公司资产负债情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为160,962千美元和174,045千美元[13] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为136,871千美元和147,512千美元[13] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，递延收入和其他流动负债中的合同负债分别为770万美元和10万美元、1090万美元和20万美元[72] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，金融资产中现金等价物（货币市场基金）为85,511千美元和74,990千美元，金融负债总计13,025千美元和13,227千美元[82] - 2023年9月30日应计费用总计16,549千美元，2022年12月31日为31,354千美元，其中2023年9月30日库存采购为3,122千美元，薪酬和福利为4,250千美元等[89] - 2023年9月30日总债务为70,791千美元，2022年12月31日为61,195千美元，其中结构性债务融资工具2023年9月30日为63,291千美元，2022年12月31日为60,620千美元[90] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商品采购承诺分别为1370万美元和1870万美元[104] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，不可撤销备用信用证分别为340万美元和310万美元，有效期至2029年1月[105] 公司净收入与净亏损情况 - 2023年和2022年第三季度，公司净收入分别为61,750千美元和77,733千美元[15] - 2023年和2022年前三季度，公司净收入分别为199,421千美元和247,491千美元[15] - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为9,811千美元和净收入7,662千美元[15] - 2023年和2022年前三季度，公司净亏损分别为33,747千美元和75,032千美元[15] - 2023年前三季度净亏损3374.7万美元，2022年同期为7503.2万美元[33] - 2023年和2022年截至9月30日的三、九个月，公司前五大供应商采购额分别占总库存采购额的40%和50%[61] - 2023年和2022年第三季度净收入分别为6.175亿美元和7.7733亿美元，前九个月净收入分别为1.99421亿美元和2.47491亿美元[71] - 2023年和2022年前九个月，从2022年12月31日递延收入和其他流动负债中确认的收入分别为1060万美元和20万美元[72] - 2023年第三季度净亏损981.1万美元，净亏损率为15.9%；调整后EBITDA为15.6万美元，调整后EBITDA利润率为0.3%[186] - 2023年前九个月净亏损3374.7万美元，净亏损率为16.9%；调整后EBITDA亏损932万美元，调整后EBITDA亏损率为4.7%[186] - 2023年第三季度和前九个月净收入分别为6.18亿美元和19.94亿美元，较2022年同期减少1600万美元（21%）和4810万美元（19%）[201][203] - 2023年第三季度和前九个月净亏损分别为981万美元和3375万美元，2022年同期净利润分别为766万美元和亏损7503万美元[201] 公司每股收益情况 - 2023年第三季度，公司基本和摊薄后普通股股东每股净亏损均为0.31美元；2022年为每股净收入0.25美元和0.23美元[15] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后普通股股东每股净亏损均为1.01美元；2022年为每股净亏损5.65美元[15] - 2023年第三季度基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损均为0.31美元，2022年同期分别为0.25美元和0.23美元[157] - 2023年前三季度基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损均为1.01美元，2022年同期均为5.65美元[157] 公司股份发行与流通情况 - 截至2023年9月30日，公司发行并流通的A类普通股为30,379,905股，B类普通股为7,070,053股[13] - 截至2022年12月31日，公司发行并流通的A类普通股为25,123,332股，B类普通股为10,447,927股[13] - 2023年5月24日，公司董事会和股东批准了A类和B类普通股1比5的反向股票拆分[43] - 2023年5月24日，公司董事会和股东批准了A类和B类已发行和流通普通股的1比5反向拆分[164] - 业务合并完成时发行2799696股B类普通股作为或有股份，2023年第一季度取消197142股[115] - 公司承担670万个A类普通股私募认股权证和805万个A类普通股公开认股权证，2023年6月取消749269个公开认股权证[120] - 截至2023年9月30日，公开认股权证1460146份，私募认股权证1340000份[122] - 业务合并时发行775005股A类普通股的认股权证给Corvina Holdings，行使价0.05美元/股[126] - 2022年7月与Yorkville签订最高1亿美元的备用股权购买协议，截至2023年9月30日已出售147965股，获240万美元毛收入[127] - 2022年11月向HGI发行396825股A类普通股，获250万美元收入，2023年8月又发行714285股[128][129] - 与HGI签订协议时向顾问发行905000股A类普通股认股权证，行使价6.3美元/股，2022年11月40%归属[131] - 2023年8月11日，公司发行A系列可赎回可转换优先股获1000万美元毛收入，对应10000股优先股、购买1579778股A类普通股认股权证和购买20905股A类普通股低价认股权证[136] - 