财务报告与审计 - 公司2023年中期报告未经审计，但已由毕马威会计师事务所进行审阅[2] - 公司2023年中期报告中的财务报告部分以英文文本为准[2] - 公司2023年中期报告中的其他部分在理解上发生歧义时以中文文本为准[2] - 公司2023年中期报告中的财务报告由董事会主席郁亮先生和财务负责人韩慧华女士保证真实、准确和完整[2] - 公司中期财务报告未经审计，由毕马威会计师事务所审阅[80] 分红与股东权益 - 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] - 公司2022年度股息派发总额为人民币8,063,272,000元[199] - 公司2023年6月30日批准的上个财政年度末期股息为8,063,273千元，每股0.68元[183] 财务数据与业绩 - 公司2023年上半年营业收入为2008.9亿元人民币，同比下降2.9%[15] - 公司股东应占期间利润为98.7亿元人民币，同比下降19.4%[15] - 公司2023年上半年实现营业收入人民币2,008.9亿元，同比下降2.9%，归属于上市公司股东的净利润为人民币98.7亿元，同比下降19.4%[21] - 公司2023年上半年收入为2008.93亿元人民币，同比下降2.9%[126] - 2023年上半年毛利为378.89亿元人民币，同比下降10.5%[126] - 2023年上半年经营利润为301.28亿元人民币，同比下降12.3%[126] - 2023年上半年税前利润为277.18亿元人民币，同比下降11.1%[126] - 2023年上半年期内利润为151.68亿元人民币，同比下降16.3%[126] - 公司股东应占利润为98.70亿元人民币，同比下降19.4%[126] - 2023年上半年每股盈利为0.84元人民币，同比下降20%[126] 业务收入与利润 - 房地产开发业务结算收入为1708.4亿元人民币，同比下降4.5%[15] - 经营服务业务全口径收入为267.3亿元人民币，同比增长11.9%[15] - 物业服务的收入增速为12.2%，物流仓储、租赁住宅、商业开发与运营等业务的收入增速分别为17.0%、10.6%和7.3%[15] - 公司房地产销售面积1,297.0万平方米，同比增长0.5%，销售金额人民币2,039.4亿元，同比下降5.3%[25] - 公司房地产开发及相关资产经营业务毛利率为19.3%，同比下降1.5个百分点[22] - 公司物业服务营业收入为人民币140.4亿元，同比增长15.13%，毛利率为15.39%，同比上升0.19个百分点[23] - 公司2023年上半年物业销售收入为1741.74亿元人民币，同比下降4.0%[149] - 物业管理及相关服务收入为140.37亿元人民币，同比增长15.1%[149] - 投资物业租金总收入为43.79亿元人民币，同比增长11.1%[149] 债务与融资 - 公司净负债率为49.5%，处于行业低位[15] - 公司货币资金为1221.8亿元人民币，对短期债务的覆盖倍数为2.7倍[15] - 公司一年内到期的有息负债占比为14.2%，较年初下降6.3个百分点[15] - 公司境内新增融资的综合成本为3.73%，加权平均债务期限为5.0年[15] - 公司2023年上半年境内新增融资的综合成本为3.73%[47] - 公司持有货币资金人民币1,221.8亿元，远高于短期借款和一年内到期的有息负债总和人民币457.0亿元[48] - 公司2023年上半年发行了四期中期票据，总额为80亿元人民币，利率在3.07%-3.11%之间[119] - 公司2022年发行了两期中期票据，总额为57亿元人民币，利率均为3.0%[119] - 公司非金融企业债务融资工具的偿债资金主要来源于日常经营产生的现金流，财务结构保持稳健[121] 资产与负债 - 公司存货金额为人民币8,370.3亿元，较2022年底下降7.7%[50] - 公司非流动资产总额为359,152,600千元，同比增长4.9%[128] - 公司流动资产总额为1,325,070,729千元，同比下降6.4%[128] - 公司流动负债总额为981,909,083千元，同比下降8.9%[128] - 公司净流动资产为343,161,646千元，同比增长1.6%[128] - 公司非流动负债总额为299,669,763千元，同比增长9.2%[129] - 公司净资产为402,644,483千元，同比下降0.7%[129] - 公司股东应占权益总额为249,326,669千元，同比增长2.5%[129] - 公司非控股权益为153,317,814千元，同比下降5.5%[129] 现金流与投资 - 公司经营活动产生的现金流量净额为18.6亿元人民币，连续14年为正[15] - 公司2023年上半年经营活动所得现金净额为1,864,500千元，同比下降77.5%[133] - 公司2023年上半年投资活动所用现金净额为293,419千元，同比减少94%[133] - 公司2023年上半年融资活动所用现金净额为16,440,283千元，同比增长144%[133] - 公司2023年上半年现金及现金等价物减少净额为14,718,771千元，同比增长426%[133] - 公司2023年上半年已付所得税为19,852,180千元，同比下降14.2%[133] - 