公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为165,580千美元，较2022年12月31日的174,045千美元有所下降[15] - 截至2023年3月31日，公司总负债为137,880千美元，较2022年12月31日的147,512千美元有所下降[15] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为27,700千美元，较2022年12月31日的26,533千美元有所上升[15] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损5.909亿美元[38][134][185] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为8170万美元[38] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，递延收入中的合同负债分别为920万美元和1090万美元，其他流动负债中的合同负债均为20万美元；2023年第一季度从递延收入和其他流动负债中确认的收入分别为660万美元和20万美元[58] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，现金等价物（货币市场基金）分别为7.8213亿美元和7.499亿美元；金融负债中，额外股份分别为80.3万美元和58万美元，或有股份分别为426.5万美元和412.2万美元，私募认股权证分别为36.4万美元和67万美元，公开认股权证分别为43.7万美元和80.5万美元，结构性衍生负债分别为765万美元和705万美元[68] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计费用分别为1396.7万美元和3135.4万美元，其中库存采购分别为253万美元和275.7万美元，薪酬和福利分别为286.1万美元和171.4万美元等[76] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司未偿债务净额分别为6938.9万美元和6119.5万美元，其中结构性债务融资分别为6154.9万美元和6062万美元，Siena循环信贷分别为750万美元和0等[77] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司的商品采购义务分别为1530万美元和1870万美元[90] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司的不可撤销备用信用证金额分别为350万美元和310万美元[91] - 截至2023年3月31日，公司有8170万美元无限制现金（不包括880万美元受限现金）和现金等价物，营运资金为9420万美元，该季度经营活动产生负现金流670万美元，累计亏损约5.909亿美元，未偿还债务净额为6940万美元[185] - 截至2023年3月31日，公司有1530万美元可执行且具有法律约束力的库存采购承诺，主要在一年内到期[192] 公司经营业绩关键指标变化 - 2023年第一季度，公司净收入为71,565千美元，较2022年同期的90,479千美元下降约20.9%[17] - 2023年第一季度，公司毛利润为37,255千美元，较2022年同期的42,737千美元下降约12.8%[17] - 2023年第一季度，公司运营亏损为13,655千美元，较2022年同期的47,266千美元有所收窄[17] - 2023年第一季度，公司净亏损为13,069千美元，较2022年同期的47,384千美元有所收窄[17] - 2023年第一季度，公司普通股股东基本和摊薄后每股净亏损为0.08美元，较2022年同期的5.05美元大幅收窄[17] - 2023年第一季度净亏损1306.9万美元，2022年同期为4738.4万美元[24][158] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为673.7万美元，2022年同期为2950.3万美元[24] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为78.4万美元，2022年同期为135.2万美元[24] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为199万美元，2022年同期为2690.7万美元[24] - 2023年第一季度现金支付的税款为9000美元，2022年同期为2.1万美元[26] - 2023年第一季度现金支付的利息为273.4万美元，2022年同期为146.1万美元[26] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和受限现金总额为9045.4万美元，2022年同期为7442.8万美元[24][27] - 2023年第一季度净收入为7.1565亿美元，2022年同期为9.0479亿美元，其中Grove品牌产品收入分别为3.4976亿美元和4.6796亿美元，第三方产品收入分别为3.6589亿美元和4.3683亿美元[57] - 2023年和2022年第一季度，公司记录的履约成本分别为1700万美元和2440万美元，其中运输和处理费用分别为1040万美元和1430万美元，履约人工成本分别为390万美元和660万美元[61] - 2023年第一季度净亏损1306.9万美元，亏损率为18.3%，2022年同期净亏损4738.4万美元，亏损率为52.4%[158] - 2023年第一季度调整后EBITDA为亏损686.6万美元，利润率为-9.6%，2022年同期亏损3965.4万美元，利润率为-43.8%[158] - 2023年第一季度净收入7156.5万美元，较2022年同期的9047.9万美元下降1891.4万美元，降幅21%[172][174] - 2023年第一季度商品销售成本3431万美元，较2022年同期的4774.2万美元下降1343.2万美元，降幅28%[172][175] - 2023年第一季度毛利润3725.5万美元，较2022年同期的4273.7万美元下降548.2万美元，降幅13%；毛利率从47%提升至52%[172][175] - 2023年第一季度广告费用867.3万美元，较2022年同期的3279.3万美元下降2412万美元，降幅74%[172][177] - 