2023年9月30日与2022年12月31日相比，公司预留发行的普通股总数从14572441股（A类）和985630股（B类）变为23297994股（A类）和939895股（B类）[135] - 2023年9月30日与2022年12月31日相比，公司股票期权从2104007份变为1926511份，加权平均行使价格从7.95美元变为7.80美元[148] - 2023年前九个月受限股票单位（RSUs）情况：年初未归属3896597股，授予3895883股，归属1979024股，取消651703股，期末余额5161753股[152] - 2023年8月16日，公司授予CEO 850000股A类普通股RSUs，总价值200万美元，2023年第三季度记录相关费用10万美元[153] 公司股东权益情况 - 2022年12月31日，普通股股份为35,571，金额为4000美元，额外实收资本为604,387000美元，累计亏损为577,858000美元，股东权益总额为26,533000美元[26] - 2023年9月30日，可赎回可转换优先股股份为10，金额为10000000美元，普通股股份为37,450，金额为4000美元，额外实收资本为625,692000美元，累计亏损为611,605000美元，股东权益总额为14,091000美元[26] - 2021年12月31日，可转换优先股股份为22,959，金额为487,918000美元，或有可赎回可转换普通股股份为550，金额为27,473000美元，额外实收资本为33,864000美元，累计亏损为490,143000美元，股东权益（亏损）为 - 456,279000美元[30] - 2022年9月30日，可转换优先股金额为0，或有可赎回可转换普通股股份为33,243，金额为3000美元，额外实收资本为590,207000美元，累计亏损为565,175000美元，股东权益总额为25,035000美元[31] 公司股份交易与资本变动情况 - 发行可赎回可转换优先股，扣除发行成本后股份为10，金额为9024000美元[26] - 发行普通股认股权证，扣除发行成本后额外实收资本增加643000美元[26] - 可赎回可转换优先股增值976000美元，额外实收资本减少976000美元[26] - 发行股份以结算额外股份负债，扣除发行成本后普通股股份增加714，额外实收资本增加1407000美元[26] - 行使股票期权发行普通股，额外实收资本增加71000美元[26] - 结算受限股票单位发行普通股，扣除预扣税，额外实收资本减少1743000美元[26] 公司现金流情况 - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为910.2万美元，2022年同期为8954.7万美元[33] - 2023年前三季度投资活动净现金使用量为238.3万美元，2022年同期为358万美元[33] - 2023年前三季度融资活动净现金提供量为1024.6万美元，2022年同期为11854.2万美元[33] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为9474.6万美元，2022年同期为1.03791亿美元[33] - 2023年前三季度现金支付的税款为4.3万美元，2022年同期为6.4万美元；现金支付的利息为895.3万美元，2022年同期为480.3万美元[35] 公司财务指标估值情况 - 截至2023年9月30日，公共认股权证和私募认股权证的公允价值假设为：普通股公允价值0.53美元、行使价11.50美元、无风险利率4.70%、预期期限3.79年、波动率69.60%[78] - 2023年前九个月，公共认股权证和私募认股权证全部从一级和二级转入三级[77] - 附加股份、或有股份和结构性衍生负债归类为三级，分别使用蒙特卡罗期权定价模型和风险中性收入法及收入和布莱克 - 斯科尔斯定价模型估值[78][79][81] 公司债务相关情况 - 结构性债务融资工具年利率为15.00%和7.50%加优惠利率中的较高者，本金还款期从2025年7月1日开始至2026年12月21日，截至2023年9月30日有效利率为21.11%[93][97] - 结构性债务融资工具需维持至少5700万美元无限制现金，实现特定收入目标，截至2023年9月30日公司遵守这些债务契约[94] - 2022年12月21日发行结构性收盘股份990,000股，记录债务折扣110万美元；若2025年7月21日有未偿债务，将发行结构性后续股份[95] - 锡耶纳循环信贷协议初始承诺为3500万美元，截至2023年9月30日额外借款能力为1150万美元，未偿本金余额为750万美元，利率为9.16%[98][102] - 阿特尔贷款设施本金在2023年5月1日到期日已全额偿还[103] 公司收购与交易成本情况 - 2022年收购Legacy Grove获9710万美元毛收入，记录2440万美元交易成本[110] - 2022年底应计1750万美元交易成本，2023年3月协议减少1340万美元[112] 公司基于股票的薪酬情况 - 2023年和2022年前九个月归属期权的总授予日公允价值分别为20万美元和1020万美元[148] - 2023年和2022年第三季度公司确认的基于股票的薪酬费用分别为210万美元和980万美元，前九个月分别为1190万美元和3430万美元[155] - 截至2023年9月30日，与未归属期权和RSUs相关的未确认薪酬费用为2160万美元，预计在2.1年加权平均期内确认[155] 公司Grove品牌与DTC业务情况 - 2023年第三季度Grove品牌净收入占比为45%，2022年同期为47%；2023年前三季度占比为46%，2022年同期为49%[176] - 2023年第三季度DTC总订单数为91.7万，2022年同期为124.2万；2023年前三季度为298.8万，2022年同期为411.6万[176] - 2023年第三季度和前三季度DTC活跃客户数均为101.9万，2022年同期均为146万[176] - 2023年第三季度DTC每订单净收入为65美元，2022年同期为61美元；2023年前三季度为64美元，2022年同期为58美元[176] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，Grove品牌净收入占比下降，原因是现有客户订单中Grove品牌产品