公司2023年上半年收购物业、厂房及设备以及投资物业支出为2,942,879千元，同比下降42.8%[133] - 公司2023年上半年已付股息及利息为14,824,324千元，同比增长50.6%[133] 可持续发展与ESG - 公司已制定近50项可持续发展目标，涉及减排、减废、能源使用等多个方面[67] - 公司ESG表现获得广泛认可，包括深圳证券交易所国证指数ESG评级AA级、HSSUS A+评级等[67] - 截至2023年6月底，公司满足绿色建筑评价标准的面积累计3.16亿平方米[68] - 报告期内，公司新增32个项目获得绿色建筑评价标准三星级认证，1个LEED铂金级认证，4个LEED金级认证[68] - 公司工业化建造项目已大规模落地七大区域、85个主要城市，工业化建筑面积累计突破2亿平方米[69] - 2023年上半年，公司新开主流项目工业化应用比例超过90%[69] - 公司积极推广新能源利用，充分利用光伏发电设备和智慧微电网[69] - 2023年商业开发与运营业务持续推动将ESG倡议条款增至与商户的租赁标准合同中[69] - 公司完成了首份TCFD报告披露，并基于RCP 8.5情景和NGFS现行政策情景进行气候风险分析[70] - 公司在集采中引入绿色低碳标准，推动供应商进行绿色低碳认证，打造绿色供应链[70] - 公司在广东韶关和汕头推动乡村振兴项目，已完成27公里碧道、瑶客共生广场等建设，预计年底全部完工[70] 股东与股权结构 - 深铁集团为公司最大股东，持股比例为27.18%，持有3,242,810,791股A股[101] - HKSCC NOMINEES LIMITED为公司第二大股东，持股比例为18.49%，持有2,206,365,516股H股，报告期内增持300,001,201股[101] - 盈嘉众合伙企业和盈安合伙企业为一致行动人，分别持有438,703,992股和122,230,826股A股[102][103] - 公司总股数为11,930,709,471股，其中A股9,724,196,533股，H股2,206,512,938股[104] - 公司不存在控股股东及实际控制人，报告期内该情况无变化[105] - 深鐵集團持有公司A股3,242,810,791股，佔公司已發行A股股本總額的33.35%，佔公司已發行股本總額的27.18%[106] - 深圳盈安財務顧問有限公司持有公司A股561,739,618股，佔公司已發行A股股本總額的5.78%，佔公司已發行股本總額的4.71%[106] - JP Morgan Chase & Co. 持有公司H股34,689,379股，佔公司已發行H股股本總額的1.57%，佔公司已發行股本總額的0.29%[106] - BlackRock, Inc. 持有公司H股133,916,115股，佔公司已發行H股股本總額的6.07%，佔公司已發行股本總額的1.12%[106] - 公司董事會主席郁亮持有公司A股7,394,945股，佔公司已發行股本總額的0.0620%[108] - 公司監事會主席解凍持有公司A股1,652,645股，佔公司已發行股本總額的0.0139%[108] - 公司總裁祝九勝持有公司A股195,900股，佔公司已發行股本總額的0.0016%[108] 债券与融资工具 - 公司发行的2020年第一期公司债券（20萬科02）发行额为100,000万元，利率为3.42%，到期日为2027年3月16日[110] - 公司发行的2020年第二期公司债券（20萬科04）发行额为150,000万元，利率为3.45%，到期日为2027年5月19日[110] - 公司发行的2021年第一期住房租赁专项公司债券（21萬科02）发行额为110,000万元，利率为3.98%，到期日为2028年1月22日[111] - 公司2022年发行的公司债券总额为1,100,000万元人民币，利率范围为2.90%至3.70%[112] - 公司2023年发行的公司债券总额为200,000万元人民币，利率为3.10%[112] - 公司2021年发行的中期票据总额为600,000万元人民币，利率范围为3.08%至3.76%[118] - 公司2022年发行的中期票据总额为1,500,000万元人民币，利率范围为2.90%至3.20%[118] - 公司信用评级维持稳定，标普、惠誉评级为「BBB+」，穆迪评级为「Baa1」，国内评级机构评级为AAA[116] - 公司债券的偿债资金主要来源于日常经营所产生的现金流，货币资金对短期债务的保障充足[117] - 公司行使了21萬科01、20萬科01、20萬科03和20萬科05的发行人赎回选择权，并将这些债券从深交所摘牌[115] - 公司发行的公司债券未提供担保，偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化[117] 市场与行业分析 - 公司上半年全国300个城市住宅类用地供应建筑面积同比下降32.9%，成交建筑面积同比下降31.6%[16] - 公司上半年全国55城个人房源租金环比下跌0.24%，同比下跌0.42%[19] - 公司上半年社会消费品零售总额同比增长8.2%，但6月单月增速为3.1%[20] - 公司上半年住宅类用地平均溢价率为6.7%[16] - 公司上半年住宅小区业委会组建率逐步提高，带动存量住宅物业市场换签活跃度提升[17] - 