公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为20.96147亿美元，2021年12月31日为20.05836亿美元[21] - 截至2022年6月30日，公司总负债为9.86014亿美元，2021年12月31日为9.2227亿美元[21] - 截至2022年6月30日，公司股东权益总额为11.05827亿美元，2021年12月31日为10.80267亿美元[21] - 2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金为1.09092亿美元，2021年12月31日为2.81677亿美元[21] - 2022年6月30日应收账款净额为3.8626亿美元，2021年12月31日为1.74435亿美元[21] - 2022年6月30日存货为4.67388亿美元，2021年12月31日为4.13314亿美元[21] - 2022年6月30日短期债务为8902.8万美元，2021年12月31日为11.6万美元[21] - 2022年6月30日长期债务为2.88926亿美元，2021年12月31日为2.97354亿美元[21] - 2022年6月30日累计其他综合损失为1.227亿美元，2021年12月31日为9958.2万美元[21] - 2022年6月30日留存收益为4.44592亿美元，2021年12月31日为3.24966亿美元[21] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净销售额为658,599千美元，2021年同期为624,850千美元，同比增长约5.4%[23] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净销售额为1,264,686千美元，2021年同期为1,205,735千美元，同比增长约4.9%[23] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净利润为68,239千美元，2021年同期为82,520千美元，同比下降约17.3%[23] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净利润为150,086千美元，2021年同期为169,147千美元，同比下降约11.3%[23] - 截至2022年6月30日的六个月，公司经营活动产生的现金流量为 - 90,645千美元，2021年同期为152,411千美元[29] - 截至2022年6月30日的六个月，公司投资活动使用的现金流量为 - 20,457千美元，2021年同期为 - 12,401千美元[29] - 截至2022年6月30日的六个月，公司融资活动使用的现金流量为 - 56,825千美元，2021年同期为 - 37,021千美元[29] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金期末余额为109,092千美元，2021年同期为253,251千美元[29] - 截至2022年6月30日的三个月，公司综合收益为50,066千美元，2021年同期为84,435千美元，同比下降约40.7%[26] - 截至2022年6月30日的六个月，公司综合收益为126,968千美元，2021年同期为169,084千美元，同比下降约25%[26] - 2021年3月31日总股东权益为10.8598亿美元，2021年6月30日为11.60052亿美元，增长约6.82%[31] - 2022年3月31日总股东权益为11.08696亿美元，2022年6月30日为11.05827亿美元，下降约0.26%[31] - 2021年3月31日至6月30日净收入为8291.2万美元[31] - 2022年3月31日至6月30日净收入为6821万美元[31] - 2021年3月31日普通股数量为7584.7万股，2021年6月30日为7585.5万股[31] - 2022年3月31日普通股数量为7628.9万股，2022年6月30日保持7628.9万股[31] - 2021年3月31日至6月30日其他综合收益为191.5万美元[31] - 2022年3月31日至6月30日其他综合损失为1817.3万美元[31] - 2021年3月31日至6月30日股份支付费用为811万美元[31] - 2022年3月31日至6月30日股份支付费用为680.5万美元[31] - 2022年和2021年6月30日止三个月，公司分别记录了100万美元和170万美元的赎回价值调整；截至2022年6月30日和2021年12月31日，向少数股东的贷款金额均为440万美元[45] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，受限现金分别为170万美元和190万美元[46] - 2022年和2021年6月30日止三个月，销售、一般和行政费用中的外币交易损失分别为700万美元和20万美元；2022年和2021年6月30日止六个月，该损失分别为880万美元和120万美元[47] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，坏账准备期末余额分别为791.8万美元和733.4万美元[51] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，存货分别为4.67388亿美元和4.13314亿美元[52] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，保修义务期末余额分别为407.7万美元和433.3万美元[54] - 2022年Q2和H1归属公司的净利润分别为6645.4万美元和1.475亿美元，2021年同期分别为8108.5万美元和1.66亿美元[91] - 2022年Q2和H1基本每股收益分别为0.91美元和2.01美元，2021年同期分别为1.09美元和2.22美元；摊薄每股收益2022年Q2和H1分别为0.91美元和2.00美元，2021年同期分别为1.08美元和2.21美元[91] - 2022年Q2和H1总净销售额分别为6.586亿美元和12.65亿美元，2021年同期分别为6.249亿美元和12.06亿美元[96] - 2022年Q2和H1总部门经营收入分别为9216.6万美元和1.987亿美元，2021年同期分别为1.098亿美元和2.303亿美元[96] - 