公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为21.01361亿美元，较2021年12月31日的20.05836亿美元增长4.76%[21] - 截至2022年9月30日，公司总负债为10.50786亿美元，较2021年12月31日的9.2227亿美元增长13.93%[21] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为10.46253亿美元，较2021年12月31日的10.80267亿美元下降3.15%[21] - 2022年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.08457亿美元，较2021年12月31日的2.81677亿美元下降61.50%[21] - 2022年9月30日，公司应收账款净额为3.24096亿美元，较2021年12月31日的1.74435亿美元增长85.80%[21] - 2022年9月30日，公司存货为5.36742亿美元，较2021年12月31日的4.13314亿美元增长29.86%[21] - 2022年9月30日，公司短期债务为2753.2万美元，较2021年12月31日的11.6万美元增长23634.48%[21] - 2022年9月30日，公司长期债务为4.06728亿美元，较2021年12月31日的2.97354亿美元增长36.78%[21] - 2022年9月30日，公司留存收益为4.83237亿美元，较2021年12月31日的3.24966亿美元增长48.70%[21] - 2022年9月30日，公司库存股成本为2.83155亿美元，较2021年12月31日的1.31039亿美元增长116.10%[21] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，受限现金分别为170万美元和190万美元[45] - 截至2022年9月30日和2021年，坏账准备期末余额分别为768.1万美元和766.2万美元[50] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为5.36742亿美元和4.13314亿美元[51] - 截至2022年和2021年9月30日，保修义务期末余额分别为388万美元和427.6万美元[53] - 截至2022年9月30日，累计其他综合损失（税后）为1.45079亿美元，较2021年12月31日的9958.2万美元有所增加[91] 公司不同时期经营成果关键指标变化 - 截至9月30日的三个月，2022年净销售额为558,246千美元，2021年为521,629千美元；九个月，2022年为1,822,932千美元，2021年为1,727,364千美元[23] - 截至9月30日的三个月，2022年净利润为53,324千美元，2021年为39,925千美元；九个月，2022年为203,410千美元，2021年为209,072千美元[23][26] - 截至9月30日的三个月，2022年综合收益为30,945千美元，2021年为33,805千美元；九个月，2022年为157,913千美元，2021年为202,889千美元[26] - 截至9月30日的九个月，2022年经营活动产生的现金流量为 - 59,042千美元，2021年为280,091千美元[29] - 截至9月30日的九个月，2022年投资活动使用的现金流量为 - 29,096千美元，2021年为 - 19,210千美元[29] - 截至9月30日的九个月，2022年融资活动使用的现金流量为 - 74,619千美元，2021年为 - 87,812千美元[29] - 截至9月30日的九个月，2022年现金、现金等价物和受限现金净减少173,220千美元，2021年净增加169,054千美元[29] - 截至9月30日的九个月，2022年基本每股收益为2.74美元，2021年为2.75美元；摊薄每股收益2022年为2.72美元，2021年为2.73美元[23] - 截至9月30日的九个月，2022年基本加权平均普通股股数为72,701,647股，2021年为74,656,837股；摊薄加权平均普通股股数2022年为73,209,719股，2021年为75,292,647股[23] - 截至9月30日的九个月，2022年其他综合损失为 - 45,497千美元，2021年为 - 6,183千美元[26] - 2021年第三季度，公司净收入为4009.6万美元，其他综合损失为612万美元[31] - 2022年第三季度，公司净收入为5343.1万美元，其他综合损失为2237.9万美元[31] - 2020年公司净收入为2.09828亿美元，其他综合损失为618.3万美元[34] - 2021年公司净收入为2.03667亿美元，其他综合损失为4549.7万美元[34] - 2022年前三季度归属于公司的净利润为1.99336亿美元，2021年同期为2.05307亿美元[92] - 2022年前三季度基本每股收益为2.74美元，2021年同期为2.75美元；摊薄每股收益为2.72美元，2021年同期为2.73美元[92] - 2022年前三季度总净销售额为18.22932亿美元，2021年同期为17.27364亿美元[97] - 2022年前三季度总 segment operating income 为2.759亿美元，2021年同期为2.83961亿美元[97] - 2022年前三季度美国市场净销售额为9.74187亿美元，2021年同期为9.06608亿美元[98] - 2022年前三季度EMEA市场净销售额为2748.4万美元，2021年同期为2468.79万美元[98] - 2022年前三季度日本市场净销售额为1185.54万美元，2021年同期为1498.84万美元[98] - 2022年前三季度韩国市场净销售额为2540.89万美元，2021年同期为2518.34万美元[98] - 2022年前三季度其他地区净销售额为2012.62万美元，2021年同期为1721.59万美元[98] - 2022年第三季度净销售额为5.58246亿美元，较2021年的5.21629亿美元增长7.0%，按固定汇率计算增长13.5%[116][117][118] - 