公司上半年冷链物流市场保持稳定增长，国家骨干冷链物流基地再扩容[18] 项目与开发 - 公司在中国境内的房地产销售面积为1,297.0万平方米，销售金额为2,039.4亿元，其中上海区域销售金额占比最高，达到34.5%[26] - 公司房地产结算面积为1,241.9万平方米，同比下降5.2%，结算收入为1,708.4亿元，同比下降4.5%，结算毛利率为20.3%[27] - 公司境内营业收入为181,041,265千元，其中上海区域贡献最大，占比39.11%，权益净利润为6,120,478千元，占比47.91%[28] - 公司上半年新开工及复工计容面积为1,196万平方米，完成年初计划的71.5%，竣工面积为1,290.5万平方米，完成年初计划的40.0%[29] - 公司截至报告期末在建项目和规划中项目的总计容建筑面积为10,773.6万平方米，其中在建项目为7,310.7万平方米，规划中项目为3,462.9万平方米[30] - 公司1至8月累计获取新项目32个，总规划计容建筑面积为449.0万平方米，项目总地价为718.6亿元，新增项目平均地价为16,003元/平方米[29] - 公司合并报表范围内有3,118.2万平方米已售资源未结算，合同金额合计为4,884.4亿元，较上年末分别下降7.2%和7.8%[28] - 公司参与旧城改造项目，报告期末此类项目总计容建筑面积为382.7万平方米[30] - 公司新增16个开发项目，总占地面积813,611平方米，规划计容建筑面积1,920,183平方米，公司权益计容建筑面积1,199,259平方米[32] 物业服务与物流 - 2023年上半年，万物云实现营业收入161.1亿元，同比增长12.2%，其中社区空间居住消费服务收入91.1亿元，占比56.5%[35] - 万物云蝶城数量从年初的584个增长到601个，基础住宅物业服务毛利率提升至16.8%，同比提升3.1个百分点[35] - 万物云在40个蝶城中落地房屋焕新业务，新签约合同金额1.56亿元，同比增长65.5%，客户满意度超98%[35] - 万物云在1,082个项目中落地近3万台通行设备及1,451套自研的“黑猫系”设备，在1,705个项目中落地2,279台物业前台自助服务机“凤梨一号”[36] - 万物云在商企服务方面，共服务1,964个项目，合约项目数量2,329个，第三方物业和设施管理服务项目占比82.72%[36] - 物流業務上半年經營收入達人民幣19.5億元，同比增長17.0%，其中冷鏈營業收入增長30.3%至人民幣8.1億元[37] - 萬緯物流累計開業項目可租賃建築面積達985.2萬平方米，高標庫出租率為85%，冷鏈使用率為79%[37] 租赁与商业 - 泊寓上半年營業收入達人民幣16.4億元，同比增長10.6%，出租率維持在95.9%[38] - 泊寓在全國34個城市運營管理租賃住房22.47萬間，累計開業17.39萬間，企業客戶佔比提高至21.5%[38] - 商業業務上半年營業收入達人民幣43.0億元，同比增長7.3%，印力管理的商業項目出租率為94.7%[39] - 印力累計開業73個商業項目，建築面積699.5萬平方米，規劃中和在建商業建築面積為86.2萬平方米[39] - 上海七寶萬科廣場上半年營業收入達人民幣212,853千元，出租率為97.71%[40] - 印力新增9個輸出管理項目，累計輸出管理項目88個，管理面積481萬平方米[41] - 印力數字化會員數量達2,485.2萬，月度活躍會員數量超過292萬，同比增長36.4%[41] 其他财务信息 - 公司为客户按揭贷款提供担保总额约人民币2,261.54亿元[51] - 公司其他金融资产从人民币5,131,808千元下降至人民币3,232,120千元，变动幅度为-37.02%[52] - 公司短期借款从人民币48,146,286千元下降至人民币30,340,471千元，变动幅度为-36.98%[52] - 公司应占联营公司及合营公司利润减亏损从人民币-275,791千元增加至人民币637,489千元，变动幅度为331.15%[52] - 公司将继续优化债务结构，保持融资弹性，并探索REITS等创新型工具[53] - 公司通过交叉货币掉期（CCS）在报告期内实现盈利179.47万元人民币[56] - 报告期末CCS合约金额为835,889.00万元人民币，占集团期末净资产的2.08%[58] - 公司物业业务将通过蝶城供应链改造提升效率和品质，并加强科技研发[55] - 物流仓储业务将聚焦冷链和核心城市，持续完善物流网络布局[55] - 租赁住宅业务将保持高水平出租率，并创新业务模式以提升客户链接及服务[55] - 商业开发与运营业务将保障重点项目开业，并加大科技与业务的融合以提高管理效率[55] 员工与薪酬 - 截至2023年6月30日，公司共有在册员工127,401人[66] - 报告期内，公司计提职工薪酬福利合计人民币94.2亿元[66] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[64] 关联交易与担保 - 报告期内公司及第一大股东深铁集团不存在重大不诚信情况[81] - 报告期内公司未发生与日常经营相关的重大关联交易[81] - 报告期内公司未发生重大资产或股权收购、出售的关联交易[82] - 报告期内公司不存在重大