财务数据关键指标变化 - 2023年度合并层面归属于上市公司股东的净利润为52,165,518元[4] - 截至2023年12月31日母公司层面累计可供分配利润为489,335,867元[4] - 董事会建议每10股派发现金股利0.6元（含税），共计160,914,076元（含税）[4] - 2023年营业收入131.84亿元，较2022年的145.29亿元减少9.26%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5216.55万元，较2022年的12.47亿元下降95.82%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额27.64亿元，较2022年的17.29亿元上升59.89%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产150.37亿元，较2022年末的149.34亿元增长0.69%[21] - 2023年末总资产215.13亿元，较2022年末的213.43亿元增长0.80%[21] - 2023年基本每股收益0.02元/股，较2022年的0.46元/股下降95.65%[22] - 2023年加权平均净资产收益率0.35%，较2022年降低8.36个百分点[22] - 2023年第四季度营业收入35.69亿元，归属于上市公司股东的净利润8657.15万元[24] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 524.31万元，计入当期损益的政府补助为3155.79万元[25] - 2023年非经常性损益合计3916.94万元[26] - 采用公允价值计量的项目期初余额为343,048,548元，期末余额为403,095,763元，当期变动为60,047,215元，对当期利润影响金额为40,158,721元[27] - 公司营业收入为131.84亿元，较上年同期减少9.26%；营业成本为103.65亿元，较上年同期减少1.58%[54] - 销售费用为12.27亿元，较上年同期增长5.49%；管理费用为7.69亿元，较上年同期增长9.84%；财务费用为1.19亿元，较上年同期减少29.94%[54] - 研发费用为4.19亿元，较上年同期增长18.17%；经营活动产生的现金流量净额为27.64亿元，较上年同期增长59.89%[54] - 营养及健康行业毛利率为21%，较上年减少7个百分点；功能性产品毛利率为12%，较上年减少11个百分点；特种产品毛利率为43%，较上年减少4个百分点；其他产品毛利率为28%，较上年增加23个百分点[56] - 欧洲、中东及非洲地区营业收入为44.95亿元，较上年减少13%；中北美洲地区营业收入为23.28亿元，较上年减少3%；亚太地区（不含中国）营业收入为18.95亿元，较上年减少16%；南美洲地区营业收入为25.25亿元，较上年减少11%；中国地区营业收入为17.93亿元，较上年增长11%；其他地区营业收入为1.48亿元，较上年减少38%[56] - 功能性产品销量因素影响金额为9.77亿元，价格因素影响金额为 -29.44亿元，外币折算因素影响金额为4.38亿元；特种产品销量因素影响金额为1.19亿元，价格因素影响金额为 -0.43亿元，外币折算因素影响金额为1.96亿元[57] - 营养及健康行业成本较上年同期减少2%，原因是原材料和能源成本的下降抵消了用量的增加；功能性产品成本较上年同期减少3%，原因是原材料和能源成本的下降抵消了用量的增加；特种产品成本较上年同期增长17%，原因是生产成本及海运成本上升；其他产品成本较上年同期减少32%，原因是原料价格和能源成本的下降[59] - 前五名客户销售额合计15.11亿元，占年度销售总额11%；前五名供应商采购额合计22.98亿元，占年度采购总额22%[60][61] - 2023年研发投入合计5.18亿元，占营业收入比例为3.93%，资本化比重为8.20%[63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27.64亿元，较2022年的17.29亿元增加，公司支付股利4.05亿元[67] - 衍生金融资产本期期末数为1627.8万元，较上期期末数增加233.27%，主要系欧元汇率下跌[68] - 其他流动资产本期期末数为4.32亿元，较上期期末数减少37.03%，主要系预缴所得税减少[68] - 长期应收款本期期末数为5.68亿元，较上期期末数增加59.36%，主要系保证金增加[68] - 