财报基本信息 - 公司披露截至2023年6月30日止六个月未经审计中期业绩[1] - 中期业绩公告将在香港交易所披露易网站及公司网站刊载[1] - 中期报告经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[11] 分红计划 - 公司计划2023年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 股票信息 - A股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值人民币1.00元以港币买卖[9] - 公司股票代码为000166（深交所）、6806（香港联交所）[12] 公司地址及信息披露渠道 - 公司注册地址在中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室，邮编830011[14] - 公司A股信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[15] 整体财务关键指标变化 - 2023年1至6月总收入及其他收益为174.50595亿元，较2022年同期减少5.86%[18] - 2023年1至6月所得税前利润为49.74027亿元，较2022年同期增长21.65%[18] - 2023年1至6月期内利润归属本公司股东为37.47734亿元，较2022年同期增长11.48%[18] - 2023年1至6月经营活动所得现金净额为523.39095亿元，较2022年同期增长276.96%[18] - 2023年1至6月每股基本盈利为0.15元/股，较2022年同期增长15.38%[18] - 2023年1至6月加权平均净资产收益率为3.85%，较2022年增加0.38个百分点[18] - 截至2023年6月30日，公司资产总值638,776,833，较2022年12月31日增长4.19%；负债总值515,948,585，增长3.93%；本公司股东应占权益总额98,942,236，增长4.10%；归属本公司股东的每股权益3.95元/股，增长3.95%；资产负债率77.10%，减少0.15个百分点[19] - 以申万宏源证券母公司数据计算，本报告期末核心净资本59,265,028千元，较上年度末增长7.44%；附属净资本26,320,000千元，增长1.62%；净资本85,585,028千元，增长5.58%；净资产112,898,809千元，增长5.08%[21] - 本报告期末各项风险资本准备之和32,274,186千元，较上年度末增长2.44%；表内外资产总额556,430,314千元，增长6.95%；风险覆盖率265.18%，增加7.88个百分点；资本杠杆率10.92%，增加0.03个百分点[21] - 本报告期末流动性覆盖率169.26%，较上年度末减少42.86个百分点；净稳定资金率128.77%，减少7.97个百分点；净资本/净资产75.81%，增加0.36个百分点；净资本/负债24.68%，增加0.66个百分点[21] - 本报告期末净资产/负债32.56%，较上年度末增加0.72个百分点；自营权益类证券及其衍生品/净资本38.49%，减少10.64个百分点；自营非权益类证券及其衍生品/净资本337.28%，增加2.77个百分点[21] - 2023年上半年公司总收入及其他收益174.51亿元，同比下降5.86%；所得税前利润49.74亿元，同比增长21.65%；归属股东期内利润37.48亿元，同比增长11.48%；每股基本盈利0.15元，同比增长15.38%；加权平均净资产收益率3.85%，同比增加0.38个百分点[63] - 截至2023年6月30日，集团资产总值6387.77亿元，较年初增长4.19%；归属股东应占权益总额989.42亿元，较年初增长4.10%[63] - 2023年1-6月公司实现总收入及其他收益174.51亿元，同比减少10.86亿元，下降5.86%[168] - 手续费及佣金收入44.13亿元，同比减少9.82亿元，下降18.20%[168] - 利息收入48.01亿元，同比减少1.65亿元，下降3.32%[168] - 投资收益净额60.12亿元，同比增加16.31亿元，增长37.23%[168] - 其他收入及收益22.24亿元，同比减少15.70亿元，下降41.39%[168] - 2023年1-6月公司总支出127.93亿元，同比减少20.26亿元，下降13.67%[169] - 其他营业支出28.63亿元，同比减少14.43亿元，下降33.52%[169] - 信用减值损失2600万元，同比减少6.59亿元，下降96.25%[169] - 手续费及佣金支出6.06亿元，同比减少4.59亿元，下降43.08%[169] - 截至2023年6月30日，集团现金及现金等价物为566.37亿元，较2022年6月30日减少182.26亿元[172] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净流出15.96亿元，较2022年同期增加流出137亿元[172] - 2023年1 - 6月经营活动现金净流入523.39亿元，较2022年同期增加流入384.55亿元[172] - 2023年1 - 6月投资活动现金净流出473.16亿元，较2022年同期增加流出411.59亿元[172] - 2023年1 - 6月筹资活动现金净流出66.19亿元，较2022年同期增加流出109.96亿元[172] - 2023年6月30日非流动资产总值6866.41亿元，较2022年12月31日增加514.71亿元，增幅8.10%[173] - 2023年6月30日流动资产总值5701.13亿元，较2022年12月31日增加205.13亿元，增幅3.73%[175] - 2023年6月30日资产总值6387.77亿元，较2022年12月31日增加256.60亿元，增幅4.19%[175] - 2023年6月30日流动负债总值4022.24亿元，较2022年12月31日增加175.10亿元，增幅4.55%[175] - 应收账款2023年6月30日为677.72亿元，较2022年12月31日增加152.87亿元，增幅29.13%[175] - 