现金及现金等价物变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6815000美元，较2021年12月31日的224721000美元大幅减少[26] - 现金、现金等价物和受限现金期末余额2022年为20,523美元，2021年为416,314美元[40] - 截至2022年9月30日，公司有无限制现金及现金等价物680万美元，主要投资于美国政府发行的货币市场基金[172] - 截至2022年9月30日，公司无限制现金余额为680万美元[202] 费用指标变化 - 2022年前九个月研发费用（不含折旧）为255009000美元，高于2021年同期的158033000美元[28] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用（不含折旧）为159600000美元，高于2021年同期的144072000美元[28] - 2022年前九个月总运营成本和费用为423629000美元，高于2021年同期的308422000美元[28] - 2022年前九个月运营亏损为423629000美元，高于2021年同期的308422000美元[28] - 2022年前九个月净亏损为407464000美元，高于2021年同期的208656000美元[28] - 2022年前九个月基本和摊薄后每股净亏损为1.62美元，高于2021年同期的0.92美元[28] - 九个月内净亏损2022年为407,464美元，2021年为208,656美元[40] - 九个月内经营活动净现金使用量2022年为329,863美元，2021年为180,621美元[40] - 九个月内投资活动净现金使用量2022年为58,377美元，2021年为100,110美元[40] - 九个月内融资活动净现金2022年提供181,271美元，2021年使用5,377美元[40] - 2022年第三季度研发费用（不含折旧）降至5706.3万美元，较2021年同期的5938.7万美元减少232.4万美元，降幅4%；前九个月增至2.55009亿美元，较2021年同期的1.58033亿美元增加9697.6万美元，增幅61%[150] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用（不含折旧）增至4882.6万美元，较2021年同期的4551万美元增加331.6万美元，增幅7%；前九个月增至1.596亿美元，较2021年同期的1.44072亿美元增加1552.8万美元，增幅11%[150] - 2022年第三季度折旧费用增至344.9万美元，较2021年同期的210.9万美元增加134万美元，增幅64%；前九个月增至902万美元，较2021年同期的631.7万美元增加270.3万美元，增幅43%[150] - 2022年第三季度总运营成本和费用增至1.09338亿美元，较2021年同期的1.07006亿美元增加233.2万美元，增幅2%；前九个月增至4.23629亿美元，较2021年同期的3.08422亿美元增加1.15207亿美元，增幅37%[150] - 2022年第三季度运营亏损增至1.09338亿美元，较2021年同期的1.07006亿美元增加233.2万美元，增幅2%；前九个月增至4.23629亿美元，较2021年同期的3.08422亿美元增加1.15207亿美元，增幅37%[150] - 2022年前九个月，薪资及相关福利费用增至9950万美元，较2021年同期的5890万美元增加4060万美元；差旅和其他业务费用增至620万美元，较2021年同期的130万美元增加490万美元；专业费用增至670万美元，较2021年同期的270万美元增加400万美元[152][153][154] - 2022年第三季度，信息技术费用增至600万美元，较2021年同期的340万美元增加260万美元；前九个月增至1640万美元，较2021年同期的580万美元增加1060万美元[159] - 2022年第三季度，占用费用增至380万美元，较2021年同期的310万美元增加70万美元；前九个月增至1290万美元，较2021年同期的930万美元增加360万美元[160] - 2022年第三季度，基于股票的薪酬费用降至1130万美元，较2021年同期的1330万美元减少200万美元；前九个月降至3750万美元，较2021年同期的6710万美元减少2960万美元[161] - 2022年第三季度和前九个月，公司确认利息费用220万美元，是由于PPA产生的有效利息30万美元、相关债务发行成本摊销100万美元和债务折价摊销90万美元所致[163] - 2022年9月30日止九个月，净亏损4.07464亿美元，2021年同期为2.08656亿美元；调整后EBITDA为-3.48097亿美元，2021年同期为-2.12347亿美元[171] - 2022年9月30日止九个月，经营活动净现金使用量为3.299亿美元，2021年同期为1.80621亿美元[177] - 2022年9月30日止九个月，研发支出（不包括折旧）为2.55亿美元，销售、一般和行政费用为1.596亿美元[179] - 2022年9月30日止九个月，投资活动净现金使用量约为5840万美元，2021年同期约为1.001亿美元[177] - 2022年9月30日止九个月，融资活动提供的净现金为1.813亿美元，2021年同期使用的净现金为540万美元[177] 资产负债及股东权益变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为444786000美元，较2021年12月31日的523074000美元有所减少[26] - 截至2022年9月30日，公司总负债为216915000美元，较2021年12月31日的179075000美元有所增加[26] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为227871000美元，较2021年12月31日的343999000美元有所减少[26] - 或有盈利股份负债公允价值2022年9月30日为6,188,000美元，2021年12月31日为29,057,000美元[54] - 九个月内或有盈利股份负债公允价值变动为减少22,869,000美元[59] - 2022年9月30日，预付及其他流动资产为28107000美元，较2021年12月31日的63814000美元有所下降[66] - 