境外资产为117.38亿元，占总资产的比例为55%[69] - 2023年公司研发支出总额为5.18242447亿元，占净资产和营业收入的比例分别为3.4%和3.9%[84] - 丙烯采购金额11.61158287亿元，价格同比变动比率-17%；甲醇采购金额2.51067663亿元，价格同比变动比率-14%；硫磺采购金额3.2559782亿元，价格同比变动比率-43%[90] - 天然气采购量和耗用量均为2.9TWh，价格同比变动比率-33%；电力采购量和耗用量均为0.42TWh，价格同比变动比率-29%[91] - 公司销售额中不高于15%（2022年：不高于15%）通过经销商销售完成[94] - Adisseo France SAS总资产79.64亿欧元，净资产48.15亿欧元，净利润3.20亿欧元，收入83.72亿欧元[99][100] - 蓝星安迪苏南京有限公司总资产57.06亿元，净资产48.36亿元，净利润2.26亿元，收入32.78亿元[99][100] - 安迪苏生命科学制品（上海）有限公司总资产17.09亿美元，净资产2323.88万美元，净利润3145.87万美元，收入31.84亿美元[99][100] - Adisseo USA Inc.总资产11.62亿美元，净资产4796.76万美元，净利润1924.51万美元，收入22.28亿美元[99][100] - Adisseo Brasil Nutriçao Animal Ltda总资产4.35亿巴西雷亚尔，净资产1609.46万巴西雷亚尔，净利润 - 2706.42万巴西雷亚尔，收入8.28亿巴西雷亚尔[99][100] - 2022年度分配现金股利404,967,092.22元，占当年归属于上市公司股东净利润的32.48%[180] - 2023年每10股派息数（含税）为0.6元，现金分红金额（含税）为160,914,076元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为308.47%[183] - 报告期内实际支付的高管薪酬（含养老退休及中长期奖金等）共计人民币5244万元[153] - 2022年度财务审计费用为人民币573万元，内部控制审计费用为人民币142万元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司是全球液体蛋氨酸领导者，迈向成为全球第一大蛋氨酸生产商[29] - 公司是全球少数能同时生产液体和固体蛋氨酸的生产商之一[29] - 公司在饲料级维生素行业有独特竞争地位[29] - 公司是世界领先的过瘤胃包被蛋氨酸生产商之一，有30年开创氨基酸营养平衡经验[30] - 欧洲生产平台扩建项目提升年产能总计8万吨[33] - 2022年9月15日，南京液体蛋氨酸工厂二期项目新增18万吨产能，目前南京生产平台总产能达35万吨[33] - 公司决定在泉州投建新的固体蛋氨酸工厂，年产能为15万吨，预计2027年投产[33] - 法国研究与创新平台现包括2个新研发中心，其中一个于2023年第四季度在里昂投入运营，另一个于2022年初在La Rochelle投入运营[34] - 2022年三季度，公司向市场推出新技术服务Nestor，已被大量关键客户使用[34] - 2023年11月，中国定制版PNE成功推向中国市场[34] - 罗酶宝Advance Phy®推广基本完成，已覆盖大多数国家[34] - 新反刍动物添加剂产品DynOmik™于2023年第三季度率先在美国两个州上市推广，现已在整个北美市场全面推广[33][34] - 2023年，公司通过AVF开展一项新投资，通过中国BitsxBites基金和巴西的SP Venture基金完成对几家初创公司的投资[34] - 恺迪苏重庆工厂项目已进入试生产阶段，创新单细胞蛋白产品于2024年1月中旬获农业农村部注册，允许在市场销售[33] - 自2021年第三季度以来，欧洲生产平台产能扩张项目为市场提供8万吨/年额外产能[36] - 2022年9月，南京工厂二期年产能18万吨液体蛋氨酸工厂建成投产[37] - 2023年8月4日，公司决定在泉州投建新的固体蛋氨酸工厂，年产能为15万吨，预计2027年投产[37] - 2012 - 2017年，公司将蛋氨酸的市场占有率从24%提升至27%[37] - 公司在饲料用维生素A市场占有约20%的产能[38] - 2022年4月起，维生素A价格急剧下降[38] - 2022年四季度起，公司减少维生素A工厂实际产量[38] - 2023年第三季度，公司在美国市场推出新产品DynOmik™[40] - 