2022年前三季度净销售额为18.22932亿美元，较2021年的17.27364亿美元有所增长[116] - 2022年第三季度调整后EBITDA为8654.1万美元，2021年为7025.4万美元；2022年前三季度为3.12996亿美元，2021年为3.33302亿美元[116] - 2022年第三季度调整后EBITDA利润率为15.5%，2021年为13.5%；2022年前三季度为17.2%，2021年为19.3%[116] - 2022年第三季度毛利润为2.94995亿美元，较2021年的2.68837亿美元增加2620万美元，毛利率从51.5%提升至52.8%[116][121] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用增加260万美元，主要因行政和销售费用增加，部分被广告促销费用减少抵消[123] - 2022年第三季度净利息费用增加340万美元，主要因利率上升和修改信贷协议成本[124] - 2022年第三季度其他费用净额增加150万美元，主要因净定期福利费用的非服务成本部分增加[125] - 2022年第三季度所得税费用增加530万美元，有效税率从20.8%升至22.9%，主要因盈利的司法管辖区组合变化[126] - 九个月内公司净销售额增长5.5%，按固定汇率计算增长10.5%，主要因各业务板块销量和售价提升[136] - 九个月内公司毛利润增加4160万美元，但毛利率从52.9%降至52.4%，主要因运费成本增加[139] - 九个月内SG&A费用增加5090万美元，主要因销售费用和行政费用增加，外汇交易有2150万美元有利影响[141] - 九个月内研发费用增加260万美元，主要与员工相关成本增加有关[142] - 九个月内净利息支出增加130万美元，主要因利率上升和信贷协议修订成本[143] - 九个月内其他费用净增加260万美元，主要因信托资产公允价值变化和福利费用增加[144] - 九个月内所得税费用减少1010万美元，ETR从23.1%降至20.6%，主要因盈利地区结构变化[145] 公司股权及股东权益相关情况 - 截至2021年6月30日，公司总股东权益为11.60052亿美元，普通股数量为7585.5万股[31] - 截至2021年9月30日，公司总股东权益为11.74678亿美元，普通股数量为7585.5万股[31] - 截至2022年6月30日，公司总股东权益为11.05827亿美元，普通股数量为7628.9万股[31] - 截至2022年9月30日，公司总股东权益为10.46253亿美元，普通股数量为7632.2万股[31] - 2022年总股息为4006.5万美元，每股0.54美元；2021年总股息为5084.6万美元，每股0.66美元[77] - 2022年7月26日，董事会授权公司额外回购至多1亿美元已发行和流通的普通股，截至9月30日，总授权达4.5亿美元[78] - 2022年1月24日，公司从Magnus购买699819股普通股，总价3750万美元，履行2021年协议义务[80] - 截至2022年9月30日，公司在公开市场回购2283573股普通股，平均价格44.78美元，总价1.02252亿美元；从Magnus回购699819股，平均价格53.59美元，总价3750.1万美元[82] - 截至2022年9月30日，公司当前股票回购授权剩余2.084亿美元，其中1亿美元与修订并重述的2022年协议相关[83] - 截至2022年9月30日，2015计划下已授予的限制性股票单位（RSUs）为949707个，加权平均公允价值为37.44美元；绩效股票单位（PSUs）为531160个，加权平均公允价值为36.32美元[87] - 2022年前九个月，与RSUs和PSUs相关的薪酬费用分别为1010.1万美元和756.6万美元；2021年分别为915.3万美元和1117.8万美元[88] - 2022年前九个月，2015计划下RSUs和PSUs发行的普通股净股数分别为365175股和101312股；2021年RSUs为188669股[89] - 2022年前九个月，基于股份的薪酬费用总计1815.9万美元，税后为1441.5万美元；2021年分别为2082.2万美元和1610万美元[90] - 2022年前九个月，公司支付普通股股息3970万美元，2022年第四季度宣布每股0.18美元股息[164] - 截至2022年9月30日，董事会授权公司回购至多4.5亿美元已发行普通股，前九个月已回购2983392股，花费1.398亿美元[165] 公司财务报表编制相关 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，包含所有正常和经常性调整[36][37] - 财务报表编制需管理层进行估计和判断，实际结果可能与估计不同[38] 公司收购及相关安排 - 公司收购PG Golf LLC的全部股权，交易金额为500万美元，其中现金对价360万美元，或有对价140万美元[43] 公司可赎回非控股权益及贷款情况 - 2022年和2021年前九个月，公司记录的可赎回非控股权益赎回价值调整分别为100万美元和170万美元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，向少数股东的贷款金额均为440万美元[44] 公司外币交易损失情况 - 2022年和2021年第三季度，计入销售、一般和行政费用的外币交易损失分别为620万美元和70万美元；前九个月分别为1500万美元和190万美元[46] 公司信贷协议及债务情况 - 2022年8月2日，公司签订第二份修订信贷协议，提供9.5亿美元多货币循环信贷安排，2027年8月2日到期[54] - 2022年8月2日还款前，第一份修订信贷协议下定期贷款和循环信贷安排未偿还金额分别约为3.063亿美元和7260万美元，修订信贷安排产生债务发行成本约260万美元，提前还款产生额外利息费用约130万美元[55] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷安排下未偿还借款为4.056亿美元，加权平均利率为4.28%，可用借款为5.373亿美元[60] - 截至20