2022年9月30日，物业及设备净值为301974000美元，高于2021年12月31日的202314000美元[67] - 2022年9月30日止三个月和九个月，物业及设备折旧费用分别为340万美元和900万美元，2021年同期分别为210万美元和630万美元[68] - 2022年9月30日，应计费用总额为74118000美元，低于2021年12月31日的83925000美元[69] 公司义务与协议 - 公司有义务在特定条件下向股东和员工发行1500万股普通股[56] - 2022年7月20日，公司与Yorkville签订PPA协议，可申请最高5000万美元现金预支，累计上限3亿美元，年利率5%，违约时增至15%[70][71] - 2022年7月22日和8月26日，公司分别收到4950万美元和3960万美元预支款，截至9月30日，第二笔预支款剩余本金余额1250万美元[72] - 2022年2月，公司为阿肯色州本顿维尔租赁业务开具950万美元备用信用证，期限五年[76] - 2022年5月9日，公司起诉DDG，寻求追回约6110万美元的Section 16(b)利润，9月提交修订诉状，DDG驳回动议待决[82] - 公司与前员工仲裁达成和解，释放有争议的普通股并额外发行2033864股普通股[83] - 2022年第一季度，公司签订阿肯色州本顿维尔工业化设施的房地产租赁协议，初始租期10年，可选择延长10年[86] - 密歇根州租赁总最低租赁付款为890万美元，公司提供110万美元备用信用证[89] - 加权平均折现率为6.96%，2022年9月30日剩余使用权资产和租赁负债分别约为2850万和2930万美元[91] - 2022年和2021年9月30日止三、九个月关联方租赁费用分别为0.1万和0.4万美元、0.1万和120万美元[92] - 2022年5月10日公司签订普通股认购协议，以3.65美元每股价格出售1370万股，总价5000万美元[96] - 2022年三、九个月分别授予201.124万和1375.4492万受时间限制的受限股票单位[97] - 2022年三、九个月分别授予5.2606万和429.8458万绩效受限股票单位，总授予日公允价值约为0.1万和1390万美元[99] - 2022年三、九个月2020员工股票购买计划员工预扣供款分别为0.5万和250万美元[104] - 2022年5月10日公司与Yorkville签订协议，可出售最多2.5亿美元普通股，九个月发行1420万股，获现金3250万美元[105] - 2022年7月11日公司向沃尔玛发行认股权证，可2.15美元每股购买6120万股，代表发行日约20%完全摊薄所有权[113] - 2022年10月5日起，公司需每周向Yorkville支付100万美元，方可开展Wainwright ATM计划销售业务[119] - 2022年10月1日至文件提交日，公司通过Wainwright ATM计划出售2210万股普通股，净收益3050万美元，支付给代理商的报酬为90万美元[121] - 2022年11月9日，公司与Terex USA, LLC签订协议，以3590万美元购买约63万平方英尺、占地约121英亩的车辆制造设施，预计2023年2月22日前完成交易[122] - 2022年10月10日，公司与Zeeba Automotive Group, Inc签订协议，Zeeba同意到2024年至少购买3000辆电动汽车，并有额外购买2450辆的选择权[123] - 2022年10月11日，公司与Kingbee EV Corp签订协议，Kingbee同意在五年内至少购买9300辆电动汽车，并有额外购买9300辆的选择权[124] - 2022年11月1日，公司租赁约10万平方英尺的电池制造设施，租期约10年，前五年可终止，初始租期最低租赁付款总额约720万美元[125] - 2022年7月11日Canoo公司与沃尔玛有认股权证发行协议[223] - 2022年7月11日Canoo公司与沃尔玛有电动汽车车队购买协议[223] - 2022年7月20日Canoo公司与YA II PN, Ltd.有预付协议[223] - 2022年7月20日Canoo公司与YA PN, Ltd.有备用股权购买协议的附函[223] - 2022年8月8日Canoo公司与Evercore Group L.L.C.和H.C. Wainwright & Co., LLC有股权分销协议[223] - 2022年8月8日Canoo公司与Evercore Group L.L.C.和H.C. Wainwright & Co., LLC有股权分销协议的附函[223] 市场机会与前景 - 2020年商用和乘用车市场机会超7150亿美元，同年SUV和皮卡细分市场利润超1150亿美元，同年改装和配件市场价值240亿美元，预计到2030年汽车数据货币化市场超2500亿美元，公司估计总市场机会将超1万亿美元[135] 持续经营能力 - 公司预计继续产生净亏损和经营活动负现金流，资本和运营支出将显著增加[47] - 公司认为自身持续经营能力存在重大疑问[49] - 管理层认为公司自本季度报告财务报表发布之日起十二个月内持续经营能力存在重大疑问[142] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损达11亿美元，预计将继续产生净亏损、综合亏损和经营活动负现金流[173] - 公司认为现有现金资源和额外流动性来源不足以支持未来12个月的计划运营[176] - 管理层评估公司持续经营能力存重大疑虑，正探索多种融资方式补充资本和流动性，但无法确定计划能否成功实施[200][201] 股权相关情况 - 截至2022年9月30日，公司有2375.5069万份公开认股权证，每份可11.5美元购买一股普通股[109] - 截至2022年9月30日，1530万份认股权证已归属，均未行使[116] - 2022年和2021年计算摊薄每股净亏损时排除的潜在股份（单位：千股）：受限和绩效股票单位分别为33257和15086；可转换债务分别为7451和0；受限普通股分别为3019和5123；未归属股票期权提前行使分别为870和3146；购买普通股期权分别为197和285[117] - 截至2022年11月7日，公司在Wainwright ATM计划下累计发行2210万股[202] - 截至2022年11月7日，PPA项下有