2023年第一季度产品开发费用421.6万美元，较2022年同期的624万美元下降202.4万美元，降幅32%[172][178] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用3802.1万美元，较2022年同期的5097万美元下降1294.9万美元，降幅25%[172][179] - 2023年第一季度运营亏损1365.5万美元，2022年同期运营亏损4726.6万美元[172] - 2023年第一季度利息费用372.9万美元，较2022年同期的208.7万美元有所增加[172] - 截至2023年3月31日的三个月，利息支出增加160万美元，增幅79%，主要因债务工具利率上升[180] - 截至2023年3月31日的三个月，其他收入净额增加260万美元，增幅132%，主要因业务合并中分配给负债工具的交易成本减少380万美元，优先股认股权证负债重估收益减少190万美元[182][184] - 截至2023年3月31日的三个月，经营活动净现金使用量减少2280万美元，主要因净亏损减少3330万美元（非现金活动调整后），但被净经营资产和负债流入减少1050万美元部分抵消；投资活动净现金使用量为80万美元（2022年为140万美元），因购买财产和设备；融资活动净现金流入为200万美元（2022年为2690万美元）[197][198][199][200][201] 公司股权结构关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司A类普通股发行和流通股数为128,870,368股，较2022年12月31日的125,617,015股有所增加[15] - 截至2023年3月31日，公司B类普通股发行和流通股数为49,874,913股，较2022年12月31日的52,240,311股有所减少[15] - 截至2023年3月31日，公司有805万份公开认股权证和670万份私募认股权证未行使，行使价格均为11.50美元，到期日为2027年7月16日[104] - 公司承接670万份私募认股权证[108] - 公司向Corvina Holdings limited发行3875028份认股权证，行权价为0.01美元/股，截至2023年3月31日未行使[109] - 2022年7月18日，公司与Yorkville签订最高1亿美元的备用股权购买协议，已出售739825股，总收益240万美元，剩余31817839股可售[110] - 2022年11月10日，公司向HGI发行1984126股A类普通股，收益250万美元[112] - 公司向顾问支付15万美元前期费用并发行4525000份认股权证，2022年11月10日40%的认股权证股份归属[114] - 截至2023年3月31日，公司预留72749491股A类普通股和4946767股B类普通股用于未来发行[119] - 截至2023年3月31日，公司股票期权余额为10172491份，加权平均行使价为1.59美元[120] - 2023年第一季度，公司限制性股票单位余额为29413894股，加权平均授予日公允价值为1.08美元/股[124] - 2023年和2022年第一季度，公司分别确认490万美元和450万美元的股份支付费用，截至2023年3月31日，未确认费用为2860万美元[126] 公司业务线相关指标变化 - 2023年和2022年第一季度，公司前五大供应商合计占总库存采购的约50%[47] - 2023年第一季度，Grove品牌净收入占比为49%，低于2022年同期的52%[148] - 2023年第一季度，DTC总订单数为1097千单，低于2022年同期的1558千单[148] - 2023年第一季度，DTC活跃客户数为1241千人，低于2022年同期的1653千人[148] - 2023年第一季度，DTC每单净收入为62美元，高于2022年同期的55美元[148] - 2023年第一季度Grove品牌净收入占比下降是因新客户订单减少[149] - 2023年第一季度DTC总订单和活跃客户数下降主因是广告支出减少[151][152] 公司债务相关情况 - 2022年12月公司与Structural Lenders签订7200万美元的结构性债务融资协议，年利率为15%或7.5%加优惠利率中的较高者，本金还款期从2025年7月1日开始至2026年12月21日到期[78] - 结构性债务融资协议要求公司维持至少5700万美元的无限制现金，并实现特定收入目标，截至2023年3月31日公司遵守了这些债务契约[79] - 2022年12月21日，公司向Structural Funds和Avenue发行495万股A类普通股，记录了110万美元的债务折扣；若2025年7月21日有未偿还债务，公司将按协议发行额外股份[81] - 结构性债务融资的成交成本包括330万美元的第三方发行成本、110万美元的股票发行成本和710万美元的衍生负债，截至2023年3月31日，未偿还本金7200万美元，实际利率20.34%[83] - 2023年3月公司与Siena签订3500万美元的循环信贷协议，截至2023年3月31日，额外借款能力为1020万美元，未偿还本金750万美元，利率8.52%[84][86] - 截至2023年3月31日，Atel贷款安排的第三笔提款未偿还30万美元，第四笔提款未偿还不足10万美元，到期日分别为2023年4月和5月，实际利率19.23%[89] - 2023年第一季度结构性衍生负债的公允价值变动为60万美元[82] - 2022年12月，公司用Structural Debt Facility偿还先前贷款人的其他未偿债务，将于2025年7月1日开始在18个月内偿还本金[187] - 2022年7月18日，公司与Yorkville签订SEPA，有权在2025年7月18日前向其出售最多1亿美元普通股，截至2023年3月31日，平均交易价格为0.46美元，不考虑其他因素可筹集约1400万美元，已出售739,825股，还有31,817,839股可出售[188][189] - 2023年3月10日，公司与Siena Lending Group签订Siena Revolver，初始承贷额度3500万美元，截至3月31日可用借款额度1020万美元[186] - 2022年12月，公司与第三方贷款人签订Structural Debt Facility，借款总额7200万美元，年利率为15%或7.5%加优惠利率中的较高者，2025年7月1日开始还款，截至3月31日，公司遵守相关契约[193][194] - 2023年3月10日，公司与Siena Lending Group签订Siena Revolver，初始承贷额度3500万美元，截至3月31日总借款能力为1770万美元，未偿还本金为750万美元，公司遵守相关契约[196] 公司金融负债公允价值变动情况 - 额外股份负债2022年12月3