2022年Q2和H1所得税前总收入分别为8430.9万美元和1.871亿美元，2021年同期分别为1.071亿美元和2.216亿美元[96] - 2022年Q2美国、EMEA、日本、韩国和其他地区净销售额分别为3.514亿美元、9186.9万美元、3839.5万美元、9845.3万美元和7846万美元，2021年同期分别为3.153亿美元、9737.4万美元、4558.8万美元、9695.4万美元和6961.1万美元[97] - 2022年H1美国、EMEA、日本、韩国和其他地区净销售额分别为6.465亿美元、2.042亿美元、8419万美元、1.842亿美元和1.456亿美元，2021年同期分别为6.24亿美元、1.779亿美元、1.02亿美元、1.761亿美元和1.258亿美元[97] - 2022年Q2净销售额为6.586亿美元，较2021年Q2增长5.4%，按固定汇率计算增长10.6%[116][117] - 2022年上半年净销售额为12.64686亿美元，2021年上半年为12.05735亿美元[115] - 2022年Q2调整后EBITDA为1.06457亿美元，2021年Q2为1.27764亿美元；调整后EBITDA利润率2022年Q2为16.2%，2021年Q2为20.4%[115] - 2022年上半年调整后EBITDA为2.26455亿美元，2021年上半年为2.63048亿美元；调整后EBITDA利润率2022年上半年为17.9%，2021年上半年为21.8%[115] - 2022年Q2毛利润增加920万美元，毛利率从2021年Q2的53.5%降至52.2%[120] - 2022年Q2销售、一般和行政费用增加2890万美元[122] - 2022年Q2其他费用净额增加190万美元[123] - 2022年Q2所得税费用减少850万美元，有效税率从2021年Q2的22.9%降至19.1%[124] - 2022年上半年，公司净销售额增长4.9%，按固定汇率计算增长9.1%，主要得益于FootJoy高尔夫服装和Titleist高尔夫球杆销售增长[134] - 2022年上半年，公司毛利润增加1540万美元，但毛利率从53.5%降至52.2%，主要因各部门运费增加、Titleist高尔夫球制造成本上升及Titleist高尔夫球杆零部件成本上升[137][138] - 2022年上半年，SG&A费用增加4830万美元，主要因销售费用增加2600万美元、行政费用增加1330万美元、广告和促销费用增加510万美元[139] - 2022年上半年，研发费用增加250万美元，主要与员工相关成本增加有关[140] - 2022年上半年，净利息费用减少210万美元，主要因利率互换损失减少和债务发行成本摊销减少[141] - 2022年上半年，其他费用净额增加130万美元，主要因Rabbi信托资产公允价值变动[142] - 2022年上半年，所得税费用减少1540万美元，ETR从23.7%降至19.8%，主要因盈利的司法管辖区组合变化[143] - 2022年上半年，经营活动净现金使用9064.5万美元，投资活动净现金使用2045.7万美元，融资活动净现金使用5682.5万美元[167] 公司业务收购情况 - 公司收购PG Golf LLC的全部股权，交易金额为500万美元，其中现金对价360万美元，或有对价140万美元[44] 公司信贷安排情况 - 截至2022年6月30日，公司当前循环信贷安排下的未偿还借款为7220万美元，加权平均利率为2.84%，定期贷款未偿还借款为3.063亿美元；截至2022年6月30日，循环信贷安排下的可用借款为3.192亿美元[55] - 第二修订信贷安排提供9.5亿美元的多货币循环信贷安排，包括5000万美元的信用证子限额、7500万美元的摆动信贷子限额等，于2027年8月2日到期[56] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司当地信贷安排下的未偿还借款分别为1690万美元和10万美元，加权平均利率分别为0.32%和2.57%；截至2022年6月30日，当地信贷安排下的可用借款为3370万美元[61] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还信用证总额分别为1160万美元和1730万美元，其中分别有900万美元和1430万美元已获担保，2022年6月30日信用证最高承诺额为5670万美元[62] - 2022年8月2日，公司修订信贷安排，提供9.5亿美元多货币循环信贷安排[159] 公司金融衍生品情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，所有指定套期会计的外汇远期合约未偿还的美元等值名义总额分别为2.143亿美元和2.288亿美元[64] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未指定套期会计的外汇远期合约无未偿还余额[65] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，无未偿还的利率互换合约[66] - 2022年6月30日和2021年12月31日，套期工具在未审计合并资产负债表上确认的公允价值中，预付及其他资产项外汇远期分别为1307.7万美元和632万美元，其他资产项外汇远期分别为399.2万美元和149.1万美元，应计费用及其他负债项外汇远期分别为121.2万美元和48.8万美元[67] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，套期工具在累计其他综合损失中确认的净税后收益分别为897.3万美元和67.7万美元；六个月分别为1204.9万美元和504.4万美元[67] - 公司预计未来12个月将从累计其他综合损失中净税后重新分类1140万美元与外汇衍生工具相关的净收益至销售成本[67] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，外汇远期合约在损益表中确认的收益分别为386.9万美元和 - 191.7万美元；六个月分别为589.9万美元和 - 88.1万美元[68] 公司养老金及福利成本情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，养老金净定期福利成本分别为342.8万美元和267万美元，退休后福利净定期福利成本分别为10万美元和12万美元；六个月养老金净定期福利成本分别为680.2万美元和712万美元，退休