截至2023年6月30日，集团非流动资产总值68664百万元，较年初增加5147百万元；非流动负债总额113725百万元，较年初增加2001百万元[177] - 截至2023年6月30日，集团流动资产总额570113百万元，较年初增加20513百万元；流动负债总额40224百万元，较年初增加17510百万元[180] - 2023年6月30日长期债券（含一年内到期）149604801千元，2022年12月31日为151064560千元；已发行短期债务工具2023年6月30日为17927068千元，2022年12月31日为22052001千元[181] - 融资期限一年以上的负债为108667百万元，一年以下的为61684百万元，分别占债务总额比例为63.79%和36.21%[181] - 报告期末卖出回购金融资产款余额为159478百万元，融资期限均在一年以下[181] - 截至2023年6月30日，公司无到期未偿还的债务，整体偿债能力较强，流动性风险可控[181] - 报告期末对联营企业及合营企业投资额为3,821,296千元，上年期末为4,108,398千元，变动-6.99%[190] 会计准则差异情况 - 公司按照国际财务报告准则与中国企业会计准则披露的2023年1 - 6月及2022年1 - 6月期内利润、归属本公司股东的期内利润和截至2023年6月30日及2022年12月31日权益总值、本公司股东应占权益总额无差异[20] 财务资料审阅情况 - 董事会审计委员会已审阅并确认公司截至2023年6月30日止六个月按国际财务报告准则披露的中期财务资料审阅报告，未对会计政策及常规等事项提异议[22] 行业环境 - 报告期内资本市场系统性改革推进，注册制改革进入全面实施阶段，多项新规发布推动行业高质量发展[24] - 居民财富管理需求增强，证券行业集中度提高，有望形成大型头部券商和精品中小券商差异化共存格局[25] - 2023年上半年A股上市新股173家，同比上升1.17%，首发募集金额2096.77亿元，同比下降32.78%；再融资发行234家，同比上升9.86%，募集金额4530.48亿元，同比上升6.39%[68] - 2023年上半年A股定向增发募资规模3519.41亿元，同比上升82.42%；可转债发行规模728.51亿元，同比下降54.05%[68] - 2023年上半年香港市场股权融资额743.90亿港币，同比下降35.33%，其中IPO融资额177.78亿港币，同比下降9.91%[68] - 2023年上半年境内债券发行规模较2022年上半年增长2%[68] - 2023年上半年中资境外债发行笔数350笔，发行总规模约463.42亿美元，同比下降34%[69] - 2023年上半年中国并购市场公布3808起并购事件，规模约7710亿元，同比下降约25.8%[69] - 2023年上半年上证综指上涨3.65%、深证成指上涨0.10%、创业板指下跌5.61%，沪深两市成交额111.24万亿元，同比减少2.60%[95] - 2023年上半年期货市场累计成交量39.51亿手，同比增长29.71%；累计成交额262.13万亿元，同比增长1.80%[102] - 截至2023年6月末，市场融资融券余额15,884.98亿元，较上年末增长3.12%[105] - 2023年上半年，十年期国债收益率从2.93%一度下行至2.60%左右[128] - 2023年上半年上证50指数、沪深300指数分别下跌5.43%、0.75%[137] - 2023年上半年全球主要指数和大宗商品波动率较2022年有所下降，股指期货贴水有所收敛[141] - 2023年上半年行业场外衍生品存续规模有所波动，但整体保持平稳，跨境业务规模持续提升[141] - 截至报告期末，全部153家公募基金管理机构在管公募基金产品约10980只，净值总规模超27.69万亿元[157] 公司优势与定位 - 公司利用“投资控股集团 + 证券子公司”双层架构优势，确立在中国证券行业多方 位、高质量的领先地位[30] - 公司拥有强大股东优势，资本实力雄厚，综合竞争力位于证券行业前列[56] - 公司健全以资本市场为依托的全产业链服务体系，完善证券业务产品线和服务线[57] - 公司在上海和新疆等传统优势地区广泛布局，积极对接国家发展战略[58] 业务板块构成 - 公司业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[32] - 企业金融业务由投资银行和本金投资业务组成[33] - 个人金融业务覆盖个人及非专业机构投资者全方位需求[34] - 机构服务为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务[35] - 投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[36] 公司获奖情况 - 申万宏源集团获第六届新财富最佳IR港股公司（A+H股）奖项[37] - 申万宏源集团获全景网“杰出IR公司”“最佳新媒体运营奖”[37] - 申万宏源集团获《董事会》杂志第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”相关奖项[37] - 申万宏源证券获上海证券交易所多项业务优秀奖项[37] - 申万宏源证券获深圳证券交易所多项业务优秀奖项[39] - 申万宏源证券获郑州商品交易所优秀期权做市商奖优秀奖[43] - 申万宏源证券获2023年中国证券业机构经纪商君鼎奖[43] - 申万宏源证券获首届新疆金融科技创新大赛「业务创新应用类」三等奖[43] - 申万宏源证券获2022年度租赁业投融资行业金融服务机构奖[43] - 申万投资获「PEAS2022年度股权投资榜单」2022「年度最佳母基金」奖[45] - 申万投资获2023中国创投金鹰奖「年度卓越PE机构」[45] - 申万研究所获中国证券业协会优秀重点课题报告[47] - 申万期货获期货助力乡村振兴创新典范单位案例[47] - 申万期货获郑州商品交易所优秀会员等多项奖项[47][49] - 申万期货获中国金融期货交易所优秀会员白金奖等多项奖项[49] - 申萬期貨獲上海期貨交易所鋼材、有色、能化、期權市場服務獎等多個獎項[51] - 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