额5534.19亿元，较上年度末增长8.68%；扣除代理买卖证券款后资产总额4346.22亿元，较上年度末增长8.68%[68] - 截至2023年6月30日，集团负债总额4578.16亿元，较上年度末增长10.08%；扣除代理买卖证券款后负债总额3390.19亿元，较上年度末增长10.57%[68] - 截至2023年6月30日，集团归母权益955.58亿元，较上年度末增长2.47%，扣除代理买卖证券款的资产负债率为78.00%，较上年度末上升1.33个百分点[68] - 2023年上半年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为 - 11.99亿元，同比增加58.07亿元[69] - 2023年上半年经营活动现金净流出33.70亿元，2022年同期为净流入98.56亿元；投资活动现金净流出51.16亿元，2022年同期为净流出61.94亿元；筹资活动现金净流入72.87亿元，2022年同期为净流出106.68亿元[69] - 2023年上半年手续费及佣金收入72.76239亿元，2022年同期为76.30578亿元；利息收入52.08745亿元，2022年同期为45.18465亿元；投资收益42.87772亿元，2022年同期为29.3239亿元[142] - 2023年上半年总收入及其他收入合计186.51548亿元，2022年同期为188.48944亿元[142] - 2023年上半年支出合计134.81788亿元，2022年同期为133.67467亿元；营业利润51.6976亿元，2022年同期为54.81477亿元[142] - 2023年上半年税前利润51.69868亿元，2022年同期为54.8866亿元；本期净利润43.1504亿元，2022年同期为43.87344亿元[142] - 2023年上半年归属于本公司普通股股东每股收益（基本及稀释）为0.49元，2022年同期为0.52元[142] - 2023年上半年指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的净损失为1.2787亿元，2022年同期为1.891亿元[143] - 2023年上半年本期税后其他综合收益为5.81853亿元，2022年同期为1.59428亿元；本期综合收益总额为48.96893亿元，2022年同期为45.46772亿元[145] - 2023年6月30日非流动资产总额为276.25985亿元，2022年12月31日为246.24875亿元；流动资产总额为5257.92627亿元，2022年12月31日为4845.81135亿元[146] - 2023年6月30日资产总额为5534.18612亿元，2022年12月31日为5092.0601亿元[146] - 2023年6月30日流动负债总额为3911.55344亿元，2022年12月31日为3461.98643亿元[146] - 2023年6月30日流动资产净额为134,637,283千元，较2022年12月31日的138,382,492千元有所下降[147] - 2023年6月30日总资减流动负债为162,263,268千元，较2022年12月31日的163,007,367千元略有下降[147] - 2023年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债为7,560,662千元，较2022年12月31日的5,815,574千元有所增加[147] - 2023年6月30日已发行债券为57,636,992千元，较2022年12月31日的62,210,438千元有所减少[147] - 2023年6月30日非流动负债总额为66,660,550千元，较2022年12月31日的69,711,825千元有所减少[147] - 2023年6月30日资产净额为95,602,718千元，较2022年12月31日的93,295,542千元有所增加[147] - 2023年1 - 6月公司净利润为4,315,040千元，综合收益总额为4,896,893千元[149] - 2023年1 - 6月提取一般准备33,512千元，对股东分配2,094,308千元，对其他权益工具持有者分配487,832千元[149] - 2022年1 - 6月公司净利润为4,387,344千元，综合收益总额为4,546,772千元[151] - 2022年其他权益工具持有者投入资本7,974,802千元，对股东分配3,063,894千元，对其他权益工具持有者分配365,979千元[151] - 2023年1 - 6月税前利润为5169868千元，2022年同期为5488660千元[152] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 3369658千元，2022年同期为9855905千元[152] - 2023年1 - 6月投资活动所用的现金流量净额为 - 5116152千元，2022年同期为 - 6193718千元[153] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为7287231千元，2022年同期为 - 10667549千元[153] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物变动净额为 - 1198579千元，2022年同期为 - 7005362千元[153] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年，投资银行板块收入27.14亿元，同比减少7.62%[27] - 2023年上半年，财富管理板块收入48.02亿元，同比增长5.47%[27] - 2023年上半年，交易及机构客户服务板块收入82.32亿元，同比增长22.61%[27] - 2023年上半年，资产管理板块收入7.42亿元，同比增长11.58%[27] - 2023年上半年全市場信用債（扣除同業存單）發行規模92066.29億元，同比增長2.30%[33] - 2023年上半年公司債務融資業務主承銷項目1561單，主承銷規模7264.10億元，均位居行業第2名[33] - 2023年上半年公司公司債主承銷項目