公司推出RumenSmart®和Smartamine®ML两种新产品补充现有产品[40] - 2024年1月，公司决定不再重启Commentry的固体蛋氨酸生产工厂[37] - 2019年公司正式推出罗酶宝Advance Phy®，2021年该产品普及速度持续提升，2021年10月推出罗酶宝Phyplus®且已在所有主要国家/地区销售[41] - 自2014年推出喜利硒（有机硒），产品在美国市场业务拓展成功，今年开始进入中国市场[41] - 恺迪苏重庆工厂于2022年完工，目前逐步进入试生产阶段，创新性单细胞蛋白FeedKind®于2024年1月中旬获得农业农村部注册认证[43] - 公司在中国南京建立多功能供应链中转中心，在全国各地建立9个区域分销仓储中心，在上海设立仓库[44] - 2018年公司通过中国中化电商平台完成电子商务网站开发工作，近年数字化平台发挥重要作用[45] - 2018年起公司着力实施全球大客户战略，为每个大客户任命专属大客户经理[45] - 公司将霉菌毒素管理和饲料保鲜类产品合并为饲料品质类别[42] - 公司收购FRAmelco巩固在“营养促健康”领域领导地位[42] - 公司与恺勒司成立合资公司恺迪苏，进入替代蛋白业务新领域[43] - 公司在印度、马来西亚、迪拜、土耳其设立新销售子公司，正在建设印度尼西亚和越南的子公司[44] - 2022年三季度公司向市场推出新技术服务Nestor，可提供饲料配方优化建议[46] - 2023年公司推出“保护利润计划”线上营销计划[46] - 2016年公司将硫磺重熔生产整合进入欧洲生产平台[48] - 2021年三季度Commentry投资的新废水处理项目投入使用[48] - 南京工厂污水处理项目预计2023年年度报告2024年第二季度开工[49] - 南京工厂蒸汽回收项目于2023年第三季度完成，涡轮机自2024年1月开始使用[49] - 2021年和2022年公司组织ARG活动开展5个研发基金项目，2024年将推出新研发基金，3年内为合作项目提供高达100万欧元资金[50] - 自2014年以来公司每年推出一款新产品或服务，计划到2026年新产品业务收入达特种产品的20%[50] - 2022年初公司推出罗酶宝Advance Phy®[50] - 2023年公司在美国首次推出Dynomik产品，Rovabio Phyplus是公司最新一代植酸酶[50][51] - 公司整合蛋氨酸上下游生产流程，自主生产高危险性中间体，可监控质量并降低成本[52] - 2023年公司中间体产品运输量为10.3万吨，产成品运输量约131.8万吨，2022年产成品运输量为109.8万吨[80] - 2023年公司巩固了蛋氨酸全球市场领导地位，持续应对诺伟司反倾销指控并上诉，停止从法国出口固体蛋氨酸到美国[73] - 2023年因宏观环境影响全球蛋氨酸需求增长放缓，欧洲工厂关闭一条固体蛋氨酸生产线并调整液体蛋氨酸产量[73] - 2023年原材料和能源价格下降对可变成本的积极影响于第三季度初显[73] - 公司维生素业务得益于审慎的产量和价格管理，盈利能力开始趋稳[74] - 过瘤胃包被氨基酸市场主要由包被蛋氨酸和赖氨酸组成，公司主要竞争对手有Balchem、Ajinomoto等[75] - 酶制剂生产需大量研发、专利和资金投入，全球主要参与者有Novozyme/DSM联盟、IFF等，中国市场主要由几家国内公司垄断[76] - 提升动物健康水平类产品市场公司主要竞争对手有ADM、Alltech等[76] - 适口性产品主要用于猪和反刍动物市场，公司主要国际竞争对手有ADM、Lucta等，国内有Dadi和Menon[77] - 霉菌毒素管理产品适用于所有物种，公司主要竞争对手有Alltech、DSM/Biomin等[77] - 公司产品获得120多个国家的市场准入[83] - 新建泉州固体蛋氨酸工厂设计产能为15万吨/年，在建产能15万吨/年，已投资额1.7亿元，预计2027年完工[86] - 南京工厂脱瓶颈工程合并液体蛋氨酸二期项目完工后，总产能扩大至年产35万吨[88] - 2024年1月公司决定永久关闭Commentry固体蛋氨酸生产线[89] - 南京特种产品混配工厂计划于2024年年底完成建设，欧洲特种品新工厂将于2024年上半年启动运行[104] - 2024年公司将实现南京工厂蛋氨酸产能翻翻，并在泉州建设全新固体蛋氨酸生产工厂[105] 公司治理相关 - 毕马威华振会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金